产品经理角色转变 - AI工具自动化基础工作 产品经理需从需求捕手转向战略架构师[3] - 技术理解力成为核心竞争力 需掌握大模型原理 RAG 预训练等基础概念[3] - 场景化创新能力要求从功能设计转向问题重构 例如教育产品升级为个性化学习Agent 电商产品进化为需求预判加供应链联动[3] 数据驱动决策能力 - 数据能力从加分项变为生存刚需 80%互联网大厂产品岗位要求掌握数据分析工具[4] - 需构建立体化指标体系 超越DAU GMV等滞后指标 例如小红书通过内容互动深度值衡量社区健康度[4] - 需掌握因果推断与实验设计能力 如A/B测试和因果推断模型 美团外卖在会员体系迭代中应用此类方法[4] AI技术理解与应用能力 - AI产品经理平均月薪达38K 大模型方向溢价45%[5] - 需掌握Prompt工程 RAG系统搭建 模型微调等实用技能 例如通过LangChain构建智能客服原型或使用FinGPT解决垂直行业问题[7] - 需建立新评估体系 包括幻觉率 知识召回率等指标 超越传统A/B测试和转化率[7] CDA认证价值 - CDA认证提供系统化知识构建 覆盖数据采集到商业应用全流程 帮助产品经理建立完整数据分析能力体系[9] - CDA持证产品经理年薪中位数高出基准31.5% 在金融医疗等领域可获得面试优先筛选权[9] - 认证要求完成受众构建到效果验证全流程实操 确保知识可立即迁移至实际工作 需求方案通过率和实施效果显著改善[9] 就业前景 - 就业方向包括互联网大厂数据分析师 金融银行技术岗 商业智能顾问 市场研究 产品 运营等[11] - 行业起薪15K以上 且存在较大人才缺口[11]

政策与行业背景 - 数字经济加速发展推动金融机构积极拥抱大模型技术，实现业务模式创新与效率提升 [1] - 2025年《政府工作报告》明确提出支持大模型广泛应用，为区域性金融机构提供政策支持 [1] 转型驱动力 - 区域性银行数智化转型的核心驱动力包括客户需求场景化与个性化升级、移动互联网科技企业金融版图扩张带来的竞争压力、商业银行降本增效与风险管控的刚需 [2] - 大模型技术进一步加深业务与科技的融合，技术能力较弱的部门积极寻求科技赋能 [3] 金融机构实践案例 - 成都农商银行将新一代信息科技工程作为"一号工程"重点推进，耗资超11亿元，建成先进科技体系，4年来资产规模超4800亿元，营收和利润年均增速分别超30%和50% [4] - 四川银行坚持"科技兴行"战略，系统推进顶层设计、底座重构与数据治理，探索新设城商行高质量跨越式发展的数智化路径 [4] 技术应用与行业影响 - 生成式大模型已具备完成中高级知识工作的能力，银行业将加速应用，技术变革深刻重塑行业格局 [4] - 银行业数字化转型呈现三大特征：新技术催生新平台推动内部整合、构建新生态实现场景化服务嵌入、实施新管理架构优化组织效能 [6] 挑战与瓶颈 - 区域性银行平均科技投入仅占营收的2.1%，显著低于国有大行4.3%的水平，面临国有大行业务下沉、规模小成本高、风控能力弱、技术基础薄弱、复合型人才短缺等挑战 [5] - 大模型应用依赖高质量数据治理和知识沉淀，中小银行需解决数据隔离问题，未来银行运营将呈现"人机协同+数字员工"新形态 [5] 创新路径建议 - AI应用三大方向包括融合大模型与数据分析减轻客户经理案头工作、发展轻量级模型降低资源消耗、运用人工智能提升IT应用适配效率 [8] - 金融机构推进AI落地需分阶段递进，从基础场景试点切入，逐步攻坚信贷与财富管理等核心业务，最终探索动态定价模型与虚拟数字人等前沿应用 [9] - 区域性金融机构应优先梳理经营痛点，结合区域经济明确服务重点，坚守风险管理核心，并在安全前提下借力外部技术资源 [8]

芯片 - 英伟达和AMD面临出口许可抽成问题 [3] - 美国在芯片领域推进追踪器嵌入技术 [3] 算力 - 特斯拉Dojo团队解散 [3] - 浪潮推出超节点AI服务器 [3] 模型 - OpenAI发布GPT-4o回归和GPT-5 Pro [3] - 智谱推出GLM-4.5和GLM-4.5V开源模型 [3] - 昆仑万维发布SkyReels-A3和Skywork UniPic 2.0 [3] - 腾讯推出Large-Vision模型 [3] - Anthropic推出支持百万上下文的模型 [3] 应用 - xAI开放Grok 4免费使用 [3] - 腾讯混元等接入CubeMe [3] - 阿里推出具身智能组件 [3] - 百川智能发布Baichuan-M2 [3] - OpenAI在IOI竞赛中获金牌 [3] - 昆仑万维推出Matrix-3D [3] - 商汤发布AI剧组工具 [4] - 苹果推出新Siri [4] - Pika推出音频驱动表演技术 [4] - Claude Code推出Opus规划模式 [4] - 昆仑万维发布Deep Research Agent v2 [4] - 腾讯混元推出Hunyuan-GameCraft [4] - 微软提出AI Agent五大模式 [4] - 港大等推出OpenCUA框架 [4] 科技 - 世界机器人大会展示100+机器人 [4] - 灵巧智能推出柔性灵巧手 [4] - Figure展示机器人叠衣服技术 [4] - 苹果推出AI全家桶 [4] - 智元机器人开源世界模型平台 [4] 观点 - 王兴兴探讨具身智能发展 [4] - Product Hunt关注AI产品发布 [4] - 英伟达等讨论物理AI [4] - 毕树超探讨Scaling Law [4] - Artificial Analysis分析大模型应用 [4] - 国外开发者测评编程能力 [4] - DeepMind强调Genie 3重要性 [4] - Notion讨论AI产品标准 [4] - Greg Brockman提出算法瓶颈问题 [4] - 王小川探讨医疗大模型 [4] 资本 - Meta收购WaveForms [4] - Periodic Labs获得AI材料融资 [4] - OpenAI投资脑机接口 [4] - Perplexity收购Chrome [4] 事件 - OpenAI参与AI国际象棋 [4] - GitHub并入CoreAI [4]

核心观点 - 我国卫星互联网进入密集发射期，三大卫星规划加速推进，星网与垣信双主线驱动产业链需求[5] - 可回收火箭和发射场地工位逐步落地，基础设施短板补齐，下半年火箭、DTC应用将迎来催化[5] - 海外Starlink已实现商业闭环，为我国提供发展路径参考，其第三代卫星将大幅提升容量[5] 投资策略 卫星互联网建设 - 中国星网GW星座10天内完成3次发射，发射间隔缩短至10天内三次，进入密集发射阶段[5] - 垣信卫星采购7次火箭发射服务，将发射94颗卫星，招标金额13.36亿元[5] - 蓝箭鸿擎完成B轮融资引入中国信科，拥有1万颗低轨卫星规划[5] 基础设施进展 - 蓝箭航天朱雀三号火箭完成动力系统试车，天兵科技天龙三号发射工位通过验收[5] - 华为Mate X6手机支持低轨卫星互联网，预计2025年下半年开启众测[5] 海外经验借鉴 - Starlink在轨卫星8046颗，V2 mini达655颗，活跃用户超600万，提供100Mbps下载速度[5] - SpaceX计划2026年发射第三代卫星，单星下行容量超1TB/s，是二代卫星的10倍以上[5] - T-Mobile与Starlink合作推出卫星通信服务，其他运营商用户月费10美元[5] 行业要闻 卫星发射进展 - 我国成功发射卫星互联网低轨07组卫星，实现"九天三发"高密度组网[16] - 海南商发120小时内完成两次发射，具备高密度发射能力[16] 区域发展规划 - 海南计划到2027年文昌航天城产业集群营收达100亿元，建设火箭链、卫星链、数据链[17] - 推进卫星超级工厂建设，引进商业航天企业布局总装总测能力[17] 技术生态建设 - 华为宣布CANN全面开源开放，加速昇腾生态完善，对标英伟达CUDA生态[18] - OpenAI发布首个开源模型GPT-OSS，gpt-oss-120b拥有1170亿参数，可免费商用[19][20] 市场表现 板块走势 - 本周通信(中信)上涨1.41%，上证指数上涨2.11%，深证成指上涨1.25%[21] - 射频及天线指数、卫星导航指数、低空经济指数涨幅居前，分别为8.74%、7.08%、4.78%[21] 个股表现 - 周涨幅前十：日海智能(49.15%)、硕贝德(42.08%)、北纬科技(33.62%)等[22] - 周跌幅前十：新亚电子(-10.61%)、天孚通信(-6.75%)、有方科技(-4.72%)等[22] 重点关注组合 短期关注 - 卫星互联网及商业航天链条：航天环宇、盟升电子、天银机电、佳缘科技等[25] 长期关注 - 运营商：中国移动、中国电信、中国联通[25] - 主设备：中兴通讯、烽火通信[25] - 光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛等[25]

制造业PMI - 7月制造业PMI为49 3% 较上月下降0 4个百分点 制造业景气水平回落 [2] - 大型企业PMI为50 3% 下降0 9个百分点 中型企业PMI为49 5% 上升0 9个百分点 小型企业PMI为46 4% 下降0 9个百分点 [2] - 生产指数和供应商配送时间指数高于临界点 新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点 [2] AI与大模型 - 国内大模型应用个人用户注册总数超31亿 API调用用户总数超1 59亿 [3] - OpenAI年化收入达120亿美元 2025年现金消耗预测上调至约80亿美元 [15] 半导体与芯片 - 国家网信办约谈英伟达 要求对H20算力芯片漏洞后门安全风险进行说明 [4] - Arm公司自研芯片 计划将部分利润投资于制造自有芯片 [14] - 三星Galaxy S26系列Exynos版本将首发全球首款2nm手机芯片Exynos 2600 [12][13] 新能源与换电 - 宁德时代乘用车换电站已建成400多座 全年计划建设1000座 重卡换电站已建成约100座 全年计划建设300座 [7] 医疗新技术 - 国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费 新增"脑机接口置入费""脑机接口适配费"等价格项目 [5][6] 低空经济与交通 - 高德地图推出"空中高德"低空导航解决方案 已在龙岗示范区落地9亿元产业基金 吸引10余家低空生态企业 [8] 零售与消费 - 茅台官方授权店"茅台酱香·万家共享"批量入驻美团闪购 全国多地已有店铺在线营业 [9] 数据中心投资 - Energy Capital Partners与KKR将在美国得州新建190兆瓦超大规模数据中心园区 总投资额近40亿美元 [11] 资本市场与IPO - 云汉芯城获证监会同意创业板IPO注册 四川天链机器人拟科创板上市 [18] - A股三大指数集体下跌 沪指跌1 18% 深成指跌1 73% 创业板指跌1 66% [18] - 港股三大指数集体下跌 恒生指数跌1 36% 恒生科技指数跌2 72% 国企指数跌1 18% [18] - 美股三大指数涨跌不一 道指跌0 38% 纳指涨0 15% 标普500指数跌0 12% [19] 编程语言与开源 - 华为开源自研编程语言"仓颉" 包括编译器、运行时和标准库 主打原生智能化、全场景、高性能、强安全 [7] 汽车行业 - 乘龙卡车回应理想i8对撞测试视频质疑 称"一眼假" 法务部门正在处理 [7] 国际贸易政策 - 美国暂停对低价值货物的最低限度免税待遇 8月29日起对价值≤800美元的进口货物征收适用关税 [10] 能源与地缘政治 - 雪佛龙获美国政府有限许可在委内瑞拉运营 前提是石油收益不转移给马杜罗政府 [17] 融资动态 - "风火轮萤图"完成数千万种子轮融资 由DNA Fund、高信、新威集团等联合参与 [17] - "零次方机器人"完成天使+和天使++轮亿元级融资 投资方包括包河创投、同创伟业、水木基金等 [17]

股价表现与市场反应 - 亚信科技股价午后转涨逾5% 截至发稿涨3.87%至11.82港元 成交额达1.78亿港元 [1] 业务拓展与重大项目 - 公司中标中国华能集团海南昌江核电二期工程5G生产无线网络建设项目 为3、4号机组搭建全国产化安全高效的5G专网 [1] - 此次中标为亚信科技拓展大型企业专网业务打开新局面 [1] 技术合作与创新布局 - 亚信科技将自研数字孪生平台AISWare Digital Gemini、MaaS平台及智能体平台与英伟达Omniverse进行集成融合 [1] - 基于大模型应用交付能力探索赋能国内制造业从制造向智造转型 [1] - 与英伟达Omniverse深度集成融合 结合通信网络及工业Know-how优势与物理AI能力 为制造能源行业提供感知-决策-控制闭环解决方案 [1] 机构观点与行业价值 - 浙商证券指出公司数字孪生平台有望迎来从技术底座到产业价值的全面重构 [1]

公司上市动态 - 四川天链机器人股份有限公司于2025年7月30日在四川证监局办理辅导备案登记 拟首次公开发行股票并在上交所科创板上市 辅导券商为华安证券 实际控制人为胡天链 一致行动人合计持股比例为48 53% [1] - 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请获证监会同意 [2] 科技与网络安全 - 国家网信办约谈英伟达公司 要求其对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料 英伟达回应称芯片不存在"后门" [3] - 微软股价开盘涨超8% 成为史上第二家市值突破4万亿美元公司 但收盘市值未上4万亿美元 [4] - OpenAI年化收入达到120亿美元 2025年现金消耗预测上调至约80亿美元 [8] 汽车行业 - 中国汽研回应理想对撞乘龙卡车争议 称测试全过程符合规定和标准 测试卡车为一辆全新车 [5] - 7月中国汽车经销商库存预警指数为57 2% 同比下降2 2个百分点 环比上升0 6个百分点 [11] - 文远知行第二季度营收1 27亿元 同比增长60 8% Robotaxi业务营收4590万元 同比增长836 7% [15] 消费与零售 - 8月起现金买黄金超过10万元需上报 从业机构需履行反洗钱义务 [3][4] - Gucci连续6个季度销售下滑 第二季度营收下降27%至14 6亿欧元 [9] - 李嘉诚旗下和记黄埔地产向香港买家推介大湾区400套房产 总价最低40万元起 [7] 医疗与健康 - 《职业病分类和目录》调整 新增腕管综合征和创伤后应激障碍两个职业病类别 [5][6] - 国家医保局全面将辅助生殖技术纳入报销 2024年已有超100万人次享受待遇 [6] 互联网与娱乐 - 网易云起诉SM娱乐滥用市场支配地位 案件计划将于8月6日开庭审理 [6] - 樱花动漫运营者因侵犯著作权罪和伪造文书罪被判有期徒刑2年3个月 罚金1 5万元 [10] 电信与通信 - 电信宽带催缴称逾期将影响子女求学 运营商回应称短信起善意提醒的作用 尚未纳入征信 [10] 能源与化工 - 中国石化预计上半年归母净利润同比下降39 5%-43 7% [13][14] - 宝马集团上半年净利润同比下降29%至40 15亿欧元 [15] 人工智能与科技 - 中国大模型应用个人用户注册超31亿 API调用用户总数超过1 59亿 [12] - 深元人工智能自主研发全球首个L4级智能体母体系统MasterAgent [16] 电商与广告 - 亚马逊停止在谷歌旗下电商平台Google Shopping投放广告 [9][10] - Ceconomy首席执行官预计欧盟将审查京东的收购计划 [8] 财报数据 - 苹果2025财年第三财季营收940 4亿美元 同比增长9 6% 净利润234 3亿美元 同比增长9% [12] - 亚马逊第二季度营收1677亿美元 同比增长13% 净利润182亿美元 同比增长35% [13]

AI大模型应用发展现状 - AI通过网页、移动应用、API接口、本地部署、云服务部署等多种方式为用户提供服务 [1] - 大模型应用个人用户注册总数已超过31亿 [1] - API调用用户总数超过1 59亿 [1]

公司技术布局 - 公司在大模型应用场景建设过程中采用昇腾芯片进行训练及推理 [1]

算力产业全景图概述 - WEC中国算力产业全景图（2025）企业征集启动，旨在通过3大类、12个行业、78个细分领域的精细布局，共绘算力产业新图景 [1] - 全景图全程免费入驻，旨在汇聚算力产业链伙伴，让创新力量成为生态拼图的关键一环 [1] 算力产业生态结构 - 上游产业：聚焦芯片设计制造（含GPU/CPU/DPU等核心芯片）、IT硬件设备（服务器、存储、网络设备）、算力中心基建（供配电、制冷、模块化设施），筑牢算力"硬支撑"根基 [2] - 算力产业：覆盖基础软件（操作系统、数据库）、算力服务（租赁、云服务、IDC运营）、平台开发（运维、优化、弹性调度），打造技术与服务"中枢网络" [2] - 下游产业：延伸至数据服务（采集、治理、安全）、大模型应用（通用/垂直大模型）、AIGC工具（文本/图像/视频生成）、具身智能（机器人场景）及千行百业应用（金融、制造、教育等），展现算力赋能实体经济的无限可能 [2] 全景图的核心价值 - 品牌破圈：企业信息将随全景图在WEC世界算力博览会等行业盛会发布，触达政府、资本、合作伙伴等核心群体，快速提升行业辨识度 [5] - 生态链接：依托分类体系精准匹配上下游资源，打通"技术-产品-市场"链路，加速业务落地 [5] - 趋势洞察：优先获取全景图背后的行业分析，深度把握算力技术演进方向与市场需求，让战略决策"先人一步" [5] 入驻与参与方式 - 入驻全程免费，企业可零成本对接生态资源 [6] - 征集时间为2025年7月1日-8月10日，参与方式为下载申请表并发送至指定邮箱hpcchina@paratera.com [7] - 全景图将于2025年WEC世界算力博览会发布，助力入驻企业品牌展示与业务拓展 [7]