业绩总结 - 2024年全年合并营业收入42.18亿元，同比增10.69%[1][2] - 2024年全年利润总额6.49亿元，同比增25.88%[1][2] - 2024年全年归母净利润4.28亿元，同比增31.02%[1][2] 高管管理 - 高级管理人员考核含公司绩效目标等[3] - 高级管理人员年度薪酬由岗位工资和绩效奖金构成[4] - 2025年审定并发放2024年度绩效奖金[5]

国海证券股份有限公司董事会关于 2024 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明 根据《公司法》《证券公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和《国海证券股份有限公司章程》《国海证券股 份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理制度》（以下简 称《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》）的有关规定， 公司对董事 2024 年度履职情况进行了考核。具体如下： 二、2024 年度董事履职考核程序 根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定， 公司董事的考核由董事会组织实施。董事会薪酬与提名委员 会对董事 2024 年度履职情况评议拟定初步考核结果，提交 董事会审议确定。董事会薪酬与提名委员会及董事会对每位 董事履职考核情况进行审议时，当事董事回避表决。 三、2024 年度董事履职考核结果及薪酬 依照上述原则和程序，各位董事 2024 年度履职考核结 果及薪酬具体如下： （一）公司各位董事 2024 年度履职考核结果均为称职。 一、2024 年度董事履职考核与薪酬原则 根据《董事、监事履职考核与薪酬管理制度》的规定， 对董事 2024 年度进行考核的内容包括履职 ...

财务状况 - 2025年3月31日资产总额765.5977379751亿美元，较上年末增长28.48%[7] - 2025年3月31日负债总额534.6128074368亿美元，较上年末增长45.82%[7] - 2025年1 - 3月营业收入8.2530124209亿美元，较上年同期增长2.85%[7] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2.0021627232亿美元，较上年同期增长113.99%[7] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.03元/股，较上年同期增长200.00%[7] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为213,156户[16] 其他数据 - 截至披露前一交易日公司总股本63.86174477亿股[9] - 2025年1 - 3月非流动性资产处置损益为 - 100726.39元[10] - 2025年1 - 3月计入当期损益的政府补助为670527.49元[10] - 应收款项2025年3月31日为7.9017923096亿美元，较2024年12月31日增长135.08%[11] - 买入返售金融资产2025年3月31日为34.52945675亿美元，较2024年12月31日增长78.71%[11] - 2025年3月31日核心净资本为162.84亿元，2024年12月31日为162.25亿元[13] - 2025年3月31日净资本为162.84亿元，2024年12月31日为162.25亿元[13] - 2025年3月31日净资产为209.83亿元，2024年12月31日为208.41亿元[13] - 2025年3月31日各项风险资本准备之和为55.89亿元，2024年12月31日为39.44亿元[13] - 2025年3月31日表内外资产总额为653.52亿元，2024年12月31日为485.51亿元[13] - 2025年3月31日风险覆盖率为291.33%，2024年12月31日为411.42%[13] - 2025年3月31日资本杠杆率为24.92%，2024年12月31日为33.42%[13] - 广西投资集团有限公司持股比例为23.33%，持股数量为14.90亿股[16] - 2025年3月31日净资本/负债为49.24%，2024年为98.22%[14] - 2025年1 - 3月利息净收入1.3327080536亿元，较2024年1 - 3月的1.0663203425亿元增长24.98%[3] - 2025年1 - 3月手续费及佣金净收入4.8855097461亿元，较2024年1 - 3月的3.6690515628亿元增长33.15%[3] - 2025年1 - 3月投资收益2.4423057101亿元，较2024年1 - 3月的1.3802746814亿元增长76.94%[3] - 2025年1 - 3月营业支出5.4484765602亿元，较2024年1 - 3月的6.6322933668亿元下降17.85%[3] - 2025年综合收益总额1.7110291803亿元，较2024年的0.8286088601亿元增长106.5%[3] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计170.75亿元，2024年同期为168.06亿元，同比增长1.6%[29] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计67.35亿元，2024年同期为37.81亿元，同比增长78.13%[29] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额103.41亿元，2024年同期为130.25亿元，同比下降20.61%[29] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计1.29亿元，2024年同期为1.45亿元，同比下降11.94%[29] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计135.53亿元，2024年同期为111.42亿元，同比增长21.64%[29] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 134.24亿元，2024年同期为 - 109.97亿元，亏损扩大22.07%[29] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计10.2亿元，2024年同期为0.55亿元，同比增长1754.55%[29] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计4.67亿元，2024年同期为13.28亿元，同比下降64.83%[29] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额5.53亿元，2024年同期为 - 12.74亿元，扭亏为盈[29] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 25.3亿元，2024年同期为7.54亿元，由正转负[29]

收入和利润（同比） - 2025年1 - 3月营业收入8.2530124209亿美元，较上年同期增长2.85%[7] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润2.0021627232亿美元，较上年同期增长113.99%[7] - 2025年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长200.00%[7] - 2025年1 - 3月营业收入8.25亿元，较2024年1 - 3月的8.02亿元增长2.85%[27] - 2025年1 - 3月净利润2.16亿元，较2024年1 - 3月的1.12亿元增长93.00%[27] - 2025年1 - 3月利息净收入1.33亿元，较2024年1 - 3月的1.07亿元增长24.98%[27] - 2025年1 - 3月手续费及佣金净收入4.89亿元，较2024年1 - 3月的3.67亿元增长33.15%[27] - 2025年1 - 3月投资收益2.44亿元，较2024年1 - 3月的1.38亿元增长76.95%[27] - 2025年基本每股收益0.03元，2024年为0.01元，增长200%[27] 成本和费用（同比） - 2025年1 - 3月营业支出5.45亿元，较2024年1 - 3月的6.63亿元下降17.73%[27] 其他财务数据（较上年末或特定日期变化） - 2025年3月31日资产总额765.5977379751亿美元，较上年末增长28.48%[7] - 2025年3月31日负债总额534.6128074368亿美元，较上年末增长45.82%[7] - 2025年3月31日应收款项7.9017923096亿美元，较2024年12月31日增长135.08%[11] - 2025年3月31日买入返售金融资产34.52945675亿美元，较2024年12月31日增长78.71%[11] - 2025年3月31日其他债权投资160.9447511739亿美元，较2024年12月31日增长511.91%[11] - 2025年3月31日应付短期融资款13.0740520547亿美元，较2024年12月31日增长274.54%[11] - 2025年3月31日卖出回购金融资产款204.1365304583亿美元，较2024年12月31日增长535.07%[11] - 2025年3月31日核心净资本为162.84亿元，2024年12月31日为162.25亿元[13] - 2025年3月31日净资本为162.84亿元，2024年12月31日为162.25亿元[13] - 2025年3月31日净资产为209.83亿元，2024年12月31日为208.41亿元[13] - 2025年3月31日各项风险资本准备之和为55.89亿元，2024年12月31日为39.44亿元[13] - 2025年3月31日表内外资产总额为653.52亿元，2024年12月31日为485.51亿元[13] - 2025年3月31日风险覆盖率为291.33%，2024年12月31日为411.42%[13] - 2025年3月31日资本杠杆率为24.92%，2024年12月31日为33.42%[13] - 2025年第一季度净资本/负债为49.24%，上一年为98.22%[14] - 2025年第一季度净资产/负债为63.45%，上一年为126.17%[14] - 2025年3月31日资产总计765.60亿元，较2024年12月31日的595.91亿元增长28.47%[23] - 2025年3月31日负债合计534.61亿元，较2024年12月31日的366.63亿元增长45.82%[25] - 2025年3月31日归属于母公司股东权益合计222.64亿元，较2024年12月31日的221.08亿元增长0.70%[25] 现金流量相关数据（同比） - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计170.75亿元，2024年同期为168.06亿元[29] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计67.35亿元，2024年同期为37.81亿元[29] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额103.41亿元，2024年同期为130.25亿元[29] - 2025年1 - 3月投资活动现金流入小计1.29亿元，2024年同期为1.45亿元[29] - 2025年1 - 3月投资活动现金流出小计135.53亿元，2024年同期为111.42亿元[29] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 134.24亿元，2024年同期为 - 109.97亿元[29] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流入小计10.20亿元，2024年同期为0.55亿元[29] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计4.67亿元，2024年同期为13.28亿元[29] - 2025年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额0.55亿元，2024年同期为 - 1.27亿元[29] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 25.30亿元，2024年同期为7.54亿元[29] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为213,156户[16]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8.25亿元，同比增长2.85% [1] - 2025年第一季度净利润2亿元，同比增长113.99% [1]

公司业务发展 - 2024年公司制定实施《服务"五篇大文章"工作方案》，包含17项工作举措，从融资端、投资端、研究端发力服务新质生产力发展 [1] - 科技金融和绿色金融领域全年投融资38亿元，助力4家科创、绿色企业新三板挂牌，绿色、普惠金融债二级市场交易量超172亿元 [1] - 发布科技、绿色、普惠等领域深度研究报告320篇，新设绿色主体公募基金规模79.9亿元 [1] - 普惠金融和养老金融领域管理大资管产品近1,900亿元（同比增长8%），零售业务受托管理资产规模近2900亿元（同比增长5%） [1] - 新设立普惠主题公募基金3只（募集规模87亿元），持营普惠主题公募基金111只，开展"保险+期货"试点项目13个 [1] - 数字金融领域迭代优化系统功能超520项，自主研发产品获"金融科技发展奖"三等奖 [1] 公司基本情况 - 公司为全国性上市综合金融服务企业，业务涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等 [2] - 成立于1988年，前身为广西证券公司，是广西区内注册的唯一一家证券公司 [2] - 2011年8月通过借壳上市登陆A股，成为国内第16家上市证券公司 [2]

公司战略定位 - 公司坚持以投研为引领，打造差异化特色化竞争优势，致力于成为"财富管理和机构业务特色的综合型券商" [1] - 自2021年打造"精品研究"平台以来，研究业务的行业排名、市场份额不断提升 [1] 研究业务表现 - 公募基金佣金市占率行业排名大幅提升，佣金市占率创历史新高 [1] - 年内荣获金牛奖"最佳行业分析师团队"等多个行业重要奖项，市场影响力不断增强 [1] 财富管理业务 - 打造"天地人网"的立体化获客和营销服务体系 [1] - 2024年新开有效户数同比增长37.32% [1] - 投顾业务收入同比增长90.88% [1] - 搭建更高效的NPS服务体系，提升线上化、智能化服务水平 [1] 大资管业务 - 主动管理能力持续增强，形成现金管理、固收+、特色化ABS等领域竞争优势 [1] - 资产管理业务标准化主动管理规模380.15亿元（不含ABS），同比增长14.5% [1] - 旗下公募基金国海富兰克林形成股票投资、固收投资、海外投资共同发展的多元业务格局 [1] - 旗下私募基金国海创新资本连续第4年荣获"金牛券商股权投资卓越机构"奖项 [1] 公司背景 - 公司成立于1988年，前身为广西证券公司，是国内首批设立也是在广西区内注册的唯一一家证券公司 [2] - 2001年增资扩股并更名为国海证券有限责任公司 [2] - 2011年8月借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场，更名为国海证券股份有限公司，成为国内第16家上市证券公司 [2]

公司业务概况 - 公司证券经纪业务在广西市场占有率多年保持第一位，区内设有48家营业网点，基本实现广西市场全覆盖 [1] - 公司业务涵盖证券、基金、期货、私募股权投资、另类投资等多元业务体系，是全国性上市综合金融服务企业 [2] - 公司成立于1988年，前身为广西证券公司，是国内首批设立且在广西区内注册的唯一一家证券公司 [2] - 2011年8月通过借壳桂林集琦药业股份有限公司登陆A股市场，成为国内第16家上市证券公司 [2] 业务转型与战略 - 证券经纪业务聚焦居民财富管理需求，推动向财富管理和综合金融服务转型 [1] - 通过渠道、产品、服务和队伍建设实现业务转型 [1] - 打造"天地人网"立体化获客和营销服务体系，提升渠道获客质量和产能 [1] - 重点打造优质产品和有温度的服务，优化客户分类分级 [1] 产品与服务 - 加强稳健型、普惠型金融产品引入，升级智能资产配置平台 [1] - 优化产品评价引入和售后服务体系，打造"她财富"品牌和投顾服务口碑 [1] - 构建多元资产、多策略、多品种的产品与服务体系 [2] - 持续提升大类资产配置能力和客户服务质效 [2] 客户运营 - 提升线上线下客户运营能力，服务普惠金融 [1] - 深入开展投资者教育，引导正确投资理念 [1] - 加强投资者权益保护和适当性管理，及时回应客户诉求 [1] - 基于客户生命周期与风险偏好，完善客户运营服务体系 [2] 未来发展 - 坚持以客户需求为中心，提供丰富优质产品与有温度的服务 [2] - 准确洞察客户需求，满足不同客群的财富管理需求 [2]

国海证券股份有限公司 2025 年 面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期） 信用评级报告 编号：CCXI-20243306D-02 国海证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行 公司债券（第一期）信用评级报告 声 明 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 4 月 17 日 * [14] M. C. 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性 ...

2024年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告 2024年12月26日，证监会出具《关于同意国海证券股份有限公司向专业投资 者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1918号），同意国海证券 股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）面向专业投资者公开发行面值 总额不超过100亿元（含）的公司债券（以下简称"本次债券"）。 国海证券股份有限公司 发行人：国海证券股份有限公司 2025 年 月 日 (本页无正文,为《国海证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公 司债券更名公告》之签章页 ) 主承销商: J 2025年4月 ( i 本次债券申报时命名为"国海证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开 发行公司债券"。因涉及跨年和分期发行，本期债券名称调整为"国海证券股份 有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）"，本次债券后续 发行名称依次为"国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）"（如有）、"国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开 发行公司债券（第三期）"（如有）等，不再另行公告。 本期债券名称变更不改变原签订的与本期 ...