赛事概况 - 第十五届全国运动会首次由粤港澳大湾区联合承办，赛事在包括香港、澳门在内的粤港澳19个城市举行 [1][3] - 开幕式在广东省奥体中心举行，经过一年多的筹备和四个多月的排练，时长75分钟，呈现简约而不简单的风格 [5] 开幕式亮点 - 开幕式文体展演以“圆梦未来”为主题，以“同心圆”为创意核心，分为“同根同源、同心同缘、同梦同圆”三个篇章 [7] - 展演运用现代化艺术手法和创新技术，呈现三地人民耳熟能详的文化符号和共同记忆 [7] 科技与创新 - 火种采集是全球大型体育赛会史上首次从深海1522米深处采集可燃冰作为“源火”，并使用光伏发电引燃，体现科技环保理念 [9][11] - 火炬传递在穗深港澳四城同步进行，运用了人形机器人接力、无人驾驶转场和低空飞行器运载等高科技手段 [11][12] 赛事规模与项目 - 本届全运会竞技比赛项目设34个大项419个小项，群众赛事活动设23个大项166个小项 [12] - 共有14252名运动员参与决赛阶段的角逐 [12] - 香港承办击剑、橄榄球等项目，澳门承办乒乓球、女排等比赛，部分赛事已受到港澳市民广泛欢迎 [17][19] 大湾区融合元素 - 会徽图案由广东木棉花、香港紫荆花和澳门莲花三朵花瓣交叠旋转形成，象征大湾区同心同源、交融互通 [14] - 奖牌“同心跃”的挂环加入了港珠澳大桥上的“同心结”设计，代表三地同心协力 [15] - 赛事期间实现了顺畅的“无感通关”体验，为大湾区更深层次融合发展积累了宝贵经验 [19]

A股市场核心观点 - 本周市场整体上涨，价值风格表现突出，上证指数上涨1.08%，而北证50下跌3.79%，市场分化明显 [6] - 本周日均成交额为2.01万亿元，环比下滑13.46% [6] - 电力设备及新能源、钢铁、石油石化等周期板块涨幅较大，而计算机、医药等成长板块有所回调 [6] A股市场驱动因素 - 市场风格出现明显切换，价值与周期板块表现强势，驱动市场上行的主要动力来自传统能源与材料行业 [6] - 钢铁等行业三季度盈利大幅改善为相关板块提供业绩支撑，煤炭、化工等板块同样受益于三季度业绩回暖 [6] A股未来展望 - A股市场在政策支持和流动性宽松背景下有望延续结构性行情 [7] - 十五五规划主线是“因地制宜发展新质生产力”，即反内卷+科技，未来或成为市场核心主线 [7] - 反内卷方面关注多晶硅、光伏组件、电力设备等新能源方向；科技方面关注机器人、消费电子、恒生科技、创新药等AI应用细分 [7] 港股市场核心观点 - 本周港股市场整体上涨但内部分化显著，恒生指数上涨1.29%，而恒生科技指数逆市下跌1.20% [8] - 能源业与金融业表现强势，医疗保健业与信息科技业表现不佳，与A股市场呈现相似风格轮动特征 [8] 港股市场驱动因素 - 港股市场与A股联动性增强，内地市场风格轮动传导至港股，受益于“双碳”政策预期及相关行业强劲盈利表现，在港上市的能源、金融等内地企业受资金追捧 [8] - 海外市场情绪对港股科技板块造成压力，美股科技股因估值过高出现显著回调，拖累恒生科技指数表现 [8] 港股未来展望 - 港股市场预计将继续在“中国基本面”与“海外流动性”的角力中寻找方向 [8] - 短期内地政策驱动的价值重估行情仍有持续空间，能源、金融等板块或继续成为市场稳定器 [8] - 香港科技股表现仍需看海外市场映射，在美国科技股估值回调和经济放缓阴影下，恒生科技指数可能持续承压 [8] - 建议关注受益于内地政策的低估值国企作为底仓，同时密切关注海外市场动态，等待科技股企稳信号 [8]

南下资金流向 - 南下资金净买入小鹏汽车-W 12.14亿港元、南方恒生科技 10.52亿港元、华虹半导体 9.61亿港元、小米集团-W 6.62亿港元、中芯国际 6.18亿港元、腾讯控股 3.64亿港元 [1] - 南下资金净卖出潍柴动力 5.48亿港元、泡泡玛特 4.18亿港元、阿里巴巴-W 3.08亿港元、美团-W 2.03亿港元 [1] - 南下资金连续7日净买入小米集团-W 累计达42.2827亿港元 [1] 沪股通交易数据 - 中芯国际股价上涨7.3% 净卖出4.75亿港元 成交额39.97亿港元 [4] - 华虹半导体股价上涨9.1% 净买入0.70亿港元 成交额20.42亿港元 [4] - 小鹏汽车-W股价上涨1.9% 净买入8.61亿港元 成交额19.72亿港元 [4] - 腾讯控股股价上涨2.4% 净卖出2.56亿港元 成交额18.22亿港元 [4] - 小米集团-W股价上涨0.3% 净买入4.18亿港元 成交额17.33亿港元 [4] - 美团-W股价上涨2.1% 净卖出1.98亿港元 成交额11.91亿港元 [4] - 泡泡玛特股价上涨0.1% 净卖出1.68亿港元 成交额11.69亿港元 [4] 小鹏汽车动态 - 小鹏汽车发布新一代人形机器人IRON 首发全固态电池并搭载3颗图灵芯片和物理世界大模型 [5] - 花旗维持小鹏汽车"买入"评级 目标价29.4美元 认为其估值有望从新能源车水平提升至AI及Robotaxi相关更高溢价水平 [5] 华虹半导体业绩 - 华虹半导体第三季度销售收入达6.352亿美元 创历史新高 同比增长20.7% 环比增长12.2% [5] - 华虹半导体第三季度母公司拥有人应占利润2570万美元 同比下降42.6% 环比上升223.5% [5] - 公司预计第四季度销售收入在6.5亿美元至6.6亿美元之间 毛利率在12%至14%之间 [5] 潍柴动力股价异动 - 潍柴动力发布公告 确认公司股份价格及成交量上升 但董事会不知悉导致变动的任何原因 [6]

海外宏观环境 - 10月FOMC会议释放鹰派信号，美联储主席鲍威尔表示12月降息并非板上钉钉，导致美债利率和美元反弹 [1] - 中美元首会晤取得阶段性进展，中美贸易谈判的进展使关税风险明显降低 [1][2] - 美股上涨，黄金下跌，港股出现调整 [1] 国内经济与政策 - 国内10月PMI超预期回落，表明内需偏弱，经济基本面仍处于弱修复阶段 [1] - 有待逆周期政策的进一步加力以支撑经济回升 [1] - 央行官宣重启国债买卖，此举提振了流动性稳定预期，表明当前收益率水平处于央行合意水平 [1] 债券市场 - 国债收益率曲线中短端小幅下移，且下行幅度大于长端，信用利差大幅收窄，债券大幅上涨 [1] - 流动性和基本面对债市形成支撑，利率上行风险降低，提高了债券负债端稳定性 [1] - 建议维持灵活久期，积极参与交易，逆向博弈，重视高票息资产的价值 [1] A股市场 - 三季报A股盈利温和改善，在经济回升趋势下预计盈利将持续改善 [2] - 市场风险偏好有望维持偏高水平，指数下行风险或有限 [2] - 中期维度，在十五五规划建议稿指引下，科技有望成为未来几年资本市场投资的重要主线 [1][2] 港股市场 - 短期受美联储降息预期扰动 [2] - 中期视角，受益于金融条件和风险偏好改善，港股在美联储预防式降息后6个月内在各类资产中表现较好 [2] 大宗商品 - 原油方面，欧盟和美国对俄新一轮制裁推动了油价大力反弹，中美经贸谈判进展修复了先前的恐慌情绪 [2] - 从全球经济基本面看，降息初期原油需求仍弱、供给持续释放、库存累积，价格仍承压 [2] - 黄金方面，短期的金价暴跌来自美国新一轮贸易战威胁引发的风险溢价上冲之后的回落，但中长期发展趋势被看好 [2]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 2025年三季度指数基金市场规模增长，ETF占比提升，行业主题产品占比回升，新发产品数量和规模上升，持有人结构有变化，三季度ETF成长相关产品表现好、港股主题成交活跃 [1] 根据相关目录分别进行总结 2025年三季度指数基金市场规模变化 - 2025年三季度末2823只非货币指数基金资产规模6.72万亿元，较上季度增1.11万亿元，ETF增长约1.24万亿，占比提升超6个百分点 [1][4] - 国内股票宽基在ETF中占比降至47%，行业主题产品占比回升至约20% [1][7] - 指数基金规模前十大标的指数占比41.34%，较上季度略降，前三为沪深300、中证A500和上证50指数 [1][14] - 指数基金规模前十管理人占比69.65%，集中度小幅回升，前三为华夏、易方达和华泰柏瑞基金 [1][16] - 规模前十指数基金均为ETF，除富国港股通互联网外均为宽基，千亿以上ETF达7只 [1][18] - 行业主题产品中国泰证券ETF居首，富国港股通互联网ETF规模近千亿且三季度翻倍；债券产品中短融、转债ETF超600亿；多只黄金ETF规模增长，白银期货LOF达66亿 [1][19] - 2025年二季度1543只非联接指数产品规模正增长，规模增长前十为ETF，主要是宽基，规模减少最多的以场外债券指数基金为主 [1][20] ETF持有人变化情况 - 截至2025年年中，我国所有ETF穿透联接基金后机构持有人占比62.47%，较2024年末上升，行业主题、跨境产品机构占比提升明显，Smart Beta下降 [1][24] - 各宽基指数机构占比上升，科创50提高到34%，证券公司指数机构占比显著提高，红利类产品机构占比明显下降 [24][28] - 中央汇金持有金额上升，险资持仓高，平安人寿合计持有小幅下降，中国人寿合计持有金额持续提升 [24][30] - 中国人寿2025年上半年对行业主题产品持有比例提升、Smart Beta下降 [24][33] 三季度指数基金募集与申报情况 - 2025年三季度新成立292只指数基金，募集2424.07亿元，较上季度发行数量和募集规模均上升，增幅77% [1][36] - 新成立股票指数基金258只，募集1445.05亿元，数量和规模均上升，募集规模最大为华夏上证科创板人工智能ETF联接A；增强指数基金54只，募集369.96亿元 [36][39] - 31只债券指数基金募集961.91亿元，显著扩大，跟踪AAA科创债指数，募集规模最大前两只是贝莱德中债投资优选绿色指数A和华安上海清算所0 - 5年政金债A [36][39] - 从产品形式看，ETF、普通指数基金、ETF联接募集规模均上升；从标的指数类型看，行业主题、债券、Smart Beta发行数量增长快，行业主题和债券募集规模增长快 [36][41] - 2025年三季度获批222只指数基金，较上季度略升，行业主题指数基金获批最多，管理人围绕行业主题、宽基指数申报热情高 [1][44] 三季度ETF市场表现 - 国内股票宽基ETF中，三季度收益率前五为跟踪科创创业50指数产品；跨境宽基中，恒生港股通新经济ETF季度收益率22.39%；行业主题中，国泰中证全指通信设备ETF区间收益率84.04%；Smart Beta中，靠前的为创业板成长、科创板成长产品 [46][47] - 国内宽基指数基金中日均成交额前五有华夏上证科创板50ETF等，日均成交额均超30亿元；跨境宽基中，日均成交额靠前为纳指ETF；行业主题中，前五为港股行业主题产品，易方达中证香港证券投资主题ETF日均成交额超170亿元；Smart beta中，日均成交额最大5只产品有3只红利策略ETF、2只自由现金流ETF [48][49][50]

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报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2025年三季度非货币指数基金资产规模快速增长，ETF占比提升，行业主题产品占比回升 [1][6] - 指数基金前两名管理人差距缩小，新发产品数量和规模上升，行业主题产品申报平稳 [1] - ETF持有人中行业主题产品机构占比提高、Smart Beta下降，三季度成长相关产品表现较好，港股主题产品成交活跃度高 [1] 根据相关目录分别进行总结 2025年三季度指数基金市场规模变化 - 截止2025年三季度，2823只非货币指数基金资产规模6.72万亿元，较上季度增加1.11万亿元，ETF增长约1.24万亿，占比提升超6个百分点 [1][6] - 国内股票宽基在ETF中占比降至47%，行业主题产品占比回升至约20% [1][9] - 指数基金规模最大的前十大标的指数占比41.34%，相比上季度略有下降 [17] - 指数基金规模前十大的管理人管理规模占69.65%，集中度小幅回升，易方达与华夏差距不到200亿元 [18] - 规模前十的指数基金全部为ETF，除富国港股通互联网外均为宽基，千亿以上ETF达7只 [21] - 行业主题产品中国泰证券ETF居首，富国港股通互联网ETF规模接近1000亿且三季度翻倍；债券产品中短融、转债ETF规模超600亿；多只黄金ETF规模增长，白银期货LOF规模达66亿元 [24] - 2025年二季度超1500只非联接指数产品规模正增长，但仍有近1000只产品规模下降；规模增长前十主要为宽基ETF，规模减少最多的以场外债券指数基金为主 [25] ETF持有人变化情况 - 截至2025年年中，我国所有ETF穿透联接基金后机构持有人占比62.47%，较2024年末上升，行业主题、跨境产品机构占比提升明显，Smart Beta下降 [30] - 各宽基指数机构占比上升，科创50提高到34%，证券公司指数机构占比显著提高，红利类产品机构占比明显下降 [34] - 中央汇金持有金额继续上升，险资持仓较高，平安人寿合计持有小幅下降，中国人寿合计持有金额持续提升 [36] - 中国人寿2025年上半年对行业主题产品持有比例继续提升、Smart Beta下降，顺应市场行情变化 [40] 三季度指数基金募集与申报情况 - 2025年三季度新成立292只指数基金，募集2424.07亿元，发行数量和募集规模均较上季度上升，增幅77% [43] - 新成立基金主要来自国内股票指数基金，其中华夏上证科创板人工智能ETF联接A募集规模最大；增强指数基金成立数量进一步提高 [47] - 31只债券指数基金募集规模达961.91亿元，较上一季度显著扩大，主要跟踪AAA科创债指数 [47] - 从产品形式看，ETF、普通指数基金募集规模较上季度上升；从标的指数类型看，行业主题、债券、SmartBeta发行数量增长快，行业主题和债券募集规模增长较快 [49] - 2025年三季度获批222只指数基金，数量较上季度略有上升，行业主题指数基金获批最多，管理人集中申报人工智能、数字经济和创新药等主题 [51] 三季度ETF市场表现 - 国内股票宽基ETF中，三季度收益率前五均跟踪科创创业50指数 [53] - 跨境宽基ETF中，恒生港股通新经济ETF表现最好，季度收益率22.39% [53] - 行业主题ETF中，国泰中证全指通信设备ETF区间收益率高达84.04% [53] - Smart Beta ETF中，季度收益排名靠前的主要为创业板成长、科创板成长产品 [53] - 三季度国内宽基指数基金中日均成交额前五的有华夏上证科创板50ETF等，日均成交额均超30亿元 [55] - 跨境宽基ETF中日均成交额靠前的主要为纳指ETF [56] - 行业主题ETF中日均成交额前五均为港股行业主题产品，易方达中证香港证券投资主题ETF日均成交额超170亿元 [56] - Smart beta ETF中，日均成交额最大的5只产品中有3只红利策略ETF，2只自由现金流ETF [56]

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0:00 爷直接看懵，这波是《黑客帝国·养老院特供版》#科技怪界[超话]# 笑不活！机器人遛机器狗，路过大 ...

博览会概况 - 第六届FutureLab艺术与设计创新未来教育博览会于10月31日晚在上海西岸艺术中心A馆举办 [1] - 博览会汇集近30家海内外高校与机构 [1] - 活动内容包括院校展览、青年艺术家作品展、公共论坛与工作坊，并特别推出多位艺术家个人项目 [1] - 博览会免费向公众开放，持续至11月2日 [25] 艺术教育趋势与焦点 - “疗愈艺术”逐渐从艺术教育边缘走向社会公共讨论中心，关注心理健康与情绪疏导 [5] - 艺术教育更多直面社会需求和关切，拓宽多元艺术人才培养与社会美育实践视野 [5] - 新一代学生更注重表达自己，主动讲解创作意图，跨学科协作作品更关注社会议题 [13] 院校展览核心内容 - 院校展览板块呈现高校师生新锐作品，大部分为非架上绘画，涵盖互动媒体、人工智能、跨媒体、媒介展演、建筑与环境等专业方向的团队合作 [6] - 中国美院跨媒体艺术学院师生耗时140天完成21米微缩场景模型《高密东北乡》 [6] - 中国美术学院创新设计学院呈现“智能造物研究所”课程成果，以跨尺度视角关注生物动态规律 [8] - 上海视觉艺术学院建校20周年推出展览“节日代码”，从物候、身体感知等角度融合教学，数字媒体艺术专业以数字语言重构节日文化符号 [8] - 上海戏剧学院带来机器人戏曲实验剧场《霸王别机》，以数字艺术语言解构楚汉争霸 [8] 中外合作办学项目 - 上海纽约大学、宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学、温州肯恩迈克尔格雷夫斯建筑与设计学院等参展，探索教育与产业融合、学术与实践并进的创新模式 [10] - 温州肯恩大学呈现展览“再/现”，以跨文化跨地域“废弃物”为议题，仅使用废弃材料策划搭建展览，践行可持续设计 [12] 水墨艺术的创新与探讨 - 2025“大华银行年度水墨艺术大奖”揭晓，吴晨凯作品《桃花源记》获校园组“最具潜力艺术人才” [16] - 张龙以《云逸九歌》获校园组金奖，刘钰以《南山印迹》获校园组银奖 [16] - 青年艺术家文晢凭借绢本设色作品《神的游戏》荣膺“大华银行年度新锐艺术家” [16] - 吴晨凯作品为由十二联电子屏组成的定格动画影像装置，在技术观念交织下转化传统文化母题 [19] - 文晢作品将科技、游戏与绘画融合，提供传统艺术媒介新范式 [24] - 当前中国画教育需反思大型展览及学生创作中工笔作品居多的现象 [24] 艺术家特别项目 - 博览会新推出艺术家特别项目，汇聚胡项城、余晓、刘毅及艺术团体三角洲Deltainst的创作 [25]