市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] - 上市公司与宝德计算属行业上下游，交易后将实现软硬一体化延伸发展[4] 业绩分配 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[6] 价格相关 - 发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的80%[5] - 调整前发行价格为20.26元/股，调整后为20.18元/股[6]

交易相关 - 公司担任慧博云通本次发行股份购买资产等交易的独立财务顾问[1] 合规情况 - 公司及经办人员无内幕交易等违规情形[1] - 近36个月无相关行政处罚或刑事责任[1] - 无不得参与重大资产重组的情形[1]

募集资金情况 - 2022年9月25日公开发行4001万股，发行价7.6元，截至10月10日募资3.04076亿元，净额2.407645亿元[2] - 2024年7月12日完成节余募集资金1649.58万元划转并注销专户[3] - 截至2025年7月31日，募集资金净额24076.45万元，利息净额238.95万元，使用22665.82万元，未使用1649.58万元，占比5.99%[12] 项目投入情况 - 2022年度项目投入11627.37万元，利息净额52.43万元[18] - 2023年度项目投入9574.83万元，利息净额176.30万元[18] - 2024年度项目投入1463.62万元，利息净额10.22万元[19] 项目效益情况 - 交付中心ITO扩建项目承诺效益2454.48万元，累计实现3945.45万元，达预计效益[26] - 2022 - 2025年1 - 7月交付中心ITO扩建项目实际效益分别为898.80万元、909.53万元、1012.58万元、563.37万元[26] 项目建设情况 - 交付中心ITO扩建项目募集后承诺投资18576.45万元，实际投资17133.51万元，差额 - 1442.94万元[21] - 软件技术研发中心建设项目募集后承诺投资5500.00万元，实际投资5532.31万元，差额32.31万元[21] - 交付中心ITO扩建项目和软件技术研发中心建设项目截止2024年4月达预定可使用状态[21]

业绩总结 - 宝德计算2024年度营业收入为977,868.77万元[3] - 慧博云通2024年度营业收入为174,301.04万元[3] 财务指标 - 宝德计算与慧博云通资产总额及交易金额孰高值的财务指标比例为536.67%[3] - 宝德计算与慧博云通资产净额及交易金额孰高值的财务指标比例为299.02%[3] - 宝德计算与慧博云通营业收入的财务指标比例为561.02%[3] 市场扩张和并购 - 慧博云通拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后宝德计算将成公司控股子公司[2] 交易情况 - 交易不涉及立项、环保等报批事项，已披露审批程序并提示风险[1] - 部分宝德计算股份存在仲裁情形[2] - 交易标的资产权属清晰，过户无实质法律障碍，不涉债权债务转移[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性、改善财务状况、突出主业等[2][3] - 交易符合相关监管要求[3]

市场扩张和并购 - 公司拟向57名交易对方购买宝德计算65.47%股份并募集配套资金[1] 事件进展 - 公司股票自2025年5月6日起停牌[2] - 2025年5月13日公告交易进展情况[3] - 2025年5月19日召开会议审议通过交易相关议案并签署协议[3] - 2025年10月30日再次召开会议审议通过交易相关议案并签署协议[4] 后续程序 - 本次交易尚需上市公司股东会审议通过及交易所审核、证监会同意注册等程序[4] 合规说明 - 公司董事会认为现阶段履行的法定程序完备、有效，提交法律文件合法、有效[5][6]

股东股份情况 - 申晖控股本次质押400万股，占所持4.68%，占总股本0.99%[2] - 申晖控股持股8550万股，累计质押2711万股，占所持31.71%[3] - 舟山慧博创展持股6000万股，累计质押1290万股，占所持21.50%[3] - 余浩持股1168.3497万股，未质押比例100%[4] - 股东合计持股15718.3497万股，累计质押4001万股，占所持25.45%[4] 质押风险及影响 - 申晖及慧博创展质押股份资信良好，风险可控[5] - 质押无平仓或强制过户风险，不影响控制权[5] - 质押不影响公司业务、融资及经营能力[5] 其他 - 公司将关注质押情况并及时披露信息[5] - 公告日期为2025年10月30日[8]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算机系统股份有限公司65.47%股份并募集配套资金[1] 评估相关 - 聘请中联资产评估咨询（上海）有限公司为本次交易评估机构[1] - 评估假设前提合理，目的是为发行股份购买资产提供市场价值参考[2][3] - 采用资产基础法和收益法评估，以收益法评估值为最终结果[3] - 本次交易价格以评估报告结果为基础确定，定价公允合理[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买宝德计算机系统股份有限公司65.47%股份并募集配套资金[1] 保密措施 - 公司按法律法规和制度采取保护措施并制定保密制度[1] - 控制内幕信息知情人范围，记录信息并制作备忘录[1] - 协议设有保密条款，建立并报送内幕信息知情人档案[2] - 多次督导提示知情人遵守保密制度[2] - 董事长与董秘确认档案真实准确完整[4] 说明时间 - 说明发布时间为2025年10月30日[6]

会议表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，全体独立董事一致通过[3][6][8] 交易情况 - 本次交易涉及宝德计算65.47%股份[38][41][44] - 部分交易对方持有的宝德计算股份存在仲裁情形[41][44] - 发行股份购买资产发行价格经调整后为20.18元/股[56] 财务相关 - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）[56] - 聘请容诚、致同会计师事务所及中联资产评估咨询公司出具相关报告[68][69] - 本次交易完成后公司不存在当期每股收益被摊薄的情况[75] 其他事项 - 余浩承诺本次交易取得的新增股份36个月内不转让[73] - 公司聘请5家中介机构为本次交易提供服务[78] - 公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项[87][88]