融资方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币76,000.00万元（含）[1] - 本次发行证券种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深圳证券交易所上市[3] - 可转债按面值发行，每张面值人民币100.00元，期限为自发行之日起六年[4] - 本次发行可转债方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月[5] 募集资金用途 - 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于两个项目：泰国高端印制电路板生产基地项目和智能化与数字化升级改造项目[1] - 泰国高端印制电路板生产基地项目总投资50,175.07万元，拟使用募集资金47,000.00万元[3] - 智能化与数字化升级改造项目总投资30,455.00万元，拟使用募集资金29,000.00万元[3] - 两个项目总投资额合计80,630.07万元，拟使用募集资金总额76,000.00万元[3] 可转债主要条款 - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[4] - 债券持有人对转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东[4] - 初始转股价格将不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[4] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息[4] 发行对象与配售方式 - 本次可转债发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[5] - 发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[5] - 向原股东优先配售的具体比例将由公司董事会或授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构协商确定[5] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转债出具资信评级报告[5] 公司历史融资情况 - 公司于2022年8月10日在深交所创业板上市，公开发行新股3,687.00万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格26.80元/股[5] - 上市首日，公司股价创下高点50.49元，为该股截至目前的最高价[6] - 首次公开发行募集资金总额为98,811.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为87,444.44万元[6] - 公司最终募集资金净额较原计划少12,169.88万元，原计划拟募集资金99,614.32万元用于吉安高精密印制线路板生产基地建设项目[6] 中介机构与公司背景 - 本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为陈春芳、马睿[7] - 公司首次公开发行费用合计11,367.16万元，其中中泰证券获得保荐及承销费用为9,435.06万元[7] - 公司成立于2008年，位于江西省吉安市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业[7] - 企业注册资本14808.6249万人民币，实缴资本11061.8万人民币[7]