往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计348,712.55万元[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计855,840.88万元[15] - 2024年度往来资金的利息总计1,286.99万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额总计369,405.91万元[15] - 2024年期末往来资金余额总计836,434.52万元[15] 部分子公司往来资金 - 深圳市科顺防水工程有限公司2024年期初115148.21万元，年度累计83037.74万元，偿还48435.38万元，期末149750.56万元[10] - 江苏科顺新材料科技有限公司2024年期初0.26万元，年度累计6270.09万元，期末6270.35万元[10] - 广东顺德科顺电子商务有限公司2024年期初2254.22万元，年度累计2226.09万元，偿还185.78万元，期末4294.53万元[10] 预付款项情况 - 荆门科顺新材料有限公司预付款项2024年期初余额32,309.61万元，年度累计26,564.08万元，期末26,564.08万元[12] - 德州科顺建筑材料有限公司预付款项2024年期初余额8,629.14万元，年度累计978.22万元，期末978.22万元[12] 其他应收款情况 - 重庆科顺供应链管理有限公司其他应收款2024年度累计105,587.82万元，期末105,587.82万元[12] - 南通科顺建筑新材料有限公司其他应收款2024年度累计79,676.68万元，期末79,676.68万元[12] 审计情况 - 审计公司对科顺股份2024年度财务报表及汇总表审计，认为汇总表如实反映情况[3][8]

国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对科顺股份 2024 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | | 1 | 募集资金净额 | | A | 218,131.36 | | --- | --- | --- | --- | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 78,672.41 | | | 利息收入净额 | B2 | 614.59 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 2,088.77 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科顺股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘怡平 | 联系电话：0755-23976377 | | 保荐代表人姓名：强强 | 联系电话：0755-23976108 | 现场检查人员姓名：刘怡平、强强、曾晨 现场检查对应期间：2024年度 现场检查时间：2025年4月15日-2025年4月16日 一、现场检查事项 （一）公司治理 现场检查手段：查阅公司章程、公司治理的相关规章制度；查阅公司历次董事会、监事 会、股东大会会议等材料 | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | --- | --- | --- | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 | √ | | | 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | | | 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

关联交易数据 - 2025年预计日常关联交易总额1011076.23万元[10] - 2024年预计关联交易1010085.70万元，实际301343.69万元，差异率70.17%[3][4] 关联方信息 - 陈伟忠持股24.62%，阮宜宝持股6.83%等[5] - 科顺高捷2024年总资产2337.07万元等[6][8] - 圣戈班科顺2024年总资产3892.74万元等[7][8] 决策情况 - 2025年4月23日独董会议通过关联交易议案[13] - 关联交易决策程序合规[14]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7560 号 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）管 理层编制的《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科顺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科顺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 科顺股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 1 序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 募集资金金额 调整后拟投入 募集资金金额 募集资金累计 投入金额 1 安徽滁州防水材料扩产项目 95,674.05 81,000.00 79,731.36 38.86 单位：万元 | 2 | 福建三明防水材料扩产项目 | 34,337.11 | 28,000.00 | 28,000.00 | 3,373.87 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 重庆长寿防水材料扩产项目 | 22,432.32 | 19,000.00 | 19,000.00 | 1,098.22 | | 4 | 智能化升级改造项目 | 28,964.32 | 26,000.00 | 26,000.00 | 10,850.24 | | 5 | 补充流动资金 | 65,800.00 | 65,800.00 | 65,400.00 | 65,400.00 | | | 合 ...

目 录 本鉴证报告仅供科顺股份公司评估发行股份及支付现金购买的丰泽智能装 备股份有限公司（以下简称丰泽股份公司）93.5409%股权价值之减值测试结果时 使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 科顺股份公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规 定，以及科顺股份公司与丰泽股份公司原股东孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋 广恩、郑红艳、宋一迪、杜海水等8人签订的《业绩承诺补偿协议》及《<业绩承 诺补偿协议>之补充协议》的相关要求，编制丰泽股份公司93.5409%股权减值测 试报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告………………第1—2页 二、业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告……………………第3—7页 业绩承诺期届满之标的资产减值测试审核报告 天健审〔2025〕7564号 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）管 理层编制的《科顺防水科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产业绩 承诺期届满之标的资产减值测试报告》。 一、对报告使用者和使用目的 ...

一、内部控制评价结论 国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 《2024年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等规则的要求，对科顺股份《2024年度内部控制自我评价报告》的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大 缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重 大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 大方面保持了有效的内部控制，未发现重大的内部控制缺陷。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导 ...

一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况 （一）投资目的 国泰海通证券股份有限公司 关于科顺防水科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为科 顺防水科技股份有限公司（以下简称"科顺股份"或者"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等规则的要求等相关规定，对科顺股份使用闲置自有资 金进行委托理财的事项进行了审慎核查，具体核查情况及结论如下： 为进一步提高公司及子公司资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收 益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下， 公司拟合理利用闲置自有资金开展委托理财业务，增加公司及子公司的投资收 益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 15 亿元（含）暂时闲置自 有资金进行委托理财，在授权期内可循环滚动使 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—5 页 关于丰泽智能装备股份有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕7563 号 科顺防水科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的科顺防水科技股份有限公司（以下简称科顺股份公司）管 理层编制的《关于丰泽智能装备股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科顺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为科顺股份公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 科顺股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于丰泽智能装备股份有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科顺股份公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 5 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定 ...