会议基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 时间是2025年5月29日，地点在上海 [3] - 参与单位众多，包括中信证券、国联民生等19家 [2][3] - 上市公司接待人员有董事会秘书毕恒恬先生和证券事务专员刘金昊女士 [3] 业务发展情况 低空经济领域 - 作为白鲸航线重要合作伙伴，承担部分工艺装备研发等工作，强化在低空经济领域影响力，巩固提升竞争地位 [3] 商业航天领域 - 视作关键板块，积极布局产能建设，加大资源投入，深化与现有伙伴合作，开拓新客户项目，完善业务生态，提升市场占有率 [3][4] 西安广联 - 针对国产大飞机项目设立，2024年起业务放量，产能释放，经营改善，成为重要产能组成部分 [4] 军工行业 - 行业具长周期属性，以“跟随研发节奏”为策略，未来遵循“保障核心、培育新兴”原则，成为“军工 + 民用”双轮驱动服务商 [4] 航空发动机业务 - 业务进展显著，生产任务饱满，多地有新增量，未来加大投入，提升市场竞争力 [6] 管理与运营策略 管理模式 - 采用事业部制，按产品类型划分事业部，实现跨区域产能调配，优化架构，降低成本，提升抗风险能力 [4] 产能扩充 - 制定产能提升规划，引入智能化生产线与数字化系统，构建柔性生产体系，建立物资储备库，保障供应，提升运营效能 [5] 资源配置与战略调整 - 因部分业务毛利率下降，围绕核心业务构建全产业链平台，开拓新市场客户，多元化布局降低毛利率波动影响 [6] 融资情况 - 发行可转换公司债券“广联转债”，匹配中长期战略资金需求，助力航空航天项目研发扩产 [6]

航空装备板块市场表现 - 航空装备板块整体走高，广联航空（300900）涨幅超过10% [1] - 航发科技（600391）、航发动力（600893）、佳驰科技、爱乐达（300696）、钢研高纳（300034）等个股跟随上涨 [1] - 暗盘资金正在涌入这些航空装备板块股票 [1]

并购交易 - 公司拟以现金方式收购天津跃峰51%股权，交易完成后将实现控股[1][2] - 天津跃峰业务覆盖运载火箭贮箱等结构件的全流程工序，多次为火箭首次飞行任务提供核心结构件加工[3] - 收购有助于公司深化航天板块布局，获取商业航天业务机会，与现有业务形成互补[1][3] 天津跃峰概况 - 天津跃峰仅有李鹏程(95%)和吴晶(5%)两名自然人股东[2] - 公司需在协议生效后10个工作日内支付4000万元意向金[2] - 天津跃峰已形成涵盖火箭贮箱、壳体的生产焊接、检测服务等多方位业务布局[3] 战略布局 - 2024年4月公司投资不超过3亿元建设无人机总装及零配件制造项目二期工程[4] - 2024年10月拟募资不超过11.34亿元用于上海民用航空生产基地和研发中心项目[4] - 2025年4月通过股权转让为子公司成都航新引入战略投资者[4] 财务表现 - 2025年一季度营业收入2.66亿元，同比增长18.87%[1][7] - 2025年一季度净利润4594.85万元，同比增长50.63%[1][7] - 2024年营业收入10.48亿元，同比增长41.64%，连续三年攀升[6] 研发投入 - 2025年一季度研发费用1457万元，同比增长61.21%，占营收5.48%[1][6] - 2020-2024年研发费用从1359万元增至8314万元，占比从4.32%提升至7.93%[6] 业务概况 - 公司专注于航空航天高端装备研发制造，产品覆盖军用和民用领域[6] - 复合材料工艺装备、零部件和部段加工技术处于行业先进水平[6] - 已实现全产业链布局，形成纵向一体化产业链优势[6]

收购天津跃峰 - 公司拟以现金方式收购天津跃峰51%股权 实现控股[1] - 交易不构成重大资产重组和关联交易 目前处于筹划阶段 审计评估未完成 最终价格待定[1] - 天津跃峰业务涵盖运载火箭贮箱结构件的金属热处理 表面处理 钣金成形 铣削 焊接等全流程工序 配套安全阀检测和配气台设计制造[1] - 天津跃峰股东为两名自然人 李鹏程持股95% 吴晶持股5% 公司需支付4000万元意向金[2] 业务协同与战略布局 - 公司与天津跃峰同属航空航天行业 业务互补性强 可协同承接航天院所及商业航天订单[1] - 公司专注航空航天高端装备研发生产 产品覆盖航空工装 航空航天零部件与无人机 具备大型零件加工工艺优势[1] - 2024年新增航发工装和无人机整机研发业务 优化产品结构 提升抗风险能力[2] 财务表现与产能扩张 - 2024年营收10.48亿元 同比增长41.64% 连续三年增长 净利润阶段性亏损[2] - 2024年一季度营收2.66亿元 同比增长18.87% 净利4594.85万元 同比增长50.63%[2] - 2024年4月投资不超过3亿元建设无人机总装及零配件制造项目二期[2] - 2024年10月发布定增预案 拟募资不超过11.34亿元用于上海民用航空生产基地 研发中心及补充流动资金[2] 研发与合作 - 2024年8月投资3000万元与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院 布局低空经济 智能制造装备等领域[3] - 2024年4月拟转让子公司成都航新39.9%股权引入战略投资者 助力航空航天高端装备制造布局[3]

隆基绿能高管变动 - 李振国辞去公司董事、总经理及法定代表人职务，将专注于公司研发和科技管理工作，继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官 [2] - 钟宝申兼任公司总经理，人员变更不会对公司的生产经营造成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化 [2] - 公司不再设监事会或监事 [6] 平治信息AI算力合作 - 与中国电信陕西分公司签订《AI算力技术服务框架协议》，合同总金额2.46亿元，为日常经营合同 [3] - 实际执行金额以具体订单为准，对上市公司本年度业绩不会产生重大影响 [3] 胜宏科技股份转让 - 初步确定询价转让价格为65.85元/股，拟转让股份2572.93万股 [3] - 参与询价申购的机构投资者24家，初步确定受让方为22家机构投资者 [3] 荣晟环保实控人变动 - 控股股东、实际控制人冯荣华因个人原因被公安机关采取强制措施，所涉事项仅涉及其个人行为 [4] - 冯荣华已不在公司担任任何职务，公司日常经营运作正常 [4] *ST松发资产重组 - 发行股份购买资产新增7.38亿股A股，发行价格10.16元/股 [5] - 发行对象为中坤投资、恒能投资、苏州恒能和陈建华 [5] 广联航空并购 - 拟购买天津跃峰51%股份实现对其控股 [5] 浙江新能股权收购 - 控股子公司拟2.02亿元收购常安抽蓄29%股权 [5] 迈信林股权转让 - 股东询价转让价格为44.40元/股 [5] 福立旺股权转让 - 询价转让价格为17.66元/股 [6] 迦南智能项目中标 - 全资子公司中标充电站项目合作投资建设项目 [6] 复洁环保重大合同 - 签订2.44亿元日常经营重大合同 [6] 禾迈股份光伏合作 - 签订10亿元户用光伏合作协议 [6] 日照港合资公司 - 全资子公司拟与中铝矿业设立合资公司 [6] 润阳科技增资 - 拟对傅利叶智能进行增资不超3亿元并签署投资意向协议 [6] 黄河旋风合资公司 - 拟与博志金钻设立合资公司河南乾元芯钻半导体科技有限公司 [6] 福田汽车新能源合作 - 拟与亿纬锂能共同出资5亿元设立新能源科技公司，拓展新能源重卡业务 [6] 宁沪高速增资 - 向控股子公司增资24.97亿元 [6] 航天动力子公司增资 - 全资子公司航天元新拟增资扩股以推动产业化建设 [6] 新华医疗增持 - 控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份 [6] 永茂泰减持 - 磊昶投资和宏芝投资计划减持不超过总股本的2.66% [6] 绿的谐波减持 - 控股股东计划减持不超过3%公司股份 [6] 华图山鼎减持 - 股东车璐拟减持不超过3%公司股份 [6] 江苏雷利减持 - 董监高及特定股东拟合计减持不超2.07%公司股份 [6] 美联新材减持 - 股东张盛业计划减持不超过公司总股本的3% [6] 安凯客车减持 - 省投资集团计划减持不超过公司总股本的1% [6] 万里扬减持 - 华润信托·华颖16号计划减持不超过公司总股本的3% [6] 惠柏新材减持 - 东瑞国际拟减持不超3%公司股份 [6] 斯菱股份减持 - 部分股东及高管拟减持不超过1.36%公司股份 [6] 邦彦技术回购 - 董事长提议以3000万元—5000万元回购股份 [6] 重庆钢铁终止合并 - 终止吸收合并全资子公司新港长龙 [7] 雪人股份股价异动 - 公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项 [7] 南网能源终止合作 - 终止与广东交通集团在茂名、梅州地区高速公路分布式光伏项目的投资 [7] 汇得科技项目进展 - 全资子公司"年产60万吨聚氨酯新材料项目"已获得项目建设用地，目前尚在行政审批阶段 [7] 苏州龙杰股价异动 - 公司TTM市盈率略高于行业中值水平 [7] 美丽生态诉讼 - 收到一审判决书，需向中瑀建设返还9600万元及支付相关费用 [7] 融发核电股价异动 - 不存在处于筹划阶段的重大事项 [7] 中毅达股价异常 - 如后续公司股票交易进一步出现重大异常，将依规申请停牌核查 [7]

收购交易概述 - 广联航空拟以现金方式收购天津跃峰科技51%股份（2550万股），实现控股[1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，无需监管部门批准[1] - 目前仅签署《收购意向协议》，具体交易条款需进一步协商，存在不确定性[1] 标的公司业务 - 天津跃峰主营业务覆盖运载火箭贮箱等结构件的全流程加工工序[1] - 业务范围包括金属热处理、表面处理、钣金成形、铣削、焊接精密加工等[1] - 曾多次为运载火箭首次飞行任务提供核心结构件加工[1]

收购信息 - 拟现金收购天津跃峰51%股份（2550万股）[4][7][13] - 天津跃峰注册资本5000万元[10] - 自协议生效10个工作日付4000万元意向金[15] 交易情况 - 不构成关联交易和重大资产重组，无需有关部门批准[4][7] - 处于初步筹划阶段，存在不确定性和终止风险[5][6] 交易意义 - 助公司深化进军航天板块，扩大市占率提升竞争力[22]

公司信息 - 证券代码为300900，简称为广联航空[1] - 债券代码为123182，简称为广联转债[1] 会议情况 - 2025年5月26日召开第四届董事会第八次会议[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 股权收购 - 会议审议通过筹划股权收购事项并签署《收购意向协议》议案[4] - 议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[4]

限制性股票归属情况 - 本次归属股份上市流通日为2025年5月27日[3] - 本次第二类限制性股票归属数量为505,120股，占公司总股本0.17%[3] - 本次归属激励对象人数为113人[3] - 首次及预留授予第二类限制性股票授予价格（调整后）为12.10元/股[9] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年以2020年营业收入为基数，对应年营业收入增长率考核目标分别为不低于60%、110%、160%[10] - 2022 - 2024年以2020年净利润为基数，对应年净利润增长率考核目标分别为不低于60%、110%、160%[10] 激励计划重要时间节点 - 2021年12月31日公司审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年1月17日公司审议通过激励计划草案及其摘要的议案[5] - 2022年2月9日，公司授予263.10万股限制性股票[15] - 2022年5月12日，公司完成第一类限制性股票登记工作[16][17] - 2022年10月26日，公司作废部分限制性股票[18] - 2023年4月24日，公司审议通过首次及预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期相关议案[19] - 2023年4月24日，公司作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票114,000股[23] - 2024年4月23日，公司审议通过首次及预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期相关议案[19] - 2024年4月23日，作废38,500股第二类限制性股票[23] - 2024年4月23日，公司审议通过首次及预留授予第一类限制性股票第二个解除限售期相关议案[19] - 2025年4月24日，公司审议通过首次及预留授予第一类限制性股票第三个解除限售期相关议案[20] 权益分派情况 - 2022年年度权益分派以211,757,100股为基数，每10股派现金红利2元[25] - 2023年度权益分派以211,500,947股为基数，每10股转增2股、送红股2股、派现金股利1元[24][26] 业绩数据 - 2024年营业收入为10.48亿元，较2020年增长率为233.06%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 4909.78万元，基本每股收益为 - 0.17元/股[42] 资金与股份变动 - 截至2025年5月10日，公司收到出资款611.20万元，增加股本50.51万元，增加资本公积560.68万元[37] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[40] - 本次变动后，有限售条件股份为76,781,175股，占比25.84%；无限售条件股份为220,368,011股，占比74.16%；股份总数为297,149,186股[41]

可转债发行 - 公司公开发行700万张可转换公司债券，发行总额70,000万元[4] 转股价格调整 - 广联转债初始转股价格为32.32元/股，2023 - 2025年多次调整[4][8][10][13][14][17] - 调整后转股价格22.84元/股，2025年5月27日生效[4][17] 股本变动 - 2023 - 2025年总股本因归属多次增加，新增比例0.13% - 0.17%[10][13][17] 分红送转 - 2023 - 2024年向全体股东派发现金股利、送红股、转增股本[10][14] 重要会议 - 2022年第一次临时股东大会通过2021年限制性股票激励计划议案[17] - 2025年第四届董事会第五次会议等通过相关议案[17]