公司信息 - 证券代码000060，简称为中金岭南[1] - 债券代码127020，简称为中金转债[1] 股票发行 - 2025年3月3日会议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 承诺发行股票无保底保收益承诺[2] - 承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年3月4日[4]

资源与产能 - 公司掌控已探明有色金属资源金属量超千万吨[5] - 公司具备铅锌采选年产金属量约30万吨的生产能力[6] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为445.00亿元、554.37亿元、656.47亿元和457.23亿元，近三年复合增长率13.85%[8] - 报告期内，公司资产负债率分别为50.14%、53.16%、60.22%和61.78%，呈上升趋势[11] - 报告期各期，公司利息支出分别为16,133.10万元、22,860.65万元、59,726.05万元和43,786.25万元[11] - 公司收入规模从2019年228.01亿元增长至2023年655.96亿元[13] - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东净利润为79,949.80万元，扣非后为77,270.17万元；2024年度经年化处理后分别为106,599.73万元、103,026.89万元[32] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票定价基准日为2025年3月4日[18] - 发行价格为3.74元/股[18] - 发行对象为广晟控股集团，数量为1名[21] - 拟发行股数不超过401,069,518股，占发行前总股数10.73%，不超30%[23] - 本次发行方案需经股东大会、深交所审核及证监会同意注册方可实施[28] 未来业绩情景 - 假设2025年度净利润有上升20%、保持不变、下降20%三种情形[32] - 情景1：2025年归属于上市公司股东净利润为1,279,196,774.13元，扣非后为1,236,322,652.18元[35] - 情景2：2025年归属于上市公司股东净利润为1,065,997,311.77元，扣非后为1,030,268,876.81元[35] - 情景3：2025年归属于上市公司股东净利润为852,797,849.42元，扣非后为824,215,101.45元[35] 应对措施 - 公司拟加强募集资金管理，提高资金使用效率[38] - 公司将强化内部控制和经营管理，提升盈利能力[39] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[41] - 公司将提升管理水平，规范使用募集资金，提高资金使用效率[41] - 公司将在符合条件时推动利润分配，降低原股东即期回报被摊薄风险[41] 相关承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预、不侵占公司利益[41] - 控股股东及一致行动人承诺按证监会规定出具补充承诺[41] - 控股股东及一致行动人承诺履行填补回报措施，否则承担责任[42] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[43] - 董事、高级管理人员承诺促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[43] - 董事、高级管理人员承诺按证监会规定出具补充承诺[43] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，否则承担责任[43]

募集资金情况 - 公司2020年7月24日公开发行可转换公司债券，募集资金总额38亿元，净额3784495283.02元[9] - 截至2024年12月31日，各专户人民币和美元余额不等，初始存放金额378756.00万元，折合人民币余额42956.76万元[11][13][15] - 前次募集资金总额3800000000.00元，净额3784495283.02元，累计使用3518481246.48元，未使用余额429567616.92元，占净额比例11.35%[24] - 2019 - 2024年各年度使用募集资金分别为268.36万元、4903.55万元、117324.4万元、76055.8万元、22121.76万元、5174.18万元[35] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0%[35] 项目情况 - 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目预定可使用状态日期调整为2022年6月，多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目预定可使用状态时间调整为2025年12月[16] - 多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目承诺投资73000.00万元，实际投资45862.09万元，预计2025年12月完工[35] - 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目承诺投资41000.00万元，实际投资39968.78万元，2022年已完工并正式运营[35] - 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目承诺投资6000.00万元，实际投资6017.26万元，2021年7月完工[35] - 补充一般流动资金项目承诺投资50000.00万元，已使用50000.00万元[36] 项目效益 - 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目截止日产能利用率为88.05%，承诺效益经营期平均净利润14311.67万元，2023 - 2024年实际效益分别为5555.32万元、8959.48万元，累计实现效益14514.80万元[41] - 凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目截止日产能利用率为91.86%，承诺效益经营期平均净利润1737.18万元，2022 - 2024年实际效益分别为954.61万元、2852.19万元、2663.22万元，累计实现效益6470.02万元[41] 资金使用操作 - 2020年8月27日，公司使用296500453.42元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2020年9月，公司从募集资金专户转出88145330.00元，多米尼加矿业公司转出208355123.42元至非募集资金账户[19] - 2020 - 2023年期间，公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从120000.00万元递减至30000.00万元[20][22][24] - 2020年8月27日和2022年12月19日，公司分别审议通过使用不超过120000.00万元和60000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别归还91255.95万元和55500.00万元[20][22][24] 其他 - 证书编号为1101013014/8[45] - 证书编号为420100050416，发证日期为2019年06月16日，经检验合格继续有效一年[56][54][57]

发行情况 - 拟向特定对象发行股票不超401,069,518股，占发行前总股数10.73%[3][22] - 发行价格3.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4][17][18][23] - 定价基准日为2025年3月4日[4][17][23] - 拟募集资金不超150,000.00万元，由广晟控股集团全部认购[23] 认购方情况 - 广晟控股集团注册资本1,000,000万元[8] - 广东省财政厅持有广晟控股集团10%股权，广东省人民政府持有90%股权[10] - 广晟控股集团2023年度资产总额18,162,307.03万元等多项财务数据[13] - 广晟控股集团2024年1 - 9月多项财务数据[13] - 广晟控股集团及其一致行动人持股比例35.72%[14] 协议情况 - 2025年3月3日与广晟控股集团签订附条件生效的股份认购协议[4][19] - 甲方应在验资报告出具后30个工作日提交股份登记申请[26] - 乙方认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[29] - 双方违约需支付违约金相关规定[30][31] - 发行获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，协议生效[36] 发行影响 - 本次发行能补充公司流动资金，提升资本实力与资产规模[43] - 本次发行能降低公司资产负债率，优化财务结构[44] 其他情况 - 本次向特定对象发行A股不涉及人员安置、土地租赁等情况[42] - 发行前公司与控股股东及其下属企业存在关联交易[45]

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年三月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 如本次募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款的进度不一致，公司 将以自有资金先行偿还，待本次募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予以续 借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内， 董事会有权对募集资金偿还每笔贷款及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心 本次发行由公司控股股东广晟控股集团全额认购，广晟控股集团合计持有公 司股权比例将得到提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，控股股 东全额认购本次发行的股票表明了对公司未来发展前景的信心，并为公司后续发 展提 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期 回报、采取填补措施及相关主体承诺的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的要求， 为了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，深圳 市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）就 本次 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 对摊薄即期回报的影响进行分析并制定了填补回报措施，相 关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。具 体内容如下： 2、假设本次向特定对象发行股票数量为 401,069,518 股， 该发行股票数量最终以经中国证监会同意注册后实际 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和 交易所处罚或采取监管措施的公告 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和深 圳证券交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持 续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司 拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采 ...

募集资金情况 - 公司2020年7月24日公开发行可转换公司债券，面值总额38亿元，净额37.84亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放金额37.88亿元，折人民币余额4.30亿元[3][4] - 前次募集资金累计使用35.18亿元，未使用余额4.30亿元，占比11.35%[13] 项目进度调整 - 2021年3月29日，公司调整丹霞冶炼厂炼锌渣项目预定可使用状态日期为2022年6月[6] - 2022年3月25日和2024年12月27日，公司两次调整多米尼加矿业公司迈蒙矿项目预定可使用状态时间，最终为2025年12月[6][7] 资金使用操作 - 2020年8月27日，公司同意用2.97亿元募集资金置换自筹资金，还同意用不超12亿元闲置资金买保本产品和补充流动资金[9][10] - 2020年9月，公司从募集资金专户转出8814.53万元，多米尼加矿业公司转出2.08亿元至非募集资金账户[9] 各年度资金使用 - 2019 - 2024年各年度使用募集资金总额分别为6268.36万元、11.49亿元、11.73亿元、7.61亿元、2.21亿元、1.52亿元[19] 项目投资与效益 - 多米尼加矿业公司迈蒙矿项目承诺投资17.30亿元，实际投资14.59亿元，预计2025年12月达预定可使用状态[19] - 丹霞冶炼厂炼锌渣项目承诺投资14.10亿元，实际投资13.99亿元，2022年6月完工运营，预计2025年3月付完结算款[19][22] - 丹霞冶炼厂炼锌渣项目产能利用率88.05%，2023 - 2024年累计效益1.45亿元，未达预计效益[25] - 凡口铅锌矿采掘废石项目产能利用率91.86%，2022 - 2024年累计效益6470.02万元，达预计效益[25] 效益未达预期原因 - 丹霞冶炼厂炼锌渣项目因市场铅原料加工费降低、原料结构变化、能源成本增长，效益不及预期[26]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性 文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交 股东大会审议。基于本次发行的总体工作安排，公司决定暂 不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作完成后，公 1 司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审 议相关事项。 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（下称"公司"） 拟实施 2025年度向特定对象发行 A股股票的相关议案已经公 司于 2025 年 3 月 3 日召开的第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第九届董事会第三十八次会议与第九届 监事会第二十五次会议审议通过。 2025 年 3 月 4 日 2 深圳市 ...

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-011 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届监事会第二十五次会议通知于 2025 年 2 月 26 日 发出，会议于 2025 年 3 月 3 日（周一）下午，在深圳市中国 有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议应到监事 3 人， 实际到会监事 3 人。本次监事会的召开程序符合国家有关法 律、法规和本公司章程的规定。 会议由监事会主席郎伟晨主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件 的规定，经逐项核查后，公司监事会认为公司符合现行法律 法规和规范性文件中关于向特定对象发行 A 股股票的规定， 1 ...