股东大会情况 - 参加股东大会股东525名，代表股份1394843239股，占公司股份总数37.3192％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》总表决同意票数1382255387，比例99.0975％[7] - 《2024年度监事会报告》总表决同意票数1382120287，比例99.0879％[9] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》总表决同意票数1381456258，比例99.0456％[11] - 《2025年度全面预算报告》总表决同意票数1382515652，比例99.1162％[11] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意票数1381988087，比例99.0784％[13] - 《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》总表决同意票数1382819679，比例99.1380％[17] - 某项提案总表决同意票数1362449667，占比97.6776%；中小股东表决同意票数57967631，占比64.1510%[19] - 《2024年年度报告和年报摘要》提案总表决同意票数1381998814，占比99.0791%；中小股东表决同意票数77516778，占比85.7855%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》某轮总表决同意票数1382203952，占比99.0939%；中小股东表决同意票数77721916，占比86.0125%[26] - 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》总表决同意票数1382465279，占比99.1126%；中小股东表决同意票数77983243，占比86.3017%[27] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决同意票数76264216，占比84.3293%；中小股东表决同意票数76189216，占比84.3163%[28] - 某项议案总表决同意票数76,209,216，比例84.2685％，中小股东表决同意票数76,134,216，比例84.2554％[37] - 某项议案总表决同意票数76,299,216，比例84.3680％，中小股东表决同意票数76,224,216，比例84.3550％[40] - 某项议案总表决同意票数76,361,816，比例84.4372％，中小股东表决同意票数76,286,816，比例84.4243％[40] - 某项议案总表决同意票数76,474,766，比例84.5621％，中小股东表决同意票数76,399,766，比例84.5493％[42] - 某项议案总表决同意票数76,383,816，比例84.4615％，中小股东表决同意票数76,308,816，比例84.4486％[43] - 某项议案总表决同意票数76,236,316，比例84.2984％，中小股东表决同意票数76,161,316，比例84.2854％[44] - 某项议案总表决同意票数76,278,316，比例84.3449％，中小股东表决同意票数76,203,316，比例84.3319％[44] - 提案二十一总表决同意票数77,511,716，占比85.7087％；中小股东表决同意票数77,436,716，占比85.6969％[50] - 提案二十二总表决同意票数76,749,616，占比84.8660％；中小股东表决同意票数76,674,616，占比84.8535％[51] - 提案二十三总表决同意票数76,282,766，占比84.3498％；中小股东表决同意票数76,207,766，占比84.3368％[52] 业绩总结 - 公司2024年度合并归属于母公司净利润1081867493.96元，母公司净利润536925188.57元[14] - 公司2024年度利润分配以总股本3737596125股为基数，每10股派现金0.87元，分红总额325170862.88元[15] 授信与融资 - 同意公司及子公司申请不超525亿元综合授信额度[17] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[42] 股票发行方案 - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》发行股票每股面值1元[29] - 发行价格为3.74元/股[33] - 拟发行股数不超过401069518股，占发行前总股数10.73%[35] - 定价基准日为2025年3月4日[33] - 发行对象为广晟控股集团，以现金认购[32] - 广晟控股集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[37] - 本次发行决议有效期为自股东大会通过相关议案之日起十二个月[41] 其他 - 本次股东大会听取《2024年度独立董事述职报告》[53] - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为公司2024年度股东大会召集与召开程序合法合规[54] - 备查文件有经签字盖章的股东大会决议和法律意见书[55] - 公司董事会落款时间为2025年5月9日[55]

股东大会基本信息 - 公司董事会于2025年4月15日公告召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月8日14:30召开，网络投票时间为2025年5月8日[6] 股东参会情况 - 参加股东大会的股东（或其代理人）共525名，代表股份1394843239股，占公司股份总数的37.3192%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份1304508336股，占公司股份总数的34.9023%[9] - 参加网络投票的股东共521名，代表股份90334903股，占公司股份总数的2.4169%[9] - 出席会议的中小股东共522名，代表股份90361203股，占公司股份总数的2.4176%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》同意1382255387股，占比99.0975%[11] - 《2024年度监事会报告》同意1382120287股，占比99.0879%[14] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》同意1381456258股，占比99.0456%[16] - 《2025年度全面预算报告》同意1382515652股，占比99.1162%，中小股东同意78033616股，占比86.3574%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意1381988087股，占比99.0784%，中小股东同意77506051股，占比85.7736%[20] - 《2024年度利润分配预案》同意1382819679股，占比99.1380%，中小股东同意78337643股，占比86.6939%[22][23] - 《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》同意1362449667股，占比97.6776%，中小股东同意57967631股，占比64.1510%[25] - 《2024年年度报告和年报摘要》同意1381998814股，占比99.0791%，中小股东同意77516778股，占比85.7855%[27] - 《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》同意1381636564股，占比99.0585%，中小股东同意77229528股，占比85.4676%[30] - 《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）>的议案》同意1381702979股，占比99.0633%，中小股东同意77295943股，占比85.5411%[31] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意1382203952股，占比99.0939%，中小股东同意77721916股，占比86.0125%[33] - 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》同意1382465279股，占比99.1126%，中小股东同意77983243股，占比86.3017%[35] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意76264216股，占比84.3293%[37] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中多项子议案获表决通过，如《发行股票种类和面值》同意76210075股，占比84.2694%等[39][40][42][43][46][47][49][50] - 《募集资金金额及用途》议案同意76383816股，占比84.4615%，反对6419345股，占比7.0982%，弃权7633042股，占比8.4403%[53] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意76236316股，占比84.2984%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7562442股，占比8.3622%[54] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》同意76278316股，占比84.3449%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7520442股，占比8.3157%[56] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意76271316股，占比84.3371%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7527442股，占比8.3235%[56] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》同意76273616股，占比84.3397%，反对6528145股，占比7.2185%，弃权7634442股，占比8.4418%[58] - 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份》同意76121907股，占比84.1719%，反对6679154股，占比7.3855%，弃权7635142股，占比8.4426%[58] - 《关于公司2025年度向特定对象行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》同意76262016股，占比84.3269%，反对6505445股，占比7.1934%，弃权7668742股，占比8.4797%[59] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》同意77511716股，占比85.7087%，反对5307945股，占比5.8693%，弃权7616542股，占比8.4220%[61] - 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》同意76749616股，占比84.8660%，反对6452645股，占比7.1350%，弃权7233942股，占比7.9989%[62] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意76282766股，占比84.3498%；反对6480695股，占比7.1660%；弃权7672742股，占比8.4841%[63] 其他情况 - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[65] - 本次股东大会表决程序和表决方式符合相关规定，表决结果合法有效[65] - 本所律师认为公司本次股东大会召集与召开程序符合规定[66] - 本次股东大会会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效[67]

担保情况 - 为佩利雅公司向汇丰广州分行申请3000万美元一年期借款提供担保[3] - 为佩利雅公司向光大深圳分行申请3.7亿元三年期借款提供担保[3] - 担保后公司及子公司对外实际担保余额4.96亿元，占净资产2.77%[8] 佩利雅公司数据 - 2024年营收5.7586亿澳元，净利润 - 80万澳元[5] - 截至2024年底资产负债率59.08%[5] - 截至2024年底资产19.666亿澳元，负债11.6184亿澳元，净资产8.0476亿澳元[5] 其他 - 此次担保未超公司最近一期经审计净资产10%[3] - 不构成关联交易，无须股东大会审议[3] - 无逾期担保、涉诉或败诉担责情况[9] - 未对合并报表外单位提供担保[9]

会议情况 - 公司第九届监事会第二十七次会议于2025年4月28日通讯召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年一季度财务分析报告》等多项报告及议案[2][3][4] - 报告期对外担保均为对全资、控股子公司提供[2][3] - 与控股股东及其关联方交易为经营性往来，无违规占用资金情况[3]

会议情况 - 2025年4月28日召开第九届董事会第四十次会议，8名董事实到[2] 议案表决 - 《2025年一季度总裁工作报告》等多项议案表决全票通过[2][3][5] 担保情况 - 公司为佩利雅公司两笔借款提供全额连带保证担保[3]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入160.72亿元，较上年同期减少10.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，较上年同期增长14.07%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.82亿元，较上年同期减少188.22%[5] - 本报告期末总资产484.78亿元，较上年度末增长5.76%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计205.46亿元，较期初182.24亿元增长12.74%[26] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计279.32亿元，较期初276.13亿元增长1.15%[27] - 2025年3月31日，公司资产总计484.78亿元，较期初458.37亿元增长5.76%[27] - 2025年3月31日，公司流动负债合计167.28亿元，较期初136.92亿元增长22.17%[27] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计138.77亿元，较期初145.56亿元下降4.66%[27] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计144.45亿元，较上期142.00亿元增长1.73%[28] - 营业总收入160.84亿元，较上期180.23亿元下降10.76%[29] - 营业总成本157.71亿元，较上期176.24亿元下降10.51%[29] - 营业利润3.67亿元，较上期3.98亿元下降7.82%[30] - 净利润3.06亿元，较上期3.19亿元下降3.87%[30] - 综合收益总额2.95亿元，较上期2618.80万元增长1026.09%[30] - 基本每股收益0.07元，较上期0.06元增长16.67%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.82亿元，上期为3.19亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.34亿元，上期为 -3.33亿元[31] - 筹资活动吸收投资收到的现金为361.81万元，上期无此数据[31] - 取得借款收到现金2025年为75.18亿元，2024年为70.99亿元[32] - 收到其他与筹资活动有关的现金2025年为10.15亿元[32] - 筹资活动现金流入小计2025年为85.37亿元，2024年为70.99亿元[32] - 偿还债务支付的现金2025年为66.31亿元，2024年为51.55亿元[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2025年为1.38亿元，2024年为1.38亿元[32] - 支付其他与筹资活动有关的现金2025年为3.95亿元，2024年为8.79亿元[32] - 筹资活动现金流出小计2025年为71.63亿元，2024年为61.72亿元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为13.74亿元，2024年为9.27亿元[32] - 现金及现金等价物净增加额2025年为6.55亿元，2024年为8.96亿元[32] 损益界定及非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1048.08万元[6] - 交易性金融资产相关损益界定为经常性损益涉及金额 -62.40万元[8] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末较年初增加35.16%，因银行存款及开立信用证保证金增加[9] - 衍生金融资产期末较年初减少100%，因延时定价合约公允价值减少[9] - 应收票据期末较年初减少73.55%，因持有未到期商业承兑票据减少[9] - 预付款项期末较年初增加59.61%，因预付客户货款增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为127,696，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，广东省广晟控股集团有限公司持股比例34.90%，持股数量1,304,407,036.00[12] 破产重整及投资事项 - 2022年公司参与东营方圆有色金属有限公司等20家公司破产重整投资事项，12月20日法院批准重整计划草案并终止重整程序[13] - 2023年度，公司正式接管重整企业并派出管理团队主导生产运营管理[15][16] - 2024年5月16日，方圆等20家公司重整计划执行完毕并终结重整程序[20] 公司股权及投资交易 - 2022年12月26日，公司同意中金荣晟引入三家财务投资人，合计出资金额11.1亿元，增资后公司出资18.9亿元，持股比例63.00%[14] - 2022年12月，公司同意与三家资产管理公司合作收债收股，合计投资收购金额不超过19.4亿元[14] - 2024年3月，公司及全资子公司收购境外可转股债权，最低收购款项504,440,664.09元，取得中金铜业权益比例10.7128%；若诉讼全败转让价款552,795,050.23元，权益比例11.3004%[17] - 2024年4月，公司及资本公司已支付收购境外可转股债权款504,440,664.09元，其中公司支付204,440,664.09元，资本公司支付300,000,000元[18] - 2024年12月，公司以85,371,900.00元收购中国银河资产管理有限责任公司持有的中金铜业信托权益[18] - 2025年1月，公司分别以45,409,600.00元、17,943,016.61元收购威海盐业有限公司、星展银行（中国）有限公司上海分行持有的中金铜业信托权益，收购后公司对中金铜业权益比例由51.6291%增至52.8522%[18][19] - 2024年12月27日，公司以1.5亿元向广晟资本转让中金科技16.12%股权，已收1500万元[22] - 2024年公司通过子公司增资扩股获山东新材64%股权，估值9949.69万元，已付增资款1.93亿元[22][23][24] 公司未来计划 - 2025年公司拟现金回购中金岭南荣晟财务投资人及中金铜业债转股股东少数股东股权[21] - 2025年公司拟向控股股东广晟控股发行股份，募集资金不超15亿元用于补充流动资金及偿还贷款[21] 子公司相关情况 - 子公司吸收少数股东投资361.81万元[32]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入160.72亿元，同比下降10.78% [1] - 净利润2.73亿元，同比增长14.07% [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告研究的具体公司2024年经营业绩良好，资源储备增加，科技创新成果显著，未来将坚持新战略完善产业链布局，推动传统产业升级，培育新兴产业，实现绿色循环发展 [2][4][7] 根据相关目录分别进行总结 经营业绩 - 2024年营业总收入598.62亿元，实体营收占比近80%，同比增长19.29%，贸易营收占比降至20.77%，同比下降51.97% [2][5] - 利润总额达16.03亿元，同比增长34.35%，归母净利润10.82亿元，同比增长57.3%，创历史新高，财务费用同比下降24% [2][5] 资源储备 - 截至2024年底，矿山保有金属资源量：锌713万吨、铅366万吨、铜143万吨、银6,607吨、金90吨、镍9.24万吨、钨1.65万吨等 [2][9] - 2024年新增铅锌铜金属资源量151.45万吨，新增金24吨和钨1万吨 [2][9] - 通过矿业权勘察，新增铜铅锌金属资源量82.96万吨 [2][10] 科技创新 - 2024年研发费用5.03亿元，同比增长15.79%，拥有有效专利527项，荣获省部级以上科技奖励160余项 [4][6][15] - 与多所高校院所合作攻关关键技术，加速数字化转型，多项科研成果成功产业化 [4][6][15] 未来战略 - 2025年秉承高效、节约等发展理念，提出一体两翼新战略，坚持外延与内涵发展并举，完善产业链布局，优化产品结构 [4][11] - 完成新兴县天堂铅锌铜多金属普查探矿权首采区勘探，预计2026年完成首采区由探转采 [12] - 2025年计划完成25.17万吨新兴金属，冶炼企业完成92.54万吨铅锌铜产量 [12] 新材料产业 - 控股子公司中宁科技深耕有色金属先进材料，兆捷科技切入高端复合材料赛道，控股山东中晶延伸铜精深加工链条 [4][13] - 韶关冶炼厂稀散综合回收项目突破三稀金属回收技术，推动地方经济增长 [4][13]

公司业绩表现 - 2024 年实现营业收入 598.12 亿元，归母净利润 10.82 亿元，同比增长 57.30% [1][5][11] - 2024 年铅锌铜采掘、冶炼及销售实现营业收入 453.64 亿元，铝、镍、锌加工及销售实现营业收入 26.01 亿元，有色金属贸易业务实现营业收入 124.36 亿元 [3] - 2024 年底资产负债率为 61.63%，较年初上升 1.41 个百分点，主要因业务规模扩大，总体仍处合理水平 [5] - 2024 年现金分红总额为 3.25 亿元，占归母净利润的 30.06% [11] 降本增效与业务结构调整 - 2024 年全面启动降本增效专项行动，从五个维度制定 26 项重点举措，提升经营管理质效 [1][10][11] - 2024 年对营业结构进行调整，下调贸易业务，实体营收呈增长趋势，盈利能力稳步提升 [6][8][11] 矿产资源拓展 - 2024 年成立以董事长为组长的矿产资源拓展领导小组，加大自有矿权勘查增储力度，竞得云浮新兴天堂铜铅锌矿优质探矿权 [1][2] - 2024 年累计完成 340 个钻孔施工，总钻探进尺 51264.14 米，新增铅锌铜金属资源量 151.45 万吨（大型，已上表 101.29 万吨），金 24 吨（大型），钨（WO3）1 万吨（中型） [2] 行业情况 - 2024 年十种有色金属产品产量创历史新高，固定资产投资增幅保持较高水平，对外贸易逐年增长，贸易结构继续优化，国内市场主要有色金属价格同比均上涨，铜、铅年均价创近五年新高 [3] 未来发展战略 - 坚持“外延发展”与“内涵发展”并举，依据行业前景及战略规划动态优化经营计划 [2] - 以“新”促质，逐“绿”而行，推动传统产业转型升级，强化“三稀”金属综合回收，培育壮大战略性新兴产业，形成新质生产力 [4][5] - 深入贯彻“一体两翼”发展战略，以矿产资源开发为一体，铜铅锌冶炼及深加工为两翼 [9] 新材料事业进展 - 通过内生创新与外延并购双轮驱动，跻身国内高端新材料领域 [7] - 子公司中金科技聚焦高性能粉体材料、热双金属、储能材料等领域，拥有国家级专精特新“小巨人”资质和多项发明专利，荣获多项奖项 [8] - 2023 年并购佛山精密，2024 年控股山东中金新材料科技有限公司，延伸铜精深加工链条 [8] 项目进展 - 多米尼加迈蒙矿井下基建进度滞后，仅涉及项目进度调整，不涉及实施主体、方式或资金用途变更 [9][12][13] - 年度生产计划基于现有产能及市场环境制定，多米尼加项目按调整后规划推进 [9] 其他问题回复 - 公司业务规模带动存货规模增加，存货周转率处于合理水平 [5] - 加权平均净资产收益率较去年呈上升趋势，盈利能力持续提升，符合行业整体特征与趋势 [6] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 [13] - 公司将依法合规进行市值管理工作，若有回购增持等计划将及时公告 [11] - 公司生产经营计划结合市场需求及资源调整，具体规划以信息披露公告为准 [13]

公司公告 - 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司将于2025年4月25日下午15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络远程和文字互动方式 投资者可通过全景网"全景路演"平台参与 [1] - 出席人员包括公司党委书记、董事长喻鸿 党委副书记、董事、总裁潘文皓 董事会秘书、总法律顾问万磊 [1] 投资者互动 - 公司提前向投资者公开征集问题 截止时间为2025年4月24日12:00 [2] - 投资者可通过指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面 [2] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 [2]