股份回购 - 截至2025年9月4日，公司累计回购25,210,000股，占总股本2.12%，成交金额103,905,181元[1] - 公司回购股份均价为4.12元/股[8] 非交易过户 - 本次非交易过户25,210,000股，过户后回购专用账户余额为0股[2] - 2025年9月8日，25,210,000股过户至员工持股计划账户，占总股本2.12%，价格4.58元/股[5] 员工持股计划 - 拟筹资金不超11722.65万元，参加人数不超120人，认购不超2521万股[4] - 实际认购人数102人，份额117,226,500份，资金117,226,500元[5] - 存续期24个月，锁定期12个月[6] - 9名董监高与计划有关联关系[7] - 持有人间无一致行动安排[7] - 不产生股份支付费用，差价计入资本公积[8]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中下跌2.07%至8.51元/股 总市值101.31亿元 成交额2.55亿元 换手率2.56% [1] - 主力资金净流出1674.40万元 特大单净卖出450.34万元(买入占比4.91% 卖出占比6.67%) 大单净卖出1224.06万元(买入占比19.65% 卖出占比24.45%) [1] - 年初至今股价上涨81.53% 近5日下跌1.50% 近20日上涨24.05% 近60日上涨30.96% [1] - 5月13日龙虎榜净卖出1946.58万元 买入总额5978.88万元(占比9.70%) 卖出总额7925.46万元(占比12.86%) [1] 公司基本面 - 主营业务为工业耐火材料生产销售及整体承包服务 收入构成:耐火材料整体承包61.89% 其他直销27.40% 耐火材料直销10.71% [2] - 2025年上半年营业收入34.57亿元 同比增长9.15% 归母净利润2.18亿元 同比增长2.24% [2] - A股上市后累计分红4.45亿元 近三年累计分红1.54亿元 [3] - 股东户数4.22万户 较上期减少9.34% 人均流通股27,097股 较上期增加51.04% [2] 行业属性与业务范围 - 所属申万行业为建筑材料-装修建材-耐火材料 [2] - 概念板块涵盖小金属、固态电池、芯片概念、新材料、AI芯片等 [2] - 业务覆盖钢铁、有色、石化、建材等工业领域 提供耐火材料设计研发到维护服务的全流程承包 [2]

公司投资进展 - 北京利尔投资的洛阳联创电子旗下联创锂能固态电池工艺符合行业主流趋势 产品技术性能与自研设备具备较强行业竞争力[2] - 联创锂能固态电池产品已通过头部电池厂商验证 量产产线目前正处于建设阶段[2] 技术应用前景 - 硅碳负极材料在固态电池领域具有良好应用前景 当前已在消费电子与无人机等行业用电池领域实现成熟应用[2]

公司合作动态 - 公司与商汤科技加强合作 依托商汤算法团队和应用开发能力以及产品落地能力 [1] - 公司将结合自身积累的丰富可信经营数据资源和行业数据资源 [1] - 合作致力于研究探索工业制造与决策垂直模型的开发和应用 [1]

公司业务布局 - 公司投资的高性能GPU芯片产品可广泛应用于智算中心建设以及各行业用本地化部署服务器、一体机等场景 [1] 技术应用领域 - 高性能GPU芯片产品适用于智算中心建设 [1] - 产品可应用于各行业本地化部署服务器及一体机场景 [1]

股东减持 - 华银电力股东湖南能源拟减持不超过2031.12万股，占总股本1% [1] - 冠豪高新股东粤创投拟减持不超过1750.28万股，占总股本1% [9] - 康辰药业控股股东拟减持不超过478.07万股，占总股本3% [23] - 嘉和美康股东弘云久康拟减持不超过137.59万股，占总股本1% [35] - 拱东医疗实控人及一致行动人拟合计减持不超过661.48万股，占总股本3% [44] - 国光连锁实控人拟合计减持不超过1501.2万股，占总股本2.99% [48] - 长飞光纤股东长江通信拟减持不超过110万股，占总股本0.15% [39] 经营数据 - 安凯客车8月客车产量1012辆同比增长68.06%，销量773辆同比增长46.95%，其中大型客车销量同比增长164.26% [1] - 东瑞股份8月销售生猪9.48万头，销售收入1.60亿元环比下降5.48%，商品猪销售均价15.86元/公斤环比下降2.02% [3] - 正虹科技8月销售生猪1.68万头同比增长63.31%，销售收入2286.55万元同比增长21.14%，1-8月累计销售生猪9.61万头同比增长87.18%，累计销售收入1.32亿元同比增长34.80% [14] - 傲农生物8月生猪销售量15.01万头同比增长26.84%，生猪存栏60.51万头同比增长19.39% [18] - 天域生物8月销售生猪2.6万头同比增长2.04%，销售收入2984.23万元同比下降53.32%，1-8月累计销售生猪24.74万头同比增长17.77%，累计销售收入3.62亿元同比下降0.05% [26] - 宇通客车8月汽车销量4260辆同比增长16.78%，1-8月累计销量28800辆同比增长4.51% [40] 药品注册获批 - 联环药业法莫替丁注射液获药品注册证书，视同通过一致性评价 [1][2] - ST葫芦娃头孢地尼胶囊获药品注册证书，为第3代广谱头孢菌素类药物 [6][7] - 吉林敖东控股子公司硫酸特布他林雾化吸入用溶液获药品注册证书，有效期24个月 [15][16][17] 政府补助与补贴 - 云南能投子公司获可再生能源电价附加资金补助3.09亿元，2025年度累计获得5.91亿元 [12][13] - 中再资环子公司获政府补助1275万元，占2024年度净利润10.13% [26] - 晶科科技8月收到可再生能源补贴资金6.46亿元，1-8月累计收到8.91亿元同比增长248%，占2024年全年补贴资金的166% [41][42] 项目与合作协议 - 天成自控子公司获乘用车座椅总成项目定点，预计2026年4月量产，生命周期3年，配套总量15.3万辆 [5] - 华康洁净预中标医疗服务建设工程项目，中标价1.31亿元，工期150日历天 [29] - 北京利尔与商汤科技、曦望签署战略合作协议，涉及AI算力合作、工业制造与决策AI垂直模型开发等 [43] 融资与增资 - 河钢股份获准发行不超过100亿元公司债券，批复24个月内有效 [10] - 广发证券截至2025年8月31日借款余额4460.12亿元，累计新增借款529.81亿元，占上年末净资产比例34.61% [50] - 建设银行全资子公司建信金租拟向建信航运航空增资30亿元 [51] - 建投能源向特定对象发行不超过2.31亿股股票获控股股东批复 [54] 股份回购与增持 - 星德胜拟以1500-3000万元回购股份，价格不超过39元/股，用于股权激励或员工持股计划 [20] - 上海莱士部分高管计划6个月内合计增持不低于600万元股份 [55] 子公司设立 - 粤桂股份拟设立全资子公司广东粤桂晶源矿业有限公司，注册资本1亿元，拓展非金属新能源材料业务 [30][31] - 吉峰科技拟5000万元设立全资子公司吉峰航空科技，作为低空产业投资运营平台 [53] 人事变动 - 九强生物副董事长、总经理梁红军辞职，董事长代行总经理职责 [8] - 岳阳林纸董事长叶蒙辞职 [22] - 长春一东董事兼总经理刘晓东辞职，董事长代行总经理职责 [25] - 中船科技董事长吴兴旺辞职 [28] - 百胜智能副总经理、董事会秘书黄丽君辞职，副总经理代行职责 [32] 其他重大事项 - 中环海陆终止筹划控制权变更事项，股票复牌 [46] - 朗姿股份子公司需补缴税款2227.09万元，包括所得税1653.14万元和增值税及附加税573.95万元 [48] - 文灿股份子公司发生火灾事故，部分厂房、设备和存货受损，未造成人员伤亡 [55] - 江苏舜天证券简称9月10日起变更为"苏豪时尚" [34] - 国芯科技汽车电子BLDC电机驱动控制芯片CBC2100B内测成功 [49] - 恒瑞医药及子公司两款药物获临床试验批准通知书 [37][38]

协议签署概况 - 北京利尔高温材料股份有限公司与商汤科技、曦望签署战略合作协议 共同研究和探索AI算力合作、工业制造与决策AI垂直模型开发和应用以及智能体开发和推广 [3] - 协议不涉及具体交易金额和交易事项 不构成关联交易或重大资产重组 无需提交董事会和股东大会审议 [3] 交易对手方介绍 - 商汤科技为国际知名人工智能软件公司 港交所上市公司 注册资本1,625,000万人民币 经营范围涵盖人工智能技术开发及技术服务 [4][6] - 曦望为国产全栈自研人工智能算力芯片企业 注册资本2,000万 专注于高性能GPU研发与商业化 首代及第二代自研GPU产品已成功量产 [5][6] - 两家企业均不属于失信被执行人 履约能力良好 与公司不存在关联关系 [5][6] 协议主要内容 - 合作目的：商汤科技提供算法和应用开发能力 公司提供耐材行业生产经营数据及钢铁企业客户资源 曦望提供算力芯片资源 三方共同推进AI相关业务落地 [8] - 合作原则：基于诚实守信、优势互补原则 三方保持独立运营关系 不构成合伙或合资关系 [8] - 合作内容：重点推进耐材行业及钢铁行业的工业制造与决策AI垂类模型开发 共同探索算力业务布局 包括联合成立公司或产品专利授权等合作模式 [9][10] - 算力合作：以曦望已量产的S1、S2和待量产S3推理芯片为主 推进AI芯片在钢铁企业AI数据中心业务的应用 [10][11] 协议对公司影响 - 协议为框架性协议 不涉及具体合作事宜 对公司当期经营业绩不构成重大影响 [11] - 合作符合公司新发展战略 有助于开拓工业制造与决策AI垂直模型开发和应用业务 [11] 其他相关说明 - 公司最近三年未披露其他框架性协议或意向性协议 [13] - 协议签订前三个月内控股股东、持股5%以上股东及董监高持股未发生变动 且未收到未来三个月减持计划 [13]

战略合作框架 - 北京利尔与商汤科技及曦望科技签署战略合作协议书 共同研究和探索AI算力合作 工业制造与决策AI垂直模型开发应用 以及智能体开发和推广 [1] - 此次合作属于框架性协议 具体合作内容及相关业务实施进度尚存在不确定性 [1] - 合作不会对公司当期业绩产生重大影响 [1]

指数发布 - 中证指数公司将于9月11日发布中证A500相对成长指数、中证A500相对价值指数、中证A500纯成长指数和中证A500纯价值指数 [1] 美国就业与货币政策 - 美国8月ADP就业人数增加5.4万人 低于市场预期的6.5万人 较上月修正后的10.6万明显放缓 [2] - 美股盘初纳指和标普500指数上涨 美国各期限国债收益率多数下跌 10年期美债收益率创阶段新低 [2] - 美联储9月大概率重启降息 年内降息幅度有望达50个基点 支撑黄金价格继续走强 [2] 中国货币政策 - 央行9月5日开展1万亿元买断式逆回购操作 期限为91天 [3] - 专家预计四季度央行可能实施降准并恢复国债买卖 数量型货币政策有望进一步发力 [3] 体育产业政策 - 国办印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》 提出6项20条重点举措 [4] - 目标到2030年体育产业总规模超7万亿元 培育一批具有世界影响力的体育企业和赛事 [4] - 强调丰富体育赛事活动 发展户外运动产业 培育冰雪经济 推动体育用品升级 [4] 电子信息制造业政策 - 工信部和市场监管总局印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》 [6] - 从促进产业升级 构建高质量供给体系 深挖需求潜力 推动科技创新三方面提出16项举措 [6] 红海安全事件 - 红海海域一艘船遭攻击 未击中 暂不清楚是否为也门胡塞武装发动 [8] - 迄今已有100多艘船只遭胡塞武装袭击 其中4艘沉没 至少8名船员死亡 [8] 华为新产品发布 - 华为发布第二代三折叠手机Mate XTs非凡大师 起售价17999元 较上一代降低2000元 [9] - 采用HarmonyOS 5.1系统 搭载麒麟9020芯片 整机性能提升36% [9] 公司控制权变更 - 杭州高新控制权发生变更 七名董事会成员集体辞职 [11] 监管措施 - 赛诺医疗因信息披露违规被责令改正 董事长孙箭华和沈立华被采取监管谈话措施 [13][14] 汽车行业动态 - 消息称比亚迪将2025年销量目标从550万辆下调16%至460万辆 [16] - 宇通客车8月销售量4260辆 同比增长16.78% 今年累计销售28800辆 同比增长4.51% [29] 能源合作 - 中国平煤神马集团与隆基绿能签署战略协议 以非洲市场为核心 在光伏发电和设备制造等领域展开合作 [17][18] 人形机器人业务 - 均胜电子与智元机器人、银河通用等头部客户合作 定制化主控板已批量供货 多种传感器陆续送样 [20] AI算力合作 - 北京利尔与商汤科技、曦望科技签署协议 共同探索AI算力合作和工业制造AI垂直模型开发 [22] 并购与增资 - 科博达拟以3.45亿元收购科博达智能科技60%股权 切入汽车智能化领域 [24] - 建信金租拟向建信航运航空金融租赁增资30亿元 [24] 半导体设备新品 - 中微公司推出六款半导体设备新产品 覆盖等离子体刻蚀、原子层沉积及外延等关键工艺 [26] 股价异常波动 - 安正时尚股票连续三个交易日涨停 公司提示可能存在非理性炒作情形 [27] 股东减持 - 国光连锁实控人胡金根拟减持不超过2.49%股份 胡春香拟减持不超过0.5%股份 [27] 上市公司合并 - 中国船舶以换股方式吸收合并中国重工 换股比例为1:0.1339 中国重工9月5日起终止上市 [28] 工程项目中标 - 宁波建工下属子公司中标环城南路东延快速路工程 中标价合计11.17亿元 [31]

重要事项 - 中国船舶换股吸收合并中国重工 中国重工A股股票将于9月5日终止上市 [1] 业绩表现 - 宇通客车8月销量4260辆 同比增长16.78% [1] 增持计划 - 上海莱士部分董事及全体高级管理人员计划6个月内增持公司股份不低于600万元 [2] 技术突破 - 博威合金A公司首款AI手机高端机型将全面使用公司VC散热材料 [2] - 国芯科技新一代汽车电子BLDC电机驱动控制高性能芯片新产品内部测试成功 [2] - 先导智能成功打通全固态电池量产的全线工艺环节 [2] - 铜冠铜箔开发出适用固态电池和半固态电池的铜箔产品 [2] - 中微公司发布六款半导体设备新产品 [2] 业务合作 - 均胜电子与智元机器人等头部客户合作 定制化主控板已实现批量供货 [2] - 福立旺机器人减速器等金属零部件开始出货交付 [2] - 北京利尔与商汤科技、曦望科技签署战略合作协议 探索AI算力合作 [2] 项目进展 - 恒瑞医药获得HRS-4729注射液临床试验批准通知书 [2] - 宁波建工下属子公司合计中标11.17亿元施工项目 [2] - 建设银行建信金租拟向建信航运航空增资30亿元 [2]