债券信息 - 长城证券本次债券面值不超过120亿元[1] - 本期债券为本次债券第四期发行[1] 时间安排 - 原定于2025年10月13日15:00 - 18:00进行利率询价[1] - 簿记建档结束时间由2025年10月13日18:00延长至19:00[1]

基金产品动态 - 天弘恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)自2025年10月13日起新增长城证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司 [1] - 投资者可在长城证券办理该基金的申购和赎回业务 具体流程以销售机构规定为准 [1] - 该基金的基金代码为520920 [1] 投资者服务信息 - 天弘基金管理有限公司客服电话为95046 网址为www.thfund.com.cn [1] - 长城证券股份有限公司客服电话为400-6666-888 网址为http://www.cgws.com [1]

券商A股股权承销业务 - 前三季度券商A股股权承销金额合计8540.44亿元，同比增长414.42% [1] - 增长主要驱动力为定增融资，规模达7322.62亿元 [1] - 行业集中度显著提升，前五大券商（中信证券1864.47亿元、中银证券1315.17亿元、国泰海通1301.24亿元、中信建投843.62亿元、中金公司706.65亿元）合计占据71%市场份额 [1] 券商公司动态 - 长城证券控股股东华能资本完成增持计划，累计增持637.09万股（占总股本0.16%），金额5017.07万元，持股比例由46.38%升至46.53% [3] - 中金公司获批面向专业投资者非公开发行总额不超过100亿元公司债券 [5] 公募基金参与定增 - 今年以来共有34家基金公司参与定增并获配股份，认购金额合计301.21亿元，超过去年全年22家基金公司296.51亿元的认购总额 [4] - 诺德基金与财通基金认购总金额均超过80亿元，易方达基金、广发基金、兴证全球基金等认购金额均超过12亿元 [4] - 参与定增的基金产品包括朱少醒、葛兰等百亿级基金经理所管理的产品 [4]

格隆汇10月10日丨长城证券(002939.SZ)公布，截至2025年10月9日，本次增持计划实施期限届满。华能 资本于2025年4月9日至2025年10月9日期间，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股 份6,370,900股，占公司总股本的0.16%，增持金额50,170,714元（不含交易费用），本次增持计划实施 完成。 ...

增持计划概述 - 长城证券控股股东华能资本服务有限公司完成股份增持计划 [3] - 增持计划实施期间为2025年4月9日至2025年10月9日，为期6个月 [3] - 增持方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易进行 [3] 增持计划执行细节 - 实际增持股份数量为637.09万股，占公司总股本的0.16% [3] - 实际增持金额为5017.07万元（不含交易费用） [3] - 增持金额落在原计划范围（不低于5000万元且不超过1亿元）内 [3] 股东持股比例变动 - 本次增持计划实施前，华能资本持有长城证券股份占总股本比例为46.38% [3] - 本次增持计划实施后，华能资本持股比例增至46.53% [3] - 持股比例增加0.15个百分点 [3]

股东增持计划完成 - 公司股东华能资本于2025年4月9日至2025年10月9日期间通过集中竞价交易方式完成增持计划 [1] - 累计增持公司股份约637万股，占公司总股本的0.16% [1] - 增持总金额约为5017万元 [1] 公司业务收入结构 - 2025年1至6月份，公司证券经纪业务收入占比最高，为55.03% [1] - 财富管理业务收入占比为42.03% [1] - 投资银行业务、资产管理业务及其他业务收入占比分别为4.91%、1.19%和-3.16% [1] 公司市值 - 截至发稿时，公司总市值约为470亿元 [1]

增持计划 - 控股股东华能资本2025年4月9日起6个月内拟增持不低于5000万且不超1亿元[2] - 截至2025年10月9日，累计增持6370900股，金额50170714元[2][5] 股权变动 - 增持前华能资本持股1870991745股，占比46.38%[3] - 增持后持股1877362645股，占比46.53%[5] 其他说明 - 增持符合规定，不影响上市条件、要约收购及控股权[6] - 增持股份有表决权，无限制，公司经营正常[6]

北京国枫律师事务所 关于长城证券股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2025]AN177-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于长城证券股份有限公司 控股股东增持公司股份的 致:长城证券股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受长城证券股份有限公司(以下 简称"公司"）的委托,就公司的控股股东华能资本服务有限公司(以下简称"华 能资本"或"增持人")增持公司股份的相关事宜(以下简称"本次增持")出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司收购管理办法》 (以下简称《收购管理办法》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相 ...

公司信用评级 - 公司主体长期信用等级为AAA，本期债项"25长城05"信用等级为AAA，评级展望为稳定 [1] - 本期债项发行规模较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度略有下降，但仍属良好，对公司偿债能力影响不大 [1] 公司业务与竞争力 - 公司为全国综合性上市证券公司之一，具有很强的股东背景，业务资质齐全 [1] - 公司主要业务处于行业中上游水平，具备较强行业竞争力 [1] 公司财务状况 - 2022-2024年，公司营业收入先增后稳，净利润逐年增长 [1] - 2025年上半年营业收入和净利润同比均大幅增长 [1] - 公司整体盈利能力很强，资本充足性很好，资产流动性很好 [1] 公司经营风险 - 公司经营易受经济周期变化、国内证券市场波动以及相关监管政策变化等因素影响 [1] - 公司证券投资规模较大，易受证券市场波动影响，2022—2024年证券投资及交易业务收入波动较大 [1] - 受行业政策变化影响，公司投资银行业务收入持续下降 [1] - 公司面临一定短期集中偿付压力，需对其偿债能力和流动性状况保持关注 [1]

长城证券股份有限公司 （住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层） 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第 三期）募集说明书 发行人： 长城证券股份有限公司 主承销商： 国信证券股份有限公司 受托管理人： 国信证券股份有限公司 发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元） 增信措施情况： 本期债券无担保 信用评级结果： 发行人主体信用等级 AAA，本期债券信用等级 AAA 信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司 签署日期： 年 月 日 长城证券股份有限公司 面向专业投资者公开发行公司债券 募集说明书 声明 本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、高级管理 人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债 券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，本公司不会操纵发行 定价、暗箱操作 ...