公司股价表现 - 截至新闻发布日收盘，公司股价报14.10元，单日下跌3.82% [1] - 公司股价已跌破其2020年首次公开发行价格15.87元/股 [1] - 公司股价亦低于其2022年向特定对象发行股票的发行价格45.02元/股 [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2020年12月24日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 发行价格为15.87元/股，发行数量为4,102.20万股 [1] - 募集资金总额为6.51亿元，募集资金净额为5.73亿元 [1] - 最终募集资金净额较原计划多出1.6亿元 [1] - 原计划募集资金4.1亿元，拟用于太阳能电池背板扩建、锂电池铝塑膜扩建、工程技术研究中心扩建及补充流动资金项目 [1] 公司2022年向特定对象发行股票(定增)情况 - 公司于2022年12月8日发布定增上市公告书 [2] - 向16名特定对象发行股票37,214,182股，发行价格为45.02元/股 [2] - 募集资金总额为16.75亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为16.56亿元 [2] - 其中计入股本3,721.42万元，转入资本公积(股本溢价)16.19亿元 [2] 公司累计融资情况 - 公司通过IPO和定增两次融资，募集资金合计达23.26亿元 [2]

控股股东及一致行动人权益变动 - 公司控股股东、实际控制人金立国及其一致行动人众复晖、众瑞晖于2025年12月2日至4日期间，通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份655.45万股，持股比例累计减少1.03% [1] - 截至权益变动日，上述信息披露义务人合计持股比例降至22.93%，因持股比例变动触及1%整数倍而披露权益变动报告 [1] - 按照减持期间股票均价25.88元计算，上述股东此次减持套现约1.70亿元 [2] 公司首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年7月23日在深交所创业板上市，公开发行股票4001.00万股，占发行后总股本的10.00%，发行价格为14.14元/股 [2] - IPO募集资金总额为5.66亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为5.04亿元 [2] - 公司IPO保荐机构为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为龚启明、章启龙 [2] - 公司IPO发行费用总计6140.09万元，其中保荐机构东莞证券获得承销及保荐费4716.98万元 [3] 公司再融资情况 - 2024年，公司完成向特定对象发行股票，增发人民币普通股(A股)57,654,792股，募集资金总额为8.70亿元 [3] - 扣除发行费用560.08万元(不含税)后，该次向特定对象发行实际募集资金净额为8.64亿元 [3] - 公司IPO及2024年定向增发两次募资，金额共计14.36亿元 [4] 公司历史募投项目计划 - 根据2021年7月16日披露的招股说明书，公司原计划IPO募集资金11.46亿元 [2] - 原计划募投资金拟分别用于东莞怡合达智能制造供应链华南中心、苏州怡合达自动化科技有限公司自动化零部件制造项目和东莞怡合达企业信息化管理升级建设 [2] - 公司IPO最终实际募集资金净额比原计划少6.42亿元 [2]

公司融资方案调整 - 公司于2025年12月4日召开董事会和监事会会议，审议通过了调整向特定对象发行股票方案的议案 [1] - 原定募集资金总额不超过48亿元，调整后募集资金总额不超过47.88亿元，较原方案减少0.12亿元 [1] - 调整后的募集资金投向保持不变，无需再次提交股东大会审议 [1] 募集资金具体投向 - 募集资金将用于年产32万吨磷酸锰铁锂项目 [1] - 募集资金将用于年产7.5万吨超长循环磷酸铁锂项目 [1] - 募集资金将用于年产10万吨磷酸铁项目 [1] - 募集资金将用于补充流动资金 [1]

控股股东及一致行动人减持计划 - 控股股东露笑集团及其一致行动人计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过57,275,218股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的3% [1] - 其中，通过集中竞价交易在任意连续90日内减持不超过总股本的1%，通过大宗交易在任意连续90日内减持不超过总股本的2%，减持期间为公告发布之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 按公告前一交易日收盘价8.18元计算，此次拟减持股份对应市值约4.685亿元 [1] 股东当前持股情况 - 截至公告披露日，露笑集团及其一致行动人合计持有公司股份261,010,732股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本的13.67% [2] - 露笑集团为控股股东，鲁小均、李伯英、鲁永为实际控制人，其中鲁永兼任董事长，凯信露笑1号及2号私募证券投资基金为控股股东一致行动人 [2] 公司历史融资情况 - 公司自2011年上市以来累计募资6次，总募资金额为67.19亿元，其中首次公开发行募资5.40亿元，后续实施5次增发共募资61.79亿元 [3] - 2011年9月20日于深交所上市，发行价18元/股，公开发行募集资金总额5.40亿元，净额4.96亿元，发行费用4407.91万元 [3] - 2012年发行公司债券，核准规模不超过3.5亿元，实际发行3.5亿元，其中网上发行1000万元，网下发行3.4亿元 [3] - 2016年非公开发行股票，实际发行72,249,863股，发行价18.25元/股，募集资金总额约13.19亿元，净额约12.94亿元 [4] - 2019年非公开发行股票募集配套资金，发行37,123,594股，发行价4.45元/股，募集资金总额约1.65亿元，净额约1.52亿元 [5] - 2021年非公开发行股票，募集资金约6.43亿元 [6] - 2022年非公开发行股票，发行319,334,577股，发行价8.04元/股，募集资金总额约25.67亿元，净额约25.13亿元 [7] 公司其他重大事项 - 本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的持续性经营产生影响 [3] - 公司正在筹划境外发行H股股票并在香港联合交易所上市，相关细节尚未确定 [7]

股价表现与上市概况 - 截至收盘股价为44.44元，单日跌幅达4.27%，且当前股价处于破发状态 [1] - 公司于2021年1月22日在上交所科创板上市，发行数量为2101万股，发行价格为69.94元/股 [1] - 首次公开发行股票的保荐机构为海通证券股份有限公司，保荐代表人为顾峥 [1] 首次公开发行(IPO)募资情况 - IPO募集资金总额为14.69亿元，扣除发行费用后募集资金净额为13.47亿元 [1] - 最终募集资金净额较原计划6.00亿元超出7.47亿元 [1] - 发行费用总计1.23亿元，其中承销保荐费用为1.04亿元 [1] - 原计划募资用途为年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 可转换公司债券发行募资情况 - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，募集资金总额为6.94亿元 [2] - 扣除承销及保荐费用等发行相关费用260.28万元后，实际募集资金净额为6.91亿元 [2] - 此次发行可转债的募集资金已于2022年6月29日全部到位 [2] 累计募资总额 - 公司通过2021年IPO及2022年发行可转债合计募集资金总额为21.63亿元 [3]

减持计划完成情况 - 控股股东阿尔特咨询及实际控制人宣奇武、刘剑的减持计划已于2025年11月7日实施完成 [1] - 原计划减持股份总数不超过14,656,279股 [1] - 实际通过大宗交易和集中竞价方式合计减持13,403,582股 [1] 具体减持交易细节 - 阿尔特咨询通过大宗交易减持9,108,200股，减持均价为10.57元/股，交易时间为2025年8月29日至11月6日 [1] - 阿尔特咨询通过集中竞价减持4,191,782股，减持均价为11.54元/股，交易时间为2025年11月3日至7日 [1] - 刘剑通过集中竞价减持103,600股，减持均价为11.57元/股，交易时间为2025年11月6日至7日 [1] - 本次减持共计套现约1.46亿元 [2] 公司股权与控制关系 - 公司实际控制人为宣奇武、刘剑，控股股东为阿尔特（青岛）汽车技术咨询有限公司 [2] - 宣奇武与刘剑为配偶关系，并同为阿尔特咨询的实际控制人，上述主体存在一致行动关系 [2] 首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2020年3月27日在深交所创业板上市，发行价格为6.14元/股，发行总股数为7,641.50万股 [2] - IPO募集资金总额为46,918.81万元，募集资金净额为40,266.33万元 [2] - 发行费用总额为6,652.48万元，其中保荐及承销费用为4,600.00万元，保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [2] - IPO募集资金计划用于造型中心升级扩建、整车工程开发中心升级扩建及前沿技术研发项目 [2] 向特定对象发行股票情况 - 公司向11名特定对象发行A股股票23,990,729股，发行价格为32.88元/股 [3] - 此次发行共募集资金788,815,169.52元，扣除发行费用后募集资金净额为779,634,326.72元 [3] - 资金于2021年9月24日全部到位 [3] 累计募集资金总额 - 公司通过IPO和定向增发两次募资，累计募集资金总额合计为12.58亿元 [4]

股价表现与IPO情况 - 公司股价于新闻发布日报收18.62元，单日下跌3.82%，且股价已跌破35.68元的发行价 [1] - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，首次公开发行股票8585万股，发行费用总额为1.48亿元，其中保荐及承销费为1.23亿元 [1] - 公司首次公开发行募集资金总额30.63亿元，募集资金净额29.15亿元，相比原计划15.04亿元的募资额超募14.11亿元 [1] 历史募资与分红 - 公司曾于2023年5月31日公告分红方案，方案为每10股派发现金股利3元并转增5股 [1] - 根据IPO招股说明书，初始募集资金计划用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目(二期)、多功能绿色环保高分子新材料项目及补充流动资金 [1] - 经计算，公司通过首次公开发行和2024年可转债发行，两次募集资金总额累计达到57.63亿元 [2] 可转换公司债券发行 - 公司于2024年9月4日披露可转换公司债券上市公告书，本次发行可转债募集资金总额不超过27亿元 [2] - 本次可转债募集资金净额将用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目(一期)及补充流动资金项目，债券于2024年9月5日上市 [2]

融资方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过3亿元 [1] - 发行对象为西旅集团，发行价格为9.8元/股 [1] - 发行数量不超过3061.22万股，占发行前公司总股本的12.93% [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 交易性质 - 西旅集团将以现金方式全额认购本次发行的股票 [1] - 本次发行构成关联交易 [1]

股价表现与IPO情况 - 公司股票今日收盘价为19.36元，单日跌幅为4.58%，当前股价已跌破发行价[1] - 公司于2022年3月29日在深交所创业板上市，首次公开发行股票8585万股，发行价格为35.68元/股[1] - IPO保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为张磊和杨磊杰[1] 首次公开发行（IPO）募集资金 - IPO募集资金总额为30.63亿元，募集资金净额为29.15亿元，相比原计划15.04亿元的募资额，超募14.11亿元[1] - IPO发行费用总额为1.48亿元，其中保荐及承销费用为1.23亿元[1] - 原计划募集资金将用于年产120万吨食品级PET高分子新材料项目（二期）、多功能绿色环保高分子新材料项目以及补充流动资金[1] 可转换公司债券发行 - 公司于2024年9月5日上市发行可转换公司债券，募集资金总额不超过27亿元[2] - 可转债募集资金净额将用于年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）以及补充流动资金项目[2] 累计融资与股东回报 - 公司通过IPO和可转债两次融资，募集资金总额累计达到57.63亿元[2] - 公司于2023年实施分红方案，方案为每10股派发现金红利3元（税前）并转增5股，股权登记日为2023年6月6日[1]

股东询价转让计划 - 出让方刘金成、骆锦红及西藏亿纬控股有限公司计划通过非公开询价转让方式转让不超过40,776,800股公司股份，占公司总股本的2% [1] - 以80.25元的上一交易日收盘价计算，本次转让套现总额约32.72亿元 [2] - 转让原因为偿还借款及企业发展需求，且本次转让不会导致公司控制权发生变更 [1][3] 主要股东持股情况 - 截至2025年10月23日，出让方合计持有公司671,395,164股股份，占总股本比例为32.93% [2] - 其中，控股股东亿纬控股持股607,407,917股，占比29.79%；董事长刘金成持股45,659,434股，占比2.24%；骆锦红持股18,327,813股，占比0.90% [2] - 刘金成、骆锦红及亿纬控股为一致行动人，合计持股比例超过5% [2] H股发行计划 - 公司于2025年6月7日召开董事会及监事会，审议通过了发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关议案 [3] - 公司于2025年6月10日发布提示性公告，正式筹划发行H股并在香港联交所主板挂牌上市 [3] 历史融资记录 - 2019年非公开发行A股114,995,400股，发行价21.74元/股，募集资金净额约24.67亿元 [4] - 2020年向特定对象发行A股48,440,224股，发行价51.61元/股，募集资金净额约24.77亿元 [5] - 2022年向特定对象发行A股142,970,611股，发行价62.95元/股，募集资金净额约89.74亿元 [6] - 2025年向不特定对象发行可转债5000万张，面值100元/张，募集资金净额约49.71亿元 [7][8] - 过去6年内公司通过4次募资共计募集资金约190亿元 [8]