世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐 机构"）作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"或"上 市公司"）的持续督导机构，对莱尔科技进行持续督导，并出具 2024 年度持续督导跟踪报 告。 一、持续督导工作情况 三、重大风险事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度， | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | | | | 保荐机构已与公司签署了持续督导协议，协议明确了 | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明 | 双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券 | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券 | | | | 交 ...

公司业绩表现 - 2025年第一季度营业收入同比增长65 94% [1] - 扣非后净利润同比增长33 98% [1] - 新能源材料类业务销售收入大幅增长带动营收与利润双增长 [1] 业务结构转型 - 主营业务包括功能性胶膜材料及下游应用产品、涂碳箔、碳纳米管的研发、生产和销售 [2] - 从传统消费电子领域拓展至新能源汽车、动力电池等高成长性行业 [2] - 新能源涂碳箔业务成为公司增长的第二曲线 [2] 产能扩张进展 - 广东生产基地实施智能化产线改造 [3] - 河南新基地新能源涂碳箔项目于2024年7月部分产线试产后加快投产 [3] - 已获得多家知名锂电池制造商批量采购订单 [3] 产品技术创新 - 开发涂碳铜箔、高达因清洗铝箔、安全涂层、固态电解质涂层等新产品 [4] - 涂碳箔应用领域扩展至半固态电池、固态电池、锂硫电池、超级电容器等 [4] - 构建"1+N"联合研发平台模式强化技术壁垒 [4] 战略发展方向 - 以科技创新为核心驱动力聚焦新能源、新材料产业链 [4] - 通过"纵向深耕+横向拓展"双轮驱动布局产业链上下游 [4] - 目标成为全球新材料领域技术引领者和产业赋能者 [4]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 监事会认为公司编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律法规 和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-027 董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章 程》等相关规定编制的《2025 年第一季度报告》符合相关法律法规，客观地反 映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证 2025 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案已经审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主 持，会议应出席董事 9 人，实 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期与上年同期对比 - 本报告期营业收入165,243,565.94元，比上年同期增长65.94%，主要系新能源材料类产品销售收入增长所致[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,656,257.32元，比上年同期增长27.87%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,847,551.83元，比上年同期增长33.98%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,847,698.40元，比上年同期增长119.87%，主要系本报告期调整供应商结算方式所致[4][8] - 本报告期基本每股收益0.07元/股，比上年同期增长40.00%，主要系营业收入增长，公司盈利能力增强所致[4][8] - 本报告期研发投入合计8,369,196.65元，比上年同期增长52.84%[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期末与上年度末对比 - 本报告期末总资产1,507,352,973.11元，比上年度末增长3.82%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,013,672,062.59元，比上年度末增长1.06%[5] 财务数据关键指标 - 本报告期非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,808,705.49元[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数3,061，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 广东特耐尔投资有限公司持股80,000,000股，持股比例51.55%[11] - 公司股东、董事长范小平持有佛山市禾鑫投资合伙企业（有限合伙）83.6万出资额[12] 财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日与2024年12月31日对比 - 2025年3月31日货币资金为140,626,501.94元，较2024年12月31日的145,526,812.23元有所减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为30,679,964.39元，较2024年12月31日的25,574,079.27元有所增加[15] - 2025年3月31日应收账款为296,009,296.75元，较2024年12月31日的250,591,716.12元有所增加[15] - 2025年3月31日流动资产合计629,613,230.24元，较2024年12月31日的586,523,914.72元有所增加[15] - 2025年3月31日非流动资产合计877,739,742.87元，较2024年12月31日的865,362,525.97元有所增加[16] - 2025年3月31日资产总计1,507,352,973.11元，较2024年12月31日的1,451,886,440.69元有所增加[16] - 2025年3月31日流动负债合计259,345,952.01元，较2024年12月31日的219,408,725.19元有所增加[16] - 2025年3月31日长期借款为148,300,000.00元，较2024年12月31日的143,600,000.00元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度与2024年第一季度对比 - 2025年第一季度营业总收入165,243,565.94元，2024年第一季度为99,578,777.33元，同比增长约65.94%[18] - 2025年第一季度营业总成本154,173,526.61元，2024年第一季度为93,010,887.60元，同比增长约65.76%[18] - 2025年第一季度净利润11,040,723.32元，2024年第一季度为7,544,156.41元，同比增长约46.35%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额8,847,698.40元，2024年第一季度为4,024,036.29元，同比增长约119.87%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -18,439,283.98元，2024年第一季度为 -70,877,328.73元，亏损幅度缩小约74.00%[23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计4,700,000.00元，2024年第一季度为7,169,901.00元，同比下降约34.45%[23] 财务数据关键指标变化 - 2025年与2024年对比 - 2025年负债合计417,764,946.94元，2024年为373,339,137.84元，同比增长约11.90%[17] - 2025年所有者权益合计1,089,588,026.17元，2024年为1,078,547,302.85元，同比增长约1.02%[17] - 2025年基本每股收益0.07元/股，2024年为0.05元/股，同比增长约40%[20] - 2025年稀释每股收益0.07元/股，2024年为0.05元/股，同比增长约40%[20] 现金流量相关数据 - 筹资活动现金流出小计分别为115,234.99和5,447,612.32[24] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为4,584,765.01和1,722,288.68[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为154,506.82和143,952.69[24] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -4,852,313.75和 -64,987,051.07[24] - 期初现金及现金等价物余额分别为106,133,034.50和223,190,074.57[24] - 期末现金及现金等价物余额分别为101,280,720.75和158,203,023.50[24]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0700元 较2024年同期增长40 [1] - 每股净资产保持稳定 2025年一季报与2024年同期均为6 53元 [1] - 每股未分配利润同比增长8 43 从2024年一季报的1 78元增至2025年一季报的1 93元 [1] - 营业收入大幅增长65 从2024年一季报的1亿元增至2025年一季报的1 65亿元 [1] - 净利润同比增长37 5 从2024年一季报的0 08亿元增至2025年一季报的0 11亿元 [1] - 净资产收益率显著提升27 71 从2024年一季报的0 83 增至2025年一季报的1 06 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股10719 16万股 占流通股比例69 08 较上期增加21 97万股 [1] - 广东特耐尔投资有限公司为第一大股东 持股8000万股 占比51 55 持股数量未变化 [2] - 范小平为第二大股东 持股1357 51万股 占比8 75 持股数量未变化 [2] - 上海瑞廷资产管理有限公司旗下两只基金合计持股337 71万股 其中一只基金减持0 47万股 [2] - 刘方遒增持40 73万股至139 54万股 占比0 90 [2] - 佛山市禾鑫投资合伙企业减持12万股至125 7万股 占比0 81 [2] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入52,564.74万元，同比增长19.95%[20] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润3,735.63万元，同比增长27.69%[20] - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为1.58亿元[45] - 2024年度公司拟每10股派发现金红利0.66元，拟派发现金红利1014.23万元[45] - 2024年度股份回购金额为2994.87万元，现金分红和回购金额合计4009.1万元，占2024年度归母净利润比例为107.32%[45] - 现金分红和回购并注销金额合计1014.23万元，占2024年度归母净利润比例为27.15%[45] 公司治理 - 2024年10月周焰发因个人原因离任董事[21] - 2024年11月夏和生因职位调整离任独立董事，同月被股东会选举为董事[21] - 2024年11月叶文平被股东会选举为独立董事[21] - 2024年10月公司非职工代表监事吴锦图辞职，11月股东会选举张丽芳为非职工代表监事[35] - 公司第三届董事会非独立董事为范小平、伍仲乾等，独立董事为包强、李祥军等，董事长为范小平，副董事长为伍仲乾[23] - 报告期内公司共召开10次董事会会议[26] - 2024年度监事会共召开8次会议[36] 会议决议 - 《2024年年度报告及摘要的议案》等议案于2025年4月17日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过[14][17] - 《2024年度监事会工作报告的议案》于2025年4月17日经公司第三届监事会第十次会议审议通过[14] - 2024年1月第三届监事会第二次会议审议多项议案并全部通过[36] - 2024年3月第三届监事会第三次会议审议参股子公司减少注册资本暨关联交易议案并全部通过[36] - 2024年4月第三届监事会会议审议2023年年度报告及摘要议案并全部通过[36] - 2024年5月12日第三届董事会第五次会议通过终止发行可转债并撤回申请文件等议案[27] - 2024年6月17日第三届董事会第六次会议通过增加2024年度向金融机构申请授信额度议案[27] - 2024年8月21日第三届董事会第七次会议多项议案全部通过[27] - 2024年10月16日第三届董事会第八次会议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[27] - 2024年12月30日第三届董事会第十一次会议多项议案全部通过[28] 未来展望 - 2025年公司拟续聘中审众环会计师事务所为审计机构[43] - 2025年监事会将继续履行监督职能，促进公司规范运作和发展[40] - 2025年度独立董事津贴标准为每人每年12万元[48] - 2025年非独立董事按实际岗位和公司制度领薪，不额外领董事津贴[49] - 未担任实际岗位的非独立董事不在公司领薪酬或董事津贴[50] - 2025年度董事、监事、高管薪酬方案公告于4月21日披露[50] - 董事薪酬方案议案于4月17日经第三届董事会第十二次会议审议通过[51] - 2025年度监事薪酬方案适用对象为任期内监事[53] - 2025年度监事薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[53] - 监事按实际岗位领薪酬，不额外领津贴[53] - 未担任实际岗位的监事不在公司领薪酬或津贴[54] - 监事薪酬方案议案于4月17日经第三届监事会第十次会议审议通过[54] - 董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[56] - 向特定对象发行股票议案于4月17日经第三届董事会第十二次会议审议通过[56] 其他 - 2024年公司监事会认为内部控制完善且有效执行，董事会运作规范[38] - 2024年公司财务制度健全、运作规范、状况良好，财务报告编制合规[39] - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月21日在上海证券交易所网站披露[14] - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月12日16：00，地址在广东省佛山市顺德区[11] - 网络投票起止时间为2025年5月12日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等[11] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] - 本次股东会登记方法及表决方式具体内容参见公司于2025年4月21日披露的通知[9]

回购金额 - 预计回购2500万元至4000万元[2] - 累计回购金额2994.87万元[2][7] 回购股份 - 累计回购1507149股，占总股本0.9712%[2][7] - 首次回购94558股，占总股本0.0609%[7] 回购价格 - 实际回购价格17.87元/股至22.36元/股[2] 资金来源 - 2024年10月23日借款2400万元用于回购，期限12个月[6] 其他 - 回购股份用于员工持股或激励，3年内转让，未用完则注销[12]

股票发行 - 拟授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行数量不超发行前总股本30%[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[6] 其他规定 - 授权有效期至2025年年度股东会召开日[8] - 认购股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[11] 流程与风险 - 授权需2024年年度股东会审议通过[15] - 启动程序需上交所审核、证监会注册[15] - 启动后发行成功与否存在不确定性[15]

业绩数据 - 2024年度合并报表营业收入为52,564.74万元[6] - 2024年营业总收入为525,647,401.73元，同比增长约20%[18] - 2024年净利润为37,007,600.83元，同比增长约39%[18] - 2024年基本每股收益为0.24元/股，同比增长约26%[18] - 2024年营业收入252,021,148.52元，较2023年增长28.87%[26] - 2024年净利润63,533,398.83元，较2023年增长13.05%[26] 资产负债 - 2024年12月31日货币资金为145,526,812.23元，较2023年减少[16][193] - 2024年12月31日应收账款为250,591,716.12元，较2023年增加[16] - 2024年12月31日存货为80,797,001.20元，较2023年增加[16] - 2024年12月31日流动资产合计为586,523,914.72元，较2023年增加[16] - 2024年12月31日固定资产为434,353,230.07元，较2023年增加[16] - 2024年12月31日在建工程为271,263,151.82元，较2023年增加[16] - 2024年12月31日无形资产为95,247,854.58元，较2023年减少[16] - 2024年12月31日非流动资产合计为865,362,525.97元，较2023年增加[16] - 2024年12月31日资产总计为1,175,836,643.27元，较2023年减少[16] - 2024年流动负债合计219,408,725.19元，同比增长约106%[17] - 2024年非流动负债合计153,930,412.65元，同比增长约830%[17] - 2024年负债合计373,339,137.84元，同比增长约203%[17] - 2024年股东权益合计1,078,547,302.85元，同比增长约2%[17] 现金流量 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为423,002,785.52元，较2023年增加[20] - 2024年经营活动现金流入小计446,519,308.64元，较2023年增加[20] - 2024年经营活动现金流出小计406,367,465.04元，较2023年增加[20] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 286,089,126.88元，较2023年亏损增加[20] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为128,384,668.87元，较2023年增加[20] - 2024年末现金及现金等价物余额为106,133,034.50元，较2023年末减少[20] 其他信息 - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为155,177,929元[30] - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共9户[36] - 财务报告于2025年4月17日经公司董事会批准报出[37] - 公司以12个月作为一个营业周期[41] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[42] - 公司及境内外子公司以人民币为记账本位币[43] - 重要的在建工程占合并总资产2%以上[44] - 重要的非全资子公司需满足子公司总资产占合并总资产10%以上且子公司利润总额占合并利润总额10%以上[44] - 重要的合营企业或联营企业需满足单个长期股权投资的账面价值占合并总资产2%以上[44] - 非同一控制下企业合并购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新证据需调整或有对价，相应调整合并商誉[49] - 公司将合营安排分为共同经营和合营企业，对合营企业投资采用权益法核算[59][60] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付的存款及特定投资[61] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类，初始确认以公允价值计量[65] - 存货主要包括原材料、在制品等，取得按实际成本计价，领用和发出按加权平均法[84][85] - 房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.38%[107] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[107] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[107] - 电子设备及其他折旧年限3年，残值率5%，年折旧率31.67%[107] - 土地使用权摊销年限50年，采用直线法摊销[117] - 专利权摊销年限10年，采用直线法摊销[117] - 办公软件摊销年限10年，采用直线法摊销[117] - 公司与客户合同满足条件时，在客户取得商品控制权时确认收入[142] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同方式确认、计量和处理[150][151][152] - 短期租赁指租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁，低价值资产租赁和短期租赁采取简化处理方法[165] - 2024年会计估计变更，将1年以内（含1年）应收款项细分为0 - 3个月（含3个月）预期损失率0%、3个月至1年（含1年）预期损失率5%[176] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[186] - 城市维护建设税税率为7%[186] - 教育费附加税率为3%[186] - 企业所得税税率为25%、20%、15%[186] - 公司及子公司禾惠电子、施瑞科技、大为科技认定为高新技术企业，按15%缴纳企业所得税[188][189] - 子公司晶研新材、意达电子、成都莱尔享受小型微利企业税收优惠，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，政策延续至2027年12月31日[190] - 公司出口的功能胶膜类材料等产品出口退税率为13%[190] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司禾惠电子、施瑞科技、大为科技可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[190] - 2024年末交易性金融资产为25,574,079.27元[194] - 2024年末应收票据合计18,580,280.72元，较年初减少[195] - 2024年末已背书或贴现且未到期的应收票据合计25,898,818.43元[196] - 应收票据坏账准备年初余额664,566.38元，本年转回457,110.87元，年末余额207,455.51元[199] - 截至2024年末，公司无实际核销的应收票据[199]