公司融资动态 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件获深圳证券交易所受理 [1] - 深圳证券交易所于2025年8月14日出具受理通知并确认申请文件齐备 [1]

公司融资动态 - 公司及保荐机构于8月8日主动撤回向不特定对象发行可转债申请文件 上交所于8月11日终止审核[1] - 原计划发行可转债募资不超过5亿元 资金拟用于半导体设备项目及补充流动资金[1] 募投项目规划 - 项目名称为"国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）" 符合国家产业政策及公司战略方向[1] - 项目旨在提升半导体附属设备及关键零部件自动化生产能力 拓展半导体显示及集成电路领域业务布局[1] - 项目依托公司现有技术及业务经验 市场前景良好 有望增强持续盈利能力[1] 信息披露情况 - 公司未在公告中详细说明撤回申请的具体原因[1]

终止发行可转债 - 公司于2025年8月8日召开董事会和监事会会议，审议通过终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案 [1] - 终止原因为综合考虑外部环境变化和公司整体发展规划，经评估并与相关各方沟通后做出决定 [1] - 公司曾于2025年7月24日披露募集说明书，拟募集资金不超过49,280.49万元人民币，用于半导体设备项目和补充流动资金 [1] 可转债发行方案 - 发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市 [2] - 每张可转债面值为人民币100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年 [2] - 票面利率由公司董事会根据国家政策、市场状况和公司情况与保荐机构协商确定 [2] 可转债条款 - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息 [3] - 转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [4] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的各类投资者 [4] 保荐机构 - 本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰海通证券股份有限公司 [5] - 保荐代表人为胡盼盼、周航宁 [5]

发行可转换公司债券预案 - 公司拟发行可转换为A股股票的可转债，募集资金总额不超过5 3亿元[1] - 发行证券种类为可转换公司债券[1] 募投项目 - 年产1000万束血液透析膜及1000万支血液透析器改扩建项目[1] - 高性能血液净化设备及配套耗材研发生产基地项目，包括新建年产3000万套血液透析管路生产线及配套工程建设项目[1] - 江西呈图康电子加速器辐照灭菌生产线改扩建项目[1] - 补充流动资金项目[1]

核心事项 - 中兴通讯已完成发行本金总额人民币35 84亿元的H股可转换债券 债券为零息 美元结算 2030年到期 [1] 关键财务数据 - 发行规模为人民币35 84亿元 [1] - 净募集资金约4 943亿美元 折合人民币约35 43亿元 [1] - 募集资金将用于加强公司算力产品研发投入 [1] 重要时间节点 - 发行完成日为2025年8月5日 [1] - 预期上市交易日为2025年8月6日在港交所 [1] - 到期日为2030年 [1] 其他要点 - 认购协议所有先决条件均已达成 [1] - 可转换股份已获得港交所上市及买卖许可 [1] - 公司将按中国证监会相关规则履行相应备案程序 [1] - 联席全球协调人为中信证券和中信建投国际 [1]

可转换公司债券发行计划 - 公司拟发行不超过5.7789亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，按面值发行[1][2] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前1个交易日均价，且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值[1] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的合格投资者[2] - 募集资金拟投资于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目(4.0534亿元)、总部及研发中心建设项目(1.2206亿元)、精密模具中心建设项目(5049万元)[2][4] 历史融资与分红情况 - 2020年12月公司曾发行5.7亿元可转换公司债券，实际募集资金净额5.6237亿元[5] - 2022年实施每10股转增2股派息1.8元，2021年每10股转增2股派息2元，2020年每10股转增3股派息2.9元[6] 股东减持动态 - 员工持股平台常州创研2023年11月通过集中竞价减持127万股(占比0.68%)，均价39.35元/股，套现4997.45万元[7][8] - 常州创研为控股股东一致行动人，减持股份来源包括IPO前发行股份及资本公积金转增股份[7] 2025年一季度经营数据 - 营业收入4.6917亿元，同比增长20.66%[8][9] - 归属于上市公司股东净利润-1749.62万元，同比减亏35.45%[8][9] - 经营活动现金流量净额-7336.38万元，同比下降213.33%[8][9]

公司融资计划 - 锦浪科技拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过16765838万元人民币 [1] - 本次可转债每张面值为100元 按面值发行 [1] - 发行对象涵盖持有深交所证券账户的自然人 法人 证券投资基金等合规投资者 [1] 发行审核进展 - 深交所上市审核委员会2025年第13次会议审议通过锦浪科技可转债发行申请 [1] - 会议现场未提出问询问题 未要求进一步落实事项 [1] 中介机构信息 - 国泰海通证券担任本次可转债发行的保荐机构及主承销商 [1] - 廖翔 李文杰为本次发行的保荐代表人 [1] 信息披露情况 - 公司已于2025年7月21日披露修订后的可转债募集说明书 [1]

公司融资动态 - 福能股份向不特定对象发行可转换公司债券申请已通过上海证券交易所上市审核委员会审议 符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 本次可转债发行尚需获得中国证监会同意注册的决定 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] - 拟募集资金总额不超过人民币380 200万元（约38 02亿元） 扣除发行费用后用于泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产项目和福建省仙游木兰抽水蓄能电站项目 [1] 可转债发行细节 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等合法投资者 [2] - 每张可转债面值为100元人民币 按面值发行 [2] - 保荐机构为兴业证券股份有限公司 保荐代表人为戴劲、黄实彪 [2]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过5 7789亿元(含本数) [1] - 扣除发行费用后 募集资金净额将用于新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目 [1] - 募集资金还将用于总部及研发中心建设项目 精密模具中心建设项目等 [1] 资金用途 - 新型消费电子与数据服务器精密MIM零部件及组件生产项目将获得部分募集资金 [1] - 总部及研发中心建设项目将获得部分募集资金 [1] - 精密模具中心建设项目将获得部分募集资金 [1]

公司融资动态 - 炬申股份于2025年7月31日收到深交所受理向不特定对象发行可转换公司债券申请的通知 [1] - 深交所确认申请文件齐备并决定予以受理 [1] - 发行主体为炬申物流集团股份有限公司 [1] 监管审核进展 - 深交所出具文件编号为深证上审〔2025〕145号 [1] - 本次发行品种为可转换公司债券 [1] - 发行对象为不特定投资者 [1]