CPO概念板块表现 - CPO概念板块整体下跌1 36% [1] - 景旺电子领跌板块 跌幅达4 31% [1] - 天孚通信下跌3 69% 汇绿生态下跌3 67% [1] - 沃格光电 徕木股份 方正科技跌幅均超过3% [1] 个股表现 - 景旺电子为板块内跌幅最大个股 达4 31% [1] - 天孚通信与汇绿生态跌幅相近 分别为3 69%和3 67% [1] - 沃格光电 徕木股份 方正科技集体跌超3% [1]

市场整体表现 - 沪指突破3674点盘中最高3688点实现8连阳续刷阶段新高创业板指大涨3% [1] - A股全天成交额超217万亿元创年内次高 [1] - 券商板块全面爆发国盛金控与长城证券涨停东方财富成交额超200亿元居A股断层首位 [1][8][9] - 券商ETF（512000）场内价格一度上探25%成交额激增至1846亿元环比放量111% [1][10] 人工智能板块表现 - 人工智能硬件端强势领涨光模块龙头批量创新高新易盛大涨1545%中际旭创涨1166%天孚通信涨969% [3][4] - 新易盛和中际旭创年内累计涨幅分别达1877%和10485%实现股价翻倍 [3] - 创业板人工智能ETF（159363）暴涨572%成交额632亿元创历史新高近20日资金净流入超11亿元 [2][4] - 创业板人工智能指数年内累计上涨4256%显著跑赢中证人工智能指数（3268%）和科创AI指数（2693%） [5][6] 券商板块驱动因素 - 市场成交额快速增长与券商指数估值呈正相关当前市场情绪回暖政策密集出台 [12] - 增量资金入市包括保险养老金公募私募及居民配置资金推动权益资产配置倾斜 [13] - 券商业绩弹性增强自营资金权益配置空间打开行业越过成本拐点 [13] - 公募基金持仓券商比例仅064%相较于沪深300权重65%严重低配市净率PB156倍处于近10年4481%分位点 [13] 港股与科技板块 - 港股科技板块共振上攻阿里巴巴涨6%腾讯控股绩前涨近5%信达生物涨超8% [3] - 港股互联网ETF（513770）和港股通创新药ETF（520880）分别大涨421%和366% [2][3] - 腾讯预计二季度收入同比增长11%连续三个季度实现两位数增长 [3] 半导体与国产替代 - 科创人工智能ETF（589520）涨122%成交额5524万元环比激增82%寒武纪成交额11355亿元居A股第四 [18][22] - 晶晨股份半年度营收333亿元同比增长1042%净利润497亿元同比增长3712% [20] - 奥比中光营收同比增长10414%净利润同比增长21277%天准科技净利润增长4592% [21] - 中信证券认为AI是半导体产业最大成长驱动力中国厂商受益程度有望提升 [21] 机构观点与行业逻辑 - 银河证券提出人工智能三大投资主线：国产算力芯片与大模型出海算力基建及AI+应用场景货币化 [3] - 中金公司认为算力进入二次抢筹阶段海外算力链投资机会持续 [7] - 广发证券指出云厂商CapEx-ROI飞轮效应形成光模块行业迎来戴维斯双击 [7] - 招商证券建议长期关注华为昇腾寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系 [22]

AI硬件板块表现 - AI硬件板块集体走强 创业板人工智能指数单日大涨5.5%连破新高[1] - 光模块龙头集体创新高 新易盛大涨15.45% 中际旭创大涨11.66% 天孚通信涨9.69%[1][2] - 新易盛和中际旭创年内实现翻倍增长 区间累计涨幅分别为187.7%和104.85%[1] 个股交易数据 - 光库科技涨停20.01% 成交额22.04亿元[2] - 新易盛现价236.56元 成交额135.29亿元[2] - 中际旭创现价252.00元 成交额132.74亿元[2] - 天孚通信现价117.20元 成交额56.55亿元[2] - 太辰光涨6.64% 成交额34.83亿元[2] 指数表现对比 - 创业板人工智能指数年内累计上涨42.555%[4][5] - 显著跑赢其他AI指数 人工智能指数涨32.675% 科创AI指数涨26.9266% CS人工智指数涨25.5962%[5] - 指数2020-2024年年度涨跌幅分别为20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%[5] ETF产品表现 - 创业板人工智能ETF(159363)价格劲涨5.72%创上市新高[2] - 单日成交额达6.32亿元创历史新高[2] - 获资金净申购4000万份 近20日累计加仓超1.1亿元[2] - 最新规模超19亿元 年内日均成交超1.5亿元[7] 机构观点 - 算力进入"二次抢筹"阶段 继续看好海外算力链投资[6] - 云厂商CapEx-ROI飞轮效应正在形成 光模块行业迎来"戴维斯双击"[6] - 创业板人工智能ETF约七成仓位布局算力 三成仓位布局AI应用 光模块含量超41%[6]

市场整体表现 - 沪指8月13日上涨0.48% [1] - 申万行业中22个行业上涨 通信和有色金属涨幅居前分别为4.91%和2.37% [1] - 银行和煤炭行业跌幅居前分别为1.06%和0.81% [1] - 两市主力资金全天净流出2.75亿元 [1] 行业资金流向 - 10个行业主力资金净流入 非银金融行业净流入40.15亿元且上涨1.13% [1] - 通信行业主力资金净流入26.55亿元且涨幅达4.91% [1] - 21个行业主力资金净流出 食品饮料行业净流出20.04亿元居首 [1] - 银行行业净流出18.52亿元 建筑装饰/公用事业/计算机等行业净流出较多 [1] 通信行业个股表现 - 通信行业125只个股中87只上涨 4只涨停 35只下跌 1只跌停 [2] - 58只个股资金净流入 12只净流入超亿元 [2] - 天孚通信净流入6.15亿元居首 中兴通讯和剑桥科技分别净流入3.62亿元和2.85亿元 [2] - 资金净流出个股中6只净流出超5000万元 [3] - 恒宝股份净流出2.31亿元居首 恒信东方和亨通光电分别净流出1.20亿元和9160.70万元 [3] 通信行业资金流入明细 - 天孚通信上涨9.69% 换手率6.45% 主力资金流入6.15亿元 [2] - 中兴通讯上涨2.75% 换手率4.00% 主力资金流入3.62亿元 [2] - 剑桥科技上涨9.93% 换手率20.57% 主力资金流入2.85亿元 [2] - 太辰光上涨6.64% 换手率13.92% 主力资金流入2.71亿元 [2] - 光库科技涨停且换手率11.41% 主力资金流入2.04亿元 [2] 通信行业资金流出明细 - 恒宝股份涨停但换手率达47.96% 主力资金流出2.31亿元 [3] - 恒信东方下跌18.83% 换手率25.15% 主力资金流出1.20亿元 [3] - 亨通光电上涨1.28% 换手率4.29% 主力资金流出9160.70万元 [3] - 东信和平上涨1.55% 换手率21.31% 主力资金流出6279.63万元 [3] - 世纪鼎利下跌2.64% 换手率17.90% 主力资金流出5542.60万元 [3]

通信设备板块市场表现 - 8月13日通信设备板块整体上涨6.06%，领涨个股为光库科技（涨幅20.01%）[1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块内涨幅超10%的个股包括新易盛（15.45%）、鼎通科技（13.10%）、中际旭创（11.66%）等[1] - 跌幅最大个股为日海智能（-5.67%）和*ST高鸿（-5.00%）[2] 个股交易数据 - 光库科技成交额达22.04亿元，成交量28.16万手[1] - 新易盛成交额135.29亿元居首，成交量60.11万手[1] - 特发信息成交量最高（150.34万手），成交额14.48亿元[1] - 恒宝股份成交额68.01亿元，成交量287.63万手[1] 资金流向分析 - 通信设备板块主力资金净流入24.8亿元，游资净流出18.42亿元，散户净流出6.38亿元[2] - 天孚通信主力净流入6.19亿元（占比10.95%），中兴通讯净流入3.13亿元（占比5.52%）[3] - 剑桥科技主力净流入2.15亿元（占比7.10%），光库科技净流入2.13亿元（占比9.65%）[3] - 德科立主力净流入1.61亿元，占其成交额比例高达20.68%[3]

共封装光学(CPO)概念板块市场表现 - 截至8月13日收盘，共封装光学(CPO)概念板块上涨2.83%，位居概念板块涨幅第4位 [1] - 板块内84只个股上涨，光库科技、罗博特科等20%涨停，三环集团、新易盛、中际旭创涨幅居前，分别上涨15.51%、15.45%、11.66% [1] - 跌幅居前的个股包括炬光科技、德明利、沃格光电，分别下跌3.65%、2.03%、1.99% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 兵装重组概念涨幅最高达5.58%，液冷服务器概念涨幅3.24%，PEEK材料概念涨幅2.84% [2] - 下跌概念包括中韩自贸区(-0.98%)、数字水印(-0.58%)、自由贸易港(-0.48%)等 [2] - 光纤概念上涨2.55%，光刻机概念上涨2.49%，英伟达概念上涨2.47% [2] 资金流向分析 - 共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流入38.68亿元 [2] - 板块内57只个股获主力资金净流入，16只个股净流入超亿元 [2] - 天孚通信主力资金净流入6.15亿元居首，东山精密净流入5.71亿元，罗博特科净流入4.35亿元，生益科技净流入3.92亿元 [2] 个股资金流入情况 - 德科立主力资金净流入率18.84%最高，生益科技净流入率13.92%，东山精密净流入率10.96% [3] - 天孚通信主力资金净流入6.15亿元，换手率6.45% [3] - 罗博特科主力资金净流入4.35亿元，换手率14.14% [3] 个股资金流出情况 - 德明利主力资金净流出1.21亿元，净流出率-13.85% [8] - 立讯精密主力资金净流出1.01亿元，净流出率-2.49% [8] - 领益智造主力资金净流出1.03亿元，净流出率-5.75% [8] - 长光华芯主力资金净流出1.14亿元，净流出率-14.60% [8]

光纤概念板块市场表现 - 截至8月13日收盘，光纤概念板块整体上涨2.55%，位列概念板块涨幅第7位，板块内55只个股上涨，其中光库科技和罗博特科涨停20%，中电鑫龙和特发信息涨停，三环集团、永贵电器、天孚通信分别上涨15.51%、14.14%、9.69%，跌幅居前的个股包括炬光科技下跌3.65%、志晟信息下跌1.07%、凯旺科技下跌0.98% [1] 板块资金流动情况 - 光纤概念板块今日获主力资金净流入22.58亿元，37只个股获主力资金净流入，11只个股净流入超亿元，天孚通信净流入6.15亿元居首，罗博特科、太辰光、大族激光分别净流入4.35亿元、2.71亿元、2.55亿元 [2] - 资金流入比率方面，科信技术、特发信息、天孚通信主力资金净流入率分别为13.88%、12.26%、10.88%，位列前三 [3] 个股资金数据详情 - 天孚通信今日上涨9.69%，换手率6.45%，主力资金净流入6.15亿元，净流入比率10.88% [3] - 罗博特科涨停20%，主力资金净流入4.35亿元，净流入比率10.68% [3] - 太辰光上涨6.64%，换手率13.92%，主力资金净流入2.71亿元，净流入比率7.78% [3] - 大族激光上涨2.68%，换手率11.75%，主力资金净流入2.55亿元，净流入比率6.47% [3] - 特发信息涨停10.02%，换手率16.92%，主力资金净流入1.77亿元，净流入比率12.26% [3]

英伟达概念板块表现 - 截至8月13日收盘，英伟达概念板块上涨2.47%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内59只个股上涨，罗博特科20%涨停，东方精工和博杰股份涨停，胜宏科技、天孚通信、铂科新材涨幅居前，分别上涨9.74%、9.69%、7.36% [1] - 跌幅居前的个股包括顺网科技、泰凌微、德赛西威，分别下跌1.95%、1.53%、1.06% [1] 板块资金流动 - 英伟达概念板块获主力资金净流入17.87亿元 [2] - 板块内36只个股获主力资金净流入，其中6只个股主力资金净流入超亿元 [2] - 天孚通信主力资金净流入6.15亿元居首，罗博特科、浪潮信息、东方精工分别净流入4.35亿元、3.65亿元、2.61亿元 [2] 个股资金流入详情 - 博杰股份主力资金净流入1.24亿元，净流入比率20.03%居首 [3][4] - 和林微纳主力资金净流入3716.02万元，净流入比率12.54% [4] - 广汽集团主力资金净流入2326.68万元，净流入比率12.04% [4] 资金流出个股 - 英维克主力资金净流出3.61亿元，净流出比率6.60% [6] - 顺网科技主力资金净流出1.08亿元，净流出比率14.94% [6] - 奥比中光主力资金净流出9876.77万元，净流出比率10.07% [6]

市场整体表现 - 三大指数全线走强 沪指涨0.48%突破去年10月高点 深成指涨1.76% 创业板指大涨3.62% 科创50涨0.74% [1] - 两市超2600只个股上涨 沪深两市成交额达2.15万亿元 [1] 算力产业链 - AI应用推动算力硬件高成长 通信行业迎来扩容机遇 [1] - 算力成为后GPT-5时代"硬通货" 全球模型厂商加速推出强能力产品 [1] - token加速消耗推动算力需求持续提升 GPT-5问世将撬动市场情绪 [1] - 算力概念股表现突出 新易盛涨超15% 中际旭创涨11.66% 剑桥科技涨9.93% 天孚通信和太辰光大涨 [1] PEEK材料概念 - PEEK材料具有耐磨耐热抗腐蚀特性 处于工程塑料"皇冠"位置 [2] - 比强度突出适合轻量化应用 人形机器人是重要下游方向 [2] - 华密新材、新瀚新材、富恒新材、中欣氟材、中研股份均上涨 [2] 有色金属板块 - 美国经济数据不佳强化美联储9月降息预期 推动有色板块普涨 [3] - 国内"反内卷"政策优化生产要素 提升盈利能力和金属价格传导 [3] - 工业金属板块估值偏低 存在向上修复空间 EPS与PE双击牛市启动 [3] - 电工合金涨超9% 洛阳钼业、中孚实业、北方铜业大涨 [2][3] 金融证券板块 - 市场做多情绪活跃 大盘保持向上动能 建议超配金融行业 [4] - 政治局会议强调增强资本市场吸引力 政策端"持续发力"有利于非银金融发展 [4] - 2025年7月A股新开户196万户 同比增长71% 显示市场参与度提升 [4] - 长城证券、国盛金控涨停 证券板块表现活跃 [3] 医疗板块 - 医疗板块表现活跃 美迪西涨9.7% 昭衍新药涨超9% 药明康德涨超7% [3] 弱势板块 - 银行、煤炭、港口航运、物流个股走弱 潞安环能、江苏银行、天顺股份下挫 [4] - 消费股表现疲软 贵州茅台跌超1% [4]

A股市场表现 - 8月13日A股放量大涨 成交额突破2万亿元 光模块CPO、光通信、PCB等算力链强势领涨 [1] - 服务器龙头工业富联尾盘涨停 新易盛、中际旭创、天孚通信等光模块龙头盘中股价创新高 [1] - 5G通信ETF（515050）涨超5.5% 成交额超4.6亿元 创业板人工智能ETF华夏（159381）涨5% 换手率高达80% [1] 算力与AI基础设施投资 - 算力供应是AI技术的底层支撑 自主可控是重点发展方向 [1] - 阿里巴巴宣布未来3年将投入超过3800亿元建设云和AI硬件基础设施 [1] - 国内AI领域资本开支有望保持较快增长 [1] 政策驱动与商业闭环 - 国务院常务会议审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 强调AI技术加速迭代演进 [1] - 政策推动人工智能规模化商业化应用 发挥产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富优势 [1] - 从算法、算力到数据有望加速形成商业闭环 硬件侧核心公司迎来放量机遇 [1] ETF产品结构 - 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数 规模超70亿元 聚焦英伟达、苹果、华为产业链 [2] - 光模块CPO概念股权重占比31% PCB电路板概念股权重占比15.95% [2] - 前十大权重股包括中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联等 [2] - 创业板人工智能ETF（159381）跟踪创业板人工智能指数 光模块权重超41% [2] - 前3大成分股为中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%） [2] - 创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率0.15% 托管费率0.05% 综合费率同类最低 [2]