股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[2] - 董事会原则上每三年重新审阅一次规划[8] 利润分配方式 - 优先采用现金分红[3][4][5] 现金分红条件 - 可分配利润为正等[5] - 重大投资支出界定[5] 分红比例要求 - 近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红比例要求[6] 中期分红上限 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超净利润[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票84,803,234股，发行价每股18.55元，截至2023年2月24日共募集资金1,573,099,990.70元，扣除费用后净额为1,543,360,648.13元[2] - 截至2025年8月31日，前次募集资金初始存放金额1,545,211,090.8元，存储余额448,883,339.50元[4] 项目投资情况 - 高端光通信器件生产建设项目承诺使用资金936,232,705.62元，实际投资798,477,727.13元[6] - 高端光电子器件研发中心建设项目承诺使用资金607,127,942.51元，实际投资328,096,296.73元[6] 资金置换情况 - 2023年4月以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金122,606,713.39元及已支付发行费用自筹资金3,429,059.62元[8] - 2024年度使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换金额为3,357,369.32元，2025年1至8月为1,042,911.34元[10] 资金使用情况 - 截至2025年8月31日，累计使用募集资金1,126,574,023.86元，尚未使用416,786,624.27元，占募集资金净额27.01%[12] - 2023年度使用募集资金54,192.08万元，2024年度使用37,502.59万元，2025年1 - 8月使用20,962.73万元[19] 项目效益情况 - 高端光通信器件生产建设项目承诺年均税前利润27,593.89万元[20] - 高端光通信器件生产建设项目2024年度实际效益为11,493.08万元[20] - 高端光通信器件生产建设项目2025年1 - 8月实际效益为34,721.44万元[20] - 截至2025年8月31日，高端光通信器件生产建设项目已投产部分累计实现效益约46,214.52万元[20] - 高端光电子器件研发中心建设项目不直接产生效益且未承诺效益[20]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[1] - 2025年9月9日通过本次发行相关议案[1] - 董事会暂不召开审议发行事宜的股东大会，准备好后另行通知表决[1]

股票发行 - 向特定对象发行股票数量不超242,055,525股，不超发行前总股本30%[5] - 中国信科集团认购比例不低于10%且不超30%，限售期18个月，其他对象限售期6个月[6] - 募集资金总额预计不超350,000万元[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[4] - 发行决议有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月[8] 资金使用 - 算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目拟用208,288.83万元[10] - 高速光互联及新兴光电子技术研发项目拟用61,711.17万元[10] - 补充流动资金拟用80,000万元[10] 议案审议 - 多项发行相关议案因关联监事回避表决，非关联监事不足半数，将提交股东大会审议[13][14][16][18] - 截至2025年8月31日前次募集资金使用等议案表决通过，尚须提交股东大会审议[15][19][20]

发行资格与合规 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[2] - 发行方案、预案及相关报告符合规定，不损害股东利益[2][3] 关联交易与回报 - 与中国信科集团关联交易合法合理，不损害股东权益[4] - 对即期回报摊薄有分析及填补措施，承诺合理可行[4] 决策程序与审批 - 监事会同意发行事项并提交股东大会审议[5] - 发行方案需获集团批准、股东大会通过、深交所审核及证监会注册[5]

发行股票相关 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[1] - 发行股票种类为A股，每股面值1元[3] - 发行对象不超过35名，中国信科集团不参与询价但接受结果，均现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[5] - 发行数量不超过242,055,525股（含），不超发行前总股本30%，中国信科集团认购比例10%-30%[6] - 中国信科集团认购股份限售18个月，其他对象限售6个月[7] - 募集资金总额预计不超350,000万元，用于三个项目[8] - 本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享[9] - 发行股票将申请在深交所上市[10] - 发行决议有效期为方案提交股东大会审议通过之日起12个月[10] 议案表决 - 2025年度向特定对象发行A股股票相关多份议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[12][13][16][17] - 《前次募集资金使用情况的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[15] - 《向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[18] - 《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票，尚须提交股东大会审议[21] - 《关于另行发出召开股东大会通知的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[22] 其他 - 公司编制了截至2025年8月31日止《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所出具了鉴证报告[15] - 公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待准备完成后另行发出通知并提请表决[22]

融资计划 - 公司拟定增募资不超过35亿元 [1] 资金用途 - 算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目 [1] - 高速光互联及新兴光电子技术研发项目 [1] - 补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟定募资不超过35亿元用于项目建设及补充流动资金 [1] - 资金将用于算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目 [1] - 资金将用于高速光互联及新兴光电子技术研发项目 [1] 控股股东参与 - 实际控制人中国信科集团以现金方式认购本次发行股票 [1] - 认购比例不低于本次发行股份总数的10% [1] - 认购比例不超过本次发行股份总数的30% [1]

公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票 发行数量不超过2.42亿股 募集资金总额预计不超过35亿元[1] 募集资金扣除发行费用后将用于算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目 高速光互联及新兴光电子技术研发项目及补充流动资金[1] 发行对象包括公司实际控制人中国信科集团在内的符合中国证监会规定条件的投资者[1]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项于2025年9月9日经董事会审议通过，尚需多项审批[8] - 发行对象不超过35名，含实际控制人中国信科集团，除其外不超过34名[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过242,055,525股，不超过发行前总股本的30%[10] - 中国信科集团认购比例不低于发行股份总数的10%，不超过30%[11] - 中国信科集团认购股份限售18个月，其他发行对象限售6个月[11] - 募集资金总额预计不超过350,000万元[11] - 发行前中国信科集团合计持股38.23%，发行后不低于31.71%，控制权不变[57] 募集资金用途 - 用于算力中心等项目，投资总额428,270.67万元，拟使用募集资金350,000万元[12] - 投入算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目[36] - 投入高速光互联及新兴光电子技术研发项目[37] - 净额部分用于补充公司流动资金[38] 市场规模数据 - 2023年全球计算设备算力总规模为1397EFLOPS，同比增长54%，预计未来五年超50%速度增长，2030年超16ZFLOPS[24] - 以太网光模块到2029年将超200亿美元[24] - “6G时代”预计2027 - 2030年到来，2030年无线接入网投资40亿美元，全球6G用户数2.89亿[25] - 2035年无线接入网投资跃升至250亿美元，6G用户数预计达35亿[25] - 到2029年电信市场光模块收入将达115亿美元，未来五年年复合增长率19%[30] - 2023年全球光子市场规模约9200亿美元，2027年预计可达12000亿美元[33] - 全球数通市场规模2025年将达154亿美元，未来五年复合增速超13%，2029年将超258亿美元[95] - 全球光器件市场规模将由2024年的300亿美金增长至2029年的520亿美金[101] 公司自身数据 - 公司注册资本为806,851,752元[23] - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率为9.40%[107] - 截至2025年6月30日，公司合并口径资产负债率为40.69%[128] - 2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为37,236.88万元，扣非后为36,000.49万元[159] 项目情况 - 算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目达产后年产高速光模块499.20万只等[88] - 项目一预计总投资额为248,210.08万元，拟使用募集资金208,288.83万元，税后内部收益率为17.20%，税后静态投资回收期为7.85年（含建设期4年）[89] - 项目二拟建设7,316.65平方米光电子研发中试中心，总投资100,060.59万元，建设期3年[91] 分红情况 - 2022年度以803,118,952股为基数，每10股派发现金红利1.7元，合计136,530,221.84元[145] - 2023年度以794,201,952股为基数，每10股派发现金红利2.4元，合计190,608,468.48元[146] - 2024年度以806,851,752股为基数，每10股派发现金红利2.6元，合计209,781,455.52元[147] - 2022 - 2024年累计现金分红为5.3692014584亿元，年均归属于上市公司股东净利润为6.2968421265亿元，累计现金分红占年均净利润比例为85.27%[149] 未来展望 - 本次发行可能导致公司每股收益和净资产收益率下降，股东即期回报有被摊薄风险[163] - 本次向特定对象发行投向围绕公司现有主营业务，有助于解决产能瓶颈等[165] 公司优势 - 公司承担230余项国家级项目，累计申请国内外专利3,000余项，参与制定标准290余项[103] - 公司研发人员数量超过1200人，核心成员平均拥有10年以上光电子领域研发经验[104] - 公司构建“全系列产品+多维度技术”服务体系，拥有全球化、高质量客户网络[168] - 公司拥有涵盖六大核心技术工艺平台，形成完整技术链[167] - 公司具备从芯片到子系统的全产业链垂直集成能力[167] 其他策略 - 公司制定《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》，注重保护投资者利益并给予稳定回报[174] - 控股股东烽火科技、实际控制人中国信科集团承诺不越权干预公司经营、不输送利益等[175] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不得输送利益、约束职务消费等[176] - 公司制定并完善募集资金管理制度，采用专户专储、专款专用制度[170] - 公司将加强质量控制，优化业务流程和内部控制制度，降低运营成本[171] - 公司将抓紧实施募投项目，争取早日投产实现预期效益[172]