公司资本运作 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组及重组上市 但构成关联交易 [1] - 公司证券自2025年9月25日开市起停牌 以维护投资者利益 [1] 交易标的与对手方 - 交易标的为华羿微电子股份有限公司（华羿微电） [1] - 标的公司为公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司（华天集团）的控股子公司 [1] - 初步确定的交易对方为包括华天集团在内的全部或部分股东 最终范围尚未确定 [1]

公司重大资产重组 - 华天科技正在筹划发行股份及支付现金购买华羿微电子股份有限公司资产并募集配套资金的关联交易事项 [1] - 标的公司华羿微电为华天科技控股股东天水华天电子集团股份有限公司的控股子公司 [1] - 公司证券自2025年9月25日开市起开始停牌 [1]

公司重大资产重组 - 华天科技正在筹划通过发行股份及支付现金方式收购华羿微电子全部或部分股权 [1] - 本次交易涉及募集配套资金事项 [1] - 华羿微电为华天科技控股股东华天集团的控股子公司 [1] 交易进展与市场影响 - 因该事项存在重大不确定性 公司股票将于9月25日起停牌 [1]

公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[1] - 因有关事项尚存不确定性 公司证券自2025年9月25日开市时起开始停牌[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为集成电路封装产品占比99.97% LED占比0.03%[1] - 截至发稿时公司市值为380亿元[1] 行业背景 - A股总市值突破116万亿元[1]

交易安排 - 公司证券2025年9月25日开市起停牌，预计不超10个交易日披露交易方案[1] - 若未按时披露，最晚2025年10月17日开市起复牌并终止筹划[2] - 承诺披露公告起至少1个月内不再筹划重大资产重组[2] 交易详情 - 交易标的为华羿微电，注册资本41,509.5832万元[3][4] - 交易对方初步确定含华羿微电控股股东华天集团等部分或全部股东[5] - 拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[6] 进展与风险 - 已与主要交易对方签署《股权收购意向协议》[7] - 截至公告日未聘任相关中介机构[8] - 交易事项存在较大不确定性，提醒投资者注意风险[11]

产业投资与项目签约 - 超20个重点项目集中签约 总投资达百亿规模[1][3] - 签约项目覆盖集成电路 智能制造 储能 产业基金等领域[3] - 投资将完善区域产业链布局 推动产学研深度融合[3] 产业生态与企业布局 - 区域形成制造环节有龙头 设计环节有集聚 封测环节有影响 设备环节有支撑 材料领域有突破的产业格局[3] - 集聚华天科技 芯德半导体 芯爱科技 芯华章 长晶科技等全链条企业[3] - 覆盖EDA工具 芯片设计 晶圆制造 封装测试 材料设备 终端应用等环节[3] 产学研合作与技术创新 - 七所高校集成电路学院联合发布产业协同创新发展倡议[4] - 倡议涉及人才培养 产教融合 技术攻关等维度[4] - 沐曦现场首发高性能GPU芯片 分享技术参数与应用场景[6] 产业链协同与需求对接 - 华天科技 芯德半导体等4家企业发布采购需求[4] - 企业现场寻求先进封装 精密器件制造等合作机会[4] - 两区共同发布集成电路产业链需求手册促进分工协作[4] 产业政策与发展环境 - 集成电路被列为南京市4266产业体系规划中六个未来产业之一[3] - 区域通过成熟配套体系 优质营商环境与创新供给打造产业高地[3] - 强化产业生态构建 政策保障支持 招商引资质效等方面努力[6]

项目签约总体情况 - 2025南京金洽会集中签约59个项目 计划投资总额89187亿元 [1] - 其中重点产业项目51个 计划投资80221亿元 占比90% [1] - 基金类项目8个 基金规模8966亿元 占比10% [1] 制造业项目结构 - 制造业项目40个 投资额53221亿元 占产业项目个数784% 投资额663% [2] - 其中"4+6"产业项目32个 投资总额40794亿元 占制造业项目个数80% 投资额767% [2] - 华天科技计划投资30亿元建设先进封装项目 年封装测试能力达500多亿只集成电路 [3] - 炽云科技计划投资10亿元建设车载抬头显示生产基地及研发总部基地 [3] - 肖布林机床计划投资10亿元推进机床国产化 [3] 科技创新项目亮点 - 格灵深瞳成立江苏公司 总投资3000万元 重点开发AI计算机视觉产品包括行业大模型推理一体机等 [3] - 梅山钢铁通过设备更新与国产技术替代推动智能化转型 [3] - 南京睿众博芯完成首款OLT芯片研发 与全球领先通信设备商建立战略合作 [4][5] 基金投资布局 - 8个基金总规模8966亿元 聚焦新一代信息通信 生物医药 智能制造等领域 [4] - 南京高投毅达战新软信股权投资基金专注软件和信息服务产业投资 [4] - 工软基金聚焦工业软件产业 新能源基金重点投向氢能和智能电网系统 [4] 招投联动机制 - 采用"招投联动"招商引资模式 引导资金投早投小投硬科技 [4] - 海光芯创获北联创投与博华基金投资15亿元 建设高速光模块生产基地 [6] - 毅达资本与江宁开发区投控公司联合投资南京睿众博芯 [4][5] 企业持续投资动态 - 超过20个项目为存量企业再投资 华天科技五年内第五次在南京投资 累计超300亿元 [7] - 增资扩产项目中储能与氢能 新一代人工智能等未来产业占比约57% [7] - 新加坡金鹰集团持续增资 LG持续加码体现对南京发展环境的长期看好 [7]

项目签约总体情况 - 2025南京金洽会集中签约59个项目 计划投资总额891.87亿元 [1] - 重点产业项目51个 计划投资802.21亿元 [1] - 基金类项目8个 基金规模89.66亿元 [1] 制造业项目投资 - 制造业项目40个 投资额532.21亿元 占产业类项目个数78.4%和投资额66.3% [2] - "4+6"产业项目32个 投资总额407.94亿元 占制造业项目个数80%和投资额76.7% [2] - 北京格灵深瞳信息技术股份有限公司成立江苏公司 总投资3000万元 重点打造行业大模型推理一体机等产品 [3] - 华天科技计划投资30亿元建设先进封装项目 集成电路年封装测试能力达500多亿只 [3] - 炽云科技计划投资10亿元建设车载抬头显示生产基地及研发总部基地 技术领先市场9个月左右 [3] - 肖布林机床国产化项目计划投资10亿元 打造定制化高端机床产品 [3] 基金投资布局 - 8个基金类项目聚焦新一代信息通信、生物医药、智能制造等领域 [4] - 南京高投毅达战新软信股权投资基金围绕软件和信息服务产业展开投资 [4] - 工软基金聚焦工业软件产业等优势领域 [4] - 新能源基金重点投向氢能、智能电网系统等新赛道 [4] 企业投资案例 - 南京睿众博芯微电子技术有限公司完成首款OLT芯片研发 与全球领先通信设备制造商建立战略合作 [5] - 海光芯创高速光模块生产基地项目总投资10亿元 北联创投携手博华基金投资1.5亿元 [7] - 华天科技在南京浦口经济开发区连续投资5个项目 累计总投资超300亿元 占地面积约1142亩 [8] 产业投资特点 - 超过20个项目为存量企业的再投资项目 [7] - 增资扩产项目中储能与氢能、新一代人工智能等未来产业新赛道项目个数占比约57% [8] - 采用"招投联动"招商引资新机制 引导资金投早、投小、投硬科技 [4][6]

市场扩张和并购 - 2025年9月12日西安天利与十名出资人拟设20600万元专项基金，认缴3000万元，比例14.563%[2] - 2025年9月17日西安天利与三名出资人拟设20000万元产业基金，认缴8000万元，比例40%[3] - 专项基金9月22日成立，出资额20600万元，代码91320111MAEW5GFE29[4] - 产业基金9月19日成立，出资额20000万元，代码91320111MAEXJJJF1X[4]

基金设立 - 华天科技下属企业西安天利投资合伙企业联合十名出资人设立江苏华天盛宇创新成长投资基金 认缴出资总额2.06亿元 其中西安天利认缴出资3000万元 认缴比例14.563% [1] - 西安天利与上海盛宇股权投资基金管理有限公司等三名出资人设立江苏华天盛宇产业投资基金 认缴出资总额2亿元 其中西安天利认缴出资8000万元 认缴比例40% [1] - 两项基金近日已完成工商登记注册 [1]