证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1035 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 10 日首次 公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司聘请了中泰证券股份有限公 司（以下简称"中泰证券"）担任公司首次公开发行股票工作的保荐机构，中泰 证券对公司的持续督导期原定至 2025 年 12 月 31 日止。 公司于 2025 年 10 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。近日，公司与平安证券股份有 限公司（以下简称"平安证券"）签订了相关的保荐协议，聘请平安证券担任公 司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，其持续督导期间为保荐协 议生效之日起至本次发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完整会 计年度。 根据中国证监会《证券 ...

公司融资进展 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1] - 深交所经核对认为申请文件齐备，决定予以受理 [1] 公司近期财务表现 - 公司第三季度净利润为3879.81万元 [2] - 公司第三季度净利润同比增长18.60% [2]

智通财经APP讯，满坤科技(301132.SZ)发布公告，公司于2025年12月30日收到深圳证券交易所出具的 《关于受理吉安满坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审 〔2025〕280号)，深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，决定予以受理。 ...

智通财经APP讯，满坤科技(301132.SZ)发布公告，公司于2025年12月30日收到深圳证券交易所出具的 《关于受理吉安满坤科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审 〔2025〕280号)，深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为 申请文件齐备，决定予以受理。 ...

公司概况 - 公司成立于2008年4月9日，2022年8月10日上市[12] - 公司注册资本为148,086,249元[12] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过76,000.00万元[16][52][96][112] - 可转债期限为自发行之日起六年[18] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[26][107] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[27] 财务数据 - 2025年9月30日资产总计297,216.18万元[62] - 2025年1 - 9月营业收入122,260.36万元[64] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,686.76万元[66] - 2025年9月30日流动比率1.55倍[67] - 2025年9月30日资产负债率（合并）38.90%[67] - 2025年1 - 9月每股净资产12.26元/股[67] - 2025年1 - 9月应收账款周转率2.34次[67] - 2025年1 - 9月存货周转率5.11次[67] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率5.68%[67] 募投项目 - 募集资金用于泰国高端印制电路板生产基地项目（拟使用47,000.00万元）和智能化与数字化升级改造项目（拟使用29,000.00万元）[51][52][112] - 泰国高端印制电路板生产基地项目运营期年均营业收入86480.00万元，年均净利润3868.50万元，税后内部收益率达16.17%[119] - 募投项目建成投产后将新增年产110万平方米印制电路板的产能[121] 其他信息 - 报告期内公司产能利用率分别为80.06%、84.05%、90.95%和89.39%，产品产销率分别为98.29%、100.48%、98.57%和96.45%[121] - 2024年公司在综合PCB企业中名列第53位，在内资PCB企业中名列第30位[159] - 保荐机构认为发行人符合向不特定对象发行可转债要求，同意推荐并承担保荐责任[166]

业绩总结 - 2022年度公司营业收入为104,182.65万元，销售印制电路板收入占比94.01%[7] - 本期营业收入为10.42亿元，上年同期为11.89亿元[1] - 本期净利润为10.68亿元，上年同期为10.61亿元[1] - 本期基本每股收益为0.96元，上年同期为0.87元[1] 资产负债 - 货币资金期末数为962,692,279.28元，上年年末数为207,985,101.66元[21] - 应收账款期末数为343,271,883.42元，上年年末数为302,787,559.47元[21] - 短期借款期末数为30,035,597.22元，上年年末数为68,293,133.33元[21] - 应付账款期末数为323,792,515.86元，上年年末数为353,072,466.08元[21] - 公司资产总计期末数为2279502990.53元，上年年末数为1344376284.67元[23] 现金流 - 经营活动现金流入小计本期为848,279,537.06美元，上年同期为892,352,151.23美元，同比下降4.94%[31] - 经营活动现金流出小计本期为720,928,247.40美元，上年同期为792,789,405.76美元，同比下降9.06%[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为127,351,289.66美元，上年同期为99,562,745.47美元，同比增长27.91%[31] 股东权益 - 公司实收资本期末数为147,470,000.00元，上年年末数为110,600,000.00元[21] - 公司资本公积期末数为1,011,929,859.20元，上年年末数为174,355,454.22元[21] - 本期期末所有者权益合计为1,665,679,572.54元[33] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、5%，房产税从价计征税率为1.2%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为25%、15%、8.25%[128][129] - 本公司、深圳满坤电子公司企业所得税税率为15%，深圳满坤科技公司为25%，伟仁达公司为8.25%[129] 其他 - 公司股票于2022年8月10日在深交所挂牌交易[34] - 公司将3家子公司纳入本期合并财务报表范围[36] - 2022年9月7日设立深圳满坤科技公司，出资额1,000,000.00元，出资比例100.00%[190]

信用评级与分红政策 - 公司主体和本次可转债信用等级均为"AA-"，评级展望稳定[7] - 连续3年现金累计分配利润不少于3年年均可分配利润的30%[10] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月，归属上市公司股东净利润分别为10683.71万、10978.15万、10649.80万和10204.19万元[13][21] - 2022 - 2025年1 - 9月，现金分红分别为4866.51万、5987.28万、6204.81万元，占比45.55%、54.54%、58.26%[13] - 报告期内产能利用率分别为80.06%、84.05%、90.95%和89.39%，产销率分别为98.29%、100.48%、98.57%和96.45%[20] - 报告期内营业收入分别为104182.65万、121699.39万、126773.20万和122260.36万元[21] - 报告期内销售毛利率分别为19.42%、19.65%、18.64%和19.03%[22] - 报告期内直接材料占主营业务成本比例约为68%[24] 募投项目 - 拟募资不超76000万元，投泰国基地47000万元、智能化升级29000万元[94] - 泰国基地项目运营期年均营收86480万元，净利润3868.50万元，税后内部收益率16.17%[18] - 募投项目建成新增年产110万平方米印制电路板产能[20] - 募投项目预计每年新增折旧摊销费用最高7018.61万元[26] 市场情况 - 2024年全球PCB产业产值735.65亿美元，同比增5.8%，2024 - 2029年预计年复合增长率5.2%[42] - 2024年中国大陆PCB产业增速9.0%，2024 - 2029年预计年复合增长率3.8%[42] 公司股权 - 发行前洪氏家族合计控制公司67.62%表决权[25] - 截至2025年9月30日，股本总额148086249股，限售股占36.03%，流通股占63.97%[161] - 截至2025年9月30日，前十名股东合计持股68.44%[161] 子公司情况 - 拥有伟仁达、深圳满坤科技等四家控股子公司[165] - 伟仁达2025年1 - 9月营收1187.72万美元，净利润76.99万美元[166] - 深圳满坤科技2025年1 - 9月营收2251.15万元，净利润 - 287.74万元[166] 可转债发行 - 拟发行可转债期限6年，按面值100元发行[53][54] - 转股期自发行结束满6个月后首日至到期日止[60] 风险提示 - 发行可转债当年业绩可能下滑50%以上甚至亏损[21] - 泰国项目存在管理、运营和市场风险，政策变化或致效益不达标[17]

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2025-1034 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定 后方可实施，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 吉安满坤科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 30 日 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉安满坤科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理吉安满坤科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕 280 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换 ...

证券简称：满坤科技 证券代码 301132 平安证券股份有限公司 关于吉安满坤科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 3-3-1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人存在的主要风险 6 | | 三、本次发行的基本情况 6 | | 四、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 14 | | 五、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 26 | | 六、保荐机构承诺事项 27 | | 七、本次证券发行上市履行的决策程序 28 | | 八、关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查 28 | | 九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 30 | | 十、保荐机构和保荐代表人的联系方式 31 | | 十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 31 | | 十二、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论 31 | 一、发行人基本情况 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年十二月 声 明 平安证券股份有限公司（以 ...

北京国枫律师事务所 关于吉安满坤科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN211-1号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 | 《 证 券 法 律 业 务 | 指 | 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 | | --- | --- | --- | | 执业规则》 | | | | 《 编 报 规 则 12 | 指 | 《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公 | | 号》 | | 开发行证券的法律意见书和律师工作报告》 | | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 基金业协会 | 指 | 中国证券投资基金业协会 | | 井开区 | 指 | 井冈山经济技术开发区 | | 工商局/市监局 | 指 | 工商行政管理局 ...