股权冻结事件 - 赵薇持有的三家公司股权被冻结，总金额达1590万元人民币，冻结期限为3年，执行法院为北京市东城区人民法院 [1][2] - 具体冻结情况：西藏龙薇文化传媒有限公司190万元人民币、合宝文娱集团有限公司500万元人民币、芜湖东润发投资有限责任公司900万元人民币 [2] - 赵薇在西藏龙薇文化传媒有限公司持股95%、芜湖东润发投资有限责任公司持股90%、合宝文娱集团有限公司持股约4.5% [5] 历史法律纠纷 - 2021年4月赵薇曾因保证合同纠纷被冻结12.6万至900万元不等股权，多家公司股权受波及 [5] - 2018年4月11日证监会因万家文化、龙薇传媒事件对赵薇及相关方处以罚款，并对黄有龙、赵薇、孔德永采取5年证券市场禁入措施 [9] 商业版图变化 - 赵薇早年曾担任17家公司股东，涉及影视、文娱、投资、科技、房地产等行业 [8] - 目前已从上海云锋新创股权投资中心等4家企业退股，部分公司已被注销或吊销 [9] - 赵薇担任法人的三家公司中仅赵赵（上海）影视文化工作室仍存续，其余两家已被注销或吊销 [9]

赵薇股权冻结事件 - 知名演员赵薇持有的西藏龙薇文化传媒有限公司、合宝文娱集团有限公司、芜湖东润发投资有限责任公司股权被冻结，冻结权益数额分别为190万元、500万元、900万元人民币，冻结期限均为3年，执行法院为北京市东城区人民法院 [1][2][3][4] - 执行裁定书文号为(2024) 京0101民初21899号，执行事项为公示冻结股权及其他投资权益 [2][3][4] - 赵薇早年曾担任17家公司股东，涉及影视、文娱、投资、科技、房地产等行业，目前商业版图持续收缩，已从上海云锋新创股权投资中心等4家企业退股，部分公司被注销或吊销 [5][6] 赵薇关联企业现状 - 目前赵薇仍为合宝文娱集团股东，持股4.51%，注册资本1.11亿元；持有芜湖东润发投资90%股权，注册资本1000万元；北京普林赛斯文化传播持股70%，注册资本300万元 [7] - 赵薇担任法人的3家公司中仅赵赵(上海)影视文化工作室存续，持股100%，注册资本50万元；其余两家上海星星商务咨询、上海欣艺文化传播已注销或吊销 [8] - 西藏龙薇文化传媒2024年11月新增两则被执行人信息，执行标的合计14,177元，由杭州市中级人民法院立案 [9][11] 历史违规事件 - 2018年4月证监会因万家文化收购案对赵薇、黄有龙等作出顶格处罚：龙薇传媒被罚60万元，个人被罚30万元并实施5年证券市场禁入 [5] - 收购案涉及超50倍杠杆操作，标的公司万家文化后更名为祥源文旅 [4][5]

月度商品价格预测 - 油价呈现区间震荡态势 铜价和金价震荡上行 [2] 内需 新房与乘用车 - 7月新房销量同比降幅扩大 二手房销量降幅收窄 [2] - 乘用车销售增速零售回落 批发上行 半钢胎开工率小幅下降 [2] - 家电销售均价涨少跌多 7月月均销售价同比增速分化 [2] 暑期文娱消费 - 电影票房收入同比降幅缩窄 暑期档总票房突破60亿元 [2] - 灯塔演出票房由跌转涨 累计票房达161.5亿元 同比增长48.4% [2] - 酒店入住率转降 每间可售房均价继续上行 收入增速放缓但同比改善 [2] 外需 关税政策 - 欧盟和日韩等大经济体加征关税幅度低于4月 多数经济体变动不大或略降 [3] - 中国关税暂缓将再度展期三个月 免税小包政策暂停并扩至全球 [3] - 大经济体需承诺对美投资 购买能源品并部分放开市场 [4] - 东南亚转口国如越南额外加征40%转口关税 [4] 出口表现 - 7月出口或略有下行 离港船只载重增速回落 中至美发货量增速下降 [5] - 东南亚港口停靠量同比增速上升 [5] 生产 钢铁与发电 - 样本钢厂盈利率续升 生产意愿未明显下降 产量同比续升 厂库略升 [6] - 7月六大电厂日均耗煤量月同比增速较上月回升 预计发电量增速上行 [7] 猪肉与煤炭 - 猪肉价格转降 主因企业降重出猪导致供应增加 [7] - 多地暴雨影响 六大电厂日均耗煤量下降 煤炭库存转去 [7] 物价 大宗商品 - 金价周内震荡略降 主因对等关税幅度缓和及美联储按兵不动 [7] - 美铜大幅回落 因特朗普铜关税落地幅度不及预期 [7] - 油价震荡上行 受俄乌局势不确定性和需求季节性走强支撑 [7] 后续关注 - 出口数据和物价数据 [9] 图表数据 - 42城新房销量同比增速 19城二手房销量同比增速 十大城市商品房库销比 [11] - 乘联会乘用车销量同比 家电销售均价同比 酒店每间可售房收入 灯塔演出票房 [12] - 中至美发货量同比 美从中进口到港量同比 港口停靠量同比 [14][15] - 样本钢厂钢材产量增速 五大材厂库库存 [16][17] - PTA产业链负荷率 石油沥青开工率 半钢胎开工率 [18] - 六大电厂日均耗煤量同比 钢铁价格变动 大宗商品价格变动 [20][21][22]

星巴克中国股权出售 - 星巴克中国股权出售吸引20多个相关方表现出极大兴趣 星巴克可能保留30%股份 剩余股权由多位买家分持 每家持股不超过30% [2] - 星巴克中国业务估值高达100亿美元 已吸引近30家私募股权机构 意向买家包括华润 美团 大钲资本 高瓴资本 凯雷投资 KKR等知名机构 [2] - 星巴克董事长兼CEO表示评估各种选择 将继续致力于中国业务并希望保留有意义的股份 只会在对星巴克有意义的情况下进行交易 [2] 星巴克中国业绩表现 - 星巴克中国最新财季营收同比增长8%至7.9亿美元 门店数量达7828家 新开70家门店 [3] - 星巴克中国市场同店销售额增长2% 交易量增长6% 但客单价下滑4% [3] - 作为对比 瑞幸咖啡第二季度营收123.59亿元同比增长47.1% 归母净利润12.51亿元同比增长44% 门店总数达26117家 净增2085家门店 [3] 食品饮料行业动态 - 道道全2025年上半年营业收入27.92亿元同比增长1.16% 净利润1.81亿元同比增长563.15% [6] - 百威亚太上半年收入31.36亿美元 较去年同期减少5.6% [10] - 联合利华将继续持有梦龙略低于20%的股权 梦龙冰淇淋公司将于11月中旬正式分拆上市 [5] 公司投资与扩张 - 玛氏斥资2.4亿美元(约17.26亿元)在犹他州盐湖城开设Nature's Bakery烘焙工厂 面积超过339,000平方英尺 年产量超过10亿块巧克力棒 创造230多个就业岗位 [8] - 小象超市在安徽成立新公司安徽象鲜科技有限公司 注册资本1000万元人民币 经营范围包括互联网销售 餐饮管理等 [16] - 日播时尚在上海成立信息科技公司上海日播信息科技有限公司 注册资本200万元 经营范围包含服装服饰批发零售等 [17] 新产品与合作协议 - 白象上新烧椒皮蛋味粉面菜蛋 [11] - 康师傅上新冰糖苦瓜饮品 [12][13] - 水獭吨吨与永璞咖啡联名推出限定「柠C美式DIY套装」包含水獭吨吨百香柠柠鲜萃液和永璞浓缩咖啡液 [14] - 瑞幸与東西制造局达成合作 启动对瑞幸全系列零售包装视觉系统的升级工作 [15] - 柠季上新湖南限定饮品桂子油柠檬茶 [16] 公司治理与股权变动 - 水井坊董事Sathish Krishnan因工作原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [5] - 味知香股东苏州市金花生管理咨询企业拟减持不超过60万股占0.43% 因资金需求 [7] - 华智数媒完成回购注销485.94万股限制性股票占回购前股本总数1.0674% 回购价格3.48元/股 回购金额1691.07万元 [22] 行业价格与市场数据 - 全国农产品批发市场猪肉平均价格20.45元/公斤 相比前一日下降1.1% [5] - 电影《南京照相馆》上映7天票房突破8亿元 累计观影人次达2263万人次 [21] 授权与合作关系 - 茅台官方授权店"茅台酱香·万家共享"上线美团闪购 近期将加速入驻 全国多地已有店铺在线营业 [9] - 实丰文化获得海绵宝宝正版授权 将开发一系列潮流玩具产品 [23] 企业重组与投资调整 - 浙江美大终止执行股东协议中部分关于特定股东特殊权利约定的相关条款 以支持目标公司股份制改造及资本运作计划 [18] - 张小泉公告富春控股集团等69家公司实质合并重整 富春控股集团持有公司直接控股股东张小泉集团99.9981%股权 [19] - 天府文旅关联方成都人才发展集团中选西岭雪山景区服务外包项目 金额787.12万元/年 服务期限5年 [21]

雀巢中国管理层及业务调整 - 雀巢大中华区咖啡业务负责人姜海英离职 由Pamela Takai接任 自2025年9月1日起生效并直接向CEO马凯思汇报[1] - 马凯思自2025年7月1日起接替张西强出任雀巢大中华区CEO 此次调整系其上任后首次重大人事变动[2] - 咖啡业务是雀巢核心业务 2025年上半年全球销售额442亿瑞士法郎(约3917.49亿元)同比下滑1.8% 但咖啡与糖果业务维持相对稳定[2] - 大中华区业绩表现不佳 2025年上半年销售额24.7亿瑞士法郎(约207.65亿元) 较去年同期26.39亿瑞士法郎(约214.14亿元)明显下滑[2] - 大中华区在雀巢咖啡业务中占比约4% 2023年收入约9.6亿瑞士法郎(约79亿元) 与2021年相比几乎无增长[3] - 雀巢将中国纳入亚大非大区进行系统性调整 加大对消费需求和消费人群的投资 实现模式再平衡[5] 乳制品及婴幼儿营养品动态 - 达能中国、北亚及大洋洲大区上半年销售额20.17亿欧元(约167.31亿元) 同比增长11.3% 其中专业特殊营养业务增长12.9%至13.7亿欧元(约113.64亿元)[11] - 爱他美奇迹Essensis系列拉动达能专业特殊营养业务增长 中国市场对该类产品需求持续强劲[11] - 澳洲奶粉商Bubs任命前恒天然高管Joe Coote为首席执行官 立即生效[9][10] - 伊利优酸乳推出见手青"蘑粒"优酸乳新品 售价125ml*8盒/24.9元[15] - 四季南山推出升级版红参血红素铁透明质酸钠女士奶粉[16] 饮料行业业绩及新品 - 瑞幸咖啡第二季度净营收123.59亿元 上年同期84.03亿元 净利润12.51亿元 上年同期8.71亿元[19] - 星巴克中国区第三季度营收7.9亿美元 同比增长8% 同店销售上升2% 交易量增长6% 但客单价下降4%[20] - 青岛啤酒与美团闪购合作 2025年成交额预计突破15亿元 品牌专营旗舰店将超1200家[13] - 朝日在日本限期发售两款新品: Baley's成人清爽柠檬水(8月12日起)和Welch's碳酸果汁饮料(8月12日起)[17][18] - 茉酸奶与梅见联合推出乳清饮品清醺梅见[21] 零售及餐饮扩张 - 京东旗下七鲜小厨首店开业一周日均订单1000+ 复购率高于行业220% 带动商圈订单增长12%[23] - 永辉超市拟定增募资不超过39.92亿元 用于门店升级改造(32.13亿元)、物流仓储升级(3.09亿元)及补充流动资金(4.7亿元)[24] - 河南首个麦德龙旗舰店预计2026年1月开业 项目总投资15亿元 建筑面积4.98万平方米[25][26] - 费大厨全国直营门店突破180家[22] - 绝味在长沙开出全国首家"绝味plus休闲餐厅" 位于长沙吾悦松雅湖广场[23] 运动服饰业绩表现 - 阿迪达斯上半年营收121.05亿欧元 同比增长14% 营业利润12亿欧元 同比增长70%[28] - 阿迪达斯大中华区贡献18.27亿欧元 同比增长13%[28] 家电及食品企业财务数据 - 海信家电上半年营业收入493.4亿元 同比增长1.44% 净利润20.77亿元 同比增长3.01%[30] - 玛氏计划到2026年向美国制造业投资20亿美元(约143.6亿元)[14] 其他行业动态 - 全国农产品批发市场猪肉平均价格20.67元/公斤 较前一日上升0.8%[11] - 卡乐比在日本限时发售"薄切Jagabee酸奶油洋葱味"新品 8月4日起便利店首发[19] - 湘超联赛将于2025年9月至12月举行[29]

南下资金流向 - 净买入理想汽车-W 20.93亿港元 [1] - 净买入石药集团 8.72亿港元 [1] - 净买入美团-W 4.47亿港元 [1] - 净买入阿里巴巴-W 3.57亿港元 [1] - 净买入腾讯控股 1.83亿港元 [1] - 净买入巨星传奇 1.75亿港元 [1] - 净买入药明生物 1.71亿港元 [1] - 净买入小米集团-W 1.48亿港元 [1] - 净卖出中芯国际 2.05亿港元 [1] - 净卖出信达生物 1.21亿港元 [1] - 南下资金连续5日净买入腾讯控股累计22.724亿港元 [3] - 南下资金连续4日净买入阿里巴巴累计16.3018亿港元 [3] 个股交易数据 - 腾讯控股股价下跌1.1% 净买入额4.36亿港元 成交额36.08亿港元 [3] - 理想汽车-W股价下跌12.8% 净买入额18.06亿港元 成交额32.83亿港元 [3] - 中芯国际股价下跌5.9% 净卖出额1.65亿港元 成交额31.72亿港元 [3] - 信达生物股价上涨1.5% 净卖出额4.85亿港元 成交额30.80亿港元 [3] - 阿里巴巴-W股价下跌3.0% 净买入额1.76亿港元 成交额28.49亿港元 [3] - 巨星传奇股价上涨18.0% 净买入额1.76亿港元 成交额27.67亿港元 [3] - 石药集团股价上涨2.3% 净买入额5.30亿港元 成交额24.43亿港元 [3] - 小米集团-W股价下跌1.0% 净卖出额1.64亿港元 成交额23.99亿港元 [3] - 美团-W股价上涨0.9% 净买入额2.75亿港元 成交额20.47亿港元 [3] 公司动态与业务进展 - 理想汽车创始人李想入驻抖音当日涨粉突破8万 [4] - 理想汽车首款纯电SUV i8将于29日晚发布 定位中大型豪华家用市场 [4] - i8预计售价35-40万元人民币 高于市场预期的33-34万元 [4] - 同类车型发布初期订单可能转化为5000-6000辆月销量 [4] - 阿里巴巴与渣打银行签署战略合作备忘录 推进AI技术与金融服务融合 [4] - 阿里云将协助渣打提升营运效率和客户体验 [4] - 巨星传奇附属公司与杭州宇树科技达成战略合作 [4] - 合作开发具有陪伴功能与社交属性的四足机器狗/机器人产品 [4] - 中芯国际H20解禁对本地半导体供应链企业市场情绪构成负面影响 [5] - 中芯国际将于8月7日披露2025年第二季度业绩 [5] - 公司计划8月8日上午8:30-9:30举行业绩说明会 [5]

股价表现 - 7月30日早盘巨星传奇股价暴涨超36% 午盘收盘涨幅26 33% [1] - 与宇树科技合作消息公布后 今年以来股价累计上涨188% 总市值达122亿元 [4] - 7月初周杰伦入驻抖音后 四个交易日股价累计暴涨180 79% [4] 业务合作 - 巨星传奇全资子公司与宇树科技签订合作协议 共同开发具有陪伴功能的消费级机器人 [1] - 合作分工：巨星传奇负责IP规划 AI交互及全球营销 宇树科技负责技术研发与生产 [1] - 产品将应用于家庭陪伴及演唱会等演艺场景 计划通过自动贩卖机等渠道销售 [1][2] 资金规划 - 公司配售3752 45万股 募资3 426亿港元 净额3 24亿港元 [2] - 资金分配：38 2%（1 24亿港元）用于零售渠道扩展 含智能机械设备 [2] - 其他资金用途：12 4%开发IP实体店 18 5%用于IP投流 14 1%用于IP展览 [2] 财务数据 - 2024财年营收5 84亿元 同比增长35 8% [4] - IP业务收入3 14亿元 同比增长65 1% 净利润5605 40万元 同比增长62 40% [4] 商业模式 - 采用"IP创造及营运+新零售"模式 通过明星IP流量赋能新零售业务 [5] - 核心IP为周杰伦二次元形象"周同学" 强调超头部IP稀缺性 [3][4] - 新零售业务快速变现 IP运营需长期投入 形成互补协同 [5] 公司背景 - 2017年由周杰伦母亲叶惠美及经纪人等创办 2023年7月港股上市 [3][4] - 主营业务为IP运营与新零售 曾受益于盲盒经济热潮 [4]

直播活动概述 - 2025年"百万粉丝博主年度书单"系列直播聚焦各领域影响力博主 邀请其分享个人见解与精选书单 主题为"下一个现象级消费会在哪里" [2][3] - 直播将剖析LABUBU潮流文化兴起 文旅消费成为精神慰藉新宠 首店经济为城市注入活力等现象级消费场景成因 [3] 特邀嘉宾及分享主题 徐瑾（FT中文网经济主编） - 解析软阶层定义与40年阶层变迁史 纠正消费促进直接等同生产力提升等误解 提出个体与企业应对策略 [6] - 以萨莉亚案例展示微观实践 预测未来消费热点为AI情感消费与中年消费 [6] 曹虎（科特勒咨询集团全球合伙人） - 提出情绪消费本质是情感消费 源于年轻人社会变迁中的情感表达需求 企业需采用"3K营销"等策略响应 [8] - 预测文娱与旅游等精神共鸣领域将成为现象级消费热点 [8] 汤飞（锐意战略营销咨询创始人） - 指出消费分级趋势显现 主流价格带下移 理性消费成常态 性价比推动品牌洗牌 [10] - 未来现象级消费可能出现在情绪型（缓解焦虑/文化信仰）、悦己型健康（智能设备/功能食品）及下沉城市轻奢升级领域 [10] 直播价值与安排 - 活动提供蓝狮子盲盒书福利 观众可与博主实时互动 [11] - 直播时间为7月30日18:00 通过吴晓波频道视频号探索现象级消费背后缘由 [12]

育儿补贴政策 - 国家层面育儿补贴制度2025年1月1日起实施 对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放 预计每年惠及2000多万家庭 [1] - 地方政府补贴政策差异化：湖北鄂州非人才家庭二孩/三孩年补500/800元 陕西榆林三孩家庭累计补贴3万元 呼和浩特一孩一次性补助1万元 二孩/三孩分5/10年发放5万/10万元 [1] 母婴行业动态 - 伊利和飞鹤推出生育补贴计划 户均补贴分别不少于1600元和1500元 [2] - 婴配粉市场高端化趋势显著 超高端产品份额达33.2% 飞鹤/菲仕兰/达能等高端品牌保持增长 蒙牛奶粉业务下滑 [3] - 飞鹤上半年收入预计下滑8%-10%至91-93亿元 主因补贴政策导致需求延后及渠道库存清理 菲仕兰皇家美素佳儿销售额保持双位数增长 [4] 上市公司公告 - 东鹏饮料上半年营收107.37亿元(+36.37%) 净利润23.75亿元(+37.22%) [14] - 安琪酵母拟5.06亿元收购晟通糖业55%股权 [12] - 冠农股份终止轮台县番茄制品建设项目 因土地流转面积不足 [10] - 神农集团终止2024年度定增计划 基于市场环境变化调整资本规划 [11] 消费品新品发布 - 补水啦电解质水推出冰爆薄荷口味 天猫售价555ml*8瓶/23.9元 [16] - 怡宝上新无糖茶佐味茶事系列 淘宝售价500ml*15瓶/69.9元 [17] - 白象推出汤好喝麻辣鸡汤面 [18] - 朝日9月将在日本推出功能性食品"奶油糙米糠杏仁霜" [19] 零售与餐饮 - 淘宝闪购连续两周日订单超9000万(不含0元购及自提) [20] - 沪上阿姨与数字蚂力合作引入AI巡店系统 [19] - M Stand海外首店落地日本京都 [20] - 胖东来郑州店计划2026年五一前开业 [21] 文娱产业 - 电影《长安的荔枝》票房破5亿元 为春节档后首部达此成绩国产片 [24] - 幸福蓝海股价三日累计涨幅超30% 公司称无未披露重大信息 [25]

外卖行业竞争与监管 - 近3个月京东、阿里两家平台在外卖市场投入800亿元补贴 [1] - 美团单日订单量突破1.5亿单，淘宝闪购达8000万单，京东外卖"618"期间日订单量突破2500万单 [1] - 中国外卖行业单日总单量从年初1亿单增长至约2.5亿单 [1] - 市场监管总局约谈饿了么、美团、京东等平台企业，要求规范促销行为并坚持理性竞争 [2] 餐饮业与外卖补贴影响 - 头部茶饮品牌高管称外卖补贴多为随机发放，可能被动影响品牌利润 [3] - 现制茶饮因高频次、低客单价特点成为补贴最大受益者，部分SKU补贴后价格与瓶装饮料重叠 [4] - 补贴推动茶饮品牌交易规模增长，但品牌方需平衡利润与品牌保护 [3][4][5] 消费政策与市场动态 - 民政部、财政部将对中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴，2025年7月起试点 [7] - 海南自贸港封关后"零关税"商品税目将从1900个扩大至约6600个，占比提升至74% [8][9] - 全国农产品批发市场猪肉均价20.57元/公斤，环比下降0.8% [10] 食品饮料行业动向 - 菲仕兰专业营养品业务营收同比增长18.1%，美素佳儿在华市场持续增长 [11] - 可口可乐Q2营收125.35亿美元（+1%），净利润38.03亿美元（+58%），计划推出美国蔗糖制新品 [12][13] - 卡士上新牛油果风味酸奶，雀巢推出高蛋白美禄Pro，朝日将发售苹果梨风味苏打水 [14][15][16] 餐饮与零售拓展 - 杨国福伦敦旗舰店开业首日营业额突破12万元，单日销售700碗 [17] - 淘宝闪购辟谣"冲单目标"传闻，称运营遵循正常商业规律 [18][19] - 中免集团在成都成立市内免税品公司，注册资本7000万元 [20] 旅游与文娱消费 - 印度恢复向中国公民发放旅游签证，系2020年后首次 [21] - 北京市将发放1000万元观影补贴，联合美团提供25万份66元优惠券包 [22]