发行基本情况 - 国元证券担任中达安向特定对象发行股票的保荐机构及主承销商 [1] - 发行类型为向特定对象发行A股股票，发行对象为厦门建熙，发行后将成为控股股东 [5][14] - 发行价格为8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [14] - 发行数量不超过42,040,200股，募集资金用于补充流动资金及偿还债务 [11] 公司概况 - 公司全称为中达安股份有限公司，股票代码300635.SZ，在深圳证券交易所上市 [4][6] - 注册资本为14,013.40万元，成立日期为2000年8月8日，上市时间为2017年3月31日 [6] - 主营业务包括工程监理、承包、代建、工程项目管理、工程设计及咨询服务等 [5] - 办公地址位于广东省广州市天河区体育西路103号维多利广场A座20楼 [4] 财务与投资状况 - 截至2025年3月31日，公司可能涉及财务性投资的金额为1,120.19万元，占归属于母公司所有者权益的3.01% [18][19][20] - 长期股权投资中对广东青羊私募基金管理有限公司和上海钛昕电气科技有限公司的投资构成财务性投资 [20][21] - 报告期内公司营业收入存在波动，2022年至2024年分别为59,025.44万元、70,535.40万元和68,819.71万元 [28] - 报告期各期末应收账款和合同资产账面价值之和占流动资产比例较高，维持在70%以上 [28] 行业与市场定位 - 公司主营业务属于"M74专业技术服务业"大类，符合国家产业政策 [24] - 工程监理行业市场竞争充分，企业数量众多，市场集中度相对较低 [27][30] - 业务受国家基础设施建设与固定资产投资规模影响，包括通信、电力、水利等领域 [26] 发行合规性 - 发行符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》的相关规定 [11][12][13] - 发行对象厦门建熙承诺认购的股票自发行结束之日起18个月内不转让 [15] - 本次发行不涉及重大无先例事项，不存在重大舆情或违法违规线索 [25] 募集资金用途 - 募集资金总额扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务 [11][23] - 符合《适用意见第18号》关于募集资金主要投向主业的要求 [23] 保荐机构核查 - 国元证券内部审核程序包括项目组审核、质量控制部门审核及内核机构审核 [7][8] - 内核小组于2025年8月11日一致同意保荐该项目并对外申报 [9] - 保荐机构及发行人均不存在有偿聘请第三方的行为 [25][26]