热点追踪 - 百利电气2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1% [1] - 中毅达生产产能保持稳定，近期无新建计划 [1] - 丽人丽妆销售的含有"麦角硫因"成分的"千金极光饮"产品2025年1季度累计成交金额(GMV)仅为400.60万元 [1] 项目投资 - 泰禾股份拟不超1.5亿美元在埃及建设农药及功能化学品项目 [1] - 华恒生物拟投资3.2亿元建设"人工智能精准发酵及蛋白质工程共享示范项目" [1] 中标合同 - 华康洁净预中标四川大学华西医院第二住院楼10层装修、诊疗环境装修项目(11至13层手术室装修) [1] - 金诚信签署科马考铜矿地下采矿业务服务协议 [1] 业绩数据 - 圆通速递4月快递产品收入57.55亿元，同比增长16.32% [1] - 申通快递4月快递服务业务收入41.18亿元，同比增长16.39% [1] 股权转让 - 慧博云通拟购买宝德计算67.91%股份，完善产业链布局，5月20日起复牌 [1] - 康平科技拟1.98亿元购买搜鹿电子100%股权 [1] 回购 - 科思科技拟斥资3000万元-5000万元回购股份 [1] - 合兴包装拟斥资0.5亿元-1.0亿元回购股份 [1] - 兆讯传媒拟回购1.66%-3.33%公司股份 [2] 增减持 - 高伟达控股股东拟减持不超2.99%股份 [2] - 光线传媒控股股东及其一致行动人拟减持合计不超1%股份 [1][2] - 岱勒新材实际控制人段志明拟减持不超过3%公司股份 [2] - 华鼎股份发展资产、杭州越骏拟合计减持不超3%股份 [1][2] - 神奇制药股东张娅拟减持不超过1030.47万股 [2] 其他 - 金固股份收到某全球新能源汽车行业龙头企业的定点通知 [1][2] - 万润新能与宁德时代签订业务合作协议，预计总供货量约132.31万吨 [1][2] - 松原安全收到国内知名汽车制造商的定点通知书 [2]

摘星脱帽公司复牌情况 - 6只ST/*ST股将于5月20日复牌并撤销退市风险警示或其他风险警示，股票简称变更但代码不变 [2][3] - *ST傲农2024年实现营业收入87.63亿元，净利润5.79亿元，净资产25.66亿元，2023年非标意见影响已消除 [4] - *ST名家2024年营业收入1.17亿元，净资产9644.01万元，撤销退市风险警示但继续实施其他风险警示 [5] - *ST科新2024年营业收入3.75亿元，净利润3997.70万元，净资产4.88亿元，退市风险警示情形已消除 [6][7][8] - ST中泰、ST升达、ST目药撤销其他风险警示，分别更名为中泰化学、升达林业、天目药业 [8][9][10] 重大资产重组公司复牌情况 - 信邦智能拟收购英迪芯微控股权，标的为车规级数模混合信号芯片供应商，交易价格未定 [12] - 慧博云通拟收购宝德计算67.91%股份，标的为信息技术基础设施提供商，交易价格未定 [13] 公司财务及经营改善情况 - ST中泰控股股东占用资金及利息已全部归还，完成历年财报差错更正 [8] - ST升达原控股股东资金占用及违规担保问题已解决 [9] - ST目药2024年净利润1524.58万元，扣非净利润996.39万元，经营状况改善 [9][10]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购宝德计算67 91%股份 交易对方包括59名股东 但不包括原控股股东霍尔果斯宝德(持股31 59%)及其一致行动人宝德研究院(持股0 50%) [1][3] - 交易同时拟向实控人余浩 控股股东申晖控股及战略投资者长江产业集团募集配套资金 其中实控人通过募配增持以巩固控制权 [1][4] - 本次重组是《上市公司重大资产重组管理办法》修订后的首批案例 体现资本市场并购重组主渠道作用 [3] 战略意义 - 交易将助力公司从IT服务向硬件算力领域拓展 实现软硬件一体化布局 [2][5] - 标的公司宝德计算是国内自主安全产品研发先驱 在高性能计算 保密 信息安全等领域有深厚积累 拥有国家级专精特新"小巨人"等资质 [5] - 战略投资者长江产业集团为湖北省战略性新兴产业投资主体 将带来电子信息产业资源赋能 [4] 业务协同 - 公司为全球TMT 金融等行业提供全生命周期信息技术服务 客户包括字节跳动 小米 三星等 2024年营收17 43亿元(同比+28 3%) 2025Q1营收5 06亿元(同比+37%) [5] - 宝德计算主要研发生产鲲鹏 昇腾等架构服务器及台式机 2024年营收100 08亿元 在昇腾服务器市场排名第三 鲲鹏服务器排名第四 [6][7] - 并购后将形成"软硬一体"全栈信创解决方案 强化产品生态 技术研发及客户资源协同 [8] 行业背景 - AI领域大国博弈加剧 美国对华为昇腾芯片及中国AI行业实施新禁令 倒逼国产化替代加速 [8] - 当前国内AI生态企业分散 需通过软硬件一体化突破技术封锁 完成AI应用向国产硬件的迁移适配 [8] - 交易将构建"技术自主可控+生态协同进化"体系 提升国产AI产业竞争力 [8]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购宝德计算机系统股份有限公司67.91%股份，交易对方为乐山高新投资发展集团等59名股东 [2][3] - 配套融资总额不超过股份支付对价的100%，发行股份数量不超过总股本30%，资金用于支付现金对价、中介费用及标的项目建设等 [4] - 发行股份购买资产与配套融资相互独立，后者实施与否不影响前者 [4] 交易定价与股份发行 - 发行股份定价基准日前20/60/120日交易均价分别为25.32元、26.36元、24.95元，最终发行价定为20.26元/股（前20日均价80%） [6] - 股份发行数量将根据交易对价除以发行价确定，不足一股部分计入资本公积 [6][7] - 配套融资发行价同为20.26元/股，认购方包括实控人余浩及其控制的申晖控股、战略投资者长江产业投资集团 [9][10] 标的资产与行业协同 - 标的公司宝德计算机主营服务器及终端整机研发生产，属于计算机设备制造业（C39），与公司现有软件信息技术服务业（I65）形成上下游协同 [21][22] - 标的资产中8名交易对方合计4.61%股份存在转让限制，相关方承诺在重组报告书披露前解除限制 [17][18] 交易合规性 - 交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条要求，包括资产定价公允、权属清晰、增强持续经营能力等 [15][16] - 满足创业板定位要求，标的资产与公司主营业务具有协同效应 [21][22] - 交易前12个月内未发生需累计计算的重大资产交易行为 [25] 程序与信息披露 - 交易决议有效期12个月，若获证监会批复可延长至交易完成日 [11] - 已采取严格保密措施，停牌前20日股价剔除大盘因素后累计上涨23.97%，剔除行业因素后涨19.83% [28][29] - 已编制交易预案，待审计评估完成后将提交重组报告书草案 [12]

交易概述 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式收购宝德计算机系统股份有限公司控制权并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年5月6日起停牌 [1] 股价波动情况 - 停牌前第21个交易日（2025年4月1日）收盘价为24.86元/股，停牌前一交易日（2025年4月30日）收盘价为29.00元/股，累计上涨16.65% [1] - 同期创业板指数下跌7.32%，申万IT服务Ⅱ指数下跌3.18% [1] - 剔除大盘因素影响后公司股价累计涨幅为23.97%，剔除同行业板块因素影响后涨幅为19.83% [1] 信息保密措施 - 公司在交易磋商阶段采取了严格保密措施，控制知情人员范围并签署重大事项进程备忘录 [1] - 停牌后及时登记内幕信息知情人名单并上报深圳证券交易所 [1] - 重组报告书披露后将提交内幕信息知情人名单供证券登记结算机构查询交易情况 [1] 潜在风险 - 不排除有关机构或个人利用本次交易内幕信息进行内幕交易的可能性 [2]

交易保密措施 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购宝德计算机系统股份有限公司控制权并募集配套资金 [1] - 本次交易严格遵循《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规要求 [1] - 公司已制定严格保密制度并采取必要措施限定敏感信息知悉范围 [1] 内幕信息管理 - 公司按《上市公司监管指引第5号》规定严格控制内幕信息知情人范围并记录筹划过程 [1] - 公司与交易对方签署的协议包含保密条款约束双方信息保密义务 [1] - 建立内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录并及时报送深交所 [2] 保密制度执行 - 公司多次督导内幕信息知情人遵守保密义务禁止利用内幕信息交易 [2] - 董事长与董事会秘书确认内幕信息知情人档案的真实性与完整性 [2] - 公司声明已履行依法披露前的全部保密义务 [2]

重大资产重组停牌公告 - 公司拟筹划发行股份及支付现金购买宝德计算机系统股份有限公司控制权并募集配套资金暨关联交易事项 [1] - 公司股票自2025年5月6日开市起停牌 [1] - 停牌前最后一个交易日为2025年4月30日 [1] 前十大股东情况 - 停牌前一个交易日(2025年4月30日)前十大股东持股均为人民币普通股 [1] - 主要股东包括上海盎泽私募基金管理有限公司旗下盎泽太和三号私募证券投资基金 [2] - 上海太盈私募基金管理有限公司旗下老友玉衡一号私募证券投资基金位列前十大股东 [2] 前十大流通股股东情况 - 停牌前一个交易日(2025年4月30日)前十大流通股股东持股均为人民币普通股 [2] - 流通股东中包含招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 [2] - 北京友财投资管理有限公司旗下绍兴友财汇赢创业投资合伙企业(有限合伙)位列流通股东 [2]

公司股票复牌安排 - 公司股票将于2025年5月20日（星期二）开市起复牌 [1] - 复牌原因是公司已完成董事会审议并通过重大资产重组预案 [2] 重大资产重组进展 - 公司于2025年5月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 [2] - 相关审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东会审议本次交易事项 [2] - 公司将在审计、评估完成后再次召开董事会并召集股东会审议相关议案 [2] 交易后续安排 - 公司股票复牌后将继续推进本次交易相关工作 [3] - 公司将严格履行信息披露义务，相关信息以指定媒体公告为准 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算机系统股份有限公司控制权并募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年5月19日相关会议审议通过本次交易议案[1] - 交易需深交所审核及证监会同意注册方可实施[2] - 因工作未完成暂不召开股东会，完成后再审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算控制权并募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司董事会认为本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条规定[2][3] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正等六种情形[2] 说明信息 - 说明发布时间为2025年5月19日[4]