市场表现 - 沪指涨0.5%报3665.92点，续创年内新高 [1] - 深证成指涨0.53%报11351.63点，创业板指涨1.24%报2409.4点，科创50指数涨1.91% [1] - 沪深北三市合计成交19057亿元，较前期再度放大 [1] 行业板块表现 - 半导体板块强势拉升，人脑工程、光刻机、液冷服务器概念活跃 [1] - 煤炭、保险、地产、券商、石油、银行等板块上扬 [1] - 医药、钢铁、有色、酿酒等板块走低 [1] 投资策略观点 - 银行红利性价比消耗殆尽，"反内卷"需经历政策预期到现实验证的冷静期 [1] - 景气交易回归，个股α逻辑优于行业β逻辑 [1] - 科技成长板块迎来估值修复机会，重点关注AI应用、算力链、光模块等TMT方向 [1]

市场表现 - 沪指涨0.51%报3666.33点续创年内新高 深证成指涨0.34% 创业板指涨0.91% 科创50指数涨1.58% [1] - 沪深北三市合计成交12104亿元 超3300股飘绿 [1] 行业板块动态 - 半导体板块拉升 人脑工程 液冷服务器 光刻机概念活跃 [1] - 保险 石油 地产 银行 券商等板块上扬 [1] - 医药 有色 化工 钢铁等板块走低 [1] 机构观点 - A股市场内流动性相对充裕 交投情绪仍处于高位 整体运行状态较为健康 [1] - 前期热门板块已处于相对高位 板块轮动节奏或进一步加快 把握结构性机会成为关键 [1] - 市场仍处于趋势性行情中期阶段 国内积极因素持续累积 股市驱动逻辑不断夯实 市场中枢有望稳步抬升 [1] - 财富效应持续增强 预计进一步吸引境内居民财富配置及境外资金加大A股配置力度 [1]

亚太股市表现 - 日经225指数涨超2%刷新历史新高 韩国综合指数和印度SENSEX30指数盘中涨近1% [1] - A股沪指续创年内新高 创业板指和科创50指数表现强势 港股恒生指数小幅下挫 [1] - 金融板块整体强势 国盛金控一度涨停 邮储银行和农业银行盘中续创新高 [1] 新疆本地股 - 八一钢铁 北新路桥 新疆交建等新疆本地股连续3日涨停 [1][3] - 新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿元人民币 由中国国家铁路集团全资持股 [3] - 中信证券看好基建 民爆 水泥三条主线 新藏铁路预计带动水泥需求约4000万吨 年均500万吨 [3] 人脑工程概念 - 寒武纪涨超13%突破800元/股 西藏药业涨停 翔宇医疗涨超9% 创新医疗涨约8% [1][5] - 七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》 提出到2027年关键技术突破 产业规模壮大 [5] - 国元证券指出脑机接口是生命科学和信息科学融合发展的前沿技术 国内公司有望逐步实现商业化应用 [6] 液冷服务器概念 - 申菱环境涨超15%盘中一度涨停 工业富联涨约7%盘中一度涨超8%续创新高 [1][8] - 生成式AI驱动算力需求攀升 数据中心散热技术向液冷升级迭代 [8] - 中金认为海外算力资本开支持续上修 液冷处在高景气度 国产算力芯片突破将加速液冷渗透 [9] 其他热点板块 - 人脑工程概念活跃 寒武纪飙涨超13% 西藏药业涨停 [1] - 液冷服务器概念拉升 申菱环境一度涨停创出新高 工业富联盘中涨超8% [1] - 工业大麻概念崛起 福安药业和莱茵生物双双大涨 [1] - 广东建科登陆创业板大涨超400% 盘中最高至40元/股涨幅超500% [1]

亚太股市表现 - 日经225指数涨超2%刷新历史新高 韩国综合指数和印度SENSEX30指数涨近1% [1] - A股沪指续创年内新高 创业板指和科创50指数表现强势 港股恒生指数小幅下挫 [1] - 广东建科登陆创业板大涨超400% 盘中最高涨幅超500%至40元/股 [1] 金融板块表现 - 金融板块整体强势 国盛金控一度涨停 邮储银行和农业银行盘中续创新高 [1] 新疆本地股表现 - 新疆本地股强势 八一钢铁 北新路桥 新疆交建等斩获3连板 [1] - 新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿元 由中国国家铁路集团全资持股 [2] - 新藏铁路预计带动水泥需求约4000万吨 若分8年建设年均需求约500万吨 [2] 人脑工程概念 - 人脑工程概念活跃 寒武纪飙涨超13%突破800元/股 西藏药业涨停 [1][3] - 七部门印发脑机接口产业发展意见 提出2027年关键技术突破 产业规模壮大 [3] - 2030年目标形成安全可靠产业体系 培育2-3家全球影响力领军企业 [3] 液冷服务器概念 - 液冷服务器概念拉升 申菱环境一度涨停创出新高 工业富联盘中涨超8%创新高 [1][5] - 生成式AI驱动算力需求攀升 服务器芯片功耗提升推动液冷技术升级 [5] - 英伟达算力芯片持续迭代驱动液冷方案升级 国产算力芯片突破加速液冷渗透 [6] 其他板块表现 - 工业大麻概念崛起 福安药业和莱茵生物双双大涨 [1]

亚太股市表现 - 日经225指数涨超2%刷新历史新高 韩国综合指数 印度SENSEX30指数盘中涨近1% [1] - A股沪指续创年内新高 创业板指 科创50指数表现强势 港股恒生指数小幅下挫 [2] - 广东建科登陆创业板大涨超400% 盘中最高涨幅超500%至40元/股 [2] 金融板块 - 国盛金控一度涨停 邮储银行 农业银行盘中续创新高 [2] 新疆本地股 - 八一钢铁 北新路桥 新疆交建等连续3日涨停 [3][4] - 新藏铁路公司成立 注册资本950亿元 由国铁集团全资持股 [4] - 新藏铁路预计带动水泥需求4000万吨 年均500万吨 利好基建 民爆 水泥行业 [4] 人脑工程概念 - 寒武纪涨超13%突破800元/股 西藏药业涨停 翔宇医疗涨超9% 创新医疗涨约8% [5][6] - 七部门印发《意见》提出 2027年脑机接口关键技术突破 产业规模壮大 2030年形成安全可靠产业体系 [6] - 脑机接口技术加速发展 国内公司有望逐步实现商业化应用 [7] 液冷服务器概念 - 申菱环境涨超15%一度涨停 工业富联涨约7%盘中涨超8%续创新高 [8][9] - 生成式AI驱动算力需求攀升 数据中心散热技术向液冷升级 [9] - 海外算力资本开支持续上修 液冷技术方案升级迭代 国内液冷市场有望加速渗透 [10]

市场表现 - 三大指数早盘走强 沪指报3666 33点涨0 51% 深成指报11330 34点涨0 34% 创指报2401 52点涨0 91% [2] - 个股跌多涨少 下跌个股超3300只 [1] 板块涨跌 - 涨幅居前板块 燃气 港口航运 脑机接口 [3] - 港口航运板块拉升 南京港触及涨停 [1] - 脑机接口概念早盘强势 麦澜德涨超10%领涨 [1] - 跌幅居前板块 能源金属 军工装备 稀土永磁 [3] - 锂矿股回调 永杉锂业 融捷股份跌幅居前 [1] - 军工装备板块走弱 捷强装备 佳驰科技领跌 [1] - 稀土永磁板块走低 奔朗新材跌幅居前 [1] 热点板块分析 脑机接口 - 麦澜德 翔宇医疗 麒盛科技 创新医疗等多股上涨 [4] - 七部门联合发布《实施意见》 将脑机接口提升为国家级产业战略 [4] 液冷服务器 - 申菱环境 博汇股份 新朋股份 大元泵业等多股上涨 [5] - 2025年中国液冷服务器市场规模预计达33 9亿美元 较2024年增长42 6% [5] - 2025-2029年市场年复合增长率达48% 2028年规模有望达162亿美元 [5] - 英伟达Blackwell系列GPU及云厂商ASIC芯片刺激需求 2025年液冷渗透率或突破20% [5]

公司业务动态 - 公司所属中化蓝天为氟化工领域领军企业 密切关注液冷服务器领域技术革新 [1] - 凭借含氟化学品专业优势深入洞察液冷服务器性能需求 已有产品应用于该领域 [1] - 将持续研发适配系列产品 满足行业对散热效率和节能环保的双重需求 [1] 行业技术发展 - 液冷服务器行业存在散热效率与节能环保的双重性能需求 [1] - 含氟化学品在液冷服务器领域具有专业应用优势 [1]

涨停个股表现 - 8月8日A股市场共计74只个股涨停 [1] - 国机精工连续5日涨停 属于航天军工行业 [1] - 华光环能连续4日涨停 属于电力行业 [1] 连板股行业分布 - 消费电子行业*ST宇顺连续6日涨停 [1] - 液冷服务器行业日海智能连续4日涨停 [1] - 天然气行业洪通燃气连续4日涨停 [1] - 啤酒行业ST西发连续3日涨停 [1] - 军工信息化行业*ST奥维连续3日涨停 [1] 两连板个股情况 - 医疗器械行业尚荣医疗连续2日涨停 [1] - 稀土永磁行业宁波韵升连续2日涨停 [1] - 脑机接口行业际华集团连续2日涨停 [1] - AI智能体行业吉视传媒连续2日涨停 [1] - 商业航天行业上海港湾连续2日涨停 [1] - 医疗器械行业塞诺医疗连续2日涨停 [1]

市场整体表现 - 市场全天窄幅震荡 三大指数小幅下跌 沪指跌0.12% 深成指跌0.26% 创业板指跌0.38% [1] - 沪深两市全天成交额1.71万亿元 较上个交易日缩量1153亿元 [1] - 全市场超2800只个股下跌 个股跌多涨少 [1] 基建板块表现 - 大基建方向全线走强 新疆本地股午后爆发 八一钢铁等10余股涨停 [1][2] - 超级水电概念股展开反弹 山河智能涨停 深水规院 北新路桥涨停 设研院 铁拓机械 五新隧装等涨超10% [1][2] - 高铁概念股震荡走强 金鹰重工20CM涨停 [1] - 新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿人民币 由中国国家铁路集团有限公司全资持股 [2] - 2025年7月挖掘机销售17138台 同比增长25.2% 其中国内销量7306台同比增长17.2% 出口量9832台同比增长31.9% [2] - 下半年还有约8000亿元超长期特别国债及2.24万亿元专项债有待发行 [2] 液冷服务器板块表现 - 液冷服务器概念再度活跃 英维克 日海智能涨停 华光新材 强瑞技术 依米康 中石科技 飞荣达等涨幅居前 [3] - 英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长 [3] - 2025-2027年液冷市场规模预计分别为354亿元 716亿元 1082亿元 2027年有望突破千亿市场空间 [3] 个股表现 - 高位题材亏钱效应增多 AI应用方向遭遇资金集中抛售 鼎捷数智 万兴科技 当虹科技 赛意信息 用友网络等跌幅居前 [5] - PEEK材料方向陷入调整 华密新材与新翰新材双双跌超10% [5] - 昨日上演天地板的倍加洁与狮头股份均遭遇二连跌停 [5] 涨停梯队 - 5板: 国机精工 [6] - 4板: 日海智能 华光环能 洪通燃气 [6] - 2板: 尚荣医疗 宁波韵升 际华集团 吉视传媒 上海港湾 [6] 行业数据 - 7月新能源乘用车市场零售98.7万辆 同比增长12.0% 环比下降11.2% [9] - 7月全国乘用车市场零售182.6万辆 同比增长6.3% 环比下降12.4% [9] 政策动态 - 最高人民法院发布《关于贯彻落实〈中华人民共和国民民营经济促进法〉的指导意见》 提出25条司法保障民营经济发展壮大的具体举措 [10]

涨停股整体表现 - 今日共61股涨停 封板率72% [1] - 连板股总数10只 23股封板未遂 [1] 机器人及商业航天概念 - 国机精工5连板 叠加机器人及商业航天概念 [1] 液冷服务器概念 - 日海智能4连板 涉及液冷服务器概念 [1] 新疆本地股 - 洪通燃气4连板 属于新疆本地股 [1] 电力行业 - 华光环能4连板 属于电力股 [1] 超级水电概念 - 山河智能反包涨停 15天9板 涉及超级水电概念 [1]