公司基本信息 - 公司成立于2001年12月29日，2007年2月8日上市，注册资本262,080,000元[8] - 主营产品共12大类1,600多个规格品种[9] 业绩数据 - 2025年1 - 3月，营业收入26,902.63万元，归属于母公司所有者净利润1,876.34万元[16] - 2025年1 - 3月，经营活动现金流量净额 - 9,753.12万元，投资活动现金流量净额 - 991.22万元，筹资活动现金流量净额7,026.03万元[18] - 2025年3月31日，资产合计201,019.73万元，负债合计133,513.51万元，所有者权益合计67,506.22万元[14] - 2025年3月31日，资产负债率66.42%，流动比率1.44倍，速动比率0.88倍[19] - 2025年一季度，加权平均净资产收益率2.82%，基本每股收益0.07元/股[19] - 2025年一季度，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率2.90%，基本每股收益0.07元/股[19] 研发情况 - 截至2025年3月31日，拥有国内有效专利61项[11] - 报告期内，研发投入分别为4,654.54万元、6,373.66万元、7,510.29万元和1,784.91万元，占比分别为3.56%、3.70%、3.45%和6.63%[12] 其他财务指标 - 2022 - 2024年第一季度收入占当年主营业务收入的比例分别为14.59%、13.73%和14.88%[21] - 报告期各期末营运资金占用额分别为15031.18万元、25570.17万元、50435.56万元和50246.47万元[22] - 报告期各期末公司资产负债率分别为71.51%、73.62%、69.51%和66.42%，同行业可比公司平均值分别为52.46%、53.49%、52.80%和52.65%[24] - 报告期各期通过业务代理商签订的订单占比分别为93.91%、85.77%、75.91%和68.24%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为56615.88万元、74993.01万元、79639.34万元和64282.91万元，占比为43.32%、43.55%、36.58%和35.56%[29] - 报告期各期末发出商品余额分别为2050.69万元、7269.74万元、4407.28万元和3665.85万元，占比分别为5.20%、12.24%、8.31%和5.81%[30] 发行股票相关 - 2025年6月17日向三变集团发行股票，面值1元/股，发行价格由6.24元/股调整为6.17元/股[35][36][37][38] - 发行数量32,051,282股，超过拟发行股票数量上限的70%[39] - 募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元，用于补充流动资金[41] - 三变集团限售期自定价基准日至发行完成后十八个月[42] - 发行股票将申请在深交所上市，发行决议有效期延长至2026年3月17日[43][46] 审批与保荐 - 2024年2月29日董事会、3月18日股东大会审议通过发行议案[58] - 2025年1月22日董事会、2月10日股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[59] - 2025年3月6日深交所审核通过，4月23日获中国证监会同意注册决定[59] - 浙商证券沈琳和蒋舟担任保荐代表人，付仕忠为项目协办人[47][48] - 保荐人认为公司符合上市条件，将持续督导[62][63]

公司基本情况 - 三变科技股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，股票代码002112，简称三变科技 [1] - 信息披露义务人浙江三变集团有限公司为浙江省三门县国有企业，注册资本7000万元，成立于1997年，实际控制人为三门县人民政府 [4][16] - 三变集团主营业务包括变压器、电机制造及股权投资，控股股东三门国创科技投资集团持有其100%股权 [4][5] 权益变动核心内容 - 三变集团以现金全额认购三变科技向特定对象发行的32,051,282股，认购金额不超过2亿元，发行价6.24元/股 [19][20][21] - 本次权益变动后，三变集团持股比例从14.77%增至24.06%，仍为公司控股股东，实际控制人未发生变化 [19] - 认购资金来源于自有或自筹资金，不存在杠杆融资或代持情形，限售期18个月 [25][26] 交易背景与目的 - 三变集团基于对公司发展前景的信心参与定增，旨在优化财务结构、提升盈利能力和抗风险能力 [17] - 未来12个月内无减持计划，但不排除择机增持；承诺保持上市公司独立性并避免同业竞争 [17][28][30] 财务数据与审批进展 - 三变集团2022-2024年净利润分别为66.39万元、-114.44万元、-307.20万元，2024年末总资产2.67亿元 [14][34] - 交易已获深交所审核通过及证监会注册（证监许可[2025]912号），尚需完成股份登记 [18][24] 关联企业与业务布局 - 三变集团控制的核心企业涉及港口开发、工程建设、房地产等领域，与上市公司主业无同业竞争 [5][30] - 三门国创科技投资集团旗下企业涵盖船舶制造、矿产开发、医疗健康等多元化业务 [5][10]

公司基本信息 - 三变科技股票代码为002112.SZ，信息披露义务人为浙江三变集团有限公司[2] - 浙江三变集团有限公司注册资本为7000万元人民币[11] - 三变集团控股股东为三门国创科技投资集团有限公司，持有其100%股份[15][16] - 三门国创科技投资集团有限公司注册资本为19648.90万人民币[16] - 三变集团实际控制人为三门县人民政府[15][18] 财务数据 - 2024年末资产总额266,685,675.59元，负债总额109,875,600.13元，所有者权益总额156,810,075.46元，资产负债率41.20%，营业收入333,269.06元，净利润 -3,072,037.92元，净资产收益率 -1.94%[27] - 2024年资产总计较2023年下降1.13%，负债合计增长0.03%，所有者权益合计下降1.92%，营业收入下降44.57%，营业利润亏损扩大282.01%，净利润亏损扩大168.45%[87][88][90][91] - 2024年经营活动现金流入小计增长5.38%，现金流出小计下降49.56%，现金流量净额由负转正[94] 权益变动 - 2025年3月控股股东由台州市北部湾区经济开发集团有限公司变更为三门国创科技投资集团有限公司，实际控制人未变[30] - 本次权益变动前信息披露义务人持股38,702,210股，比例14.77%；变动后持股70,753,492股，比例24.06%[39] - 本次发行股票数量不超过32,051,282股，认购价款总额不超过20,000.00万元[40] - 认购方式为现金，发行价格6.24元/股，会因除权除息等调整[43] - 认购股票自发行结束日起18个月内不得转让[44] 未来展望 - 本次权益变动后信息披露义务人承诺18个月内不减持，未来12个月不排除增持[33] - 未来12个月内暂无改变或调整上市公司主营业务的计划[58] - 未来12个月内暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行重大操作及重组计划[59] - 权益变动完成后暂无对上市公司董监高进行调整的计划[60] - 暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动调整的计划[63] - 暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划[64]

公司基本信息 - 信息披露义务人浙江三变集团有限公司注册资本7000万元，法定代表人为金健，成立于1997 - 06 - 04 [11] - 三门国创科技投资集团有限公司为控股股东，注册资本19,648.90万人民币，法定代表人为金健，成立于2015 - 11 - 25 [18] - 实际控制人为三门县人民政府[17] 业绩总结 - 2024年末资产总额266,685,675.59元，负债总额109,875,600.13元，所有者权益总额156,810,075.46元，资产负债率41.20%，营业收入333,269.06元，净利润 -3,072,037.92元，净资产收益率 -1.94%[29] 股权变动 - 2025年3月，三变集团控股股东变更为三门国创科技投资集团有限公司，实际控制人未变[32] - 本次权益变动前，信息披露义务人持股38,702,210股，持股比例14.77%；变动后持股70,753,492股，持股比例24.06%[39] 发行情况 - 上市公司向特定对象发行A股股票于2025年3月6日经深交所审核通过，4月23日经中国证监会同意注册[36][37] - 发行股票数量不超过32,051,282股，认购价款总额不超过20,000.00万元，发行价格为6.24元/股[42][44] 未来展望 - 未来12个月无处置上市公司股份计划，自发行定价基准日至发行完成后十八个月内不减持，发行结束日起十八个月内不转让认购股份[35] - 未来12个月内暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划，暂无对上市公司资产和业务重大出售、合并等重组计划[57][58] 相关承诺 - 承诺保证三变科技人员、资产、财务、机构、业务独立[65][67][68][69][70] - 承诺避免未来与上市公司产生同业竞争，减少和规范未来关联交易，否则承担赔偿责任[73][74][77]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股32,051,282股（A股），发行价格为6.17元/股，募集资金总额为197,756,409.94元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）5,054,960.51元后，实际募集资金净额为192,701,449.43元 [1] - 发行完成后公司总股本由262,080,000股增加至294,131,282股 [2] 募集资金专户设立及存储情况 - 公司在中国银行三门县支行设立募集资金专项账户，实行专户管理 [3] - 截至2025年6月20日专户余额为195,550,282.22元，与实际募集资金净额差异系部分发行费用未支付完毕 [4][5] 三方监管协议主要内容 - 专户账号为380586184247，仅用于补充流动资金项目 [5] - 保荐机构浙商证券有权每半年进行一次现场检查，并可随时查询专户资料 [5][6] - 银行需按月提供对账单，大额支取（单次或12个月累计超5000万元/净额20%）需及时通知保荐机构 [6] - 协议有效期至专户资金全部支出并销户，保荐机构义务持续至2026年12月31日 [7][8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,051,282股A股，募资197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[2] - 截至2025年6月20日，募集资金到账，总股本增至294,131,282股[3] - 截至2025年6月20日，专户余额195,550,282.22元，用于补充流动资金[6] 资金监管安排 - 支取超5000万元或净额20%，银行通知保荐机构[9] - 保荐机构每半年现场检查，银行按月出对账单并抄送[7][9] - 监管协议至专户资金支出完销户失效，保荐机构义务2026年12月31日解除[9]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年6月26日在巨潮资讯网披露[2][4] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2]

发行情况 - 截至2025年6月20日，向三变集团发行32,051,282股，募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[23] - 发行价格由6.24元/股调整为6.17元/股[25][30] - 发行数量不超过发行前总股本262,080,000股的30%[31] - 三变集团认购32,051,282股，限售期18个月[37] 时间节点 - 2024年2月29日，第七届董事会第六次会议审议通过发行相关议案[19] - 2024年3月18日，2024年第一次临时股东会表决通过发行相关议案[19] - 2025年1月22日，第七届董事会第十四次会议审议通过延长发行有效期相关议案[19] - 2025年2月10日，2025年第一次临时股东会表决通过延长发行有效期议案[19] - 2025年3月6日，收到深交所审核中心意见落实函[20] - 2025年4月28日，收到中国证监会发行注册批复[21] 股东情况 - 截至2025年3月31日发行前，三变集团持股38,702,210股，占比14.77%[50] - 假设发行后，三变集团持股70,753,492股，占比24.06%[51] - 本次发行前十大股东合计持股65,071,619股，占比24.83%[50] - 假设发行后十大股东合计持股97,122,901股，占比33.02%[52] 其他情况 - 发行保荐人是浙商证券，联席主承销商是华福证券[45] - 发行股票将在深交所上市交易[35] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[57] - 发行对象为三变集团，以现金全额认购，无新关联交易和同业竞争[59]

发行流程 - 2024年2 - 3月多项发行相关议案通过审议[12][13] - 2025年1 - 2月延长发行决议及授权有效期议案通过[13][14] - 2025年3月收到深交所审核意见落实函[17] - 2025年4月获中国证监会同意发行注册批复[17] 发行信息 - 保荐人浙商证券，联席主承销商华福证券[18] - 发行对象浙江三变集团，现金认购[19] - 认购数量不超32,051,282股，价款不超2亿[21] - 定价基准日2024年3月1日，初始价6.24元/股[24] - 分红后发行价格调整为6.17元/股[25] 资金情况 - 截至2025年6月19日，三变集团缴存认购资金197,756,409.94元[27] - 应募集资金197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[28] - 计入实收股本32,051,282元，资本公积160,650,167.43元[28]

发行基本信息 - 发行A股，每股面值1元[3] - 向特定对象发行，代销方式[4] - 发行对象为三变集团，现金认购[5] - 发行价格由6.24元/股调整为6.17元/股[6][7] - 发行数量32,051,282股，不超总股本30%[8] - 募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[9][16] 时间节点 - 2024 - 2025年完成发行相关决策程序[12][13] - 2025年获深交所审核通过和证监会注册同意[14] - 2025年3月6日收到深交所审核中心意见落实函[26] - 2025年4月28日收到证监会同意注册批复[26] - 2025年6月三变集团足额缴款[18] - 2025年6月20日发行股票[19] 其他要点 - 三变集团限售期18个月[10] - 发行风险等级R4级，三变集团为B类投资者[22] - 三变集团认购资金自有或自筹，无需备案[20][21][25][29] - 认购构成关联交易，关联方回避表决[23][24] - 联席主承销商认为发行合法有效[28] - 发行人对认购对象选择公平公正[29] - 联席主承销商督导信息披露[26]