财务表现 - 报告期实现营业收入3.84亿元 同比增长69.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1993.25万元 同比增长13.51% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1778.84万元 同比增长10.97% [1] - 基本每股收益0.13元 [1] 业务发展 - 公司积极拓展市场 [1] - 新能源电池集流体业务收入大幅增长 [1] 盈利能力 - 营业收入增长带动公司毛利增长 [1] - 公司盈利能力进一步提升 [1]

融资计划 - 公司拟发行股票募集资金总额不超过人民币2亿元 [1] - 募集资金将用于主营业务相关项目 [1] 资金用途 - 高性能功能胶膜新材料建设项目 [1] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目 [1] - 补充流动资金 [1]

发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名），以现金认购，由董事会与保荐机构协商确定[8][38][42][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[9][44] - 拟发行股票数量不超过发行前总股本的30%，不超过12,000,000股[12][47][178] - 募集资金总额不超过2亿元（含），不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[12][49] - 发行股票每股面值1元，限售期6个月，发行后10个工作日内完成缴款[40][13][41][48] 项目投资 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7673万元，用募集资金7500万元，建设18个月，年产2880万平方米[14][63] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7612万元，用募集资金7000万元，建设24个月，年产7200吨[14][81] - 补充流动资金项目用募集资金5500万元[14][102] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年分别增长19.95%和69.37%[103] - 2024年度归属于母公司股东净利润为3735.63万元，扣非后为3024.11万元[179] - 2022 - 2025年6月末公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[37][104] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[28][82] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%[28][35][82] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[29][35][82] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%，磷酸铁锂电池占比提升至81.6%[29][35][82] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%[30][35][83] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%；中国锂离子电池出货量1214.6GWh，同比增长36.9%[85] 技术与荣誉 - 公司及子公司均为国家高新技术企业和广东省专精特新企业，获多项荣誉，有完整技术体系[70][91][189] - 截至2025年6月30日，公司已获得授权专利362项，含发明专利83项[130] 未来展望 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）》，优先现金分红，三年累计不少于年均可分配利润30%[13][166][167][196] - 本次发行完成后，公司资本实力增强，资产负债率下降，长期提升盈利能力[109][117][118] 风险提示 - 本次发行存在审批、发行、摊薄即期回报等风险[123][124][126] - 公司面临新产品研发、核心技术人员流失、专利被侵害等风险[128][129][130]

会议情况 - 公司于2025年8月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议[1] 发行预案 - 会议审议通过《关于公司2025年以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案[1] - 《广东莱尔新材料科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票的预案》等文件于2025年8月22日在上海证券交易所网站披露[1] 审批情况 - 预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认或批准[1] - 本次发行股票相关事项生效和完成尚待审批机关批准或核准[1]

募资发行 - 拟向特定对象发行股票不超发行前总股本30%，募资不超2亿且不超3亿和最近一年末净资产20%[2] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[22][23][25][26] - 2025年5月13日年度股东会授权董事会，8月20日董事会通过发行方案[37] - 发行方案获出席2024年年度股东会股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[38] - 拟发行股份数量不超发行前总股本30%，补充流动资金和偿债比例不超募资总额30%[36] 业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润3735.63万元，扣非后3024.11万元[41] - 假设2025年盈利降20%、持平、增20%三种情况测算[41] - 2022 - 2025年6月末负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[15][16] - 2024年总股本155,177,929股，发行后2025年总股本167,177,929股[43] 行业数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[6] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[6][13] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[6][13] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[6][13] - 2024年全球新型储能新增装机容量同比增82.1%，中国同比增110%[7][13] - 2024年中国企业全球储能电池出货量约302.1GWh，同比增51%，全球占比96%[7] 未来展望 - 发行后短期内基本每股收益、稀释每股收益可能下降，即期回报可能摊薄[44] - 拟采取落实募投项目、加强公司治理等措施应对即期回报摊薄风险[53] 研发与市场 - 形成以张强、周松华、罗绍静为核心研发团队，引进行业顶级材料学专家[49] - 公司及子公司为国家高新技术企业，多项产品为广东省名优高新技术产品[50] - 功能性涂布胶膜及下游应用产品进入三星、富士康等知名企业[51] 资金用途 - 募资项目扣除费用后用于“高性能功能胶膜新材料建设项目”等三个项目[10][47]

业绩数据 - 公司对2022 - 2025年1 - 6月非经常性损益明细表执行鉴证工作[2] - 2025年1 - 6月与正常经营业务相关非经常性损益小计2760847.30元[9] - 2024年度与正常经营业务相关非经常性损益小计8724452.08元[9] - 2023年度与正常经营业务相关非经常性损益小计339611.69元[9] - 2022年度与正常经营业务相关非经常性损益小计3638787.24元[9] - 2025年1 - 6月非经常性损益所得税影响额为439717.2元[9] - 2024年度非经常性损益所得税影响额为313966.4元[9] - 2023年度非经常性损益所得税影响额为531307.82元[9] - 2022年度非经常性损益所得税影响额为620548.2元[9] - 2025年1 - 6月少数股东权益影响额（税后）为177080.1元[9]

分红规划 - 分红规划周期为2025 - 2027年[1] - 连续三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润30%[5] 分配情形 - 重大交易支出达净资产30%或总资产20%属重大情形[7] - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[6] 分配占比 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 决策通过条件 - 董事会利润分配政策需董事二分之一以上表决通过[9] - 监事会审议需半数以上监事表决通过[9] - 制订和修改需股东会股东表决权三分之二以上通过[9]

会议情况 - 2025年8月20日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过相关议案[1] 合规自查 - 公司对近五年监管措施或处罚情况自查[1] - 公司最近五年无被监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月22日[3]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3] - 2021年首次公开发行股票实际到账资金与总额差额3200万元系保荐承销费[4] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票实际到账资金与总额差额283.018868万元系保荐承销费[8] 资金余额 - 截至2025年6月30日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额245.726968万元[4] - 截至2025年6月30日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额432.484954万元[5] - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票节余资金447.428636万元永久补充流动资金[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票节余资金1106.883344万元永久补充流动资金[9] 资金置换 - 2021年4月27日，公司同意用1.0590215085亿元募集资金置换自筹资金，2021年12月31日完成置换[20][21] - 2022年11月30日，公司同意用179.492321万元募集资金置换自筹资金，2022年12月31日完成置换[22] 项目调整 - 2021年4月27日，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，用3621.149305万元募集资金增资，2021年8月18日完成[30] - 2022年5月23日，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[31] - 公司计划将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等三个项目建设期延长至2022年12月31日[32] 项目进度 - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目调整后投资总额为238,329,236.56元，截至期末累计投入金额为241,535,202.07元，进度为101.35%[39] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目调整后投资总额为26,626,097.83元，截至期末累计投入金额为24,557,254.03元，进度为92.23%[39] - 高速信号传输线产业化建设项目调整后投资总额为240,600.00元，截至期末累计投入金额为240,600.00元，进度为100.00%[39] - 研发中心建设项目调整后投资总额为29,640,172.11元，截至期末累计投入金额为27,584,971.98元，进度为93.07%[39] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募投项目合计截至期末累计投入104,853,039.38元，进度为89.26%[44] 其他 - 报告期内，闲置募集资金产生存款利息收入3.736853万元[24] - 2025年上半年，公司闲置募集资金产生存款利息收入10,036.63元[40] - 2025年上半年，闲置募集资金产生存款利息收入27,331.90元[45] - 公司按照规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况，无违规使用及管理情况[36] - 2024年1月8日，公司同意将2021年首次公开发行股票和2022年以简易程序向特定对象发行股票的多个募投项目结项[41]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[2] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3][4] - 截至2025年6月30日，2021年募资初始存放3.212014亿元，专户余额245.726968万元[8] - 截至2025年6月30日，2022年募资初始存放1.1816979329亿元，专户余额432.484954万元[10] 项目变更与延期 - 2021年4月27日，“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，增资3800万元，其中募集资金3621.149305万元[12][13] - 2022年5月23日，“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[14] - 禾惠电子减少注册资本3700万元，其中募集资金3682.446198万元，注册资本由6800万元变为3100万元[15] - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等建设期延长至2022年12月31日[15] - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等募投项目达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[16][17] 资金使用与差异 - 前次募集资金项目承诺投资总额6.3666亿元，实际投入募集资金总额3.9877106746亿元，差异1354.010063万元[18][19] - 截至2025年6月30日，前两次募集资金项目实际投资总额与募集后承诺投资金额差异1354.010063万元，与永久补流节余募集资金差异200.301917万元[28] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为294,836,106.50元，已累计投入293,918,028.08元[32] - 2021年首次公开发行股票变更用途的募集资金总额为35,970,893.05元，比例为12.20%[32] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为117,475,061.59元，已累计投入104,853,039.38元[37] 各年度资金使用 - 2021年首次公开发行股票各年度使用募集资金总额：2021年181,121,894.69元，2022年92,762,538.39元，2023年18,129,143.01元，2024年1 - 6月1,398,909.64元，2025年1 - 6月505,542.35元[32] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票各年度使用募集资金总额：2022年12,488,398.03元，2023年75,700,692.27元，2024年12,578,942.63元，2025年1 - 6月4,085,006.45元[37] 项目投资情况 - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目募集后承诺投资238,329,236.56元，实际投资241,535,202.07元，差额为3,205,965.51元，2023/12/31达到预定可使用状态[32] - 晶圆制程保护膜产业化建设项目募集后承诺投资26,626,097.83元，实际投资24,557,254.03元，差额为 - 2,068,843.8元，2023/12/31达到预定可使用状态[33] - 高速信号传输线(4K/8K/32G)产业化建设项目募集后承诺投资240,600.00元，实际投资240,600.00元，差额为0.00元[33] - 研发中心建设项目募集后承诺投资29,640,172.11元，实际投资27,584,971.98元，差额为 - 2,055,200.13元，2023/12/31达到预定可使用状态[33] - 佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）金额为61340268.64元[38] - 佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）较之前减少9562309.06元[38] 其他事项 - 2022年1月26日，公司同意使用不超1.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] - 2022年11月30日，公司同意使用不超1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限18个月[26] - 截至2025年6月30日，两次募集资金银行存款利息收入累计879.292291万元，支付银行手续费及账户管理费累计7784.52元[26] - 2024年1月8日，公司将多个募投项目予以结项[27][28] - 截止2024年12月31日，公司已将节余募集资金1554.31198万元转出用于永久补充流动资金[28] - 2024年1月8日公司审议通过募投项目结项并补充流动资金议案[38] - 公司在招股说明书中未对2021年首次公开发行股票募集资金使用效益作承诺[41] - 公司在募集说明书中未对2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用效益作承诺[43]