市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算控制权并募集配套资金[2] 事件进展 - 2025年5月6日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 2025年5月13日披露停牌进展公告[3] - 2025年5月19日召开会议审议交易议案[4] 协议签署 - 公司已与交易相关方签署《资产购买框架协议》及《股份认购协议》[4] 董事会意见 - 董事会认为交易程序完整、合法、有效[4][5] - 董事会认为提交法律文件合法有效[5]

战略投资 - 公司拟引入长江产业集团作为战略投资者，议案已通过董事会审议[1] - 若发行完成后长江产业集团持股超5%，将成公司关联方[14] - 2025年5月19日公司与长江产业集团签战略合作框架协议[15] 长江产业集团情况 - 旗下认缴基金规模超7000亿元，依托100亿和400亿基金[4] - 注册资本325,050万元，截至2025年3月31日实缴336亿元[9][15] - 截至2024年12月31日，总资产2575亿，归母净资产843.11亿[13] - 2024年营业收入432.84亿，净利润4.67亿[13] - 截至2025年3月31日，资产总额2563亿[15] 合作内容 - 募集配套资金拟用于支付并购现金对价等[7] - 双方在技术、供应链、生态构建层面协同合作[5] - 以业务协同为基础，可进行联合研发[18] - 围绕八大产业板块开展生态共建[20] - 加大研发投入，开展技术创新合作和标准制定[22] - 挖掘产业投资机会，探索资本合作[23] 合作期限与权益 - 合作期限36个月，期满协商一致可延长[25] - 发行股份结束日起，长江产业集团有权提名一名董事[27] 不确定性与文件 - 引入战略投资者发行股票需获批准和注册，存在不确定性[30] - 公告列出备查文件，含会议决议及合作协议[31]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算控制权并募集配套资金[2] 其他信息 - 截至2025年5月19日，交易前12个月内未发生与本次交易相关的资产交易行为[2][4] - 交易前12个月内不存在需纳入累计计算范围的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购宝德计算控制权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因本次交易内幕交易被立案调查或侦查情形[1] - 最近36个月内不存在因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[1] - 不存在不得参与上市公司重大资产重组的情形[1] 时间信息 - 说明发布时间为2025年5月19日[3]

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-047 慧博云通科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯会议的方式召开，本次会议由监事会主席吴永微女士召集并主持，会议 通知于 2025 年 5 月 17 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买乐山高新投资发展（集团）有限公司等 59 名交易对方合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"标的公司"）67.91%股 份（以下简称"标的资产"），并向 ...

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2025-046 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 5 月 19 日以通讯会议的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通知于 2025 年 5 月 17 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买乐山高新投资发展（集团）有限公司等59 名交易对方合计持有的宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"标的公司"）67.91%股 份（以下简称"标的资产"），并向实际控制人 ...

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式引入战略投资者 [1] - 长江产业集团拟认购的股份数量暂未确定 [1] - 若发行完成后长江产业集团持有公司5%以上股份将构成关联方 [1] 战略意义 - 合作旨在推动公司从软件技术服务向软硬一体化延伸发展 [1] - 提升产业协同能力和整体实力 [1] - 双方将围绕业务支持、生态共建、技术创新、产业合作等方面展开深度合作 [1] - 促进双方在产业领域内的合作共赢 [1] 战略投资者背景 - 长江产业投资集团拥有丰富的产业投资和资源整合经验 [1] - 旗下认缴基金规模超7000亿元 [1] - 控股多家上市公司和战略性投资多家重要企业 [1]

交易结构 - 通过发行股份及支付现金方式收购宝德计算机系统股份有限公司67.91%股份 [1] - 交易对方包括乐山高新投资发展（集团）有限公司等59名股东 [1] - 同步募集配套资金 认购方为实际控制人余浩及其控制的北京申晖控股有限公司、战略投资者长江产业投资集团有限公司 [1] 交易影响 - 交易完成后宝德计算机系统股份有限公司将成为慧博云通控股子公司 [1] - 上市公司通过控股收购实现业务拓展 [1]

一、公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信 息披露管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性法 律文件的要求，遵循《慧博云通科技股份有限公司章程》及内部管理制度的规定，就本 次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。 慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 收购宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）控制权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，公司 董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 综上，公司已根据相关法律、法规和规范性法律文件的规定，制定了严格有效的保 密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行 了本次交易在依法披露前的保密义务。 特此说明。 二、公司高度重视内幕信息管理，按照《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时 ...

慧博云通科技股份有限公司董事会 3、本次交易完成后，宝德计算将成为公司的控股子公司，公司将合法拥有标的资 产，能实际控制标的公司生产经营，本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公 司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、 增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 慧博云通科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金的方式 收购宝德计算机系统股份有限公司（以下简称"宝德计算"）控制权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，认为： 1、公司本次发行股份及支付现金购买的资产为宝德计算 67.91% ...