大会概况 - 鸿蒙生态大会2025于8月30日在深圳福田会展中心开幕 主题为"新场景・新体验" 探讨鸿蒙生态赋能千行万业 [1] - 为期两天的大会涵盖主论坛、分论坛、生态展区、签约仪式及蓝皮书发布等多维度内容 展现鸿蒙生态在技术创新、产业融合、生态共建等方面的进展 [1] - 大会吸引全球各地3000余名行业专家、企业家、开发者、生态伙伴代表及政府领导参与 [1] - 大会由全球智慧物联网联盟（GIIC）主办、鸿蒙生态服务（深圳）有限公司承办 [1] 产业领袖观点 - 工信部电子科技委主任王江平指出鸿蒙操作系统是我国基础软件领域重要进展 开源共建生态模式为高度集中的操作系统市场带来新发展路径 [3] - 王江平肯定鸿蒙在万物智联领域成就 指出其在应用生态、行业解决方案、开源协作和人才培养等方面仍面临挑战 [3] - 华为轮值董事长徐直军表示互联网头部应用已适配鸿蒙 中长尾应用陆续加入 鸿蒙生态基本好用 [3] - GTI主席高同庆呼吁产业链上下游伙伴携手定义"平台共建、价值共创、资源共享、产业共赢"的产业发展新范式 [5] - 高同庆倡议开源鸿蒙聚焦手机、桌面、车、具身智能四个新方向 为行业数智化输出新质生产力 [5] - 中国信息通信研究院院长余晓晖指出大模型在终端融合应用从应用层向系统级、生态级人工智能演进 [5] - 余晓晖表示终端操作系统将通过"软、硬、算、端、云"全栈一体化深层次融合 由"互联枢纽"转变为"智能中枢" [5] 生态合作与签约 - 开放原子开源基金会与全球智慧物联网联盟签署合作备忘录 推动从"技术开源"向"生态共建"深度跨越 [7] - 合作将通过技术标准协同、产业资源对接、场景化解决方案落地等路径 打破技术创新与产业应用的壁垒 [7] - GSMA、GTI、CIE、CCF、CSIA、CCSA、CESA与GIIC共同签署合作备忘录 为鸿蒙生态注入全方位推动力量 [9] - 签约方涵盖国际通信标准组织、国内权威行业协会及标准化机构 促进生态在更广阔领域的规范发展与落地应用 [9] 人才发展倡议 - 启动鸿蒙人才领航行动倡议 由工业和信息化部人才交流中心、教育部学生服务与素质发展中心等14家单位共同发起 [9] - 行动将整合政府、企业、高校、媒体等多方资源 为鸿蒙生态储备从技术研发到产业应用的全链条人才 [9] 标准与认证发布 - 发布《鸿蒙应用体验蓝皮书2025》与《行业鸿蒙终端发展蓝皮书2025》 系统梳理鸿蒙应用体验优化路径与行业终端创新趋势 [11] - 启动"鸿蒙生态服务商应用创新计划" 通过资源对接与技术赋能助力服务商突破终端与场景界限 [11] - GIIC鸿蒙安全专委会正式成立 聚焦鸿蒙安全分工与生态资源整合 [11] - GIIC建筑专委会正式成立 助力建筑垂直行业实现鸿蒙化转型 [11] - 启动GIIC首批SDK认证 规范开发工具链以提升应用质量 [11] - 启动GIIC首批鸿蒙生态设备统一互联认证 结合《鸿蒙生态设备统一互联2.0系列标准》统一跨设备通信协议 [11] - 发布《鸿蒙生态人才能力评价标准：OpenHarmony设备开发者能力评价标准》 填补生态人才能力认证空白 [11]

公司动态 - 喜茶同步上线淘宝闪购"超抢手"频道并推出限时惊喜价明星单品包括清爽芭乐提和去火纤体瓶 [2] - 公司在8月23日至24日期间与平台共同发放100万份喜茶免单卡 [2] - 多个明星单品实现券后8.8元免配送费送达 [2] 行业战略 - 头部品牌突破渠道舒适区预示行业将从流量争夺转向生态共建 [2] - 平台竞争维度升级为配送效率、会员体系和数据共享等服务体系深化 [2] - 行业竞争焦点由补贴战转向服务标准战 [2]

茶饮行业渠道拓展 - 喜茶全国超4000家门店全量上线淘宝闪购平台 同步推出限时特价商品及100万份免单卡活动[1] - 淘宝闪购联合饿了么日订单量突破9000万 日活跃用户数超2亿 茶饮商家新客数量周环比增长达255%[1] - 奈雪的茶上线淘宝闪购首日外卖订单暴涨200% 茶百道古茗等品牌在平台消费券计划后订单量增长35%-50%[2] 茶饮品牌业务多元化 - 茶颜悦色在长沙新开3家"茶颜饼坊"布局烘焙领域 产品定价集中在3-6元 其中5元产品占大多数[2] - 霸王茶姬联合同程旅行及江苏文旅推出主题活动 提供百万出行旅游基金及路费全免福利[3] - 库迪咖啡在横琴新成立注册资本1亿美元的公司 经营范围涵盖餐饮服务、供应链及品牌管理[6][7] 行业竞争格局变化 - 外卖市场容量从每日1亿单增长至2亿单以上 外卖在新茶饮占比达40-45%[1] - 头部品牌突破渠道舒适区预示行业从流量争夺转向生态共建 平台竞争重点转向配送效率、会员体系及数据共享[2] 企业财务与运营动态 - 天润乳业上半年营业总收入13.95亿元同比下滑3.30% 净亏损2185.64万元但较去年同期收窄21.68%[8] - 澜沧古茶因子公司诉讼案件导致部分银行账户被冻结 目前尚未开庭审理 公司已聘请专项律师应诉[4][5]

新能源汽车产业发展现状 - 中国新能源汽车产销量连续9年全球第一 2024年销量达1286.6万辆 同比增长35.5% [2] - 技术突破驱动行业发展：三电系统优化延长续航里程 超快充技术与高压平台规模化应用 补能基础设施完善缓解续航焦虑 智能座舱提升安全性能 [2] - 产品竞争力全面超越传统燃油车 使用和维护成本具显著优势 购置税减免及牌照政策支持成为消费者重要考量因素 [2] 新能源车险市场扩张趋势 - 新能源车险保费从2020年246亿元增至2024年1409亿元 复合增速达55% 占车险比例从3%升至15% [2] - 预计2030年保费规模达4800亿元 占车险总保费比例超40% 成为车险增长核心驱动力 [2] 新能源车险赔付率改善 - 行业综合成本率从2023年109%降至2024年107% 部分头部险企新能源家用车综合成本率低于100% 实现承保盈利 [5] - 技术进步通过预防事故和减轻事故后果双向优化赔付成本：智能安全系统提升主动防护 三电系统可靠性增强降低事故率 电池安全技术减少全损案件 车身结构与材料优化减轻物理损伤 三电模块化设计降低维修成本 [9] 数据驱动精细化风控 - 数据应用聚焦场景化风险解析 精准识别车辆使用性质 动态评估"车""人""行为"三维风险 [10] - 营运车辆识别通过卫星定位轨迹建模与平台数据交叉验证实现风险匹配 [10] - 车辆风险评估从静态标签转向动态感知 维修成本模型向动态演进 [10] - 人员风险刻画从基础画像升级为立体化评估 通过多源数据构建个体风险画像 关联人风险穿透机制阻断"借名投保"漏洞 [10] - 行为风险管控从被动响应转向主动干预 量化驾驶行为评分挂钩保费 前置风控推送安全预警 [10] 监管政策引导 - 2025年1月四部门联合发布指导意见 推出维修成本控制/风险分担机制/产品创新/风险定价优化/跨行业数据共享等措施 [10] - 新能源车险自主定价系数区间放开 促进费率与风险水平合理匹配 [10] 主机厂入局生态重塑 - 主机厂凭借车辆数据/维修链路/场景赋能优势推动行业服务与风险管理提升 [11] - 通过独家数据驱动精准定价与理赔风控 引导授权维修实现成本优化 基于电池衰减等风险洞察完善保险模型 [11] - 未来3-5年新能源车险赔付率持续优化 但行业整体仍处承保亏损状态 险企缺乏核心数据与维修渠道控制权制约盈利空间 [11] 控赔与控费双轮驱动 - 新能源车险市场形成低赔付业务与高赔付业务并存的二元格局 [12] - 低赔付业务来自成熟平台车型（三电系统稳定/维修规范/驾驶审慎）需严格控费 高赔付业务源于部分车型技术问题与下沉市场客群需有效控赔 [12] - 有效控赔是可持续发展核心抓手 赔付率高位运行且承保利润易被费用竞争吞噬 [12] 险企与主机厂数据协同 - 通过"数据服务"解决方案实现价值共享：模型共建/数据不出域/输出风险评分/协议保障限定用途 [13] - 帮助险企建立精准动态定价/核心风险量化/风险减量前置三大能力 实现"一人一车一价"个性化承保 [16] - 助力主机厂解决保费波动痛点 提供稳定个性化保险产品 [16] 产业链生态共建 - 联合主机厂/电池厂商/出行平台探索新型保险模式：电池专项保障/充电保险/智能驾驶保险/残值保险/车电分离保险等 [17] - 服务权益闭环整合保险保障/车主服务/风险管理 降低事故频率与维修成本 增强客户粘性 [18] - 共建开放配件生态：核心部件与主机厂深度合作降低采购溢价 非核心部件推动标准化与副厂认证 锁定理赔成本并规范质量 [19] 理赔流程优化 - 搭建新能源车专属理赔流程：内部建立专属查勘定损标准与能力 外部与主机厂/电池厂/回收网络深度合作获取电池检测与残值评估能力 [23] - 依托车联网数据与图像识别技术实现小额案件"秒定损、极速赔" 自动触发售后工单压缩服务周期 [24] 险企与经销商合作控费 - 重塑利益分配机制：险企提供高杠杆低成本产品服务组合赋能经销商提升客户回流率 经销商通过后市场收入增长弥补当期佣金下降 [24] - 产品服务整合：保单嵌入保养优惠券/免费检测/专属服务通道 车联网数据奖励安全驾驶 联合打造绑定后市场优惠的会员体系 [25] - 数据共享与联合分析预判客户需求 场景化推荐提升保险销售效率 [25] 头部险企竞争策略 - 精细化风险筛选：与主机厂共建客户白名单 整合车联网数据/车主信用评分/车辆故障率等多维指标筛选低风险客户 [26] - 产业链协同：通过排他合作/股权渗透/战略联盟链接头部主机厂与经销商 独家获取车辆全生命周期数据 [26] - 科技驱动运营：投入智能定损/维修推荐技术 云化数据中心降本 物联网数据优化查勘调度 [27] 中小险企差异化路径 - 聚焦细分市场：政府车/园区车/物流车等特定场景提供定制化保险方案 开发区域特色附加险 [28] - 借力外部赋能：采购第三方车辆数据与电池评估服务 嫁接AI定价模型/反欺诈工具/智能理赔模块等科技解决方案 [28]

全球医疗科技市场动态 - 全球贸易自由化与医疗新基建加速推动中国医疗科技企业全球化布局，企业采取技术创新与本土化深耕并重策略[1] - 东南亚市场成为全球医疗产业最具潜力增量市场之一，具备6.7亿人口基数、10%以上老龄人口增速及经济快速增长特征[3] - 泰国作为区域医疗枢纽，医疗旅游市场成熟但药房自动化、智能设备升级需求迫切，为中国企业提供战略切入窗口[3] 海尔生物战略合作分析 - 公司与泰国第二大私立医院集团RAM签署协议，覆盖药房自动化、智慧医疗全场景协同，标志其"一国一策"战略在东南亚落地[1][3] - RAM集团拥有50家医院、7800张床位，需求与公司技术储备（低温存储、实验室解决方案等）及本土化资源高度契合[3] - 合作首阶段试点药房自动化解决方案，包括门诊药房系统、智能库存管理模块，实现药品全流程智能化管理[4] 技术方案与本土化实践 - 公司针对东南亚定制化开发产品：优化热带气候的智能冷链系统、适配私立医院网络的分布式库存管理模块[5] - 建立本地化运营中心覆盖营销/物流/售后，合作基地将作为区域技术展示中心，加速技术渗透至泰国及周边国家[5] - 未来合作将扩展至盈康一生全系列产品，涵盖生命科学、医疗器械等领域，实现从单点突破到医疗生态共建[5] 中国医疗科技出海模式升级 - 合作突破传统"性价比"标签，以技术标准定义与场景化创新（如药品安全闭环）重构中国医疗科技出海价值逻辑[6] - 泰国项目形成可复制的"智慧医疗范本"，公司计划以点带面撬动东南亚6.7亿人口医疗需求，深化"一国一策"战略[7] - 公司产品已覆盖全球150多个国家，低温存储设备全球领先，实验室仪器等解决方案快速拓展形成全球化产品矩阵[3][5]

公司战略与调价行动 - 公司秉持为人类为社会创造持久安全环境的使命 坚守质量底线 坚决反对无底线的价格竞争等不规范行为 [1] - 公司持续通过技术创新 服务升级和生态共建推动行业健康发展 [1] - 公司民建集团和工建集团已陆续发布调价函 7月以来已开始落地 [1] 行业动态与协会行动 - 行业部分企业已同步调价 [1] - 中国建筑防水协会在2025年攻关发展开年备战会上重点讨论如何应对低价竞争等相关议题 [1]

核心观点 - 公司通过生态恢复项目实现电网安全与生态改善双重目标 结合草方格固沙 耐旱植被种植和杆塔防护技术 显著降低线路故障率并提升植被覆盖率 [1][5][13] 活动实施 - 开展"一人一平米 一人一方格"认领活动 联动当地村民担任生态守护者沿输电线路认领草方格 [1][5] - 采用草方格固沙 耐旱植被种植与杆塔防护三重技术手段 解决塔基不稳和倒塔断线问题 [5][8] - 供电员工在巡线检修时携带沙棘 沙打旺等乡土耐旱植物草籽沿线路播撒种植 [8][9] 项目范围与背景 - 项目聚焦科尔沁沙地腹地通辽市奈曼旗 该区域总面积约7760万亩 是中国最大沙地 [5] - 针对风沙侵蚀 植被稀疏和杆塔基础不稳等问题实施生态恢复项目 2022年起在奈曼旗部分地区推行 [5] 技术与管理模式 - 通过麦草扎制草方格锁住流动沙丘 对杆塔基础进行防冲刷加固 [8] - 建立"责任到人+数字监测"智慧管理模式 结合无人机巡检与土壤墒情传感器 [8][13] - 组织政 村 校 企多方力量参与绿化固沙行动 营造群众爱线护线氛围 [8] 项目成效 - 完成9条线路460公里走廊26.83万平方米绿化 扎制草方格227亩 [13] - 使570亩沙区线路走廊转化为固定沙丘 通辽地区涉沙线路故障次数下降56% [13] - 实现生态改善 电力可靠和民生增收三重效益 [13]

互联网巨头餐饮新模式布局 - 京东推出七鲜小厨采用合营厨房加菜品合伙人模式 首日营业即爆单 开业首周日均订单突破1000单 复购率较行业平均水平高220% 计划3年投入超百亿元资金建设超1万家门店 [4] - 美团推出浣熊食堂以全程可视可追溯为运营原则 商家可拎包入驻 计划未来3年投资建设1200家门店 坚决不下场做自营 不与商家竞争 [4][8] - 两种模式均通过集中式厨房共享设备集约采购 将传统外卖模式下占营收35%以上的租金人力损耗成本压缩10%至15% 依托成熟配送网络实现平均28分钟送达时效 [5][10] 行业变革驱动因素与模式创新 - 互联网巨头通过自建或控股中央厨房加品牌拎包入驻模式 将分散小店经济推向类连锁化临界点 用数据和规模重构行业成本结构 [7][12] - 采用轻资产入驻重资产基建混合模型 多品牌共用产能 消费者可跨店组合下单 骑手与订单密度共享 实现供应链整体托管与原料集中采购 [10] - 全国餐饮市场持续增长 上半年收入达27480亿元同比增长43% 但超800万家门店分布分散 平台新模式可能引发市场集中度跳跃式提升 [12][13] 对中小商家的影响与建议 - 平台系头部连锁小微独立三层金字塔结构可能形成 传统夫妻店或因租金证照流量劣势被挤出市场 [13] - 中小商家可借助巨头厨房获得流量供应链数字化工具机遇 但面临品牌稀释佣金上涨竞争加剧挑战 [13] - 建议中小商家将巨头厨房作为放大器 私域会员作为压舱石 通过数据驱动迭代和轻资产复制实现突围 [13]

巨头亲自下场 - 京东七鲜小厨首日营业即实现"爆单"，开业首周日均突破1000单，复购率比行业平均水平高出220% [3] - 京东投入百亿元打造"合营厨房+菜品合伙人"模式，计划3年内建设超1万家七鲜小厨 [3] - 美团浣熊食堂以"全程可视可追溯"为运营原则，商家可"拎包入驻"，计划未来3年建设1200家浣熊食堂 [3] 新模式与传统外卖对比 - 传统外卖模式下租金、人力、损耗占营收35%以上，集中式厨房通过共享设备、集约采购能将综合成本压缩10%至15% [4] - 互联网巨头已构建成熟"最后三公里"配送网络，平均28分钟送达时效让"30分钟必达"成为行业标准 [4] 从流量平台到生态共建 - 美团提供食品安全全链条服务、数字化运营规范和扶持，包括供应链、明厨亮灶等全套基建 [6] - 七鲜小厨定位为合营品质餐饮制作平台，被认为是餐饮外卖市场15年来最大的供应链模式创新 [7] - 京东采用更接近自营的模式，美团则坚持"坚决不下场做自营，坚决不和商家产生竞争" [8] 中央厨房的底层逻辑 - 平台出面拿地、投建、改造，餐饮品牌带配方即可入驻，厨房取消堂食，紧贴社区或写字楼以3公里半径锁定30分钟送达 [9] - 供应链被平台整体托管，原料集中采购、中央预加工、冷链直配、质检标准高度统一，压缩采购成本并保障口味稳定性 [9] - 物理空间内多品牌共用产能，消费者可跨店组合下单，骑手与订单密度共享，采用"轻资产入驻、重资产基建"混合模型 [9] 行业现状与中小商家应对 - 上半年全国餐饮收入27480亿元，同比增长4.3%，餐饮相关企业存量超过1600万家，门店超过800万家 [11] - 平台巨头用新模板将分散的小店经济推向"类连锁化"临界点，预计市场集中度会跳跃式提升 [11] - 中小商家可把巨头厨房当"放大器"，私域会员当"压舱石"，用数据驱动迭代和轻资产复制以应对挑战 [12] 行业变革影响 - 互联网巨头引领的变革正改变数亿人次的用餐选择，重塑万亿级市场的底层逻辑 [13]

电竞业务成为公司业绩增长引擎 - 2025年上半年公司游戏业务预计实现归母净利润4.8亿元至5.2亿元，同比扭亏为盈 [2] - 电竞业务流水延续同比增长趋势，持续贡献稳定业绩 [3] - 公司通过技术赋能、赛事生态升级与全球化运营构建"内容-体验-生态"闭环体系 [2] 技术整合与生态联盟建设 - 公司与NVIDIA、英特尔、三星等成立完美电竞合作伙伴联盟，覆盖从大众赛事到顶级国际赛事的全场景体系 [3] - 技术合作从设备赞助转向系统性整合，形成存储、显示、算力与赛事运营融合的整体解决方案 [3] - NVIDIA作为官方独家GPU合作伙伴，为职业赛事提供GeForce RTX GPU及低延迟技术 [3] - 英特尔酷睿处理器被顶级职业赛事采用，合作推动电竞产业技术升级 [3] 三级赛事体系与内容生态 - 公司建立PNL大众联赛、PWC职业赛事、CAC亚洲邀请赛及CS Major三级赛事体系 [4] - 通过职业选手战队养成和二次传播确保赛事内容高品质输出 [4] - 借鉴传统体育沉浸感设计，优化线下观赛细节如舞台布局和战术交流呈现 [4] - VR/AR/MR技术已应用于比赛，未来将深化线上沉浸式观赛体验 [4] 全球化战略与文化输出 - 2025年1-6月中国电竞产业实际销售收入达127.61亿元，用户规模4.93亿人 [5] - 公司通过"赛事带动产品、赛事带动出海"路径，与英特尔合作举办IWO等国际赛事 [5] - 电竞作为跨界产业促进中外青年交流，上海Major等赛事向全球传播中国文化 [5] - 2025年10月将举办CS亚洲邀请赛（CAC 2025），强化国际影响力 [6] 行业转型与未来定位 - 中国电竞从规模增长转向高质量发展阶段 [6] - 公司定位为技术融合者、文化传播者和生态建筑师，构建全梯度赛事生态圈 [5][6] - 计划通过深耕细作理念完善电竞生态链，推动中外数字文化产业共生共荣 [6]