现代化产业体系建设 - 加快建设现代化产业体系 推动科技创新和产业创新融合发展 [1] - 加快培育发展新质生产力 改造提升传统产业 培育壮大新兴产业和未来产业 [1] - 深入开展"人工智能+"行动 做强做优做大创新型企业 [1] 创业投资引导基金 - 设立国家创业投资引导基金 聚焦人工智能 量子科技 氢能储能等前沿领域 [1] - 投资种子期和初创期企业 适当兼顾早中期中小微企业 [1] - 畅通资金市场化管理与退出机制 [1] 行业竞争与产能优化 - 加力破除"内卷式"竞争 统筹发挥市场与政府作用 [1] - 以市场化方式促进兼并重组 加快淘汰低效落后产能 [1] - 增加高端产能和优质供给 运用规划 布局 价格等手段引导行业规范发展 [1]

消费提振政策 - 政策力度持续增加 去年安排1500亿特别国债资金用于支持消费品以旧换新 今年新增3000亿特别国债资金 [1] - 今年前5个月社会消费零售总额20.32万亿元 同比增长5% 其中商品零售总额18.04万亿元 同比增长5.1% [1] - 从去年3月到今年5月 社会零售总额累计增长6.5% 但CPI中消费品物价累计涨幅为-0.6% [1] 消费提振模式分析 - 模式1：商家通过降价销售获取订单 表现为"薄利多销" 但容易导致无序竞争和低物价预期强化 [1] - 模式2：商家通过产品创新激发新需求 实现量价齐升 带动经济良性循环 [2] - 模式2才是真正的消费提振 通过创新改善盈利预期 增加就业和薪酬 扭转低物价预期 [4] 政策建议 - 供给端需防止"内卷式"无序竞争 支持企业开展有效创新 拓展新市场 [4] - 消费端需扭转低物价预期 改善收入预期和财富增长预期 [6]

反不正当竞争法修订草案核心内容 - 修订草案二审稿拟增加公平竞争审查制度规定 修改完善治理平台"内卷式"竞争方面的规定 [1] - 明确市场监管部门反不正当竞争工作职责 完善平台经营者处置平台内不正当竞争行为的义务 [1] - 进一步明确商标字号混淆 搜索关键词劫持等行为的认定标准 [1] - 明确侵害数据权益和恶意交易等不正当竞争行为的构成要件 [1] - 着重解决大型企业滥用优势地位拖欠中小企业账款问题 提高行政处罚机关层级 [1] "内卷式"竞争治理 - "内卷式"竞争指经营主体在封闭区域或行业内开展过度同质化竞争 导致创新停滞和资源错配 [2] - 部分平台企业通过"烧钱换市场"挤压中小经营者 地方保护主义造成隐性市场壁垒 [2] - 公平竞争审查制度要求政府前置审查政策 从源头破除行政垄断与市场壁垒 [2] 平台经济监管强化 - 平台企业需承担"守门人"责任 建立公平竞争规则并主动治理不正当行为 [3] - 明确商标字号混淆行为标准 如将竞争对手商标注册为自身字号误导消费者 [3] - 规范电商平台恶意交易行为 如刷单提升店铺排名等破坏公平竞争的行为 [3] 修订案整体影响 - 修订回应市场主体关切 通过法律完善系统性优化市场秩序 [4] - 强化公平竞争审查 明晰监管职责 规范平台行为 细化不正当竞争认定 [4] - 保护中小企业权益 营造公平有序高效的市场竞争环境 [4]

反不正当竞争法修订草案二审稿核心内容 - 草案二审稿增加国家建立健全公平竞争审查制度的规定 保障各类经营者平等使用生产要素和公平参与市场竞争 [1] - 针对大型企业滥用优势地位扰乱公平竞争秩序 明确规定不得拖欠中小企业账款 [1][4] - 贯彻党中央整治"内卷式"竞争精神 与民营经济促进法等构建综合制度体系 [1][7] 汽车行业供应链账款问题 - 一汽/东风/长安等车企承诺供应商支付账期不超过60天 工信部支持该承诺以构建协作共赢生态 [3] - 部分车企通过延期付款转嫁成本压力 导致供应商生存恶化 行业需维持合理利润空间保障可持续发展 [3][4] - 草案明确禁止大型企业滥用资金/技术等优势 强制中小企业接受不合理付款条件 [4] 公平竞争审查制度进展 - 2016年确立制度以来全国已审查超百万件政策措施 但部分城市存在机制落实不足问题 [8] - 2024年《公平竞争审查条例》首次以行政法规形式系统规定审查标准/程序等 形成法律-行政法规-部门规章多层次体系 [12][13] - 专家建议建立跨城市交叉互评/全链条监测系统等机制提升审查实效性 [8] 配套法律法规完善 - 新修订《保障中小企业款项支付条例》要求大型企业60日内付款 禁止以第三方付款为支付条件 [12] - 民营经济促进法明确禁止大企业以第三方付款为由拖欠中小民企账款 [12] - 反垄断法/反不正当竞争法共同提升公平竞争审查法律位阶 制度体系更趋完善 [12][13] 平台经济竞争规范 - 草案新增措施应对网络不正当竞争 禁止平台强制商家低于成本价销售扰乱市场 [9] - 针对平台"内卷式"竞争 明确不得变相强制定价规则破坏市场秩序 [7][9]

反不正当竞争法修订草案二审稿核心内容 - 草案二审稿增加国家建立健全公平竞争审查制度的规定 旨在保障各类经营者依法平等使用生产要素和公平参与市场竞争 [1][4] - 草案明确禁止大型企业滥用优势地位拖欠中小企业账款 要求支付账期不超过60天 [1][2][3] - 修订贯彻党中央整治"内卷式"竞争精神 与民营经济促进法等共同构建综合制度体系 [1][8] 汽车行业供应链账款问题 - 一汽 东风 长安等车企承诺供应商支付账期不超过60天 工信部支持该承诺以构建协作共赢生态 [2] - 部分车企通过延期付款挤压供应链转嫁成本 导致供应商生存状况恶化 行业利润空间被压缩 [2][3] - 拖欠账款现象根源在于市场主体地位不平等 大型企业常以商业汇票替代现金支付 提现需6个月 [2] 公平竞争审查制度进展 - 我国公平竞争审查制度自2016年实施以来 累计审查政策超百万件 [4] - 2024年国务院发布《公平竞争审查条例》 首次以行政法规形式系统规定审查标准与程序 [8] - 评估显示100个城市中部分存在滥用行政权力限制竞争行为 建议建立跨城市交叉互评机制 [5] 平台经济监管强化 - 草案明确禁止平台强制商家低于成本价销售 以遏制"内卷式"竞争 [6] - 互联网行业不正当竞争问题突出 草案新增网络不正当竞争具体治理措施 [5][6] 法律体系完善进程 - 《保障中小企业款项支付条例》2025年施行 明确60天付款期限及禁止第三方付款条件 [7] - 民营经济促进法禁止大企业以第三方付款为由拖欠中小民企账款 [8] - 反垄断法 反不正当竞争法双轨并行 提升公平竞争审查法律位阶 [8][9]

反不正当竞争法修订草案 - 修订草案拟提请二次审议 贯彻党中央关于综合整治"内卷式"竞争的精神 [1] - 增加公平竞争审查制度规定 修改完善治理平台"内卷式"竞争方面的规定 [1] - 完善平台经营者处置平台内经营者不正当竞争行为的义务 [1] - 明确将他人商标作为字号使用等行为构成混淆类不正当竞争的标准 [1] - 明确侵害数据权益和恶意交易等不正当竞争行为的构成要件 [1] - 着重解决大型企业滥用相对优势地位拖欠中小企业账款问题 [1] - 针对网络领域竞争新特点 总结执法司法实践经验完善相关规定 [2] - 明确平台不得强制或变相强制平台内经营者低于成本价销售商品 [2] - 规定平台需建立不正当竞争举报投诉和纠纷处置机制 [2] 民用航空法修订草案 - 修订草案拟提请二次审议 充实促进民用航空事业发展举措 [2] - 增加"发展促进"一章 完善民用航空制造业创新体系 [2] - 支持关键核心技术研发 提高大型飞机和先进发动机研发设计能力 [2] - 推进科技创新成果产业化 促进民用航空制造业发展 [2] - 明确国家优化低空空域资源配置 推动建设民用低空飞行服务监管平台 [2] - 建立健全适应低空经济发展的适航审定、飞行管理等制度和标准 [2] - 拓展应用服务领域 促进低空经济发展 [2] 旅客权益保护 - 运输总条件格式条款增加"客票销售、退票与变更、乘机、行李运输"内容 [3] - 航班延误或取消时 公共航空运输企业和机场应为旅客做好"食宿"安排 [3]

立法进程与核心观点 - 十四届全国人大常委会第十六次会议将于6月24日审议反不正当竞争法修订草案二次审议稿，拟增加关于“内卷式”竞争的规定 [1] - 修订旨在贯彻党中央关于综合整治“内卷式”竞争的精神，拟增加公平竞争审查制度方面的规定，并修改完善反不正当竞争工作协调机制 [1] - 此次修订将“内卷式”竞争纳入法律规制范围，是以法治手段治理恶性竞争的关键举措 [1] “内卷式”竞争的危害与行业表现 - “内卷式”竞争严重扭曲市场机制，损害市场公平竞争秩序 [2] - 光伏、新能源汽车和网络平台等行业是“内卷式”竞争的重灾区 [2] 地方政府与监管责任强化 - 2024年8月1日起施行的《公平竞争审查条例》旨在约束地方政府行为，确保其产业、投资政策不破坏统一市场和公平竞争 [3] - 反不正当竞争法修订草案二审稿拟明确市场监管部门的反不正当竞争工作职责，以完善协调机制 [3] - 公平竞争审查制度从条例上升为法律，意味着法规层级、约束力和执行刚性的增强 [3] 企业责任与行为规范 - 企业陷入“内卷式”竞争的原因在于固守数量为王、市场占有率为王的旧思维 [4] - 相关部门要求企业坚守长期主义，不搞“内卷式”竞争，绝不能偷工减料、以次充好 [4] - 企业应努力提升产品和服务质量，满足消费者更高要求，并自觉抵制低价倾销、互黑互踩等乱象 [4] - 价格战与国家补贴不能兼得，打价格战的企业不应享受国家补贴和优惠政策 [4] 执法处罚与监管动向 - 市场监管部门将加强重点行业监管执法，开展集中整治，严厉打击恶意比价、虚假宣传、低价倾销等乱象，并查处、曝光、严惩一批典型案例 [5] - 国家发改委表示将对新能源汽车等领域的“内卷式”竞争行为依法处理，措施包括约谈、公开通报、撤销产品公告、取消购置税减免资格等 [5] - 对“内卷式”竞争的整治可能涉及行政处罚、民事赔偿及刑事处罚的整体过程 [5]

6月经济形势 - 6月经济景气度平稳，预计二季度经济增速约5.2%，PPI同比增速或延续下跌[1] - 30大中城市商品房销售高景气，同比增速转正，100大中城市拿地回升[12][16] - 工业需求环比放缓，螺纹钢开工率回升、库存下降，石油沥青供给回落、库存平稳[19][21] - 6月社零或保持韧性，“618”大促与以旧换新是主要支撑，汽车销售延续高景气[25][30] - 6月外贸韧性犹在，韩国出口增速回升，我国对非美国家合作加强[31] - 上游生产边际放缓，中下游生产边际回升，6月PPI增速或延续回落[35][39] 宏观环境与政策 - 短期美、欧、日货币政策或维持不变，我国货币政策适度宽松[4] - 美国关税政策影响显现，中东地缘政治风险上升，压制全球风险偏好[5] - 关注调控“内卷式”竞争，保持合理价格水平，不宜持续看空资产价格[48] 风险提示 - 全球贸易摩擦超预期加剧，海外地缘政治冲突加剧，政策效果不及预期[6]

反不正当竞争法修订背景与进程 - 反不正当竞争法修订草案将于2024年6月24日至27日进行二次审议 [1] - 现行法律于1993年公布施行 并于2017年和2019年进行过两次修改 本次是继2024年12月初次审议后的再次修订 [1] - 修订旨在整治“内卷式”竞争 新增条款禁止平台强制商家低于成本销售 禁止大型企业滥用优势地位损害中小企业权益 [1] 政策导向与高层关注 - 党中央国务院高度重视“内卷式”竞争问题 2024年7月中共中央政治局会议明确提出防止“内卷式”恶性竞争 [2] - 2024年中央经济工作会议强调综合整治“内卷式”竞争 今年全国两会首次将综合整治“内卷式”竞争写入政府工作报告 [2] - 国家发改委 国家市场监管总局等多部门已就整治“内卷式”竞争作出部署 [2] 修订草案二审稿核心修改内容 - 修订草案二审稿将增加关于公平竞争审查制度的规定 修改完善治理平台“内卷式”竞争方面的规定 [2] - 修改完善反不正当竞争工作协调机制 明确市场监管部门的反不正当竞争工作职责 [3] - 完善平台经营者处置平台内经营者不正当竞争行为的义务 [3] - 进一步明确将他人商标作为字号使用 将他人商品名称 企业名称设置为搜索关键词等混淆类不正当竞争行为的认定标准 [3] - 明确侵害数据权益和恶意交易等不正当竞争行为的构成要件 [3] - 着重解决大型企业滥用相对优势地位拖欠中小企业账款问题 并提高行政处罚机关层级 [3]

反不正当竞争法修订草案二审稿主要内容 核心观点 - 反不正当竞争法修订草案二审稿将增加公平竞争审查制度规定，并修改完善治理平台"内卷式"竞争的相关条款 [1][2] - 修订草案旨在解决大型企业滥用优势地位、平台强制商家低于成本销售等突出问题，直指"内卷式"恶性竞争顽疾 [1][3] - 党中央、国务院高度重视"内卷式"竞争问题，2024年中央经济工作会议和《政府工作报告》均明确提出综合整治要求 [2] 修订草案具体修改方向 - 增加公平竞争审查制度规定，贯彻党中央关于综合整治"内卷式"竞争的精神 [1][2] - 修改完善反不正当竞争工作协调机制，明确市场监管部门的工作职责 [3] - 完善平台经营者处置平台内不正当竞争行为的义务 [3] - 进一步明确混淆类不正当竞争行为的标准，包括将他人商标作为字号使用等情形 [3] - 明确侵害数据权益和恶意交易等不正当竞争行为的构成要件 [3] - 着重解决大型企业滥用相对优势地位拖欠中小企业账款问题，提高行政处罚机关层级 [3] 政策背景与推进情况 - 现行反不正当竞争法于1993年公布，2017年、2019年两次修改，2024年12月初次审议修订草案 [1] - 国家发改委、国家市场监管总局等多部门近期已就整治"内卷式"竞争作出部署 [2] - 十四届全国人大常委会第十六次会议将于6月24日至27日审议修订草案二审稿 [1]