市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业实质合并重整[1] - 交易完成后将取得经质矿产100%股权，通过其持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 程序进展 - 2025年7月21日董事会、监事会审议通过交易方案及相关议案[3] - 2025年7月21日与交易方及管理人签署重整投资协议[3] 合规保障 - 审核交易法定程序完备性、合规性及文件有效性[1] - 采取保密措施，记录内幕信息知情人并上报深交所[1][2] 文件编制 - 编制本次交易的重组报告书及相关文件[2] - 独立董事专门会议同意将交易相关文件提交董事会审议[2]

交易基本信息 - 上市公司为四川安宁铁钛股份有限公司，股票代码002978.SZ，控股股东为成都紫东投资有限公司[17] - 标的公司为攀枝花市经质矿产有限责任公司，标的资产为经质矿产100%股权[17] - 公司拟支付现金650,768.80万元参与经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业实质合并重整，取得三家公司100%股权[23] 业绩数据 - 2025年1 - 3月交易前总资产1,095,723.90万元，交易后1,545,532.51万元；2024年度交易前949,419.85万元，交易后1,400,621.09万元[29] - 2025年1 - 3月交易前总负债253,031.11万元，交易后734,722.75万元；2024年度交易前130,408.25万元，交易后607,571.12万元[29] - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润交易前23,030.99万元，交易后17,109.59万元；2024年度交易前85,162.95万元，交易后59,201.31万元[29] - 2025年1 - 3月基本每股收益交易前0.49元/股，交易后0.36元/股；2024年度交易前2.13元/股，交易后1.48元/股[29] - 2025年1 - 3月资产负债率交易前23.09%，交易后47.54%；2024年度交易前13.74%，交易后43.38%[29] 评估情况 - 经质矿产评估基准日2025年3月31日，资产基础法评估结果为519,941.24万元，增值率1,358.41%；收益法估值结果为688,762.28万元，溢价率1,831.95%[24] 交易进程与风险 - 2025年2月19日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过筹划重大资产重组相关议案；7月21日，第六届董事会第二十四次会议审议通过本次交易[30] - 本次交易尚需公司股东大会审议通过具体方案、会理法院正式裁定批准《重整计划（修正案）》及其他可能涉及的批准或核准[31] - 本次交易存在审批失败、被暂停中止取消、标的公司亏损、整合不及预期、复产不及预期等风险[71][72][73][75][80] 未来策略 - 公司拟推动标的公司复产复工提升盈利能力[46] - 公司将加强经营管理和内部控制，降低运营成本[47] - 公司将保持稳定股东回报政策，强化投资者回报机制[48] 债权与诉讼情况 - 截至2025年7月15日，公司已申报未裁定债权申报金额为47701.49万元[86] - 未判决诉讼涉及债权申报金额6513.92万元，账面列报金额612.78万元[86] - 尚在审查中的债权对应申报金额22667.17万元，账面列报金额10596.34万元[86] 公司股本情况 - 公司注册资本47198.9958万元人民币[134] - 2025年1月13日向特定对象发行70,989,958股A股并上市，发行后总股本变为471,989,958股[141] - 截至2025年6月30日，有限售条件流通股172,989,958股，占比36.65%；无限售条件流通股299,000,000股，占比63.35%[142] 股东情况 - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股364,747,676股，占比77.28%，其中紫东投资持股170,000,000股，占比36.02%[143] - 交易前实际控制人罗阳勇合计控制上市公司64.83%股权，交易不涉及股权变动[27] 关联方与标的公司情况 - 王泽龙控股多家公司，盈晟实业有多次股权变更和增资情况[162][165] - 经质矿产2000年8月设立，有多次增资情况[194]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业重整[1] - 交易完成后取得经质矿产100%股权，持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 评估相关 - 聘请天健华衡为评估机构，其独立且结论合理[1][3] - 交易定价参照竞拍成交价协商确定，作价公允[3] 其他 - 董事会于2025年7月21日发布说明[5]

担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司担保额度总金额为521,417.66万元，占比64.05%[3] - 本次担保后，公司及子公司担保余额为266,675.67万元，占比32.76%[15] - 截至公告披露日，公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0[16] 债权情况 - 盈晟实业、王泽龙合计持有三家公司债权1,914,176,552.75元，延期支付[5] 资产负债情况 - 截止2025年3月31日，经质矿产总资产109,463.53万元、总负债240,605.31万元、净资产-131,141.78万元[6] - 截止2025年3月31日，立宇矿业总资产28,162.45万元、总负债188,848.57万元、净资产-160,686.12万元[9] - 截止2025年3月31日，鸿鑫工贸总资产38,384.20万元、总负债121,545.36万元、净资产-83,161.17万元[10] 股权情况 - 王泽龙持有经质矿产70.0219%股权，盈晟实业持有29.9781%股权[6] - 经质矿产持有立宇矿业100%股权[9] - 经质矿产持有鸿鑫工贸100%股权[12]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业重整，取得经质矿产100%股权及鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 业绩总结 - 2025年1 - 3月，交易前利润总额28,723.03万元，交易后（备考）22,629.48万元[2] - 2024年度，交易前利润总额100,509.43万元，交易后（备考）74,547.80万元[2] - 2025年1 - 3月，交易前净利润23,032.30万元，交易后（备考）17,110.90万元[2] - 2024年度，交易前净利润85,129.48万元，交易后（备考）59,167.85万元[2] - 2025年1 - 3月，交易前基本每股收益0.49元/股，交易后（备考）0.36元/股[3] - 2024年度，交易前基本每股收益2.13元/股，交易后（备考）1.48元/股[3] 未来展望 - 推动标的公司复产复工提升盈利能力[5] - 加强经营管理和内部控制，提升经营效率，降低运营成本[6] - 保持稳定股东回报政策，强化投资者回报机制[7] 其他新策略 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[10] - 控股股东和实控人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[10][11]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付6.51亿元参与经质矿产及其关联企业重整[1] - 交易完成将取得经质矿产100%股权[1] - 交易完成将通过经质矿产持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 合规情况 - 交易相关主体无内幕交易立案调查等情形[1][2] 时间信息 - 说明发布于2025年7月21日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业重整[1] - 交易完成后公司取得经质矿产100%股权，间接持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 业绩总结 - 经质矿产及关联企业报告期未产生收入，处于亏损状态[2] 未来展望 - 标的公司复工复产后，公司持续经营能力预计提升[3] 其他新策略 - 本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定[3]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付现金650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业实质合并重整[1] - 交易完成后将取得经质矿产100%股权，通过其持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 其他新策略 - 公司制定内幕信息知情人登记管理制度[1] - 采取保密措施履行重大资产重组信息保密义务[3]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业实质合并重整[1] - 交易完成后公司将取得经质矿产100%股权，通过其持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 其他新策略 - 公司聘请中信建投等多家机构为中介机构[1] - 公司聘请北京中银（成都）律师事务所担任专项法律顾问[2] - 第三方机构聘请合法合规，无直接或间接有偿聘请其他第三方机构行为[2]

市场扩张和并购 - 公司拟分期支付650,768.80万元参与经质矿产及其关联企业实质合并重整[1] - 交易完成后将取得经质矿产100%股权，并持有鸿鑫工贸、立宇矿业100%股权[1] 其他新策略 - 2025年7月21日公司会议审议通过交易相关议案[1] - 重大资产重组若股票交易异常，交易可能被暂停或终止[2] - 交易需股东大会审议通过，结果存在不确定性[2]