行业表现 - A股汽车零部件概念持续走强 [1] - 天普股份涨停 [1] - 德迈仕、超捷股份、正强股份、海昌新材、建设工业、格利尔等跟涨 [1]

股东减持计划公告 - 奥美医疗股东陈浩华减持421.40万股（占总股本0.67%）后持股比例降至10.87% [1] - 贝仕达克股东创新一号及创新二号计划减持不超过929.8731万股（占总股本3%） [1] - 常山北明副董事长李锋及董事兼总经理应华江计划分别减持不超过176.23万股和177.03万股（各占总股本0.11%） [1] - 广联达控股股东刁志中及董事刘谦、云浪生、王爱华计划分别减持不超过3280万股、60万股、15万股和50万股 [1] - 贵州燃气股东北京东嘉及贵阳工投计划减持不超过3450万股（占总股本3%） [2] - 宏景科技董事林山驰及许驰计划分别减持不超过153.50万股（各占总股本1%） [2] - 华新环保股东上海科惠计划减持不超过480万股（占总股本1.58%） [3] - 建研院股东褚莹及吴其超计划分别减持不超过3.60万股和495万股（占总股本0.0072%和0.9957%） [3] - 鹿山新材股东鹿山信息计划减持不超过104.2622万股（占总股本1%） [3] - 欧林生物控股股东上海武山计划减持不超过1217.80万股（占总股本3%） [5] - 三德科技股东朱先富、陈开和及董事周智勇计划分别减持不超过200.7611万股、100万股和99.6250万股（占剔除回购专户后总股本1%、0.50%和0.50%） [5] - 伟思医疗股东志达创投计划减持不超过287.3137万股（占总股本3%） [6] - 祥明智能控股股东祥兴信息及其一致行动人祥华咨询计划减持不超过326.40万股（占总股本3%） [6] - 运机集团股东博宏丝绸计划减持不超过704.74万股（占总股本2.9999%） [7] - 中洲特材股东上海盾佳计划减持不超过808.85万股（占总股本1.76%） [9] 减持计划实施完成 - 博盈特焊股东深圳战兴基金累计减持261.60万股（占总股本1.98%） [1] - 超捷股份股东泰州誉威、泰州文超及宋毅博累计减持320.17万股（占总股本2.38%） [1] - 国泰集团控股股东军工控股累计减持165.20万股（占总股本0.266%） [2] - 华蓝集团高级管理人员王珍减持47.325万股（占总股本0.0322%） [2] - 华荣股份董事李江、李妙华及林献忠累计减持178.16万股（占总股本0.53%） [2] - 华塑股份股东建信金融累计减持2658.20万股（占总股本0.7395%） [2] - 骏鼎达股东红土智能及深创投累计减持102.00万股（占总股本1.30%） [3] - 菱电电控股东谭纯累计减持585.769万股（占总股本1.13%） [3] - 明阳电气股东郭献清及慧众咨询累计减持323.00万股（占总股本1.03%） [4] - 深城交股东深研投资累计减持1232.50万股（占总股本2.5001%）后持股比例降至20% [5] - 四方新材董事谢涛、江洪波及高级管理人员张伟分别减持10万股、7万股和7万股（占总股本0.058%、0.041%和0.041%） [6] - 铁拓机械员工持股平台泉州米德股权投资中心及泉州米德财务咨询中心分别减持97.50万股和15万股（占总股本1.06%和0.16%） [6] - 芯海科技回购专用证券账户减持107.1844万股（占总股本0.75%） [7] - 新亚电子董事陈华辉、杨文华、陈景淼及董事会秘书HUANG JUAN分别减持59万股、60万股、44.9896万股和55万股 [7] - 银龙股份董事钟志超、副总经理艾志刚、张祁明及营销总监谢志超分别减持26.12万股、13.32万股、2万股和14.15万股 [7] - 至纯科技副总经理陆磊累计减持16.50万股（占总股本0.04%） [7] - 中化岩土董事王浩累计减持50万股（占总股本0.0277%） [8] - 中设股份股东陈凤军累计减持150万股（占总股本0.9606%） [8] 特殊减持情况 - 明阳电气股东郭献清因减持价格低于承诺价被责令购回并上缴价差且完成整改 [4] - 强瑞技术控股股东强瑞控股及其一致行动人强瑞投资减持110.73万股（占总股本1.07%）致权益变动触及1%整数倍 [5] - 运机集团控股股东一致行动人华智投资减持225.19万股（占总股本0.9584%）后合计持股比例降至50.6615% [7] - 思美传媒董事虞军减持计划期限届满未实施减持 [5]

减持情况 - 泰州誉威计划减持不超1,145,377股（占比0.85%），实际减持1,145,300股（占比0.85%），均价37.41元/股[2] - 泰州文超计划减持不超673,524股（占比0.50%），实际减持671,800股（占比0.50%），均价37.17元/股[2] - 宋毅博计划减持不超3,211,673股（占比2.38%），实际减持3,201,704股（占比2.38%），竞价均价37.64元/股，大宗34.09元/股[2][4] 持股变化 - 泰州誉威减持前持股3,429,538股（占比2.55%），后持股2,284,238股（占比1.70%）[6] - 泰州文超减持前持股1,347,090股（占比1.00%），后持股675,290股（占比0.50%）[6] - 宋毅博减持前持股3,232,616股（占比2.41%），后持股30,912股（占比0.02%）[6] 其他说明 - 减持股份来源为首发前持股及转增股本取得的股份[4] - 减持未违规，按规定披露，情况与计划一致[9][10] - 减持主体非控股东和实控人，不影响公司治理等[10]

公司调研信息 - 昀启投资近期调研了超捷股份，参与公司特定对象调研 [1] - 超捷股份主营业务为高强度精密紧固件、异形连接件的研发、生产和销售，产品应用于汽车、新能源汽车、商业航天等领域 [1] 业务发展 - 汽车业务通过拓展海外市场、开发新客户、产品品类扩张实现增长，具备优质客户资源和技术积累优势 [1] - 商业航天业务已完成产线建设并批量交付产品，未来将进一步扩大产能 [1] - 人形机器人业务取得部分客户小批量订单，尚未实现大规模量产 [1] - 公司关注可回收火箭技术发展并同步布局相关业务 [1] 财务表现 - 受汽车行业增速放缓、大宗物料价格上涨影响，公司近几年毛利率有所下滑 [1] 机构背景 - 昀启投资2014年5月成立于上海浦东，注册资本1000万元 [2] - 2015年1月获得中国证券投资基金业协会"私募投资基金管理人"牌照 [2] - 旗下产品昀启投资-私募学院菁英65号基金在2018年以5.1%正收益获招商证券私募学院光明之星奖 [2]

特斯拉概念板块表现 - 7月10日收盘特斯拉概念板块整体下跌0.15%，板块资金净流出29.25亿元 [1] - 板块内上涨个股84只，下跌个股113只，呈现普跌态势 [1] - 板块资金流向呈现明显分化，主力资金净流出前五名分别为：亚玛顿（-7675.17万元）、胜宏科技（-8.34亿元）、双林股份（-1.31亿元）、海联金汇（-1.05亿元）、华峰超纤（-1.81亿元） [1] 涨幅居前个股 - 工智退以11.54%涨幅领涨板块，科陆电子涨停（10.02%），豪森智能涨7.49% [1] - 中科三环（5.22%）、合锻智能（5.02%）、金力永磁（4.48%）涨幅均超4% [1] - 中国汽研（4.1%）、金晶科技（3.23%）、南方精工（3.09%）等10只个股涨幅介于2%-4%之间 [1] 跌幅显著个股 - 嵘泰股份跌幅最大达7.53%，主力资金净流出1082.12万元 [1] - 亚玛顿（-5.0%）、胜宏科技（-4.96%）、泉峰汽车（-4.64%）跌幅均超4% [1] - 双林股份（-3.99%）、星源卓镁（-3.36%）、科达利（-3.01%）等15只个股跌幅超过2% [1]

公司业务介绍 - 汽车业务：产品用于汽车关键零部件连接紧固，新能源汽车多模块及电子电器、通信等行业 [2] - 商业航天业务：主要为商业火箭箭体结构件制造，2024年完成产线建设，已批量交付整流罩、壳段等产品 [3] - 人形机器人业务：可提供多种产品，已取得部分客户小批量正式订单，还有给其他客户打样 [3] 汽车业务增长点 - 出口拓展：与国际一级供应商多年合作，为海外市场拓展提供基础 [3] - 国内增长动力：新客户开发、产品品类扩张、行业集中度提升、国产化替代 [3] 汽车业务优势 - 优质客户资源、丰富技术积累、品质管控能力、稳定产能供应、良好客户服务、符合轻量化需求 [3] 毛利率下滑原因 - 2023年上半年汽车行业增速放缓，削弱规模效应；2021年下半年大宗物料上涨，成本增加；无锡超捷项目投产，固定折旧摊销增加 [3] 商业航天业务产能 - 2024年上半年完成铆接产线建设，产能为年产10发，下半年将根据市场情况建设燃料贮箱产线 [4] 商业航天业务优势 - 人才优势：有专门团队，部分人员经验丰富；资金优势：可依靠上市公司资金进行设备购买和产线建设 [4] 商业火箭产品价值量 - 主流尺寸商业火箭结构件占成本25%左右，目前结构件产品价值量约1500万，完成燃料贮箱产线建设后约2500 - 3000万 [4] 可回收火箭影响 - 国内可回收技术不成熟，现阶段利用工业基础实现盈利，未来即便可回收部分零部件需修复，公司会同步布局 [4] 航天紧固件研发进展 - 凭借汽车紧固件技术积累，已取得国内若干家头部客户批量订单 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华西证券、广发基金、民生证券等 [2] - 活动时间为2025年7月9日上午10:00 - 11:30、下午14:00 - 15:10、15:45 - 16:50 [2] - 活动地点为公司会议室、腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监李红涛和证券事务代表刘玉 [2] 商业航天业务情况 - 业务主要为商业火箭箭体结构件制造，2024年完成产线建设，客户包括蓝箭航天等，已批量交付整流罩等产品 [2] - 2024年上半年铆接产线产能为年产10发，可提供多种产品，在手订单充足，产能利用率高，今年下半年将根据市场情况建设燃料贮箱产线 [2] - 产品主要材质为不锈钢和铝合金 [3] - 优势在于有专业团队且部分人员经验丰富，可依靠上市公司资金优势进行设备购买和产线建设 [3] - 主流尺寸商业火箭结构件占成本约25%，目前公司可做的结构件产品价值量约1500万，完成燃料贮箱产线建设后单枚火箭结构件价值量约2500 - 3000万 [3] - 国内商业航天火箭可回收技术不成熟，未来即便可回收也是部分零部件且需修复，公司会同步布局 [3] 汽车主业情况 - 长期致力于高强度精密紧固件等产品研发、生产与销售，产品应用于汽车多个关键零部件及新能源汽车模块，还应用于电子电器、通信等行业 [3] - 增长点包括拓展汽车零部件出口，基于与国际一级供应商的合作关系；国内业务有新客户开发、产品品类扩张、行业集中度提升、国产化替代等 [3][4] 其他业务情况 - 子公司上海易扣因拓展汽车业务领域且基于汽车轻量化需求，塑料件业务增速明显 [4] - 人形机器人业务是重要方向，可提供多种产品，已取得部分客户小批量正式订单并给其他客户打样，因产业未规模化尚未取得大批量订单 [4]

A股机器人概念股表现 - 日发精机午后涨停 [1] - 兆威机电、新瀚新材涨幅超过5% [1] - 奥比中光、富临精工、江南奕帆、超捷股份、双林股份、绿的谐波等个股跟涨 [1]

公司业务概况 - 公司长期从事高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售，产品应用于汽车关键零部件及新能源汽车多个模块，还用于电子电器、通信等行业 [2] 汽车业务 业务现状 - 产品用于汽车发动机涡轮增压、换档驻车控制等系统及新能源汽车电池托盘等模块 [2] 未来增长点 - 海外市场：拓展汽车零部件出口，与国际一级供应商有良好合作关系 [2] - 国内市场：开发新客户如蔚来、比亚迪等；扩张产品品类提升单车价值量；受益于行业集中度提升；实现国产化替代 [2] 人形机器人业务 - 可提供多种紧固件、PEEK材质产品等，已获部分客户小批量正式订单，还有给其他客户打样，但因产业未规模化，未取得大批量订单 [3] 商业航天业务 业务进展 - 2024年完成产线建设，主要业务为商业火箭箭体结构件制造，客户包括蓝箭航天等，已批量交付整流罩、壳段等产品，下半年将根据市场情况建设燃料贮箱产线 [3] 产品价值量 - 主流尺寸商业火箭成本中结构件占比约25%，目前可做的结构件产品价值量约1500万，完成燃料贮箱产线建设后，单枚火箭结构件价值量约2500 - 3000万 [3] 业务优势 - 人才优势：有专门商业航天业务团队，部分核心人员经验丰富 [3] - 资金优势：可依靠上市公司资金优势进行设备购买和产线建设 [3] 可回收火箭影响 - 国内商业航天火箭可回收技术不成熟，现阶段利用国内工业基础实现盈利，未来即便部分零部件可回收也需修复，公司会同步布局 [3]

诉讼情况 - 案件被上海二中院受理，7月1日收到《受理通知书》，未开庭[3][5] - 涉案金额91393476.42元及相关利息、违约金和诉讼费用[3] - 公司要求被告支付业绩补偿款91393476.42元，暂计罚息1462295.62元，违约金2000万元[6] 投资与业绩承诺 - 2022年公司12244.5925万元增资受让成都新月52%股权[7] - 被告承诺成都新月2022 - 2024年度扣非后净利润分别为2144万、3277万、5180万元[8] - 成都新月2024年扣非后净利润 - 27325723.74元，未完成业绩承诺[9] 其他涉案金额 - 公司及子公司连续十二个月累计小额诉讼、仲裁涉案约2430.65万元，占净资产3.25%[11] - 子公司提起诉讼涉案约1386.51万元[11] 影响 - 本次诉讼对公司利润影响不确定[3][12]