公司治理 - 2024年召开2次股东大会和2次董事会会议，独立董事出席所有会议审议32项议案并全投赞成票[5] - 2024年独立董事出席2次审计委员会会议，审议通过18项议案[6] - 2024年独立董事出席2次提名委员会会议并审议相关议案[7] - 2024年独立董事参加2次独立董事专门会议，审议多项重要议案[8][9] 人员变动 - 2024年4月，公司聘请高绍阳、马骁为高级副总经理，边晟晖、徐志华为副总经理[22] - 2024年8 - 9月，提名姚荣辉女士为第二届董事会独立董事候选人[21] 资金运作 - 2024年4 - 5月，审议通过使用超募资金投资新项目、现金管理等议案[19] - 公司以420,270,382股为基数，每10股派现6.004782元，共派现252,363,202.50元，占2023年可供分配利润12.69%[25] - 截至2024年8月30日，累计回购股份3,649,618股，占当时总股本0.8616%[26] 其他事项 - 2024年4 - 5月，审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构的议案[20] - 2024年4 - 5月，审议通过2024年员工持股计划相关议案[24] - 2024年4月，审议通过2024年度非独立董事薪酬、高级管理人员薪酬方案[23] 未来展望 - 独立董事希望公司未来稳健经营、规范运作增强盈利能力[27]

薪酬委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[7] 会议规定 - 每年至少召开一次会议[19] - 会议召开3日前发通知，全体委员同意可免除[22][23] - 过半数委员出席方可举行[26] - 所作决议经半数委员同意有效[29] 薪酬方案 - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[14] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[14] 表决与记录 - 委员每人一票表决权[30] - 现场举手表决[31]，通讯签字表决[33] - 会议记录由董事会办公室人员负责[35] - 与会委员对记录和决议签字确认[37] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书保存[38] - 保存期限不少于10年[39] 规则说明 - 议事规则由董事会解释及修改，审议通过生效[43]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事出席3次董事会会议，审议34项议案均赞成[5] - 报告期内独立董事出席审计委员会4次会议，审议通过21项议案[6] - 报告期内提名委员会召开2次会议，独立董事均出席审议[7] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席审议[7] - 2024年4月和8月独立董事参加2次专门会议，共审议8项议案[8][9] - 报告期内独立董事未行使特别职权[10] - 报告期内独立董事与内审及会计师沟通提建议[11] - 报告期内独立董事出席2023年度网上业绩说明会[12] 信息披露 - 报告期内按时披露5份报告[17] 业务决策 - 2024年4 - 5月通过投资新项目、现金管理等议案[19] - 2024年4 - 5月通过续聘审计机构议案[20] - 2024年8 - 9月提名姚荣辉为独立董事候选人获通过[22] 人事变动 - 2024年4月聘请4位高级管理人员[23] - 2024年4月通过非独立董事和高管薪酬方案[24] - 2024年4 - 5月通过员工持股计划相关议案[26] 财务分配 - 以420,270,382股为基数，每10股派现6.004782元，共派252,363,202.50元，占2023年可供分配利润12.69%[27] 股份回购 - 2023年8月30日通过回购股份方案[28] - 截至2024年8月30日完成回购[28] - 累计回购3,649,618股，占当时总股本0.8616%[28] 未来展望 - 2025年独立董事将加强法规学习提升能力[30] - 2025年独立董事将严格履职参与公司工作[30] - 2025年独立董事将加强沟通监督公司治理[30] - 2025年独立董事将为公司发展提建议[30] - 2025年独立董事将维护公司和股东权益[30]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占多数[5] 任期规定 - 委员任期与同届董事会董事相同，届满可连选连任[6] - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[7] 会议相关 - 董事长等可提议召开临时会议[15] - 会议提前3日通知，全体同意可免除[15][16] - 过半数委员出席方可举行[19] - 每人一票，决议过半数委员同意有效[23][24] - 表决方式举手表决，通讯为签字[26][27] 记录与档案 - 会议记录由董事会办公室人员记录[29] - 委员对记录和决议签字确认，可书面说明不同意见[31] - 档案由董事会秘书保存，期限不少于10年[33][34] 规则说明 - 未尽事宜依相关法律规定执行[36] - 与规定相悖按后者执行并修订[36] - “以上”含本数，“过”“少于”不含[37] - 由董事会负责解释及修改，审议通过生效[37]

2024年情况 - 未召开股东大会，独立董事出席1次董事会审议2项议案[5] - 独立董事出席审计委员会2次会议，审议通过3项议案[6] - 独立董事未行使特别职权[7] - 公司及子公司无对外担保，无关联方违规占用资金[14] - 按时披露《2024年第三季度报告》[15] 2025年展望 - 独立董事将学习法规、履行职责、加强沟通等促进公司发展[16]

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，云南贝泰妮生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事李宁先生、姚荣辉女 士、汪鳌先生、李志伟先生（已离任）提交的《独立董事关于 2024 年度独立性 的自查报告》，公司董事会就公司在任及离任独立董事的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 经核查，公司第二届董事会独立董事李宁先生、姚荣辉女士、汪鳌先生、李 志伟先生（已离任）符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中对独立董 事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 附件一： 附件： 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 一、《独立董事独立性自查报告》（李 宁）； 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 （李 宁） 二、《独立董事独立性自查报告》（姚荣辉）； 三、《独立董事独立性自查报告》（汪 鳌）； 四、《独立董事独立性自查报告》 ...

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 2025 年 4 月 1 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的 专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董 事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由5名董事组成。 战略委员会委员由过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第五条 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0 07元 同比下降83 33% 较2024年一季度的0 42元和2023年一季度的0 37元显著下滑 [1] - 每股净资产14 35元 同比增长1 99% 较2024年一季度的14 07元和2023年一季度的13 48元有所提升 [1] - 营业收入9 49亿元 同比下降13 49% 较2024年一季度的10 97亿元下滑 但高于2023年一季度的8 63亿元 [1] - 净利润0 28亿元 同比大幅下降84 18% 较2024年一季度的1 77亿元和2023年一季度的1 58亿元明显减少 [1] - 净资产收益率0 47% 同比下降84 69% 较2024年一季度的3 07%和2023年一季度的2 81%大幅下滑 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股30039 07万股 占流通股比例70 92% 较上期减少2704万股 [1] - 昆明诺娜科技持股19474 34万股 占比45 97% 较上期减少46 92万股 [2] - 天津红杉聚业持股4912 45万股 占比11 60% 较上期减少1263 88万股 [2] - 科威特政府投资局持股613 79万股 占比1 45% 较上期增加85 25万股 [2] - 全国社保基金一一八组合新进持股309 86万股 占比0 73% [2] - 全国社保基金一零二组合和华泰柏瑞沪深300ETF退出前十大股东 [2] 分红情况 - 本次公司不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

公司业绩表现 - 2024年营业收入达57.4亿元，展现韧性增长态势 [1] - 子品牌薇诺娜宝贝延续高增趋势 [1] - 高端线新秀瑷科缦逆势突围，同比增长65.59% [1] 公司战略与优势 - 采取稳核心、强新秀策略，平衡业务结构 [1] - 研发投入稳居国货美妆行业之首，强化产品壁垒 [1] - 通过多品牌布局持续增强长期价值链向上动力 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业收入为57.36亿元，较2023年度增长3.87%[24] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元，较2023年度下降33.53%[24] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.40亿元，较2023年度下降61.12%[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为6.95亿元，较2023年度增长13.83%[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.20元/股，较2023年度下降32.96%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为8.53%，较2023年度下降4.68个百分点[24] - 2024年末资产总额为83.04亿元，较2023年末增长10.61%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为60.50亿元，较2023年末增长3.22%[24] - 公司2024年四个季度营业收入分别为10.97亿、17.08亿、12.13亿、17.18亿元[26] - 公司2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.77亿、3.07亿、 - 0.69亿、0.88亿元[26] - 公司2024年非经常性损益合计2.63亿元，2023年为1.39亿元，2022年为0.98亿元[28] - 公司2024年实现营业收入573,586.53万元，同比上升约3.87%；净利润50,305.36万元，同比下降约33.53%[95] - 公司2024年销售毛利率约73.74%，同比保持稳定；加权平均净资产收益率约8.53%，同比下降约4.68个百分点[95] - 公司2024年主营业务收入570,675.74万元，占比99.49%，同比增长3.73%；其他业务收入2,910.79万元，占比0.51%，同比增长41.66%[97] - 2024年度线上渠道主营业务收入391,215.08万元，占主营业务收入68.55%，较2023年增长10.13%[101] - 2024年第三方平台收入379,717.50万元，占线上渠道收入97.06%，占主营业务收入66.54%，较2023年增长8.84%；自建平台收入11,497.58万元，占线上渠道收入2.94%，占主营业务收入2.01%，较2023年增长80.93%[101] - 2024年第三方平台阿里系收入172,581.40万元，占主营业务收入30.24%，较2023年下降2.07%；抖音系收入82,697.53万元，占主营业务收入14.49%，较2023年增长30.96%；京东系收入52,657.72万元，占主营业务收入9.23%，较2023年增长40.69%；唯品会收入28,595.21万元，占主营业务收入5.01%，较2023年下降6.75%[105] - 2024年护肤品收入49,864.99万元，占主营业务收入8.74%，销售毛利率79.49%，较2023年下降0.58%；医疗器械收入638.56万元，占主营业务收入0.11%，销售毛利率87.96%，较2023年下降43.89%；彩妆收入1,579.98万元，占主营业务收入0.28%，销售毛利率72.57%，较2023年增长61.95%[115] - 2024年护肤品、医疗器械、彩妆合计收入52,083.53万元，占主营业务收入9.13%，销售毛利率79.38%，较2023年下降0.35%[115] - 2024年度公司营业收入为57.36亿元，同比增长3.87%，其中日化行业收入57.07亿元，占比99.49%，同比增长3.73%[118] - 护肤品收入48.01亿元，占比83.70%，同比下降1.41%；彩妆收入5.51亿元，占比9.60%，同比增长226.48%[118] - 中国大陆境内收入56.57亿元，占比98.63%，同比增长2.67%；境外收入7841.57万元，占比1.37%，同比增长552.93%[118] - 线上渠道产品销售收入39.12亿元，占比68.21%，同比增长10.13%；线下渠道产品销售收入12.74亿元，占比22.20%，同比下降10.72%[119] - 日化行业毛利率为73.84%，较上年同期下降0.12个百分点；护肤品毛利率为74.61%，较上年同期上升0.95个百分点[121] - 2024年日化行业销售量22713万标准支/盒，同比下降0.84%；生产量34735万标准支/盒，同比增长3.98%；库存量19173万标准支/盒，同比下降19.08%[122] - 2024年自主生产（直接人工）成本同比增长198.62%，委托加工成本同比下降10.90%，成品采购、外购物料成本同比增长72.83%[124] - 公司前五名客户合计销售金额为10.86亿元，占年度销售总额比例为18.93%[126] - 2024年度销售费用为2,866,272,007.78元，同比增长9.83%[130] - 2024年度管理费用为512,816,070.03元，同比增长24.11%[130] - 2024年度财务费用为 - 584,818.64元，同比增长97.25%[130] - 2024年度研发费用为295,171,889.92元，同比下降1.22%[130] - 2024年度研发投入金额336,725,427.27元，占营业收入比例5.87%，资本化研发支出41,553,537.35元，占研发投入比例12.34%，占当期净利润比重8.28% [134] - 2024年度经营活动现金流入小计6,428,964,531.87元，同比增加3.27%，现金流出小计5,734,099,075.64元，同比增加2.12%，现金流量净额694,865,456.23元，同比增加13.83% [136][137] - 2024年度投资活动现金流入小计4,344,392,815.32元，同比减少15.74%，现金流出小计5,428,326,218.57元，同比减少4.33%，现金流量净额-1,083,933,403.25元，同比减少109.23% [137] - 2024年度筹资活动现金流入小计837,706,596.14元，同比增加641.66%，现金流出小计785,234,260.65元，同比增加37.42%，现金流量净额52,472,335.49元，同比增加111.45% [137] - 2024年现金及现金等价物净增加额-337,822,849.01元，同比增加7.90% [137] - 其他收益90,356,196.65元，占利润总额比例14.85%；投资收益61,969,583.17元，占比10.19%；公允价值变动损益177,552,870.61元，占比29.18% [140][141] - 信用减值损失-12,613,061.38元，占利润总额比例-2.07%；资产减值损失-174,867,610.90元，占比-28.74%；资产处置损失-4,153,587.93元，占比-0.68% [141] - 营业外收入2,693,804.77元，占利润总额比例0.44%；营业外支出18,812,431.96元，占比3.09% [141] - 2024年末货币资金1,810,434,911.38元，占总资产比例21.80%，较年初下降6.06%；交易性金融资产2,428,275,312.87元，占比29.24%，较年初上升12.74% [142] - 存货金额为611,892,303.74元，占比7.37%，较上期减少4.68%，主要因主动控制存货规模等[143] - 其他流动资产金额为145,733,215.70元，占比1.76%，较上期减少4.19%，因理财本金减少等[143] - 长期股权投资金额为279,402,680.02元，占比3.36%，较上期增加0.54%，因对联营企业投资增加[143] - 使用权资产金额为179,046,726.91元，占比2.16%，较上期增加0.82%，因新增经营场地租赁合同[143] - 商誉金额为323,051,693.61元，占比3.89%，较上期减少1.62%，因计提收购悦江投资51%股权形成商誉的减值准备金[143][144] - 短期借款金额为314,556,834.39元，占比3.79%，较上期增加2.41%，因取得商业短期流动资金金融信用贷款[144] - 应付票据金额为197,388,236.53元，占比2.38%，较上期增加1.48%，因未到期应付银行承兑汇票结余量增加[144] - 应付账款金额为249,788,871.77元，占比3.01%，较上期减少1.44%，因控制存货规模等[144] - 合同负债金额为98,967,349.31元，占比1.19%，较上期增加0.52%，因预收货款增加等[144] - 长期借款金额为321,655,022.00元，占比3.87%，较上期增加3.81%，因根据动态资金需求计划融资[144] - 租赁负债和一年内到期的非流动负债为181,554,315.97元，占比2.19%，较上期增加0.79%[145] - 递延收益为112,370,460.82元，占比1.35%，较上期增加0.25%[145] - 资本公积为2,817,339,239.86元，占比33.93%，较上期减少3.98%[145] - 库存股为144,957,976.96元，占比1.75%，较上期增加0.29%[145] - 少数股东权益为137,921,700.47元，占比1.66%，较上期减少0.40%[145] - 交易性金融资产期末数为2,428,275,312.87元[146] - 应收款项融资期末数为327,180,171.99元[146] - 其他非流动金融资产期末数为96,549,138.18元[146] - 报告期投资额为5,428,326,218.57元，较上年同期减少4.33%[149] - 2021年募集资金总额301,018.80万元，截至2024年12月31日使用比例为67.87%[152] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金总额为104,083.04万元，其中现金管理未到期金额64,000.00万元，暂时补充流动资金32,000.00万元，专户活期存款余额8,083.04万元[154] - 中央工厂新基地建设项目承诺投资43,840.92万元，累计投入44,797.74万元，投资进度102.18%，于2023年06月30日达到预定可使用状态[155] - 营销渠道及品牌建设项目承诺投资69,121.74万元，累计投入71,302.29万元，投资进度103.15%，于2024年03月25日达到预定可使用状态[155] - 信息系统升级项目承诺投资10,506.35万元，累计投入9,611.41万元，投资进度91.48%，原预定可使用日期为2024年03月25日，延期至2026年03月25日[155][156] - 补充营运资金项目承诺投资30,000.00万元，累计投入30,016.25万元，投资进度100.05%，于2021年03月25日达到预定可使用状态[156] - 承诺投资项目小计承诺投资153,469.01万元，累计投入155,727.69万元[156] - 贝泰妮集团中央工厂二期项目承诺投资36,000.00万元[156] - 未确定用途的超募资金为58,920.67万元[156] - 补充流动资金承诺投资40,000.00万元，累计投入40,000.00万元，投资进度100.00%[156] - 超募资金投向小计承诺投资134,920.67万元，累计投入40,000.00万元；合计承诺投资288,389.68万元，累计投入195,727.69万元[156] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用募集资金总额为104,083.04万元，其中现金管理未到期金额64,000.00万元，暂时补充流动资金32