分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括天风证券、嘉实基金等相关人员 [2] - 时间为2017年9月15日9:00 - 10:30 [2] - 地点在天津兆华领先有限公司办公室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总裁、董事会秘书蓝能旺先生和兆华领先财务总监孙迅女士 [2] 分组2：沥青业务市场情况 - 国家政策支持京津冀和西北地区经济发展，加大基础设施建设，沥青业务需求旺盛 [2][3] - 国内沥青市场整体分散，专业沥青行业区域性特征明显，呈区域性垄断竞争格局 [3] - 我国主要炼厂分布在东部、东南等17个省市，西北、西南十五个省出产沥青的炼厂少，覆盖面积不到30%，海外炼厂主要来自韩国、新加坡 [4][5] 分组3：兆华领先公司情况 - 兆华领先是北方地区最大的沥青供应链企业，在全国沥青行业有广泛认知度和良好美誉度，在华北、西北、华东等区域市场取得优势地位 [3] - 兆华领先获取订单依靠优秀产品品质、良好服务保障能力、过往项目经验及强大物流网络支持能力，其特种沥青集装箱业务增长与业务规模扩大相辅相成 [3] - 兆华领先盈利通过沥青产品的仓储、加工、物流、销售实现收入，物流环节具备竞争优势，能为贸易业务带来突破，形成盈利模式 [4] - 2015年及以前主要销售区域集中在东部和北方地区，2016年以来业务拓展到陕西、甘肃等多地，2017年初成为全资子公司后重点拓展新疆市场，还将拓展东南、华南地区市场 [4] - 兆华领先是集沥青贸易、加工、仓储、集装箱运输、电子商务的综合性企业，具备沥青全产业链服务能力，能提供定制化沥青解决方案 [5] 分组4：项目进展情况 - 安徽中桩物流长江岸线码头一期工程已建成投入运营，港后物流园项目已取得土地使用权，正在启动建设 [6] 分组5：公司收购与未来布局 - 公司收购标的后将在战略目标、企业文化等方面与标的公司进行深层次资源整合，发挥协同效应，包括业务发展、资金运作、区位协同等方面 [6] - 未来公司将推进“以汽车客运、现代物流为双核心，适度延伸产业链”的立体化发展战略，包括重抓收购兼并项目融合、发展现代物流业务、发展汽车前后端业务、扩大油气网点建设等 [6][7]

公司业务相关 - 控股子公司畅丰汽车从事专用汽车生产、研发及制造，正申请军品供应资质，若获批可参与军品供应招投标业务 [2][3] - 公司各业务毛利情况：沥青供应链毛利 11.85%、汽车制造、销售及服务毛利 11.63%、港口码头及其他现代物流毛利 9.74%、汽车客运及站务服务毛利 13.70%、成品油及天然气销售 14.64% [3] - 公司正密切跟踪雄安新区道路基建推进情况，争取参与新区建设业务机会 [4] - 公司商誉主要为 2016 年并购兆华供应链产生，每年末对各项资产组进行减值测试，目前兆华盈利能力稳定，不存在减值迹象 [8][11] 财务相关 - 经营活动现金流净额净流入同比增长较大，原因是销售商品、提供劳务收到现金同比增加 217,832.98 万元，比购买商品、接受劳务支付现金增加额多 204,824.63 万元；2019 年收回前期销售新能源汽车货款，应收账款比年初减少 91,144.00 万元，应收财政补贴款比年初减少 22,628.00 万元，且东莞中汽宏远销售政策调整，销售信用期缩短，大部分销售款当期收回 [3] - 应收账款较年初下降，一是东莞中汽宏远本期收回前期销售新能源汽车款项金额较大，二是其销售政策调整、信用期缩短，本年度大部分销售货款当期收回 [4] - 公司长期保持合理资本结构，资产负债率适中，后续将加强资金管理，提高资金使用效率，降低融资成本，拓宽融资渠道，加快营运资金周转，夯实资产质量 [10] 市场环境影响相关 - 燃料消耗是汽车客运、货物运输业务主要成本之一，石油价格波动影响该业务毛利水平；成品油及天然气销售业务需向上游采购，兆华领先沥青业务以石油为原料，原油、成品油及天然气价格走势不确定性和波动会影响相关业务业绩稳定性 [4] - 2020 年地方专项债发行规模大幅增加，对基建领域相关行业是发展机遇，公司沥青供应链将结合自身特点与优势拓展全国市场，参与优质项目招投标 [11] 股价及市值管理相关 - 影响二级市场股票价格因素众多，公司将夯实基本面，提高管理水平和运营效率，控制经营风险，实现更好业绩回报股东；与投资者保持沟通，增进资本市场对公司了解；结合实际情况和股价，采纳投资者建议 [5] - 面对员工持股腰斩、被收购方减持情况，公司将化压力为动力，提高管理水平和运营效率，控制经营风险，夯实基本面，实现更好业绩回报股东，同时做好市值管理工作 [7] - 对于公司股价低迷是否回购问题，如有相关计划公司会及时公告 [11] 疫情应对措施相关 - 现代物流产业方面，沥青供应链产业抢抓发展机遇，发挥核心优势，加快全国市场布局，增强采购端管理；推进重点项目建设和营运，完善物流服务节点布局和业务体系 [5][6] - 汽车制造、销售与服务产业方面，紧抓机遇，加强新能源客车和专用汽车研发、质量管控和市场开拓；推进非核心业务整合，优化业务结构 [6] - 其他业务方面，汽车客运及站务服务业务重抓安全和生产，降本增效；推进油气网点建设，拓展成品油及天然气销售业务；落实安全生产制度，抓好安全生产管理 [6][7] 其他相关 - 2019 年年报披露的分配方案需经股东大会审议批准，公司将在批准后规定时间内尽快实施并发布公告 [8] - 公司将结合发展情况，综合考虑适合公司实际、有利于员工成长和人才建设的多种激励方式 [9] - 外延式扩张是企业成长壮大重要举措，公司做优做强主业同时，会关注和推进有利于增强可持续发展能力、提升盈利水平的合适并购标的，遵循相关原则考虑并购 [11][12]

公司基本信息 - 证券代码为 002682，证券简称为龙洲股份 [1] - 2019 年 7 月 18 日 14:00 - 17:00 在福州举办福建辖区上市公司 2019 年度投资者网上集体接待日活动，接待人员有董事、总裁蓝能旺，董事、财务总监陈海宁，董事、董事会秘书刘材文 [2] - 公司 2003 年 8 月改制设立，2012 年 6 月在深交所挂牌上市 [4] - 目前员工约为 5700 人，截至 2019 年第一季度末，公司股东总户数为 24100 户 [8][10] 公司战略与业务发展 整体战略 - 坚持“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的战略定位，秉承“成事在人、成就由我”的企业精神，优化产业结构 [3] 现代物流产业 - 打造现代物流业务为核心产业，抓住“一带一路”和道路交通基础设施建设机遇，布局沥青供应链产业国内外市场，推动内生增长 [3] - 借助资本市场平台外延并购沥青供应链产业优质资源，实现跨越式发展 [3] - 加快中桩长江港口多式联运物流服务项目等建设和营运，完善物流服务节点，构建大物流服务体系 [3] - 逐步退出专业货运业务 [3] 其他业务 - 借助新能源汽车发展机遇，支持东莞中汽宏远新能源客车产业发展，提升其核心竞争力和盈利能力 [3] - 稳步推进油气网点建设，拓展成品油及天然气销售业务 [3] - 围绕增收节支，精简机构、整合业务，提升汽车客运及站务服务业务质量，实现安全平稳发展 [4] - 梳理产业链业务，淘汰或退出不符合战略发展要求的业务 [4] 公司业绩相关 - 2017 年、2018 年业绩均为 1.67 亿元左右，2018 年度净利润增长 0.08%，近两年业绩保持稳定 [4] - 2018 年末银行借款余额 33.18 亿元，比年初的 19.83 亿元增长 67%，财务费用相应增长 [6] - 2019 年半年度业绩情况需关注公司半年报，2019 年业绩目标需关注公司定期报告 [4][7] 公司项目与合作 - 子公司金润保理涉及供应链金融业务，具体经营情况详见公司定期报告 [5] - 公司业务不涉及医疗器械药品营销 [5] - 2018 年度分红实施方案已披露，活动当天是股权登记日 [5] - 公司目前正在推进并购厦门华特项目，并购主要考虑其行业前景好、竞争力强且与现有业务有协同效应，可优化业务结构、扩大规模、提升综合能力和盈利水平 [7][8][11][13] - 子公司安徽中桩取得港口岸线使用权，将打造大型综合物流枢纽，完善物流园区综合服务功能，提升影响力和竞争力 [10] - 控股子公司金润保理与山东高速合作开发“保付通”产品，为高速 ETC 卡客户提供先通行后付费服务 [13] 公司产品相关 - 吸污净化车由控股子公司龙岩畅丰专用汽车有限公司研发，采用液固分离技术及独特脱水压泥系统，可提高清理污水池效率，应用于城市、养殖场化粪池及其他污水池淤积物处理，生产在龙岩，市场面向全国，尚在推广阶段 [10][11][12] - 全资子公司兆华供应链的“沥青集装箱 + 库区”模式是新型运输方式，实现公路、铁路、水路联运，能降低成本和损失，利于客户监控管理，对构建综合性物流服务商有重要作用，具备独特竞争优势 [12] 公司风险与应对 - 公司面对的风险及相应措施需关注公司年报 [7][18] 公司现金流与研发 - 采取加强集团现金统筹管理、应收账款催收管理、合理配置存货规模、拓展对外融资渠道和增加授信规模等措施改善现金流 [5] - 2019 年的研发及相关情况需关注公司定期报告 [6] 公司股价与市值管理 - 市值管理基础是经营业绩稳定发展，公司将夯实经营基础、保持业绩增长、稳定分红，加强与投资者沟通 [10] - 此次增发并购厦门华特符合股东利益，可提升公司综合能力和盈利水平 [11] 投资者关注情况 - 投资者主要关注公司发展战略、收购项目进展、各产业发展情况等方面内容 [9]

公司基本信息 - 证券代码为 002682，证券简称为龙洲股份 [1] - 2019 年 5 月 9 日 15:00 - 17:00 在公司七楼会议室举行业绩说明会，参与单位为公众投资者，上市公司接待人员有董事长王跃荣、董事兼财务总监陈海宁、董事兼董事会秘书刘材文、独立董事汤新华 [2] 股价相关 - 上市公司股价走势受宏观经济、资本市场政策、业绩情况等多种因素影响，公司无法预测股票价格，将提高管理水平和运营效率，控制经营风险，夯实基本面，实现更好业绩回报股东，加强市值管理工作 [2][3][4][8] - 按目前整体市场环境，很多上市公司股价低于合理价值 [9] 业务发展与扩张 - 公司将根据业务发展需要，以股东利益最大化为原则，在实现内生性健康稳步发展的同时，寻求外延式发展机会，坚持产业与资本双轮驱动，扩大公司规模和盈利能力 [3] - 2019 年公司推进的新投资项目主要是并购厦门华特，该项目后续需履行相关决策和审批程序 [4] - 收购厦门华特是因其主营业务与公司有明显协同效应，成功收购将做强做大公司沥青供应链业务，提升盈利能力和可持续发展能力 [5] 业绩情况 - 2018 年兆华供应链实现营业收入 214,681.07 万元，比上年同期增长 8.93%；实现归属于上市公司净利润 12,141.97 万元，比上年同期增长 3.84% [6] - 公司 2018 年度实现营业收入 683,942.59 万元，其中汽车制造、销售及服务实现营收 313,151.45 万元，比上年同期增加 139.81%，占公司营业总收入比例为 45.79% [9] - 2018 年公司财务费用 9,262.13 万元，管理费用 25,702.55 万元 [12] - 2018 年公司汽车制造、销售及服务业务营收增长得益于全资子公司增持东莞中汽宏远股权并纳入合并报表范围，以及东莞中汽宏远中标新能源汽车采购重大合同 [13] - 2018 年公司港口物流业务大幅上升，原因是国家整治清理长江岸线非法码头，交通区位优势提升，中桩物流加强经营管理，提升港务作业效率和服务能力 [14] 经营计划 - 2019 年公司坚持“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”的战略定位，优化产业结构 - 现代物流产业方面，打造现代物流业务为核心产业，包括加快沥青供应链产业市场布局、外延并购优质资源、建设和营运物流项目、退出专业货运业务 [11] - 其他业务方面，支持东莞中汽宏远新能源客车产业发展、推进油气网点建设、发展汽车客运及站务服务业务、淘汰或退出不符合战略的业务 [12] 风险规避 - 公司可能面临安全生产事故、原油等价格波动、快速扩张管理、并购重组整合、商誉减值、应收账款管理等风险 - 应对措施包括加强安全管理、紧盯市场变化控制成本、加强应收账款管理、推进并购标的文化融合和资源整合、加强人力资源管理 [7] 其他问题 - 公司目前暂无股权激励计划 [4] - 2019 年度业绩情况将在 2019 年年度报告中披露 [4] - 截止至 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额为 648,222.00 万元，当年财务费用为 9,262.13 万元 [8] - 公司根据相关制度对股东大会、董事会、经营层的职责权限进行明确划分，决策按制度严格执行 [8][9] - 公司第一期员工持股计划将于 2020 年 3 月底解除限售，当时认购价格为 10.58 元，除权后约 7.05 元 [13] - 2019 年公司业绩情况暂无法回复，关注相关定期报告和业绩预告 [13] - 去年东莞中汽宏远中标新能源汽车采购合同正按协议履行，今年新重大合同将按规定披露 [14] - 2018 年独立董事严格按法律法规要求，忠实履行职责，维护公司和股东权益 [15]

经营目标与规划 - 以股东利益最大化为原则，实现内生性健康稳步发展，寻求外延式发展机会，坚持产业与资本双轮驱动，扩大公司规模和盈利能力 [2] - 未来将围绕“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”目标，立足现代交通服务产业，重点发展现代物流服务、新能源客车和专用汽车制造产业，实现各业务板块创新协同发展，提升核心竞争力和盈利水平，加快全国市场布局 [7] 股价与市值管理 - 综合应用商业模式创新、优化公司治理结构等手段夯实基本面，使内在价值最大化；通过投资者关系管理、媒体关系管理传递内在价值，让公司价值在资本市场更好体现 [2][3][4] - 审慎考虑回购对股价影响，若有计划将按深交所要求履行信息披露义务；提高管理水平和运营效率，控制经营风险，以更好业绩回报股东 [6][7] 业务优化与成效 沥青供应链业务 - 全资子公司兆华供应链在行业领先，以市场需求为导向、技术创新为引领，加强项目跟踪，开拓南方市场；推进集装箱技术提升和库区改扩建，提高物流、仓储能力，增强核心竞争力 [3] 汽车客运及站务服务 - 创新经营模式，推行城际公交，打造品牌；借力移动互联和智能科技赋能；推进机构整合，优化资源配置；改革薪酬体系和绩效考核机制 [5] 港口码头运营 - 子公司安徽中桩物流码头地理位置优越，水陆交通便捷，有381亩港后物流园和240亩码头配套堆场；港口吞吐量增长，作业效率和服务能力提升，正打造“四位一体”业务体系，推动业务融合发展 [5] 新能源汽车领域 - 子公司东莞中汽宏远根据产业政策，加大技术投入和产品研发，打造拳头产品；开拓纯电动客车和氢能源客车市场，拓展国内外市场；整合新能源客车制造和客运服务优势，探索一体化解决方案 [6] 业绩增长动因 - 得益于国内疫情防控成效和经济复苏，2021年一季度生产经营基本恢复至疫前水平，沥青供应链、新能源客车、专用汽车改装等产业订单和销售同比增加，带动业绩增长 [3] 研发投入与产出 - 科技创新和研发主要投入于沥青供应链物流平台及管理平台、新能源汽车及专用车相关研发，有利于提高产品核心竞争力和市场占有率 [3] 原材料价格应对 - 沥青价格与原油价格波动直接相关，国际原油价格波动使沥青行业盈利有不确定性；公司通过期货市场套期保值业务，降低原材料价格波动对毛利的影响 [4] 安全防控与保障 - 建立完善安全生产制度及机制，把安全作为发展生命线，落实安全生产制度与措施，通过保险统筹等降低、转移安全事故损失 [5] 在建工程情况 - 截止至2020年12月31日主要在建工程及进度情况详见《2020年度报告》附注第124页 [5] 经营管理机制 - 自上市以来按相关法律法规要求，制定或修订《公司章程》及内部控制规章制度，决策、监督和经营管理层权责明确、相互制衡、科学决策、规范运作 [5] 过往业绩下滑原因 - 2020年疫情冲击各主要产业，沥青供应链、新能源客车等产业受上下游复工复产延迟、业务需求延后、价格波动等因素影响，业务规模和净利润下滑；报告期内，公司实现营业收入359,993.35万元，比上年同期下降40.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 -91,799.72万元（其中计提商誉减值准备54,477.70万元），上年同期盈利12,198.76万元 [7] 子公司经营情况 - 2021年一季度兆华供应链和东莞中汽宏远分别实现营业收入33,545.08万元、6,124.44万元，已恢复至疫情前水平 [7] 合作与并购计划 - 目前没有与字节跳动的合作计划 [4] - 通过内生和外延发展相结合寻求产业发展机会，收购优质资产、寻求战略合作，提升持续盈利能力和核心竞争实力 [6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有深圳宝鼎资本投资管理有限公司、龙岩雁翔汇创之星加速器管理有限公司等 [2] - 时间为2021年6月23日10:30 - 12:00，地点在公司七楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长王跃荣先生、董事及董事会秘书刘材文先生 [2] 公司业务介绍 - 董事会秘书刘材文介绍公司发展历程及产业构成情况 [2] 业务问答 金润保理业务 - 金润保理为客户提供ETC记账卡服务，是货车ETC先通行后付费业务首创者，与多省份高速合作，依托“金融 + 互联网 + 实业”模式，采用长短期账期结合产品结构，设计个性化保理产品满足不同客户需求 [2] 沥青产业链 - 公司沥青产业链以沥青特种集装箱为核心竞争优势 [2] 中桩物流业务 - 中桩物流提供装卸、仓储、配送等全流程物流服务，正打造“四位一体”业务体系，推动港口装卸、港后物流园、港口贸易及油气销售四大业务融合发展 [3][4]

公司战略定位 - 公司总体战略定位为“道路运输产业持续领导者、现代服务产业价值创新商”，稳定传统汽车客运、油气产业，推进现代物流服务、专用汽车应急服务等现代服务产业创新发展 [3][5][7][9][10] 股价与市值相关 - 公司认为长期来看价值是股价基础，将通过商业模式创新、优化治理结构等夯实基本面，通过投资者关系管理等传递内在价值 [3][6][8][9] - 截至2022年一季度末，董事长王跃荣持有公司4,216,001股股票，持股比例为0.75%；公司员工持股计划持有公司10,051,532股股票，持股比例为1.79% [4] 业务情况 专汽制造 - 2021年畅丰专汽提早摸排市场需求，订单量取得新突破，实现营收2.4亿元，同比增长27.52%，实现归母净利润771.28万元，同比增长736.66% [6] - 冷链物流车系畅丰专汽产品之一，目前未大规模量产 [4][7] 沥青供应链 - 2022年政策发力，基础设施投资或支撑经济，预计国内沥青需求保持一定水平，利于公司营收稳定增长 [7] - 2021年兆华供应链面对市场行情大幅波动，实现营业收入262,421.16万元，比上年同期增长73.50%；实现归属于上市公司股东的净利润1,301.55万元 [8] 其他业务 - 公司目前未涉及军工业务 [5] - 公司目前未涉及冷链物流业务 [8][10] 业绩相关 - 2021年度实现营业收入496,750.82万元，比上年同期增长37.99%，归属于上市公司股东的净利润1,318.19万元，比上年同期增长101.43%；但控股孙公司东莞中汽宏远报告期亏损10,537.44万元，影响整体业绩 [10] - 2022年一季度，受俄乌冲突、疫情及大宗商品价格上涨影响，公司整体综合毛利率下降，实现营业总收入85,316.83万元和归属于上市公司股东的净利润 -1,887.64万元 [11][12] 其他问题回复 - 无法在平台回复股东人数 [4] - 若有重大事项如回购等，将按规定履行信息披露义务 [4][8] - 业绩说明会采取线上文字交流方式，无视频直播 [8][9] - 子公司量产氢能源客车时间取决于国家政策和市场开拓，套期保值业务为锁定利润或降低风险 [5] - 中桩物流港口码头位于芜湖长江大桥综合经济开发区，地理位置优越，水陆交通便捷，2018年1月起交通区位优势更明显 [5] - 龙洲股份未含在统一大市场板块是第三方软件对行业板块划分问题 [8] - 兆华供应链沥青业务在京津冀地区深耕多年，业务覆盖多区域，具备100万吨/年运力，是国内领先供应商 [11] - 公司为国有控股上市公司，控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司持有股权比例达29.1% [12] - 公司于2017年实施了第一期员工持股计划，将持续优化产业结构 [12] - 2022年全资子公司兆华供应链将把握国家基建机会，为公司带来更好效益 [13]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入13.76亿元，同比增长0.67%[5] - 年初至报告期末营业收入34.98亿元，同比下降4.23%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1261.87万元，同比下降202.89%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损3918.41万元，同比下降205.05%[5] - 营业总收入从36.53亿元降至34.98亿元，减少1.55亿元（4.2%）[23] - 公司净利润为净亏损6453.57万元，同比下降304.8%[24] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损3918.41万元，同比下降205.1%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从37.57亿元降至36.63亿元，减少9400万元（2.5%）[23] - 研发费用同比增长1136.63万元，增幅52.15%[11] - 研发费用为3316.24万元，同比增长52.1%[24] - 利息费用为1.28亿元，同比增长2.6%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比下降84.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比下降84.6%[28] - 销售商品提供劳务收到的现金为42.41亿元，同比增长3.3%[26] - 营业收入收到的税费返还为4844.25万元，同比增长232.4%[26] - 购建固定资产无形资产支付的现金为8491.45万元，同比下降59.1%[28] - 筹资活动现金净流出524.10万元，同比减少88,596.44万元，降幅99.41%[14] - 期末现金及现金等价物余额为2.66亿元，同比下降13.7%[28] 资产和负债变化 - 期末预付账款较年初增加1.83亿元，增幅52.21%，因沥青采购预付款增加[9] - 期末存货较年初增加1.50亿元，增幅58.76%，因沥青库存增加[9] - 期末合同负债较年初增加1.03亿元，增幅199.94%，因客户预付沥青款[10] - 公司总资产从年初771亿元下降至739亿元，减少32亿元（4.2%）[21] - 货币资金从5.31亿元增至5.42亿元，增加900万元（1.7%）[19] - 应收账款从9.72亿元降至8.21亿元，减少1.51亿元（15.5%）[19] - 预付款项从3.50亿元增至5.33亿元，增加1.83亿元（52.3%）[19] - 存货从2.56亿元增至4.06亿元，增加1.50亿元（58.6%）[20] - 短期借款从14.05亿元增至14.53亿元，增加4800万元（3.4%）[21] - 合同负债从5164万元增至1.55亿元，增加1.03亿元（200%）[21] - 归属于母公司所有者权益从19.44亿元降至18.77亿元，减少6700万元（3.4%）[21] 投资收益变化 - 投资收益同比减少3848.78万元，降幅98.93%[13] - 投资收益为41.71万元，同比下降98.9%[24] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数45,988户[15] - 控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司持股比例25.71%，持股数量144,582,815股[16] - 兴证资管阿尔法科睿96号单一资产管理计划持股比例3.39%，持股数量19,090,000股[16] - 员工持股计划持股比例1.74%，持股数量9,800,032股[16] - 股东王跃荣持股比例0.75%，其中4,216,001股处于质押状态[16] - 前十名股东中包含7家公募基金中证金融资产管理计划，各持股0.68%[17] - 无限售条件股份中控股股东持有144,582,815股人民币普通股[17] - 兴证资管计划持有的19,090,000股投票权及收益权归属控股股东[18] - 前十名股东未参与融资融券业务[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.22亿元人民币，同比下降7.16%[21] - 营业收入同比下降7.16%至21.22亿元[40] - 归属于上市公司股东的净亏损2656.54万元人民币，同比下降206.11%[21] - 净利润从2845.20万元转为亏损4216.71万元[153] - 归属于母公司所有者的净利润为-2656.54万元，同比下降206.1%[154] - 少数股东损益为-1560.17万元，同比下降556.7%[154] - 综合收益总额为-1.00亿元，同比下降489.6%[154] - 营业收入为1.03亿元，同比下降26.0%[156] - 综合收益总额为约2573.62万元[175] - 2022年半年度综合收益总额为13,334,649.80元，占所有者权益变动总额的104.1%[180] - 2021年半年度综合收益总额为48,531,884.97元，较2022年同期高出264.0%[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降5.11%至19.89亿元[40] - 营业成本为8980.02万元，同比下降22.5%[156] - 研发投入同比增长44.29%至1868.17万元[40] - 研发费用从1294.76万元增至1868.17万元，增长44.3%[153] - 利息费用从9128.65万元降至8640.43万元，下降5.3%[153] - 信用减值损失从621.12万元收益转为342.19万元损失[153] 各条业务线表现 - 沥青供应链业务收入同比下降11.87%至10.08亿元，占总收入47.51%[41][43] - 港口码头服务收入同比增长1.29%至1.12亿元[41][43] - 汽车制造销售及服务收入同比增长0.65%至3.83亿元[41][43] - 成品油及天然气销售收入同比增长16.76%至2.11亿元[41][43] - 兆华供应链2022上半年营业收入10.08亿元同比下降11.87%[67][68] - 兆华供应链2022上半年净亏损714.96万元同比下降574.60%[67][68] - 安徽中桩物流营业收入1.23亿元同比增长7.14%[67][68] - 安徽中桩物流净利润259.25万元同比下降84.07%[67][68] - 东莞中汽宏远营业收入1.54亿元同比增长57.93%[67][69] - 东莞中汽宏远净亏损4734.91万元同比增亏85.70%[67][69] - 武夷股份净利润105.45万元同比下降94.87%[67][69] - 岩运石化净利润770.89万元同比下降19.73%[67][69] - 畅丰汽车净利润1224.06万元同比增长162.04%[67][70] 各地区表现 - 广东地区收入同比增长26.45%至2.18亿元[42] - 上海地区收入同比减少100% 因2021年9月转让上海金润二当家全部股权[44] - 公司业务覆盖福建、长三角、珠三角及京津冀地区[73] 管理层讨论和指引 - 公司面临原油成品油及天然气价格波动风险[4] - 公司面临商誉减值及应收账款管理等风险[4] - 原油、成品油及天然气价格波动对汽车客运成本及沥青业务产生不利影响[72] - 应收账款管理风险随沥青供应链及汽车制造业务扩张而增加[73] - 安徽中桩港口物流吞吐量攀升导致装卸作业安全管理难度加大[72] - 通过保险统筹措施降低安全事故损失[73] - 实施采购销售价格联动机制以应对能源价格波动[74] - 加强应收账款催收力度并缩短账期以降低流动性风险[74] - 公司于2020年度计提大额商誉减值导致商誉账面余额大幅减少[73] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元人民币，同比下降60.14%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降60.14%至1.24亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比下降60.1%[159] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.94亿元，同比增长7.0%[159] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为5080.04万元，同比下降68.1%[159] - 支付的各项税费为3344.32万元，同比下降37.2%[159] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，同比恶化36.2%[160] - 筹资活动现金流入小计11.31亿元，同比减少36.9%[160] - 期末现金及现金等价物余额2.70亿元，较期初下降16.1%[160] - 母公司经营活动现金流量净额5122.69万元，同比大幅下降64.3%[161] - 母公司取得借款收到的现金5.46亿元，同比减少51.1%[163] 资产和负债变化 - 货币资金从年初5.31亿元增至6月30日的5.53亿元，增长4.2%[143] - 应收账款从年初9.72亿元降至6月30日的8.01亿元，减少17.6%[143] - 存货增长87.6% 从2.56亿元增至4.80亿元 资产占比提升2.98个百分点[48] - 短期借款增长6.1% 达14.91亿元 资产占比上升1.35个百分点[48] - 短期借款从年初14.05亿元增至6月30日的14.91亿元，增长6.1%[145] - 一年内到期非流动负债从年初2.16亿元增至6月30日的4.69亿元，增长117.4%[145] - 合同负债增长266.7% 从5,164万元增至1.89亿元 资产占比提升1.82个百分点[48] - 长期借款减少20.7% 从14.71亿元降至11.66亿元 资产占比下降3.77个百分点[48] - 长期借款从年初14.71亿元降至6月30日的11.66亿元，减少20.7%[146] - 归属于母公司所有者权益从年初19.44亿元降至6月30日的18.59亿元，减少4.4%[146] - 未分配利润从年初-5185万元扩大至6月30日的-7842万元，亏损扩大51.2%[146] - 公司总资产从482.86亿元增至496.51亿元，增长2.8%[149][150] - 货币资金从6007.56万元增至1.14亿元，增长89.0%[148] - 短期借款从7.98亿元增至8.95亿元，增长12.1%[149] - 一年内到期非流动负债从6198.25万元激增至3.17亿元，增长411.5%[149] - 长期借款从10.88亿元减少至7.74亿元，下降28.9%[150] - 合并所有者权益合计减少1.01亿元，同比下降4.3%[165] - 归属于母公司所有者权益减少8507.51万元[165] - 未分配利润减少2656.54万元[165] - 其他综合收益减少5809.44万元[165] - 少数股东权益减少1604.20万元[165] - 期末所有者权益合计约22.26亿元，其中归属于母公司所有者权益约18.59亿元[172] - 公司其他综合收益减少约271.58万元[172] - 未分配利润本期增加约2503.57万元[172] - 少数股东权益减少约2933.53万元[172] - 期末母公司所有者权益合计约23.95亿元[178] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为2,564,277,972.73元，较期初增加12,808,454.04元[184] - 2022年半年度未分配利润增加13,334,649.80元至470,613,758.43元[184] 投资活动 - 报告期投资额1.04亿元 较去年同期1.57亿元下降34.0%[52] - 安徽中桩物流码头二期工程累计投资2.28亿元 项目进度100%[54] - 基金投资最初成本为800万元，期末账面价值为306.27万元[58] - 基金投资本期公允价值变动损失82.29万元[58] - 基金投资本期出售金额500万元，实现收益3.3万元[58] - 衍生品BU2209合约期末投资金额191.94万元，占净资产比例3.41%[61] - 衍生品BU2209合约报告期实际损益亏损549.31万元[61] - 衍生品BU2206合约报告期实际损益亏损771.36万元[61] - 衍生品BU2203合约报告期实际损益亏损27.17万元[61] - 衍生品BU2209合约(一德期货)期末投资金额36.08万元，占净资产比例0.64%[61] - 衍生品BU2206合约(国投安信)报告期实现收益45万元[61] - 衍生品BU2206合约(盛达期货)报告期实现收益3.8万元[61] - 兆华供应链2022上半年沥青期货合约公允价值浮动亏损1989.61万元[63] - 投资收益368,954.90元 占利润总额-1.06%[46] - 投资收益为835.39万元，同比下降74.6%[157] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为936,581.67元[25] - 计入当期损益的政府补助为115,782.34元[25] - 持有交易性金融资产等产生公允价值变动损失700,010.59元[25] - 应收款项减值准备转回1,096,936.65元[25] - 其他营业外收支净额3,776,382.30元[26] - 非经常性损益所得税影响额729,180.85元[26] - 非经常性损益少数股东权益影响273,786.22元[26] - 非经常性损益合计净额4,222,705.30元[26] - 公允价值变动损失700,010.59元 占利润总额2.00%[46] - 营业外收入5,255,790.62元 占利润总额-15.05% 含违约金150万元及业绩扣款183万元[46] 诉讼和仲裁事项 - 公司涉及股权转让纠纷诉讼，涉案金额为人民币906万元，一审判决生效，强制执行中[92] - 公司合作项目终止诉讼，涉案金额为人民币500万元，一审判决生效，公司胜诉，强制执行中[92] - 公司买卖合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币689.76万元，一审判决生效，公司胜诉，本金已全额收回[92] - 子公司新宇汽车买卖合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币402.4万元，经调解达成还款计划，已回款人民币69万元[92] - 子公司新宇汽车合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币3000万元，经调解达成协议，已回款人民币370万元[92] - 子公司新宇汽车买卖合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币903.08万元，经调解达成协议，已回款人民币160万元[93] - 子公司新宇汽车买卖合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币946.72万元，一审判决生效，未有回款[93] - 子公司华辉商贸买卖合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币386.02万元，经调解达成协议，截至2022年6月30日欠款金额为人民币192.84万元[93] - 子公司华辉商贸买卖合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币453.95万元，经调解达成协议，截至2022年6月30日已回款人民币34.8万元[93] - 子公司华辉商贸买卖合同纠纷诉讼，涉案金额为人民币2285.9万元，仲裁调解达成协议，已回款人民币350万元[93] - 公司向南京高鹏运输等方提起诉讼获赔100万元并已全额收回[94] - 龙洲物流配送诉倪新等方股权转让款305.5万元一审胜诉但截至2022年6月30日未收回[94] - 龙洲物流配送诉防城港兴鑫石业欠款674.23万元一审胜诉并收回101万元（回收率15%）[94] - 龙洲物流配送诉佳味食品等方运费欠款1338.92万元一审胜诉但截至2022年6月30日未收回[94] - 厦门诚维信诉中迪物流货款670.9万元达成调解并收回503.77万元（回收率75.1%）[94] - 孙公司重庆中物振华诉中铁五局货款1166万元一审胜诉并收回200万元（回收率17.2%）[94] - 孙公司重庆中物振华诉扶绥县中苏建设工程货款375万元达成调解并收回300万元（回收率80%）[95] - 孙公司湖南中物振华诉贵州双龙航空港货款532万元一审胜诉并收回40万元（回收率7.5%）[95] - 子公司兆华供应链诉中铁十七局货款2021.83万元二审胜诉并收回200万元（回收率9.9%）[95] - 孙公司新疆中物振华诉中交第四公路工程局货款392万元处于仲裁阶段未收回[95] - 孙公司陕西中物振华起诉中铁三局第五工程有限公司支付货款及逾期利息等费用，涉案金额1330万元[96] - 孙公司陕西中物振华起诉中铁七局第三工程有限公司支付货款及逾期利息等费用，涉案金额1374万元[96] - 孙公司陕西中物振华起诉陕西国瑞运输有限公司支付货款及逾期利息等费用，涉案金额397万元[96] - 孙公司陕西中物振华起诉山西交通控股集团有限公司忻州北高速公路分公司支付货款及逾期利息等费用，涉案金额490万元[96] - 福建易动力电子科技股份有限公司与福建新龙汽车股份有限公司买卖合同纠纷，涉案金额2700万元[96] - 微宏动力系统（湖州）有限公司起诉东莞中汽宏远支付违约金等相关费用，涉案金额2454.74万元[97] - 子公司畅丰汽车起诉福建新奕威科技股份有限公司支付货款，涉案金额764.07万元[97] - 百发动力（无锡）有限公司起诉畅丰汽车支付货款和违约金等相关费用，涉案金额676.34万元[97] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度合计13,000万元[111] - 报告期内对外担保实际发生额合计69,560万元[111] - 报告期末已审批对外担保额度合计96,995万元[111] - 报告期末实际对外担保余额合计69,560万元[111] - 对子公司安徽中桩物流担保总额46,857万元[111] - 对兆华供应链担保总额58,860万元[110] - 对武夷股份担保总额15,700万元[110] - 所有担保均为连带责任担保且无抵押物[110][111] - 所有担保均未履行完毕且均非关联方担保[110][111] - 单笔最大担保金额为29,860万元（兆华供应链2020年）[110] - 安徽龙洲新能源获公司提供连带责任担保，担保金额为1,000万元，截至报告期末余额为372.68万元[112] - 龙兴路港获公司提供连带责任担保，担保金额为20,000万元，截至报告期末余额为20,000万元[112] - 龙兴路港获另一笔公司连带责任担保，担保金额为4,000万元，截至报告期末余额为4,000万元[112] - 武平龙洲物流获公司提供连带责任担保，担保金额为5,000万元，截至报告期末余额为2,500万元[112] - 华辉商贸获公司提供多笔连带责任担保，其中一笔担保金额为2,000万元，截至报告期末余额为2,000万元[112] - 华辉商贸获另一笔公司连带责任担保，担保金额为4,000万元，截至报告期末余额为4,000万元[112] - 武夷股份获公司提供连带责任担保，担保金额为3,500万元，截至报告期末余额为2,300万元[113] - 武夷股份获另一笔公司连带责任担保，担保金额为4,000万元，截至报告期末余额为4,000万元[113] - 武夷股份获公司提供连带责任担保，担保金额为3,000万元，截至报告期末余额为2,500万元[113] - 北京中物振华获公司提供连带责任担保，担保金额为9,691.4万元[113] - 北京中物振华担保债务履行金额6,000万元[114] - 北京中物振华担保债务履行金额2,000万元[114] - 北京中物振华担保债务履行金额4,000万元，对应金额3,880.97万元[114] - 北京中物振华担保债务履行金额10,000万元[114] - 北京中物振华担保债务履行金额4,600万元，已履行3,000万元[114] - 兆华供应链担保债务履行金额5,000万元[114] - 兆华供应链担保债务履行金额11,000万元，已履行10,985万元[114] - 福建中物振华担保债务履行金额15,000万元[114] - 福建中物振华担保债务履行金额15,000万元，已履行14,700万元[114] - 天津龙洲天和担保债务履行金额3,000万元[114] - 连城县宏泰公共交通有限公司2019年12月31日担保金额260万元[115] - 龙岩市宏安公共交通有限公司2019年12月31日担保金额450万元[115] - 武平县宏源公共交通有限公司2019年12月31日担保金额500万元[115] - 龙岩市新罗区龙达运输有限公司2021年1月4日担保金额300万元[115] - 畅丰汽车2021年

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组归类。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.53亿元，同比下降0.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1887.64万元，同比下降246.17%[5] - 营业总收入从8.53亿元减少至8.57亿元，环比下降0.5%[23] - 净利润从-0.24亿元转为盈利0.20亿元，环比改善122.3%[23][24] - 归属于母公司所有者的净利润从-0.19亿元转为盈利0.13亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从7.96亿元减少至7.63亿元，环比下降4.2%[23] - 信用减值损失同比减少收益871.16万元[10] - 支付给职工以及为职工支付的现金为0.89亿元，同比下降3.5%[27] - 支付各项税费为0.18亿元，同比下降34.7%[27] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比上升133.28%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增加2.93亿元，增幅22.66%[11] - 购建固定资产等支付的现金同比减少1.01亿元，降幅79.71%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.84亿元，同比增长22.6%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2.71亿元，同比增长133.3%[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13.20亿元，同比增长10.6%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.19亿元，同比改善85.0%[27] - 取得借款收到的现金为6.69亿元，同比下降26.4%[27] - 收到的税费返还为38.24万元，同比增长242.0%[27] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金增加2.96亿元，增幅55.71%，主要因收到新能源汽车国家财政补助3.11亿元[9] - 存货增加1.44亿元，增幅56.30%[9] - 衍生金融负债增加2605.10万元，增幅816.38%[9] - 货币资金期末余额为8.262亿元，较年初5.307亿元增长55.7%[17] - 应收账款期末余额为7.188亿元，较年初9.717亿元下降26.0%[17] - 预付款项期末余额为4.920亿元，较年初3.501亿元增长40.5%[17] - 存货期末余额为4.000亿元，较年初2.559亿元增长56.3%[17] - 其他应收款期末余额为2.028亿元，较年初4.883亿元下降58.5%[17] - 交易性金融资产期末余额为0.121亿元，较年初0.180亿元下降32.5%[17] - 应收款项融资期末余额为0.170亿元，较年初0.978亿元下降82.6%[17] - 公司总资产从757.98亿元减少至770.91亿元，环比下降1.7%[19][20] - 流动资产从37.58亿元减少至38.52亿元，环比下降2.5%[19] - 短期借款从14.97亿元减少至14.05亿元，环比下降6.2%[19] - 长期股权投资从0.34亿元减少至0.34亿元，环比下降2.9%[19] - 期末现金及现金等价物余额为6.13亿元，同比增长28.2%[27] 其他财务数据 - 总资产为75.80亿元，较上年度末下降1.68%[5] - 报告期末普通股股东总数为57,406个[14] - 控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司持股比例为25.71%，持股数量为144,582,815股[14] - 基本每股收益从-0.03元转为0.02元[24] - 综合收益总额从-0.50亿元转为盈利0.16亿元，环比改善131.5%[24] 管理层讨论和指引 - 公司计划转让东莞中汽宏远汽车有限公司51%股权，作价2.142亿元[16] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[29]