美国化学品公司雅宝CEO：今年迄今，锂的需求已超过供应近20%。 ...

美国化学品公司雅宝CEO：估计锂市场自2022年底以来一直处于过剩状态。 ...

新加坡6月制造业产值 - 新加坡6月份制造业产值同比增长8% 连续第12个月增长 增幅高于5月份的3 6% [1] - 剔除生物医药制造业后 6月产出同比增长8 2% [1] - 经季节调整后 6月产值环比基本持平 剔除生物医药制造后环比下降0 8% [1] 细分领域表现 精密工程 - 6月精密工程领域同比增长18 9% 其中机械与系统增长19 3% [1] - 上半年精密工程整体产值增长5 7% [1] 生物医药制造 - 6月生物医药制造同比增长11 3% 其中制药业增长38 8% 医疗技术业下降2 5% [1] - 上半年生物医药制造同比增长3 0% [1] 运输工程 - 6月运输工程同比增长9 2% 其中航空航天业增长20 6% 但增幅较5月放缓 [1] - 上半年运输工程整体增长16 4% [1] 电子业与化学品 - 6月电子业同比增长6 6% 上半年整体增长7 8% [1] - 6月化学品行业同比增长1 1% 但上半年整体下降1 9% [1] 一般制造业 - 6月一般制造业同比收缩11 6% 除印刷产值增长2 5%外 其余部分均下降 [1]

欧盟与美国贸易协议中的化学品条款 - 德国化工协会（VCI）指出协议中存在关于"某些化学品"的例外条款但未明确具体种类 [1]

纪要涉及的行业 新能源汽车、外卖、有色金属、石化、建筑材料、煤炭、钢铁、化学品、炼油、民航、光伏 纪要提到的核心观点和论据 - **政策信号增强但改革信号平淡**：市场持续关注“反内卷”并类比供给侧改革1.0，近期各行业监管机构和自律协会有相关动作，但干部评价、税收制度改革和社会福利改革等结构性改革无时间表，反内卷措施多局限于供给侧整合，再平衡力度不足，如全国生育补贴低于预期[2][10] - **反内卷不会一蹴而就**：当前通缩更根深蒂固，自2023年第二季度以来，GDP平减指数连续九个季度为负（平均为 -0.8％），PPI通缩构成不同，超过70％由非大宗商品推动；过剩产能多在新兴行业，50 - 90％产能由私营部门拥有，行政去产能空间小；与2015 - 18年相比，当前需更市场化方式进行供给侧整合，进展更曲折[11] - **短期部分行业或有温和举措**：未来几个月，国企集中度高且有2015 - 18年供给侧改革经验的上游行业可能适度整合，但调整必要性和紧迫性低；下游行业下达正式执行方案可能有3个月左右时滞；“十五五”规划可能明确反内卷所需的结构性改革[17][20] - **反内卷节奏渐进曲折**：决策层避免激进执行的负面影响；产能过剩和解决方案更复杂；需求增长前景不明朗；结构性改革受路径依赖制约；最优政策组合是积极的需求再平衡措施和快速的结构性改革，否则运动式清退产能且需求支持不足可能导致经济陷入更深通缩[22][24] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **近期具体反内卷行动**：7月16日国务院强调规范新能源汽车行业竞争；7月18日国家市场监管总局约谈主要外卖平台；上周末工信部表示在10个重点行业实施供给侧改革；7月22日国家能源局要求前八大产煤省份减少过度生产[7] - **不同行业情况**：多晶硅行业市场预期大型企业成立收购基金整合产能，但执行有不确定性；化学品和石油冶炼行业关闭或升级老旧产能有一定空间，遏制新增投资对化工企业至关重要；Umetrip推出“民航官方直销平台”可能遏制OTA过度竞争；煤炭生产调整主要降低产能利用率；钢铁减产相对温和，逐步淘汰旧产能[12][18][19] - **政策路径和再通胀路径**：有四种潜在政策路径和再通胀路径，实施模式决定副作用大小和结果持久性，需求政策决定供给侧整合副作用能否控制及再通胀可持续性和节奏[21]

贸易战升级至数字服务领域 - 欧盟计划对价值720亿欧元（约合840亿美元）的美国进口商品征收额外反制关税 包括飞机 汽车 化学品 电气设备等高价值商品 [1] - 欧盟正在制定针对美国服务业的潜在关税清单及出口管制措施 作为贸易谈判失败后的报复行动 [1] - 美国将从8月1日起对欧盟进口商品征收30%关税 引发欧盟强烈反应 [1] 数字服务成为新战场 - 欧盟报复措施可能包括对数字服务广告收入征收费用 美国科技公司为主要目标 [2] - 欧洲议会贸易委员会支持该举措 因美国科技巨头在欧洲产生大量收入 [2] 美欧贸易结构差异 - 美国在服务贸易领域每年享有约1000亿美元顺差 使其更容易受到欧盟在数字服务领域的报复 [3] - 欧盟新增出口管制措施 将对废钢和某些化学品出口增加费用 欧洲废料被运往美国用于钢铁再生产 [3] 贸易谈判进展 - 德国总理默茨警告美国不要低估欧盟反制意愿 但欧盟仍希望通过谈判解决问题 [4] - 欧盟贸易专员表示双方存在"相当大的分歧" 正在考虑"所有工具"作为报复措施 [4] - 欧盟可接受10%关税 但要求降低对汽车征收的25%行业关税 并寻求药品和半导体行业关税豁免保证 [4]

日本7月制造业信心回升 - 日本7月制造业景气判断指数从6月的正6升至正7，主要得益于半导体行业复苏 [1] - 电子机械行业指数从6月的负16大幅升至7月的负4，化学品指数从正12升至正18，芯片需求好转是重要驱动因素 [1] - 运输机械行业指数从6月的正20降至正9，美国25%汽车关税对出口量和成本造成负面影响 [1] 服务业信心保持稳定 - 服务业景气判断指数连续第三个月保持在正30不变，整体表现平稳 [1] - 批发商信心改善，但房地产、零售、IT和运输行业信心较6月有所下降 [1] 行业分化明显 - 半导体相关行业（如电子机械、化学品）出现明显复苏迹象，部分企业指出芯片需求好转 [1] - 汽车等运输机械行业受美国关税冲击显著，出口量和成本压力增大 [1] - 服务业内部涨跌互现，批发业表现较好而部分消费相关行业走弱 [1]

欧盟生物基塑料和热解油监管不确定性 - 欧盟对生物石脑油和热解油的监管不明确抑制了石化行业需求并阻碍投资导致价格因终端用途不同出现分化 [2] - 监管不确定性导致2024至2025年化工行业对生物石脑油和热解油的采购兴趣下降新项目和基础设施融资困难 [2] - 质量平衡核算规则差异显著影响生物石脑油和热解油的潜在盈利能力监管不明确使投资回报率难以预测 [2] 关键法规进展与分歧 - 《包装与包装废弃物法规》(PPWR)可能允许生物基材料计入食品接触材料的回收目标但需评估技术发展和环境表现 [3] - 《废弃物框架指令》导致热解油法律定位不明确因其仅是再生塑料制造的中间环节未被明确归类为回收操作 [3] - 《报废车辆法规》(ELVR)修订草案提议允许生物基塑料计入回收目标但具体规则仍需评估 [3] - 欧盟理事会与欧洲议会对回收含量目标设定存在分歧前者主张分阶段目标后者建议更高目标并允许生物基和化学回收材料纳入 [4] 质量平衡核算规则的影响 - 质量平衡核算的认可是化学回收计入回收含量阈值的关键前提不同提案将改变再生聚合物产出分配影响产业链盈利能力和地区竞争力 [4] - 欧盟技术咨询委员会(TAC)推迟原定2024年3月对《一次性塑料指令》(SUPD)下质量平衡核算规则的决定讨论持续至2024年底 [4] - 欧盟委员会拟将核算方法扩展至所有回收技术包括化学回收该法案虽仅适用于SUPD但可能成为其他立法的先例 [5] 市场动态与未来展望 - 欧洲生物石脑油价格因原料来源和是否共加工出现分化预计未来分化将更明显 [5] - 法规明确是热解油和生物石脑油需求及投资的关键驱动因素早明确监管可加速市场规模化发展 [6]

欧元区工业与贸易表现 - 四月欧元区工业产出环比下降2.4%，远超预期的1.7%跌幅，且工业各领域均出现萎缩 [1] - 欧元区20国贸易顺差从3月的373亿欧元骤降至4月的99亿欧元 [1] - 四月工业产出同比仅增长0.8%，非耐用消费品是唯一实现年度增长的领域 [2] 贸易数据变化 - 欧元区对区外国家出口环比下降8.2%，整个欧盟的出口降幅达9.7% [1] - 欧盟对美国出口总额从3月的711亿欧元骤降至4月的476亿欧元 [1] - 化学品出口锐减是下滑主因，可能与爱尔兰药品出口相关 [1] 爱尔兰工业影响 - 爱尔兰工业产出环比暴跌15%，拖累整个欧元区工业产值 [1] - 关税生效前爱尔兰对美药品出口激增，曾推高该国经济增速至异常水平 [1] 行业情绪与展望 - 四月动荡后的行业调查显示制造业仍存些许乐观情绪，暂未重回衰退轨道 [2]

认证认可检验检测服务业发展 - 江苏省编制完成50条重点产业链质量图谱并在战略性新兴产业领域新建8个省质检中心 [1] - 首批产品碳标识认证试点中制定11项产品碳足迹核算团体标准并惠及2800家小微企业 [1] - CCC免办自我承诺改革帮助企业平均节约办理时间30天以上 [1] 产品碳标识认证进展 - 江苏省在电池、光伏、钢铁等10个行业制定11个产品碳足迹核算团体标准并颁发73张认证证书覆盖26类产品 [1] - 江苏省产品碳标识认证技术服务联盟成立首批39家国内外认证机构加入协同提供服务 [2] - 年内将制定40个重点产品碳足迹核算标准和认证规则并完成200个以上碳标识认证应用 [3] 产业链质量认证提升 - 连云港市市场监管局为紫菜产业解决关键技术问题6项质量管理问题80余项 [4] - 盐城市市场监管局推广石油钻井设备企业供应链管理经验解决质量技术问题353个 [4] - 江苏省围绕16个先进制造业集群和50条重点产业链绘制质量认证图谱并精准帮扶2861家企业 [5] 检验检测领域创新 - 江苏省低空产业检验检测联盟推动行业标准化覆盖原材料、整机到应用场景 [6] - 省先进通信检验检测联盟完成40余款整车DAB模块的中东认证服务比亚迪、吉利等车企出海 [6] - 全省检验检测机构4099家年出具检验检测报告3384.87万份新兴领域营收增速10.92% [6] 认证认可国际化发展 - 江苏省市场监管局将加快打造布局合理、结构优化、功能完备的检验检测认证体系 [7] - 推动检测认证服务链与科技创新链、产业创新链深度融合 [7] - 提高认证认可检验检测国际化服务水平 [7]