股东股份情况 - 申晖控股本次质押400万股，占所持4.68%，占总股本0.99%[2] - 申晖控股持股8550万股，累计质押2711万股，占所持31.71%[3] - 舟山慧博创展持股6000万股，累计质押1290万股，占所持21.50%[3] - 余浩持股1168.3497万股，未质押比例100%[4] - 股东合计持股15718.3497万股，累计质押4001万股，占所持25.45%[4] 质押风险及影响 - 申晖及慧博创展质押股份资信良好，风险可控[5] - 质押无平仓或强制过户风险，不影响控制权[5] - 质押不影响公司业务、融资及经营能力[5] 其他 - 公司将关注质押情况并及时披露信息[5] - 公告日期为2025年10月30日[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算机系统股份有限公司65.47%股份并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请中联资产评估咨询（上海）有限公司为本次交易评估机构[1] - 评估假设前提合理，目的是为发行股份购买资产提供市场价值参考[2][3] - 采用资产基础法和收益法评估，以收益法评估值为最终结果[3] - 本次交易价格以评估报告结果为基础确定，定价公允合理[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算机系统股份有限公司65.47%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司按法律法规和制度采取保护措施并制定保密制度[1] - 控制内幕信息知情人范围，记录信息并制作备忘录[1] - 协议设有保密条款，建立并报送内幕信息知情人档案[2] - 多次督导提示知情人遵守保密制度[2] - 董事长与董秘确认档案真实准确完整[4] 说明时间 - 说明发布时间为2025年10月30日[6]

会议表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，全体独立董事一致通过[3][6][8] 交易情况 - 本次交易涉及宝德计算65.47%股份[38][41][44] - 部分交易对方持有的宝德计算股份存在仲裁情形[41][44] - 发行股份购买资产发行价格经调整后为20.18元/股[56] 财务相关 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[56] - 聘请容诚、致同会计师事务所及中联资产评估咨询公司出具相关报告[68][69] - 本次交易完成后公司不存在当期每股收益被摊薄的情况[75] 其他事项 - 余浩承诺本次交易取得的新增股份36个月内不转让[73] - 公司聘请5家中介机构为本次交易提供服务[78] - 公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项[87][88]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算机系统65.47%股份并募资[1] - 标的公司部分股份存在仲裁情形[1][4] 合规情况 - 本次重组符合相关管理办法规定[1][3][4] 公司状况 - 上市公司近一年财报被出具无保留意见审计报告[3] - 上市公司及高管无相关立案侦查或调查情形[3] 交易影响 - 交易不涉及债权债务转移[1][4] - 交易完成后公司向软硬一体化延伸[5] - 交易完成后公司与标的公司形成协同互补关系[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 近36个月内无因涉嫌内幕交易被处罚或追责情形[1] - 不存在不得参与重大资产重组的情形[1] 时间信息 - 说明发布时间为2025年10月30日[4]

分红与股价 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[7] - 调整前发行价格20.26元/股，调整后20.18元/股[7] 交易规则 - 发行股份购买资产发行价不低于定价基准日前20交易日公司股票交易均价80%[7] - 本次交易符合相关监管办法和审核规则规定[2] 公司荣誉 - 标的公司荣获国家高新技术企业等多项荣誉资质[4] - 标的公司鲲鹏服务器等产品获“广东省名优高新技术产品”认定[4] 研发成果 - 标的公司两项目分别获“中国电子学会科学技术奖”二等奖和“中国计算机学会CCF科技成果奖”三等奖[4] 业务拓展 - 上市公司与标的公司属行业上下游，交易后拓宽业务版图[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会认为不存在不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易不存在不得向特定对象发行股票的情形[3] 说明信息 - 说明发布时间为2025年10月30日[5]

慧博云通科技股份有限公司董事会 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重大资 产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见 第 12 号》规定："在上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后十二个 月内，股东大会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的，应当 适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项的规定。" 截至本公告披露日，在本次交易前 12 个月内公司未发生与本次交易相关的 购买、出售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 ...

市场扩张和并购 - 慧博云通拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 聘请华泰联合证券为独立财务顾问及主承销商[1] - 聘请北京金杜（成都）律师事务所为法律顾问，赵凯珊律师行提供境外法律服务[1] - 聘请容诚会计师事务所为审计机构[1] - 聘请致同会计师事务所为备考审阅机构[1] - 聘请中联资产评估咨询（上海）有限公司为评估机构[1] - 聘请中介机构合法合规，无其他有偿聘请行为[2]