先进封装板块市场表现 - 板块整体走强 截止13:20出现显著上涨行情[1] - 通富微电 北方华创 深科技三只个股涨停[1] - 迈为股份 鼎龙股份 至正股份 飞凯材料 英诺激光 有研新材等个股涨幅居前[1]

板块表现 - 大基金概念板块强势上涨 截至13:20 [1] - 长川科技 通富微电 北方华创 深科技涨停 [1] - 南大光电 万业企业 晶瑞电材 精测电子 飞凯材料 雅克科技涨幅居前 [1]

半导体产业链表现 - 芯片概念板块集体大涨 包括国家大基金持股 电子化学品 光刻机 存储芯片等细分领域[1] - 存储芯片和半导体设备两大板块走势最为强劲 其中存储芯片板块受美光科技超预期财报及涨价预期推动[2][3] - 半导体设备板块多只龙头股创历史新高 北方华创涨停后总市值达3336亿元 中微公司 拓荆科技等同步大涨[1][4] 个股表现亮点 - 京仪装备单日涨幅达19.99% 市值124亿元 杰华特上涨18.23% 市值160亿元 华海清科涨17.54% 市值569亿元[3] - 矽电股份作为次新股上涨16.45% 市值27.4亿元 存储芯片领域的江丰电子 微导纳米等个股同步大涨[3] - 长川科技连续两日涨停 盛美上海宣布推出首台KrF工艺前道涂胶显影设备并已交付头部逻辑晶圆厂客户[4] 存储芯片行业动态 - 美光科技2025财年第四财季营收和利润超预期 预计2026财年第一财季营收122亿至128亿美元 调整后毛利率50.5%-52.5% 远超市场预期的45.9%[3] - Nearline HDD出现供应短缺 推动大容量QLC SSD出货预期在2026年出现爆发性增长[3] - 存储原厂加速向DDR5世代产品转换 三星 SK海力士 美光将DDR4产能转向HBM及服务器DRAM[4] 地产链板块走强 - 房地产开发 租售同权 物业管理等板块表现活跃 房地产开发板块领涨[5] - 渝开发 上海临港 云南城投 合肥城建 张江高科等多股涨停 其中张江高科实现2连板[7] - 光大证券建议关注三条主线：销售排名靠前的稳健龙头 具备运营核心竞争力的房企 以及物业服务行业[8] 主要指数表现 - 上证指数上涨0.63% 深证成指上涨1.11% 创业板指上涨1.76% 科创50指数大幅上涨4.94%[1]

行业资金流向 - 电子、计算机、医药生物等板块获主力资金净流入 [1] - 煤炭、建筑装饰等板块遭主力资金净流出 [1] 个股资金净流入 - 长川科技获净流入28.27亿元 [1] - 北方华创获净流入22.29亿元 [1] - 阳光电源获净流入19.83亿元 [1] 个股资金净流出 - 山子高科遭抛售11.47亿元 [1] - 卧龙电驱遭抛售10.29亿元 [1] - 先导智能遭抛售8.64亿元 [1]

半导体板块上涨驱动因素 - 阿里宣布积极推进3800亿元AI基础设施建设并计划追加更大投入 [1] - 华为公布昇腾芯片路线图 计划2026年Q1推出昇腾950PR芯片 2026年Q4推出昇腾950DT 2027-2028年各推出一款升级版芯片 [1] - 长江存储三期公司正式成立 计划2025年月产能提升至15万片 2026年实现全球NAND市场份额15% [1] 半导体设备需求增长 - 国产AI芯片发布巩固国产替代逻辑 带动国产芯片生产需求 [1] - 存储扩产开启自主可控进程加速 带动半导体设备需求 [1] - 国内AI芯片专用内存HBM开发和产能建设有望在DRAM领域带动设备需求 [1] 上游设备厂商受益情况 - 关键设备国产化能力提升 国产AI芯片发布与存储扩产三重利好催化上游设备厂商 [2] - AI芯片进展及存储扩产有望拉动刻蚀机 薄膜沉积等国产关键设备采购 激活设备增量需求 [2] 半导体设备ETF表现 - 半导体设备ETF易方达(159558)单日涨6.42% 近10日涨幅超27% [1] - 该ETF近5日资金净流入1.8亿元 紧密跟踪中证半导体材料设备指数 [2] - 指数中半导体设备占比接近60% 覆盖光刻机 蚀刻机 薄膜沉积设备及硅片 光刻胶等关键环节龙头企业 [2]

股价表现与市值 - 9月24日公司股价上涨5.06%至440.00元/股 成交额49.23亿元 换手率1.56% 总市值达3185.99亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务收入分布为电子工艺装备94.53% 电子元器件5.37% 其他业务0.10% [1] - 公司专注于半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务 [1] 基金持仓情况 - 湘财创新成长一年持有期混合A（011550）二季度持有8000股 持股数量与上期持平 占基金净值比例4.63% 位列第三大重仓股 [2] - 该基金当日通过持仓获得约16.96万元浮盈 [2] - 基金最新规模6798.6万元 今年以来收益率25.82% 近一年收益率64.59% 成立以来累计亏损24.75% [2] 基金经理信息 - 基金经理房天浩累计任职1年299天 管理基金总规模7644.02万元 [3] - 任职期间最佳基金回报8.39% 最差基金回报7.42% [3]

大基金概念板块市场表现 - 大基金概念板块在9月24日10:30出现大幅上涨 [1] - 通富微电股价涨停 [1] - 长川科技、南大光电、晶瑞电材、北方华创、雅克科技、飞凯材料等个股涨幅居前 [1]

半导体概念股市场表现 - A股市场半导体概念股集体走强 神工股份20CM涨停 江丰电子涨超15% 长川科技涨超14% 汇成股份涨超13% 微导纳米涨超12% 盛美上海涨超10% 通富微电和立昂微10CM涨停 矽电股份涨8.92% 南大光电涨7.78% 杰华特涨7.59% 芯源微涨7.24% 京仪装备涨6.77% 北方华创涨6.30% [1][2] - 神工股份涨幅达20.01% 最新股价44.51元 总市值75.80亿元 年初至今涨幅90.29% [2] - 江丰电子涨幅15.97% 最新股价95.50元 总市值253亿元 年初至今涨幅38.09% [2] - 长川科技涨幅14.24% 最新股价91.70元 总市值578亿元 年初至今涨幅108.26% [2] - 汇成股份涨幅13.30% 最新股价17.81元 总市值150亿元 年初至今涨幅100.63% [2] - 微导纳米涨幅12.52% 最新股价55.90元 总市值258亿元 年初至今涨幅108.17% [2] - 盛美上海涨幅10.19% 最新股价181.60元 总市值801亿元 年初至今涨幅82.55% [2] - 通富微电涨幅10.00% 最新股价37.72元 总市值572亿元 年初至今涨幅27.87% [2] - 立昂微涨幅9.99% 最新股价33.04元 总市值222亿元 年初至今涨幅33.39% [2] - 矽电股份涨幅8.92% 最新股价246.00元 总市值103亿元 年初至今涨幅373.33% [2] - 南大光电涨幅7.78% 最新股价41.14元 总市值284亿元 年初至今涨幅28.96% [2] - 杰华特涨幅7.59% 最新股价55.30元 总市值247亿元 年初至今涨幅80.66% [2] - 芯源微涨幅7.24% 最新股价140.95元 总市值284亿元 年初至今涨幅68.71% [2] - 京仪装备涨幅6.77% 最新股价92.99元 总市值156亿元 年初至今涨幅89.74% [2] - 北方华创涨幅6.30% 最新股价445.19元 总市值3224亿元 年初至今涨幅54.08% [2] 半导体行业动态 - 台积电末代3纳米制程CPU价格比前代上涨约20% [1] - 台积电明年2纳米制程将再增加逾50%的售价 [1] - 存储器、硬盘等供不应求 半导体通货膨胀正在发酵中 [1]

半导体板块市场表现 - 半导体板块持续爆发 设备方向领涨 [1] - 神工股份和江丰电子股价20cm涨停 [1] - 盛美上海和微导纳米股价涨幅超过10% [1] - 北方华创 京仪装备 华海清科涨幅居前 [1]

半导体及芯片概念市场表现 - 半导体设备股表现强劲 长川科技涨12.48%至90.29元 盛美上海涨10.44%至182元 京仪装备涨9.66%至95.5元 北方华创涨4.18%至436.32元 均创历史新高[1][2] - 存储芯片概念股同步走强 通富微电涨停至37.72元 涨幅10% 市值达572亿元 江波龙/赛腾股份/德明利/江丰电子跟涨[2][3] - 港股半导体板块集体拉升 中芯国际涨3.99%至75.5港元 市值7451亿港元 华虹半导体涨超2% 中芯国际A股溢价率达93.57%[3][4] 重点公司交易数据 - 通富微电成交额30.9亿元 换手率5.52% 市盈率74.6倍 市净率3.88倍[3] - 中芯国际港股成交额27.8亿港元 换手率0.62% 市盈率133倍 市净率3.65倍 A股报价133.62元 单日上涨5.11元[4] - 北方华创作为设备龙头涨幅4.18% 芯源微/华海清科/耐科装备等设备厂商同步跟涨[1]