公司基本信息 - 公司股票简称中金岭南，代码000060，上市于深圳证券交易所[14] - 1997年1月23日公司股票在深交所挂牌交易，原控股股东为中国有色金属工业总公司[17] - 1998年公司控股股东变更为国家有色金属工业局[17] - 2001年中国有色金属工业广州公司成为公司控股股东[17] - 2001年广东省广晟资产经营有限公司成为公司控股股东，划转20,160万股国家股[17] - 2021年3月12日公司控股股东更名为广东省广晟控股集团有限公司[17] - 2020年12月控股股东子公司对华科公司增资1.9亿元，公司不再控股华加日幕墙公司[17] - 2023年公司成立山东中金岭南铜业有限责任公司进军铜冶炼产业[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入598.12亿元，较2023年减少8.82%；归属于上市公司股东的净利润10.82亿元，较2023年增长57.30%[19] - 2024年末总资产458.37亿元，较2023年末增长6.54%；归属于上市公司股东的净资产142.00亿元，较2023年末增长6.64%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为180.14亿元、126.04亿元、150.70亿元、141.25亿元[23] - 2024年非经常性损益合计5124.62万元，2023年为4514.25万元，2022年为3894.27万元[25] - 公司将交易性金融资产相关收益界定为经常性损益，涉及金额1.11亿元[26] - 2024年公司实现营业收入598.12亿元，归母净利润10.82亿元，同比增长57.30%[77] - 2024年营业收入合计598.12亿元，同比减少8.82%[79] - 2024年公司整体毛利率为5.85%，同比增加1.12%[81] - 2024年销售费用1.69亿美元，同比增长9.58%[90] - 2024年管理费用7.67亿美元，同比增长19.47%[90] - 2024年财务费用4.41亿美元，同比下降21.83%[90] - 2024年经营活动现金流入小计607.60亿元，同比减少1.66%；现金流出小计599.65亿元，同比减少0.41%；现金流量净额7.96亿元，同比减少49.35%[95] - 2024年投资活动现金流入小计10.29亿元，同比减少37.08%；现金流出小计33.12亿元，同比减少51.22%；现金流量净额-22.83亿元，同比减少55.71%[95] - 2024年筹资活动现金流入小计197.99亿元，同比减少4.73%；现金流出小计187.97亿元，同比增加8.36%；现金流量净额10.02亿元，同比减少70.84%[95] - 2024年现金及现金等价物净增加额-4.34亿元，同比增加465.35%[95] - 投资收益1.39亿元，占利润总额比例8.67%；公允价值变动损益4757.24万元，占比2.97%；资产减值-4585.62万元，占比-2.86%[98] - 2024年末货币资金26.76亿元，占总资产比例5.84%，较年初减少2.56%；存货117.56亿元，占比25.65%，较年初增加5.07%[99] - 2024年末固定资产177.74亿元，占总资产比例38.78%，较年初减少1.67%；长期借款49.38亿元，占比10.77%，较年初减少4.99%[99] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数9.21亿元，本期公允价值变动4757.24万元，期末数6.72亿元[102] - 衍生金融资产期初数2563.03万元，本期公允价值变动8963.01万元，期末数1603.87万元[102] - 报告期投资额为607,176,553.53元，上年同期投资额为5,138,803,238.42元，变动幅度为 -88.18%[105] - 证券投资最初投资成本合计723,580,213.81元，期初账面价值合计921,078,497.52元，本期公允价值变动合计47,572,429.94元，本期购买金额合计607,176,553.53元，本期出售金额合计904,289,766.86元，报告期损益合计122,860,573.48元，期末账面价值合计671,537,714.13元[109] - 衍生品投资期末金额总计59,935.55万元，占公司报告期末净资产比例为3.40%[110] - 套期工具商品期货合约平仓盈亏和年末持仓公允价值变动产生利得合计25,953,392.57元[110] - 指定为公允价值套期转入当期损益84,690,067.78元，其中高度有效部分58,109,550.79元、非高度有效部分26,580,516.99元[110] - 指定为现金流量套期利得合计 - 58,736,675.21元，其中高度有效部分 - 45,939,410.32元、非高度有效部分13,469,179.89元[110] - 截至2024年12月31日，现金流量套期储备税前余额671,915.00元，税后余额503,936.25元[110] - 2020年公开发行可转换债券募集资金总额380,000.00万元，净额378,449.53万元[114][115] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金351,848.12万元，尚未使用募集资金总额26,601.41万元[114][115] - 募集资金使用比例为92.97%，变更用途的募集资金为0[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 铅锌铜采掘、冶炼及销售业务2024年营收453.64亿元，同比增长18.33%，占比75.84%[79] - 铝、镍、锌加工及销售业务2024年营收26.01亿元，同比增长70.95%，占比4.35%[79] - 有色金属贸易业务2024年营收124.36亿元，同比减少51.97%，占比20.79%[79] - 2024年公司矿山企业生产精矿铅锌金属量26.50万吨，同比增长0.84%；国内矿山企业生产铅锌矿金属量16.13万吨，同比下降5.33%[47] - 2024年公司冶炼企业生产铜铅锌产品87.15万吨，同比增长3.26%；其中阴极铜43.17万吨，较上年同期增长7.11%；铅锌产品43.98万吨，同比下降0.27%[47] - 2024年公司冶炼企业生产工业硫酸173.77万吨，硫磺3.38万吨，白银153吨，黄金267千克，电镓17吨、锗精矿含锗18吨、粗铜1561吨[47] - 2024年公司深加工企业生产铝型材1.81万吨；生产电池锌粉1.97万吨；冲孔镀镍钢（铜）带1475吨，复合材料1239吨，热双金属等2190吨[47] - 精矿含铅锌金属量2024年库存量7329吨，同比增长40.78%[82] - 精矿含铜金属量2024年库存量129吨，同比下降64.56%[82] - 铜冶炼产品2024年销售量43.20万吨，同比增长7.54%[82] - 铅锌铜采掘、冶炼及销售业务2024年原材料成本380.07亿元，同比增长20.96%，占比90.58%[86] - 铝、镍、锌加工及销售业务2024年原材料成本20.12亿元，同比增长97.58%，占比87.95%[86] - 2024年精矿产品成本合计26.86亿美元，同比增长9.88%，其中原材料成本4.67亿美元，占比17.39%[87] - 2024年铅锌冶炼产品成本合计69.27亿美元，同比增长3.74%，其中原材料成本51.93亿美元，占比74.97%[87] - 2024年铜冶炼产品成本合计331.00亿美元，同比增长24.35%，其中原材料成本318.96亿美元，占比96.36%[87] - 2024年有色金属贸易业务采购成本123.78亿美元，同比下降52.12%[87] - 2024年其他产品成本合计27.39亿美元，同比增长47.71%，其中原材料成本22.27亿美元，占比81.30%[87] 公司资源储备情况 - 公司已形成铅锌采选年产金属量30万吨生产能力，直接掌控的已探明有色金属资源总量超千万吨[30] - 公司主要产品有铅锭、锌锭及锌合金、阴极铜等[31] - 截止2024年底，公司所属矿山保有金属资源量锌713万吨，铅366万吨，铜143万吨，银6607吨，金90吨，镍9.24万吨，镓717吨，锗240吨，钨1.65万吨[48] - 国内矿山保有金属资源量锌388万吨，铅204万吨，铜9万吨，银2881吨，镓717吨，锗240吨，钨1.65万吨[49] - 国外矿山保有金属资源量锌325万吨，铅162万吨，银3726吨，铜134万吨，金90吨，镍9.24万吨[49] - 广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿年末保有铅金属资源量450500.64吨、锌金属1837280.51吨、银金属385.31吨，矿石量分别为5398.427万吨、5398.427万吨、5178.864万吨[55] - 多米尼加迈蒙矿北矿床井下资源量合计矿石量179万吨，铜金属3.22万吨、锌金属3.66万吨、银金属61.80吨、黄金金属1995千克[56] - 多米尼加迈蒙矿南矿床井下资源量合计矿石量3365万吨，铜金属73万吨、锌金属87万吨、银金属1357吨、黄金金属43679千克[57] - 多米尼加Loma Pesada远景区资源量合计矿石量147.60万吨，铜金属2.72万吨、银金属8.25吨、金金属147.60千克、锌金属0.83万吨[59] - 多米尼加Loma Barbuito远景区资源量矿石量184.00万吨，铜金属1.10万吨、银金属29.99吨、金金属2024千克、锌金属2.39万吨[60] - 多米尼加Cerro Kiosko远景区资源量矿石量279.00万吨，铜金属1.67万吨、银金属13.11吨、金金属6138千克[60] - 多米尼加Dona Amanda远景区资源量矿石量16500.00万吨，铜金属53万吨、银金属281吨、金金属36302千克[61] - 澳大利亚布罗肯山资源量合计矿石量2400.27万吨，锌金属207.62万吨、铅金属160.94万吨、银金属1974.83吨；储量合计矿石量1085.10万吨，锌金属57.19万吨、铅金属39.18万吨、银金属439.43吨[62] - 澳大利亚弗林德斯运营点资源量合计矿石量69.40万吨，锌金属23.40万吨、铅金属1.00万吨[63] - 2024年公司完成340个钻孔施工，总钻探进尺51264.14米，新增铅锌铜金属资源量151.45万吨、金24吨、钨（WO3）1万吨[64][65] - 勘探新增铜铅锌金属资源量82.96万吨（已上表32.8万吨），凡口铅锌矿新探获铅锌金属资源量14.18万吨、银67吨，盘龙铅锌矿新增铅锌金属量3.2万吨等[66] - 2024年7月竞得新兴县天堂铅锌铜多金属矿普查探矿权，已探获铜金属资源量9.43万吨，铅锌金属资源量59.04万吨[67] - 布罗肯山北矿4 - 11中段估算铅锌金属量16.9万吨，迈蒙矿尾矿库尾砂矿量739.11万吨，含铜4.86万吨、锌7.04万吨、金6吨、银233吨[68] - 公司直接掌控的已探明的铜铅锌等有色金属资源总量超千万吨，铅锌采选年产金属量约30万吨[70] 公司技术与研发情况 - 2015年公司自主研发的“中金法”建成全球首条“两段炼铜新工艺年处理150万吨多金属矿项目”示范生产线[35] - 公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术（ISP工艺）生产铅锭、锌锭的冶炼厂[34] - 公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭的冶炼厂[34] - 2024年研发人员数量为1127人，较2023年的1042人增长8.16%[93] - 2024年研发人员数量占比为9.86%，较2023年的9.02%增加0.84%[93] - 2024年研发人员中本科417人，较2023年的375人增长11.20%[93] - 2024年研发人员中硕士45人，较2023年的39人增长15.38%[93] - 2024年30岁以下研发人员209人，较2023年的174人增长20.11%[93] - 2024年30 - 40岁研发人员341人，较2023年的303人增长12.54%[93]

财务表现 - 2024年营业收入为598.12亿元，同比下降8.82% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为10.82亿元，同比增长57.30% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.87元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

文章核心观点 公司公告2025年第一季度中金转债转股及公司股份变动情况，包括发行上市、转股价格调整等信息 [2] 中金转债发行上市基本情况 可转换公司债券发行情况 - 经核准公司于2020年7月20日公开发行3800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38亿元 [2] 可转换公司债券上市情况 - 经同意公司38亿元可转换公司债券于2020年8月14日起在深交所上市交易，简称“中金转债”，代码“127020.SZ” [3] 可转换公司债券转股情况 - 公司可转换公司债券自2021年1月25日起可转换为公司股份 [4] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.71元/股，经2020年度权益分配方案调整为4.63元/股，于2021年6月18日生效 [5] - 经2021年度权益分配方案调整为4.54元/股，于2022年6月14日生效 [5] - 经2022年度权益分配方案调整为4.44元/股，于2023年6月28日生效 [6] - 经2023年度权益分配方案调整为4.38元/股，于2024年7月9日生效 [6] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第一季度，中金转债因转股减少30张（票面金额3000元），转股数量684股 [6] - 截至2025年3月31日剩余可转债30225520张（票面金额3022552000元） [6] 其他 - 投资者如需了解“中金转债”其他相关内容，可查阅公司于2020年7月16日刊登在巨潮资讯网的《募集说明书》全文 [7] - 咨询部门为公司证券部（董事会办公室），咨询电话0755 - 82839363 [7] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》 [7]

可转债情况 - 2020年7月20日公开发行3800万张可转换公司债券，总额380,000.00万元[4] - 2020年8月14日起在深交所上市交易[5] - 初始转股价格4.71元/股，现调整为4.38元/股[3][5][6][7] - 2025年第一季度转股减少30张，转股684股[8] - 截至2025年3月31日剩余可转债30,225,520张[8] 股份情况 - 2024年12月31日限售股286,875股，占比0.01%[10] - 2025年3月31日限售股282,656股，占比0.01%[10] - 2024年12月31日无限售股3,737,309,250股，占比99.99%[10] - 2025年3月31日无限售股3,737,314,153股，占比99.99%[10] - 2024年12月31日股份总数3,737,596,125股，2025年3月31日为3,737,596,809股[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利10 - 11亿元，比上年同期增长45.40% - 59.94%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利9.5 - 10.5亿元，比上年同期增长47.83% - 63.39%[3] - 基本每股收益盈利0.27 - 0.30元/股，上年同期为0.18元/股[3] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关数据未经会计师事务所预审计，但公司已与事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以经审计的2024年度报告为准[6] 业绩同向上升原因 - 业绩同向上升原因包括主要产品金属价格同比上升[5] - 业绩同向上升原因包括处置及持有交易性金融资产收益同比上升[5] - 业绩同向上升原因包括新增购买少数股东股权使净利润增加[5]

会议信息 - 公司第四届第五次职工代表大会于2025年3月12日在韶关召开[2] - 大会应到会职工代表110人，实际到会89人[2] 选举结果 - 选举杨立新为公司第十届监事会职工监事[2] - 同意杨立新当选的有89人，占实际到会职工代表总人数100%[2] 人员信息 - 杨立新1969年11月出生，1993年7月参加工作[4] - 截止公告日，杨立新不持有公司股票[4] - 杨立新符合任职条件[4]

中标合同 - 远东股份子公司2月中标/签约千万元以上合同订单合计19.09亿元 [1] - 中国船舶子公司江南造船签订一批双燃料集装箱船建造合同 金额约180亿至190亿元 [1] - 福龙马二月预中标5个环卫服务项目 合同总金额3.39亿元 [1] - 特锐德预中标1.94亿元新能源项目 [1] - 三星医疗全资子公司中标龙源电力1.15亿元采购项目 [1] 增减持、回购 - 格力电器京海互联拟10.5亿元至21亿元增持公司股份 [1] - 顶固集创拟2000万元至3500万元回购股份 [1] 热点 - 东方锆业样品获部分固态电池材料厂家研发试用初步认可 [1] - 宏景科技截至目前未形成"DeepSeek"概念范围内营收 [1] - 红旗连锁正进行机器人无人售货系统研发与创新 [1] - 金银河近期与Microvast微宏集团在固态电池领域深度合作 短期内对业绩无重大影响 [1] - 鸿合科技拟10派现金红利12.81元 [1] 股权变动 - 跃岭股份实控人拟变更 股票明起复牌 [1] - 焦作万方控制权拟变更 [1] - 永吉股份拟转让西牛王公司部分股权 [1] 经营数据 - 航天智造2024年净利润7.91亿元 同比增86.77% [1] - 章源钨业2024年净利润1.77亿元 同比增23.25% [1] - 粤高速Ａ2024年净利润同比下降4.39% 拟10派5.23元 [1] - *ST汉马中重卡（含非完整车辆）2月销量810辆 同比增长59.76% [1] - 江铃汽车2月销量2.16万辆 同比增长8.15% [1] - 东安动力2月发动机销量2.82万台 同比下降5.16% [1] - 广州港2月货物吞吐量预计4078万吨 同比增长13.7% [1] - 当升科技与SK On签订锂电正极材料供货协议 [1] 重大投资 - 国电电力投资建设大渡河老鹰岩一级水电站项目 [2] - 芭田股份子公司拟投建小高寨磷矿扩建升级相关三个项目 [2] 其他 - 万辰集团董事长王健坤被留置、立案调查 [2] - 英集芯拟筹划购买辉芒微控制权 明起停牌 [2] - 杭氧股份拟发行不超16.3亿元可转债 [2] - 太阳能子公司拟3.67亿元购买房产 [2] - 歌尔股份子公司发行H股备案申请材料获中国证监会接收 [2] - 安利股份"水性无溶剂聚氨酯复合材料关键技术"入选国家工信部第一批先进适用技术名单 [2] - 德方纳米控股子公司增资扩股暨引入战略投资者 [2] - 渝三峡A终止出售小贷公司10%股权 [2] - 天宇股份美国FDA关闭公司警告信 [2] - 海兴电力与科润智控签订战略合作协议 推动变压器产品在海外市场拓展 [2] - 棒杰股份子公司扬州棒杰临时停产 预计不超3个月 [2] - 志特新材与量子创新中心、微观纪元签订战略合作协议 [2] - 中金岭南拟向控股股东定增募资不超15亿元 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟向控股股东广晟控股集团发行股票，拟募资不超150,000.00万元[4] 其他新策略 - 控股股东及其一致行动人持股超公司已发行股份30%[4] - 广晟控股集团承诺36个月内不转让本次认购股份[4] - 2025年3月3日会议通过相关议案，尚需股东大会审议[2]

公司信息 - 证券代码为000060，简称为中金岭南，债券代码为127020，简称为中金转债[1] 融资进展 - 2025年3月3日会议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案[2] - 本次发行已获国资主体同意，尚需股东大会批准等程序[2] 公告时间 - 公告发布于2025年3月4日[4]

资源与产能 - 公司掌控已探明有色金属资源金属量超千万吨[5] - 公司具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力[6] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为445.00亿元、554.37亿元、656.47亿元和457.23亿元，近三年复合增长率13.85%[8] - 报告期内，公司资产负债率分别为50.14%、53.16%、60.22%和61.78%，呈上升趋势[11] - 报告期各期，公司利息支出分别为16,133.10万元、22,860.65万元、59,726.05万元和43,786.25万元[11] - 公司收入规模从2019年228.01亿元增长至2023年655.96亿元[13] - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东净利润为79,949.80万元，扣非后为77,270.17万元；2024年度经年化处理后分别为106,599.73万元、103,026.89万元[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日[18] - 发行价格为3.74元/股[18] - 发行对象为广晟控股集团，数量为1名[21] - 拟发行股数不超过401,069,518股，占发行前总股数10.73%，不超30%[23] - 本次发行方案需经股东大会、深交所审核及证监会同意注册方可实施[28] 未来业绩情景 - 假设2025年度净利润有上升20%、保持不变、下降20%三种情形[32] - 情景1：2025年归属于上市公司股东净利润为1,279,196,774.13元，扣非后为1,236,322,652.18元[35] - 情景2：2025年归属于上市公司股东净利润为1,065,997,311.77元，扣非后为1,030,268,876.81元[35] - 情景3：2025年归属于上市公司股东净利润为852,797,849.42元，扣非后为824,215,101.45元[35] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，提高资金使用效率[38] - 公司将强化内部控制和经营管理，提升盈利能力[39] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[41] - 公司将提升管理水平，规范使用募集资金，提高资金使用效率[41] - 公司将在符合条件时推动利润分配，降低原股东即期回报被摊薄风险[41] 相关承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预、不侵占公司利益[41] - 控股股东及一致行动人承诺按证监会规定出具补充承诺[41] - 控股股东及一致行动人承诺履行填补回报措施，否则承担责任[42] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[43] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[43] - 董事、高级管理人员承诺按证监会规定出具补充承诺[43] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，否则承担责任[43]