公司可转债赎回安排 - 公司发布公告提醒"中金转债"持有人注意强制赎回安排 [2] - 截至2025年11月25日收市后仍未转股的"中金转债"将被强制赎回 [2] - 本次赎回完成后"中金转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] 对持有人的操作建议 - 建议被质押或被冻结的"中金转债"持有人在停止交易日前解除质押或冻结 [2] - 此举为避免出现因无法转股而被强制赎回的情形 [2]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于提前赎回"中金转债"实施暨 即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、最后交易日：2025 年 11 月 20 日 2025 年 11 月 20 日是"中金转债"最后一个交易日，当 日"中金转债"简称为"Z 金转债" ；2025 年 11 月 20 日收 市后"中金转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 11 月 25 日 2025 年 11 月 25 日是"中金转债"最后一个转股日，当 日收市前，持有"中金转债"的投资者仍可进行转股；2025 年 11 月 25 日收市后，未转股的"中金转债"将停止转股。 3、截至 2025 年 11 月 17 收市后，距离"中金转债"停 止交易仅剩 3 个交易日，距离"中金转债"停止转股并赎回 仅剩 6 个交易日。本公司特别提醒"中金 ...

文章核心观点 - 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司宣布将提前赎回全部“中金转债”，赎回价格为每张100.70元，赎回登记日为2025年11月25日，赎回完成后该可转债将在深圳证券交易所摘牌 [2][8][17] “中金转债”发行与上市概况 - 公司于2020年7月20日公开发行3,800万张可转换公司债券，发行总额38亿元，期限6年，票面利率逐年递增，第六年为2.00% [4] - “中金转债”于2020年8月14日在深交所上市，初始转股价格为4.71元/股，经过历次权益分派调整后，最新转股价格为4.29元/股 [5] 赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定，在公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回可转债 [6] - 自2025年9月30日至2025年10月30日，公司股价已满足赎回条件，触发价格为5.58元/股，公司董事会于2025年10月30日审议通过提前赎回议案 [8] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.70元/张，其中债券面值100元，当期应计利息约0.70元/张 [10][11] - 赎回对象为截至2025年11月25日收市后登记在册的全体持有人，赎回日为2025年11月26日，赎回款将于2025年12月3日到达持有人资金账户 [13][17] - “中金转债”将于2025年11月21日起停止交易，2025年11月26日起停止转股 [15][17] 其他相关事项 - 公司实际控制人、控股股东等重要主体在赎回条件满足前6个月内不存在交易“中金转债”的情形 [19] - 持有人可通过托管券商办理转股，转股最小单位为1张，转股后新增股份于次一交易日上市流通 [20]

可转债发行 - 2020年7月20日发行3800万张可转换公司债券，总额38亿元，期限6年[6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[6] 转股价格 - “中金转债”初始转股价格4.71元/股，最新4.29元/股，历经多次调整[6] 赎回条款 - 转股期内满足条件公司有权赎回，2025年9 - 10月触发[9][11] - 赎回价格100.70元/张，扣税后以中国结算核准为准[3] - 2025年11月25日登记，26日赎回，21日停止交易和转股[3] - 2025年12月1日发行人资金到账，3日投资者赎回款到账[3] - 全部赎回，完成后“中金转债”在深交所摘牌[3] 相关人员交易 - 公司实际控制人等在满足赎回条件前6个月内无交易情形[15] 转股操作 - 持有人转股通过托管证券公司申报[16] - 转股最小申报单位1张，最小转股单位1股[17] - 同一交易日多次申报合并计算转股数量[17] - 不足1股余额公司5个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可申请转股[17] - 转股新增股份次一交易日上市流通并享同等权益[17] 备查文件 - 包含董事会会议决议、核查意见、法律意见书[18] 公告日期 - 2025年11月15日[18]

赎回安排与时间节点 - 公司将于2025年11月25日收市后对未转股的"中金转债"进行强制赎回 [2] - 本次赎回完成后，"中金转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 赎回价格为100.70元/张 [2] 对持有人的操作提示 - 公司提醒"中金转债"持有人注意在限期内完成转股操作 [2] - 被质押或被冻结的"中金转债"建议在停止交易日前解除相关状态，以免无法转股而被强制赎回 [2]

可转债发行 - 2020年7月20日发行3800万张可转换公司债券，总额38亿元，期限6年[6] - 初始转股价格4.71元/股，最新4.29元/股[6] 赎回情况 - 2025年9 - 10月触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.70元/张，扣税后以核准价为准[3][12] - 赎回登记日11月25日，赎回日11月26日[3] 转股相关 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[17] - 当日买进可转债当日可申请转股[17] 其他 - 实际控制人等6个月内无交易“中金转债”情形[15] - 公告日期为2025年11月14日[18]

公司战略与并购背景 - 公司通过收购佛山精密股权完成在新材料板块的重要布局[1] - 并购是实现从传统矿产采选冶向高端新材料制造跨越式升级的关键抓手[2] - 公司致力于加快矿产资源增储上产并推动传统企业改造升级[1] - 并购旨在与现有产能形成优势互补和协同发展[1] 并购成效与财务表现 - 公司子公司中金科技营业收入从10.77亿元跃升至20.42亿元，同比增长89.60%[2] - 公司子公司中金科技净利润从4600万元增长至8000万元，增幅达73.91%[2] - 并购使公司成为高端金属复合材料行业国内第一、国际前列的龙头企业[1] - 公司在热双金属领域的市场份额跃居国内第一，全球竞争力显著增强[2] 产业布局与市场地位 - 公司形成“矿山—冶炼—新材料”全产业链布局[2] - 公司大力发展“三稀”金属等战略性新兴产业[1] - 并购大幅提升了公司在金属复合材料细分市场的占有率与竞争力[2] - 佛山精密是国内最大热双金属生产厂家[1] 未来发展规划 - 公司将持续聚焦主业上下游开展矿产资源、新材料等优质项目并购[2] - 公司坚持实体经济为本、制造业当家的经营理念[2] - 公司目标为加快打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系[2] - 公司致力于不断培育壮大新质生产力[2]

并购重组监管认可 - 公司收购佛山精密股权案例入选深圳证监局11个并购重组典型案例 彰显监管层对并购质量与成效的高度认可 [1] 公司战略与业务布局 - 公司以发展新质生产力为着力点 通过高质量并购重组做强做优新材料等战略性新兴产业 [1] - 2023年6月通过子公司中金科技收购国内最大热双金属生产厂家佛山精密 实现新材料板块跨越式布局 [1] - 并购使公司实现从传统矿产采选冶向高端新材料制造的升级 形成"矿山—冶炼—新材料"全产业链布局 [2] - 公司成为高端金属复合材料行业"国内第一、国际前列"龙头企业 与现有产能优势互补、协同发展 [1][2] 并购财务与市场成效 - 并购后中金科技2023至2024年营业收入从10.77亿元跃升至20.42亿元 同比增长89.60% [2] - 并购后中金科技2023至2024年净利润从4600万元增长至8000万元 增幅达73.91% [2] - 公司在热双金属领域市场份额跃居国内第一 金属复合材料细分市场占有率与竞争力大幅提升 全球竞争力显著增强 [2] 未来发展规划 - 公司将持续践行FAITH经营理念 坚持实体经济为本、制造业当家 [2] - 公司将聚焦主业上下游开展矿产资源、新材料等优质项目并购 不断培育壮大新质生产力 [2] - 公司目标加快打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系 [2]

公司活动安排 - 公司将于2025年11月20日参加"2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动 [2] - 该活动由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导，深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动旨在加强与投资者的互动交流 [2]

强制赎回安排 - 公司发布公告提醒"中金转债"持有人截至2025年11月25日收市后仍未转股的债券将被强制赎回 [2] - 本次赎回完成后"中金转债"将在深圳证券交易所摘牌 [2] - 赎回价格为100.70元/张与二级市场价格差异较大投资者若未及时转股可能面临损失 [2] 转股操作提醒 - 公司建议持有被质押或被冻结债券的投资者在停止交易日前解除质押或冻结以免出现无法转股情形 [2] - 公司特别提醒持有人注意在限期内完成转股操作 [2]