| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押解除的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司或广联航空）于近日接到公司控 股股东、实际控制人王增夺先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理 了解除质押业务，具体事项如下： 一、本次股份质押解除的基本情况 质权人云南国际信托有限公司对王增夺先生所持有的部分公司股份办理了 解除质押登记，具体情况如下： | | | | | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所持股 | 股本1比 | | | | | 东 | 东或第一大股 | 质押数量 | 份比例 | 例 | 质押起 | 质押解 | 质权人/申请人等 | | 名 | 东及其一致行 ...

可转债信息 - 广联转债转股期限为2023年9月28日至2029年3月21日，最新转股价格22.86元/股[3] - 2025年第一季度52张“广联转债”完成转股，票面金额5200元，转为225股“广联航空”股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转换公司债券6995911张，剩余票面总金额699591100元[3] - 公司发行700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70000万元，实际募集资金净额692047620.51元[3] 转股价格调整 - 2023年4月24日限制性股票归属使总股本增加287100股，新增比例0.14%，转股价格由32.32元/股调整为32.30元/股[8] - 2023年实施2022年度利润分配，每10股派发2元，转股价格由32.30元/股调整为32.10元/股[10] - 2024年4月23日限制性股票归属使总股本增加270600股，新增比例0.13%，转股价格由32.10元/股调整为32.08元/股[11] - 2024年实施2023年度利润分配，每10股派1元、送2股、转增2股，转股价格由32.08元/股调整为22.86元/股[12] 股本结构 - 截至2025年3月31日，限售条件流通股/非流通股为77105975股，占比25.99%；无限售条件流通股为219538091股，占比74.01%；总股本为296644066股[13] 其他 - 投资者可查阅2023年3月20日巨潮资讯网的《募集说明书》了解“广联转债”其他内容[15] - 备查文件包含截至2025年3月31日“广联航空”和“广联转债”股本结构表[16] - 公告日期为2025年4月1日[18]

担保情况 - 2024年度拟为全资及控股子公司提供担保额度不超15亿元[3] - 为成都航新1500万元授信提供连带责任担保[4] - 2024年度为成都航新新增担保额度不超1亿元[4] - 本次担保后公司及子公司担保额度58140.80万元，占2023年度经审计净资产38.37%[11] 子公司情况 - 成都航新注册资本2000万元，公司持股100%[6] - 2023年末资产24831.09万元、负债14775.38万元、净资产10055.72万元[8] - 2024年9月末资产28894.40万元、负债17509.12万元、净资产11385.28万元[8] - 2023年营收7408.61万元、利润总额 -452.71万元、净利润 -277.42万元[8] - 2024年1 - 9月营收10315.65万元、利润总额1270.98万元、净利润1329.56万元[8] 其他 - 截至公告披露日，公司及子公司无逾期对外担保等不良情形[11]

股东大会安排 - 2025年2月27日董事会同意3月17日召开第二次临时股东大会[5] - 2月28日公司刊登召开股东大会通知[6] - 3月17日14:30股东大会现场会议在公司会议室召开[7] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人13人，代表股份106,846,400股，占比36.4908%[8] - 参与网络投票股东315名，代表股份2,230,938股，占比0.7619%[8] - 中小投资者320人，代表股份14,335,138股，占比4.8958%[10] 收购议案表决 - 收购广联航空（西安）40%股权议案，同意16,114,340股，占比96.9497%[14] - 中小投资者对收购议案同意13,828,140股，占比96.4632%[14] - 关联股东王增夺、王梦勋对议案审议回避表决[15]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | | 广联航空工业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，不涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、 会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2025年2月27日经 公司第四届董事会第二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法 规、规范性文件和《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 4、 会议召开的日期、时间 （1） 现场会议时间：2025年3月17日（星期一）14:30 （2） 网络投票时间：2025年3月17日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

债券发行 - 公司发行700万张可转换公司债券，总额70,000.00万元，每张面值100元[5] 票面利率 - “广联转债”票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%[3] 本次付息 - 2024 - 2025年票面利率0.50%，每10张利息5.00元（含税）[3] - 个人和基金每10张实发利息4.00元（税后），税率20%[9] - QFII和RQFII每10张派息5.00元（暂免征税），免税至2025年12月31日[10] - 其他持有者每10张派息5.00元（含税），自行缴税[10] 时间安排 - 债权登记日2025年3月21日，付息和除息日3月24日[3] - 下一付息期起息日2025年3月22日，利率1.00%[4] 转股与评级 - 最新有效转股价格为22.86元/股[6] - 公司和“广联转债”信用等级均为“A+”，评级展望稳定[8]

市场扩张和并购 - 公司拟20056.00万元现金收购西安广联40%股权[3] 业绩总结 - 2024年1 - 11月标的公司净利润 - 943.90万元，亏损大幅减少[5][6][7] 数据对比 - 2024年11月30日标的公司资产66102.50万元，较2023年增加[5] - 2024年11月30日标的公司负债33546.46万元，较2023年增加[5] - 2024年11月30日标的公司净资产32556.03万元，较2023年减少[5] 其他 - 交易需股东大会审议通过后办手续，存在多种风险[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月17日14:30开始[2] - 网络投票时间为3月17日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][14][15] 股权登记与会议审议 - 股权登记日为2025年3月12日[4] - 拟审议收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易议案[5] 投票相关 - 议案须出席股东表决权过半数通过，关联人回避表决[5] - 中小股东投票情况单独统计披露[6] - 网络投票代码350900，简称为广联投票[13] 登记时间 - 现场登记3月13日和14日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00，信函或传真3月14日17:00前送达[7] 委托相关 - 委托期限至2025年第二次临时股东大会结束[20] - 表决意见三选一，多选或未选委托无效[21]

市场扩张和并购 - 公司拟收购西安广联40%股权，交易后将持有100%股权[2][15] - 2025年2月27日签署《股权转让协议》，尚需股东大会审议[3][26] - 受让方10日内现金支付20056万元股权转让款[19] 数据相关 - 2024年11月30日，西安广联净资产32556.03万元，评估增值率65.58%[13][18] - 2024年1 - 11月，西安广联营收8029.08万元，净利润 - 943.9万元[14] - 2024年11月30日，山东融轩净资产730.55万元[9] - 2024年1 - 11月，山东融轩营收0万元，净利润 - 2.41万元[9]

公司估值 - 广联航空（西安）有限公司股东全部权益评估价值为539,058,100元[4] - 股东全部权益评估增值21,349.77万元，增值率65.58%[14] 财务数据 - 2024年1 - 11月，公司营业收入8029.08万元，利润总额 - 1192.65万元，净利润 - 943.90万元[25] - 2024年1 - 11月，公司经营性净现金流量 - 4018.58万元[25] - 2024年11月30日，公司资产总计66,102.50万元，负债总计33,546.46万元，净资产32,556.03万元[14][25][27] 股权信息 - 广联航空工业股份有限公司注册资本为29,663.2625万元[19] - 广联航空（西安）有限公司成立时注册资本10000万元，广联航空工业股份有限公司持股100%[20] - 2024年7月12日股权变更，广联航空工业股份有限公司持股60%，山东融轩企业管理服务有限公司持股21.5625%，王增夺持股18.4375%，2025年1月24日变更完成[21][22][65] 评估相关 - 评估基准日为2024年11月30日[13][14][18][33] - 评估方法为收益法、市场法[14][18][41] - 本次评估报告文号为卓信大华评报字(2025)第8405号[4][17] 其他信息 - 公司一期场地2021年9月投产，二期仍在投建，产品覆盖军用和民用领域[23][24] - 被评估单位申报表外专利权37项，其中发明专利8项，实用新型29项[29]