公司融资决策 - 公司董事会全票通过天海氢能增资扩股引入投资者议案 同意天海工业放弃优先认购权 [1][2] - 天海氢能以经备案股东全部权益价值8.06亿元人民币计算每股价格实施增资 [1] - 本次增资引入8位投资人 融资金额合计2.9亿元人民币 其中1.3亿元计入注册资本 1.6亿元计入资本公积 [2] 股权结构变化 - 增资完成后天海氢能注册资本增至4.9亿元人民币 [2] - 天海工业持股比例降至73.54% 天海氢能仍为公司控股附属公司 [2] - 增资协议包括《北京天海氢能装备有限公司增资协议》及其补充协议和相关交易协议 [2] 公司治理程序 - 第十一届董事会第十四次临时会议于2025年8月29日以现场及通讯方式召开 [1] - 应出席董事11名 实际出席11名 会议符合法律法规和公司章程规定 [1] - 议案已事先获得公司董事会战略委员会审议通过 [2]

交易概述 - 全资附属公司北京天海氢能装备有限公司通过公开挂牌引入8家投资者进行增资扩股，增资总额为人民币29,000万元 [1][3] - 增资方案以经备案的股东全部权益价值80,600万元为基础确定，其中12,952.853596万元计入注册资本，16,047.146404万元计入资本公积 [3][12] - 公司全资子公司北京天海工业有限公司放弃优先认购权，增资完成后天海氢能变更为控股附属公司，控制权及合并报表范围不变 [1][2] 投资者结构 - 引入的8家投资者包括中车系基金、中国石油集团昆仑资本、中国船舶集团投资等产业资本及私募股权基金 [1][3] - 投资者合计持股比例为26.4597%，单家持股比例最高为5.4745%（中车系基金），最低为0.9124%（青岛隐山基金、北京通政基金） [4] - 投资者注册资本规模差异显著，中车系基金注册资本达40亿元，而嘉兴富洋基金注册资本为3亿元 [4][8] 资金用途与支付安排 - 增资价款将用于研发投入、补充流动资金、业务拓展等主营业务相关用途 [13] - 投资者需在协议生效后10个工作日内支付剩余增资款，已缴纳的2,900万元保证金由产权交易所划转 [12][13] - 增资评估基准日（2024年12月31日）后的损益由增资后全体股东按实缴出资比例共享 [13] 治理结构安排 - 天海氢能董事会由7名董事组成，其中6名由原股东北京天海工业推荐，1名由中车系基金推荐 [16] - 控股股东未经全体投资者书面同意不得直接或间接处置股权，关联方转让及股权激励除外 [16] - 过渡期内禁止利润分配、重大资产处置（超总资产10%）、股权质押等行为 [17] 资本运作规划 - 约定在2029年12月31日前推动天海氢能在A股或港股完成首次公开发行 [18] - 若未能如期上市，公司将通过发行股份购买投资者所持股权，并以国资备案评估值为作价依据 [18][19] - 上市或重组需符合证券监管规则、国资监管要求及交易所审核标准 [18]

深圳航空增资计划 - 深圳航空拟分阶段增资扩股合共人民币160亿元 [1] - 深圳国际不参与本次增资 [1] - 增资分两阶段实施 第一阶段通过公开挂牌引入新投资者增资约人民币40.82亿元 [1] 股权结构变化 - 第一阶段增资完成后深圳国际持股比例由49%摊薄至约28.09% [1] - 中国国航持股维持51% 新投资者持股不高于20.91% [1] - 后续阶段增资将导致深圳国际股权进一步摊薄 [1] 战略影响 - 不参与增资有利于资源持续向核心主业集中 [1] - 强化主营业务聚焦与管理 优化整体资源配置效率 [1] - 对正常营运及财务状况无重大影响 深圳航空继续作为联营公司 [1]

交易概述 - 全资子公司新春宇航通过增资扩股及股份转让方式引入三家新投资者天津云汇万川、新昌盛航和杭州起航新材料 [1] - 交易完成后新春宇航注册资本从2450万元增至3266.67万元 公司持股比例从100%降至57%但仍保持控股地位 [1] - 因新昌盛航执行事务合伙人为公司监事会主席王明舟 本次交易构成关联交易 [2] 投资方结构 - 非关联投资方天津云汇万川成立于2025年5月15日 注册资本10万元 主营企业管理咨询业务 [2] - 非关联投资方杭州起航新材料成立于2024年11月19日 出资额60万元 经营范围包括汽车零配件及轴承销售 [2] - 关联投资方新昌盛航成立于2025年8月22日 注册资本451.59万元 执行事务合伙人为王明舟 [2][3] 标的公司财务 - 新春宇航2024年经审计总资产4386万元 净资产3805.88万元 营业收入2898.39万元 净利润501.08万元 [5] - 2025年未经审计数据显示总资产3748.98万元 净资产3288.81万元 营业收入1520.65万元 净利润73.95万元 [5] - 标的公司净资产评估值为3977.93万元 交易前将591.03万元未分配利润分配给原股东 [5][6] 股权交易细节 - 天津云汇万川以677.38万元受让490万元注册资本股权 另以677.38万元认购490万元新增注册资本 合计持股30% [6][7] - 新昌盛航以135.48万元受让98万元注册资本股权 另以316.12万元认购228.67万元新增注册资本 合计持股10% [6][7] - 杭州起航新材料以135.48万元认购98万元新增注册资本 获得3%股权 [6][7] - 交易完成后公司注册资本增至3266.67万元 对应净资产增至4515.87万元 [6] 交易影响 - 本次引入投资者有助于增强新春宇航资本实力 提升航空航天领域技术研发和业务拓展能力 [9] - 交易不会导致上市公司合并财务报表范围变更 对公司独立性无重大影响 [9] - 过渡期（2025年1月1日至工商变更完成）损益由新股东按出资比例承担或享有 [8]

董事会决议事项 - 董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 董事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 董事会会议以3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告 [2] - 董事会会议审议通过与中国航天时代电子有限公司签订委托管理协议的议案 [3] 子公司投资与融资计划 - 控股子公司航天时代飞鸿测试技术有限公司拟投资19,947.00万元建设达茂旗无人智能系统研练基地（一期）项目 [4] - 控股子公司北京航天飞腾装备技术有限责任公司拟通过公开挂牌引入1名战略投资者 融资金额4,950万元 释放股权不超过7.683% [5] - 全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司拟通过公开挂牌引入1名战略投资者 融资金额23,000万元 释放股权不超过29.39% 增资后公司持股比例降至70.61% [6] 公司治理与披露 - 公司2025年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 [1] - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告详见指定媒体及交易所网站 [2] - 关联交易事项经独立董事专门会议事前审查并发表同意意见 [2][3] - 所有议案均无需提交公司股东会审议 [1][2][3][4][5][6]

增资扩股方案 - 全资子公司重庆航天火箭电子技术有限公司拟通过北京产权交易所公开挂牌引入1名战略投资者进行增资扩股[1] - 融资金额为23,000万元人民币，释放股权比例不超过29.39%[1][3] - 增资扩股完成后，公司对重庆航天公司的持股比例由100%降至70.61%[6] 资金用途与必要性 - 增资资金将用于测控通信与网络信息、卫星应用、系统集成、智能制造、软件技术与数据应用等前沿技术研究[6] - 资金将用于提升电子终端和电子系统生产制造综合能力建设[6] - 增资有利于提升专业技术能力、扩大产业规模和效益，并优化财务指标[6] 标的公司基本情况 - 重庆航天公司成立于2006年，注册资本为21,883万元人民币，主要从事遥测遥控、无人机数据链、卫星通信等设备和系统的研发与生产[2] - 公司净资产账面值为46,298.86万元，评估值为55,250.01万元（评估基准日2025年1月31日）[3] 交易结构细节 - 增资价格以净资产评估值为依据，对应每1元注册资本价格为2.5248元[4] - 23,000万元增资款中，9,109.66351万元计入注册资本，其余13,890.33649万元计入资本公积[4] - 增资完成后，重庆航天公司注册资本由21,883万元增加至30,992.66351万元[4] 审批与合规性 - 本次增资事项已经公司董事会2025年第九次会议审议通过（2025年8月27日）[1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东会审议[1][2] - 资产评估结果已在中国航天科技集团有限公司完成备案[3]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十三次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 董事长林存友主持会议 [1] - 会议应出席董事10人 实际出席10人 监事 高级管理人员及纪委书记列席会议 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 增资扩股核心安排 - 通过山东产权交易中心公开挂牌方式对全资子公司山东省路桥集团有限公司增资扩股引入外部投资者 [1] - 增资定价以国资主管单位备案的评估价值878,186.96万元为基础 最终价格根据挂牌交易结果确定且不低于评估价值 [1] - 公司放弃优先认缴出资权 增资完成后仍保持控股股东地位 [1] 程序合规性 - 增资事项已获得国资主管单位批准 并对路桥集团重新进行审计评估 [1] - 表决结果全员一致通过 10票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见2025年8月26日指定媒体披露的进展公告 [1]

公司治理与会议决议 - 第八届监事会第十一次会议于2025年8月25日召开 全体3名监事出席 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案：2025年半年度报告及摘要 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 子公司增资扩股暨关联交易议案 [1] - 监事会确认半年度报告内容真实准确完整 审议程序合法合规 未发现信息泄露或违反保密规定的行为 [1] 子公司增资与股权结构变动 - 全资子公司西安宝钛新材料科技有限公司获宝钛装备制造（宝鸡）有限公司及宝鸡宝钛装备科技有限公司增资3500万元 公司放弃优先认缴出资权 [2] - 增资完成后公司持股比例由100%降至71.08% 西安宝钛新材料科技有限公司由全资子公司变为控股子公司 仍纳入合并报表范围 [2] - 交易定价以国有资产监管部门备案的评估值为基础 被视为公允 符合公司发展战略 有助于提升核心竞争力 [2]

监管处罚与合规问题 - 恒丰银行重庆分行因掩盖不良贷款等多项违规被罚款260万元 三位责任人遭警告处罚 [1] - 年内公司合计被罚超1700万元 较2024年增幅近80% [2][3] - 中国人民银行对公司处以1060.68万元罚款 涉及违反账户管理及反洗钱等8项违法行为 [4] - 重庆分行曾于2023年因授信业务违规被罚180万元 时任支行行长被取消高管任职资格终身 [3] 资产质量与不良处置 - 公司不良贷款率达1.49% 高于股份制银行1.22%的平均水平 不良贷款余额达128.73亿元 [6] - 通过控股股东山东金融资产转让54.65亿元不良资产 占一季度末资本净额超1% [5] - 年内通过阿里资产平台处置77个超1亿元资产包 债权总额合计236亿元 [6] - 信用减值损失同比增加19.5%至86.13亿元 不良资产对经营形成明显拖累 [6] 资本补充与上市进展 - 公司计划开展增资扩股以补充核心一级资本 目前已启动会计师事务所采购程序 [8] - 作为未上市股份制银行之一 公司资本补充渠道相对受限 [8] - 未分配利润为-274.01亿元 叠加资本消耗及盈利能力偏弱等问题 为上市带来不确定性 [8]

交易概述 - 全资子公司航天元新拟在北京产权交易所挂牌通过增资扩股方式引入战略投资者募集资金2.2-3.2亿元 [1] - 增资完成后航天动力持股比例由100%相应下降但仍保持对航天元新的控股权且合并报表范围不变 [1] - 本次增资事项无需提交股东会审议 [1] 交易标的基本情况 - 航天元新注册于陕西省西安市高新区注册资本18914.5855万元人民币成立于2008年5月20日 [2] - 主营业务涵盖液力动力机械及元件制造液压动力机械及元件销售轴承齿轮和传动部件制造汽车零部件研发等 [2] - 截至2025年6月30日资产总额58544.09万元负债总额17963.03万元所有者权益40581.06万元营业收入4881.14万元净利润-686.85万元 [3] 增资方式与资金安排 - 增资通过北京产权交易所挂牌进行募集资金2.2-3.2亿元用于变矩器与宇航产品加工领域产能建设和补充流动资金 [4] 定价依据 - 评估基准日为2024年10月31日股东全部权益价值由北京中企华资产评估有限责任公司出具评估报告 [4] - 最终交易价格以北京产权交易所公开挂牌结果为准 [4] 交易目的与影响 - 增资旨在加快变矩器及高端装备制造产业化建设推动液体动力技术转化与市场应用 [4] - 通过技术创新资源整合和产业协同提升产品核心竞争力实现规模效应与产业升级 [4] - 符合公司深化改革和产业发展战略推动相关业务向专业化规模化迈进 [4]