会议召开情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次、审计委员会会议5次等[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次，全票通过三项议案[4] 议案审议情况 - 2024年审议通过日常关联交易、续聘审计机构等多项议案[9][10] 未来展望 - 2025年独立董事继续参与重大事项决策并提建议[11]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次，独立董事亲自出席6次，通讯出席5次，现场出席1次[2] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均出席[2] - 2024年董事会审计委员会召开会议5次，提名委员会召开会议1次[2] - 2024年独立董事专门会议召开1次，全票通过三项议案[3] 工作时间与报告披露 - 2024年独立董事现场工作时间为15天[7] - 公司按时编制并披露《2023年度报告》等多份报告[8] 议案审议情况 - 2024年4月23日审议通过《关于2024年度公司日常关联交易的议案》[8] - 2024年4月23日审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，5月21日经股东大会批准[9] - 2024年1月5日审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》[10] - 2024年9月19日审议通过《关于变更公司财务总监及内部审计机构负责人的议案》[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会6次，独立董事出席6次，通讯4次、现场2次[2] - 2024年召开股东大会2次，独立董事均出席[2] - 2024年薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[2] - 2024年独立董事专门会议召开1次，全票通过三项议案[3] 议案审议情况 - 2024年4月23日审议通过日常关联交易议案[8] - 2024年4月23日审议通过续聘审计机构议案，5月21日股东大会批准[9] - 2024年1月5日审议通过聘任证券事务代表议案[9] - 2024年9月19日审议通过变更财务总监及内审负责人议案[9] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作16天[6] - 按时编制并披露《2023年度报告》等多份报告[8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入12.71亿元，较上年同期减少14.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，较上年同期增长14.22%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -8.35亿元，较上年同期增长5.20%[5] - 本报告期末总资产50.75亿元，较上年度末减少14.26%[5] - 非经常性损益合计1443.09万元[6] - 营业总收入本期为12.71亿元，上期为14.83亿元；营业总成本本期为11.37亿元，上期为13.53亿元[16] - 净利润本期为1.01亿元，上期为8921.67万元；归属于母公司所有者的净利润本期为1.01亿元，上期为8854.79万元[17] - 综合收益总额本期为1.01亿元，上期为8953.09万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1.01亿元，上期为8883.03万元[18] - 基本每股收益本期为0.12元，上期为0.11元；稀释每股收益本期为0.12元，上期为0.11元[18] - 负债和所有者权益总计本期为50.75亿元，上期为59.19亿元[15] - 现金及现金等价物净增加额为 -8.40亿元，上年同期为 -12.00亿元[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金比年初减少8.36亿元，减少36%[8] - 应收票据比年初减少262万元，减少78.07%[8] - 预付帐款比年初增加2670.5万元，增加115.03%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,486,898,262.26元，期初余额2,323,366,372.25元[13] - 应收账款期末余额703,341,537.31元，期初余额709,482,003.77元[13] - 存货期末余额353,614,526.46元，期初余额336,605,108.47元[14] - 流动资产合计期末余额2,676,709,540.24元，期初余额3,496,604,779.43元[14] - 非流动资产合计期末余额2,398,601,670.52元，期初余额2,422,708,168.89元[14] - 资产总计期末余额5,075,311,210.76元，期初余额5,919,312,948.32元[14] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额47,990,000.00元，期初余额61,000,000.00元[14] - 流动负债合计本期为17.52亿元，上期为26.99亿元；非流动负债合计本期为5877.47万元，上期为5799.49万元[15] 经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为11.94亿元，上期为14.97亿元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为11.52亿元，上期为14.46亿元[19] - 收到的税费返还本期为3913.90万元，上期为1750.99万元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为3894.70万元，上期为4864.45万元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为15.75亿元，上年同期为19.51亿元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.28亿元，上年同期为1.48亿元[20] - 支付的各项税费为2.33亿元，上年同期为2.02亿元[20] - 经营活动现金流出小计为20.30亿元，上年同期为23.78亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -8.35亿元，上年同期为 -8.81亿元[20] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额同比增加19.62亿元，同比增加109.68%[9] - 投资活动现金流入小计为4305.90万元，上年同期为4469.40万元[20] - 投资活动现金流出小计为2574.44万元，上年同期为22.36亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为1731.46万元，上年同期为 -1.79亿元[20] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加11.85亿元，同比增加84.50%[9] - 筹资活动现金流出小计为2173.61万元，上年同期为1.61亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,054，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 德华集团控股股份有限公司持股比例36.15%，持股数量300,773,456股[11] - 公司回购专用证券账户持股比例为1.28%，报告期末持有的普通股数量为10,633,361股[12]

公司利润分配情况 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利3.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年度以总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，每10股派发现金红利5.5元（含税）[136] - 2024年半年度以总股本扣除回购账户股数后的股本为基数，每10股派发现金红利2.8元（含税）[137] - 本报告期每10股派息3.2元（含税），现金分红金额262856179.84元，占利润分配总额比例100%[138] - 2024年度利润分配预案为以2024年权益分派实施时股权登记日总股本扣除回购账户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），不进行公积金转增股本和分红股[139] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为91.89亿元，较2023年增长1.39%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.85亿元，较2023年下降15.11%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.90亿元，较2023年下降16.01%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11.52亿元，较2023年下降39.68%[17] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.71元/股，较2023年下降15.48%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为18.80%，较2023年下降4.99%[17] - 2024年末总资产为59.19亿元，较2023年末下降7.20%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30.50亿元，较2023年末下降4.90%[17] - 2024年非经常性损益合计9525.43万美元，较2023年的1.06亿美元有所下降[23][24] - 2024年公司实现营业收入91.89亿元，同比增长1.39%[47] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润5.85亿元，同比减少15.11%[47] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣非净利润为4.90亿元，同比减少16.01%[47] - 报告期内公司营业收入91.89亿元，同比增加1.39%[48][53][58] - 2024年销售费用为3.1570586931亿元，2023年为2.9128000351亿元，同比增加8.39%，增加2442.59万元[69] - 2024年管理费用为2.0359226943亿元，2023年为2.6454915999亿元，同比减少23.04%，减少6095.56万元[69] - 2024年财务费用为 - 3400.479021万元，2023年为 - 1503.408556万元，同比减少126.18%，减少1897.07万元[69] - 2024年研发费用为6537.319242万元，2023年为6951.298689万元，同比减少5.96%[69] - 2024年经营活动现金流入小计108.72亿元，同比增10.21%；现金流出小计97.20亿元，同比增22.19%；现金流量净额11.52亿元，同比降39.68%[74] - 2024年投资活动现金流入小计1.64亿元，同比降0.76%；现金流出小计12.98亿元，同比增849.89%；现金流量净额-11.35亿元，同比降4126.64%[74][75] - 2024年筹资活动现金流入小计0.20亿元，同比降97.44%；现金流出小计9.54亿元，同比降18.58%；现金流量净额-9.34亿元，同比降139.92%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额-9.11亿元，同比降158.73%[75] - 投资收益5733.24万元，占利润总额比例7.20%；公允价值变动损益-525.70万元，占比-0.66%；资产减值-1.45亿元，占比-18.25%[78] - 营业外收入1831.58万元，占利润总额比例2.30%；营业外支出297.40万元，占比0.37%；其他收益8404.42万元，占比10.55%[78] - 2024年末货币资金23.23亿元，占总资产比例39.25%，较年初增3.94%；应收账款7.09亿元，占比11.99%，较年初降5.72%[80] - 2024年末固定资产6.19亿元，占总资产比例10.46%，较年初增2.97%；在建工程7406.01万元，占比1.25%，较年初增0.74%[80] - 报告期投资额为293,272,806.70元，上年同期投资额为135,267,235.50元，变动幅度为116.81%[86] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为585253680.03元[138] - 公司母公司2024年度实现净利润289855279.72元[138] 行业市场情况 - 我国人造板行业产量和消费量约3亿立方米，胶合板生产企业数量从2020年16000余家降至2024年底6000余家[27] - 2024年国内新建48条刨花板生产线，新增产能1541万立方米，建成总产能达6415万立方米[28] - 2024年国内规模以上家具制造业企业营业收入6771.5亿元，同比增长0.4%[29] 公司业务布局与模式 - 公司是国内装饰材料领域龙头企业之一，多渠道运营效果显著，竞争优势加强[31] - 公司定制家居零售业务以华东为核心市场，定制工程业务强化风控管理[31] - 公司有装饰材料和定制家居两大业务，装饰材料通过经销商模式销售，定制家居分零售和大宗业务销售[32] - 公司装饰材料产品包括主材和辅材，定制家居产品有衣柜、橱柜等[32] - 公司以环保家具板材为依托，拓展全屋木作定制家居业务体系[32] - 公司采购包括自主生产原材料采购与OEM代工生产成品采购[35] - 公司生产模式包括自主生产以及OEM代工生产两种模式[37] - 公司销售模式主要为经销商模式、品牌授权模式、大宗业务模式和其他业务模式[41] 公司各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入91.89亿元，同比增加1.39%，装饰材料业务收入74.04亿元，同比增加7.99%，定制家居业务收入17.20亿元，同比减少18.73%[48][53][58] - 装饰材料业务中，板材产品收入47.70亿元，同比增加7.57%，板材品牌使用费4.93亿元，同比增长14.18%，其他装饰材料21.41亿元，同比增长7.60%[48] - 报告期内公司装饰材料业务完成乡镇店建设1413家，截至期末装饰材料门店共5522家，其中乡镇店2152家，易装门店959家[48] - 定制家居业务中，兔宝宝全屋定制业务收入7.07亿元，同比增长18.49%，工程定制业务的青岛裕丰汉唐收入6.10亿元，同比减少46.81%[53] - 截至报告期末，公司定制家居专卖店共848家，其中家居综合店341家（含全屋定制254家），全屋定制286家，地板店146家，木门店75家[55] - 分产品来看，柜类收入12.92亿元，同比减少24.45%，地板收入3.78亿元，同比增长0.41%，木门收入0.43亿元，同比增长99.78%，品牌授权使用费5.02亿元，同比增长13.54%[58] - 国内业务收入88.82亿元，同比增长1.47%，其中装饰材料收入72.75亿元，同比增长8.95%[58] - 装饰材料渠道业务中，华东区域收入30.15亿元，同比增长1.03%，华中区域收入9.99亿元，同比增长18.12%，东北区域收入0.96亿元，同比增长22.60%[58] - 其他业务收入6427.12万元，同比减少28.50%[58] - 非渠道业务营收20.94亿元，占比22.79%，同比增长20.02%；定制家居业务营收15.42亿元，占比16.78%，同比下降22.80%[59] - 装饰材料业务营收74.04亿元，营业成本61.43亿元，毛利率17.04%，营收同比增长7.99%[60] - 板材销售量3212.01万张，同比增长3.82%；生产量193.27万张，同比下降8.27%；库存量24.14万张，同比下降32.61%[61] - 柜类销售量659.02万平方米，同比下降13.94%；生产量341.77万平方米，同比下降30.18%；库存量28.03万平方米，同比下降62.68%[61] - 木门销售量6.05万扇，同比增长72.62%；生产量1.25万扇，同比增长51.52%；库存量642扇，同比下降61.60%[62] - 装饰材料直接材料成本50.75亿元，占营业成本比重82.66%，同比增长7.11%；定制家居直接材料成本9.88亿元，占比73.25%，同比下降18.77%[64] 公司子公司情况 - 2024年新增广州兔宝宝智能家居有限公司和湖州兔宝宝家居装饰有限公司，注册资本均为500万元，认缴比例100%[66] - 2024年注销浙江兔宝宝儿童家居有限公司、德华兔宝宝工贸有限公司、杭州小葵科技有限公司，浙江云兔网络科技有限公司被吸收合并[67] - 德华兔宝宝装饰材料销售有限公司注册资本7,000万元，总资产114,814.35万元，净资产88,788.74万元，营业收入442,267.39万元，营业利润14,539.38万元，净利润11,033.51万元[96] - 德华兔宝宝供应链管理有限公司注册资本5,000万元，总资产91,593.22万元，净资产8,463.05万元，营业收入403,133.03万元，营业利润13,354.17万元，净利润10,019.56万元[96] - 德华兔宝宝家居销售有限公司注册资本5,000万元，总资产39,262.58万元，净资产8,244.88万元，营业收入94,816.49万元，营业利润722.19万元，净利润693.14万元[96] - 杭州多赢网络科技有限公司注册资本3,200万元，总资产63,717.73万元，净资产45,776.99万元，营业收入64,766.01万元，营业利润20,400.34万元，净利润16,081.47万元[96] - 德华兔宝宝供应链管理有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[97] - 德华兔宝宝家居销售有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[97] - 杭州多赢网络科技有限公司注册资本3200万元，公司持股100%[98] - 青岛裕丰汉唐木业有限公司注册资本8169.82万元，公司子公司持股95%[98] 公司研发情况 - 截至2024年底，公司共申请专利674件，其中发明专利352件；授权专利436件，其中发明专利140件，8件国际发明专利[46] - 截至2024年底，公司累计主持、参与标准制修订324项，其中参与国际标准12项，累计参与编制国家标准数量138份，累计参与编制行业标准数量114份；累计参与承担项目147项，其中国家级项目14项[46] - 木质材料抑烟低毒阻燃关键技术及应用项目申请发明专利5件，制定企业标准1项[70] - 高效抑烟低毒生物基阻燃剂制备及关键应用技术研发项目申请发明专利3件，制定企业标准1项[70] - 木质材料抑烟低毒阻燃关键技术及应用项目已完成木质材料产烟特性和抑烟机理研究，开发出2项新产品新技术[70] - 基于机器视觉的木质地板表板智能分选项目使分拣效率提高3倍以上[71] - 2024年研发人员数量为241人，较2023年的301人减少19.93%[72] - 2024年研发人员数量占比为7.99%，较2023年的9.08%下降1.09%[72] - 2024年本科及以下学历研发人员为216人，较2023年的268人减少19.40%[72] - 2024年硕士及以上学历研发人员为25人，较2023年的33人减少24.24%[72] - 2024年30岁以下研发人员为53人，较2023年的101人减少47.52%[72] - 2024年30 - 40岁研发人员为136人，较2023年的140人减少2.86%[72] - 2024年40岁以上研发人员为52人，较2023年的60人减少13.33%[72] - 2024年研发投入金额为65373192.42元，较2023年的69512986.89元减少5.96%[72] - 2024年研发投入占营业收入比例为0.71%，较2023年的0.77%下降0.06%[72] 公司现金流差异原因 - 报告期经营性现金净流量与本年度净利润存在较大差异，原因系各项减值准备计提[76] 公司资产相关情况 - 境外资产中，柬埔寨TUBAO股权投资规模5859.97万元，占公司净资产比重1.92%；TB FLOORING股权投资规模9682.98万元，占比3.17%[81] - 其他非流动金融资产期初数为631,

财务与内控 - 公司2024年12月31日财务报告内控在重大方面有效[2] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[2] - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[25] - 未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[26] 子公司情况 - 25家子公司纳入本期合并报表范围[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[3] 公司治理 - 董事会9名董事，3名独立董事；监事会3名监事，1名职工监事[7] 投资与制度 - 报告期以19,977.81万元购51,225.16平方米厂房[15][16] - 制定《重大投资管理制度》等多项制度[11][12][13][14][15] 审计与评价 - 天健会计师事务所认为公司财务报告内控有效[28] - 保荐人认为公司内控评价报告真实客观[29]

业绩总结 - 2023年12月31日资产负债表其他应付款减少2,034,217.78元，其他流动负债增加2,034,217.78元[7] - 2023年度利润表营业成本增加4,598,326.75元，销售费用减少4,598,326.75元[7] 其他新策略 - 公司于2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[3][4][6] - 监事会同意会计政策变更[8]

会议情况 - 2024年董事会召开6次会议[2] - 2024年召开2次股东大会[6] - 2024年薪酬与考核等委员会召开会议[5] 内控与信息披露 - 2024年内控自评无重大缺陷[7] - 2024年披露报告和公告56项[7] 沟通交流 - 2024年加强与投资者沟通[7] - 2024年举办业绩说明会[7] 未来展望 - 2025年董事会加强制度提升竞争力[8]

业绩数据 - 2024年净利润（调整后）6.12亿元，2021年扣非净利润6.25亿元[4] - 2024年业绩考核目标净利润（调整后）增长率不低于50%，目标值9.38亿元[4] - 2024年度业绩实际完成情况R为65.30%[4] 员工持股 - 2022年1月10日过户股数1117万股，占总股本1.50%[1] - 2024年度持股计划实际持有人数69人，个人层面符合解锁条件[5] - 第三个解除限售期可解锁股份201.06万股，占持股计划18%，总股本0.24%[5] - 截至公告披露日，第三个锁定期届满标的股票335.1万股，占总股本0.40%[6] - 第二期员工持股计划存续期60个月，分三期解锁[4] - 第二期员工持股计划第三个锁定期2025年4月25日届满[1]

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会 关于对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，德华兔宝宝装饰新材股 份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士 就其 2024 年的独立性情况进行了自查并分别向公司提交了《独立董事独立性自查表》； 董事会就前述独立董事 2024 年的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查张文标先生、苏新建先生、叶雪芳女士的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 ...