公司决策 - 2025年9月28日召开第三届董事会第十八次会议等[1] - 会议审议通过向特定对象发行股票预案修订稿等议案[1] 信息披露 - 发行股票预案修订稿等文件2025年9月29日在上交所网站披露[1] 发行情况 - 发行事项生效和完成尚待审批机关批准或核准[1]

发行情况 - 公司拟向13名特定对象发行7,418,386股股票，募集199,999,686.56元，价格26.96元/股[2][23][27][28] - 发行募集资金用于三个项目，含补充流动资金，不超3亿且不超去年末净资产20%[18][34] - 发行拟于2025年11月实施，数量不超发行前总股本30%[41][36] 财务数据 - 2024年末公司负债37,333.91万元，2025年6月末为45,377.33万元[15][16] - 2024年度归母净利润3,735.63万元，扣非后3,024.11万元[43] 流程进展 - 2025年5 - 9月，股东会、董事会多次审议通过发行方案[37] 风险与措施 - 发行完成后短期内每股收益、即期回报可能被摊薄[46][47] - 公司拟落实募投项目，加强治理，完善制度，明确分红规划[54][55][56][57] 人员承诺 - 全体董事、高管及控股股东、实控人承诺履行填补回报措施[58][59][61]

股票发行 - 本次拟发行7,418,386股，不超过发行前总股本30%，价格26.96元/股，募集199,999,686.56元，不超3亿且不超最近一年末净资产20%[10][11][45][46][48] - 发行对象为唐沁等13家，均现金认购，自发行结束日起六个月内不得转让[8][42][47] - 发行定价基准日为2025年9月18日，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[52][121] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开，控股股东和实际控制人发行后不变[54][56] 募集资金用途 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7,673.00万元，用募集资金7,499.97万元[14][63] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7,612.00万元，用募集资金7,000.00万元[14][81] - 补充流动资金项目投资5,500.00万元，用募集资金5,500.00万元[14][101] 业绩表现 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率5.11%，2024年和2025年上半年分别增长19.95%和69.37%[102] - 2024年度归属于母公司股东净利润3735.63万元，扣非后3024.11万元[199] 行业数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[27][82] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[27][34][82] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[28][34][83] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[28][34] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增82.1%[29][34][83] 公司情况 - 公司核心业务为功能性材料，主要客户有三星、富士康等[25][72] - 截至2025年6月30日，公司获授权专利362项，其中发明专利83项[150] - 公司及子公司均为国家高新技术企业和广东省专精特新企业[70][91] 利润分配 - 未来三年连续三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润30%[187] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为1551.00万元、1008.66万元、1014.23万元[180][181] 假设测算 - 假设2025年发行于11月实施完毕，发行后总股本162596315股[198][200] - 假设2025年盈利降低20%、持平、增长20%三种情况测算相关收益[199][200]

人员变动 - 公司证券事务代表吴琦因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响工作开展[1] 后续安排 - 董事会将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月29日[3]

募集资金 - 以简易程序向特定对象发行股票募资199,999,686.56元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[4] - 募资用于高性能功能胶膜新材料、新型新能源电池集流体材料项目及补充流动资金[6] - 拟用5500万元募资补充流动资金[47] 项目建设 - 高性能功能胶膜新材料项目年产2880万平方米，总投资7673万元，用募资7499.97万元，18个月建成[7][20][24] - 新型新能源电池集流体材料项目主体为佛山大为，年产7200吨，总投资7612万元，用募资7000万元，24个月建成[26][27] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[28] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[28] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[28] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[28] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增82.1%[29] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1545.1GWh，同比增28.5%[30] 公司业绩 - 2022 - 2024年公司营收年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年较上年同期分别增长19.95%和69.37%[48] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[49] 公司优势 - 公司及子公司为国家高新技术企业和广东省专精特新企业[15] - 公司荣获国家知识产权优势企业等荣誉，设博士后科研工作站分站[15] - 公司形成完整技术体系，核心技术在新兴领域有突破[16] - 与欣旺达、正力新能等锂电客户建立稳定合作关系[39] - 研发团队核心人员深耕电池行业十年以上[37] 技术研发 - 募投项目产品采用底涂边涂一体涂布方案，可提高性能、良率，降低成本[33] - 与设备厂商联合研发底涂边涂一体涂布机，替代传统工艺[32] 项目保障 - 募投项目已完成备案并取得环评批复[44][46] - 建立《募集资金管理制度》规范募资管理运用[51] 未来展望 - 发行股票完成后，公司总资产和净资产规模将增长，资产负债率将下降[53] - 募投项目效益释放将提升公司运营规模和经济效益[53] - 发行股票可提升公司盈利能力，优化资本结构[56]

发行议案 - 2025年9月28日审议通过发行股票预案修订稿议案[2] - 修订预案无需另行提交股东会审议[2] 内容更新 - 特别提示更新审议和发行情况[2] - 第一节更新发行相关内容[2] - 第二节更新募资规模、项目金额及环评情况[2][3] - 第三节增加股份认购协议摘要[3] - 第四节更新发行风险描述[3] - 第六节更新发行测算及对财务指标影响数据[3]

募集资金与项目投资 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为199,999,686.56元[8] - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资总额7,673.00万元，使用募集资金7,499.97万元[10][11] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资总额7,612.00万元，使用募集资金7,000.00万元[10] - 补充流动资金项目投资总额5,500.00万元，使用募集资金5,500.00万元[10] 产品与技术 - 公司主营业务包含功能性涂布胶膜及应用产品、新能源电池集流体和碳纳米管粉体及浆料等产品[2] - 公司家电装饰薄膜材料采用激光静电印刷技术，替代传统丝网印刷[4] - 新一代边涂涂层采用改性PI类特种高分子油性粘结剂，添加特种分散添加剂及柔性长链柔韧增塑剂[39] 市场数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1,215.9万台，同比增长37.1%，新能源车综合渗透率44.8%，同比增长10.1%[33] - 2024年全球新能源汽车销量1,823.6万辆，同比增长24.4%，我国动力电池装车量548.4GWh，同比增长41.5%[33] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增长47.3%，磷酸铁锂电池占比81.6%[33] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增长82.1%，中国新型储能装机规模41.54GW/107.13GWh，装机容量同比增长110%[34] - 2024年全球锂离子电池总体出货量1,545.1GWh，同比增长28.5%，中国锂离子电池出货量1,214.6GWh，同比增长36.9%[37] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率达5.11%，2024年和2025年上半年较上年同期分别增长19.95%和69.37%[54] - 2022 - 2025年6月末公司负债总额分别为12942.05万元、12325.21万元、37333.91万元和45377.33万元[55] 项目进展与规划 - 高性能功能胶膜新材料建设项目建造年产2,880万平方米高性能热熔胶膜材料，建设周期18个月[11] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目年产7,200吨，建设周期24个月[32] - 项目周期分T + 1和T + 2阶段，T + 1阶段进行设备采购及安装、场地装修等，T + 2阶段进行试生产及正式生产等[50] - 公司已完成项目备案，取得《广东省企业投资项目备案证》[51][52] - 公司已取得项目环境影响报告表批复[52] 未来展望 - 募投项目实施可降低公司生产成本，巩固功能性胶膜材料核心竞争力[64] - 募投项目可优化公司新能源电池箔产品结构，扩大新能源锂离子电池市场份额[64] - 公司将通过多种途径促进科技创新水平持续稳健发展[64]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议9月23日发通知，9月28日召开，3名监事均出席[2] 股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，获配价26.96元/股，数量7418386股，金额199999686.56元[4] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分内容9月29日在上交所网站披露[4][5][8][11][13][15][17][19] 股份认购 - 公司拟与13名特定对象签署附条件生效的股份认购协议[5][6]

发行股票情况 - 以简易程序向特定对象发行股票，获配股份7418386股，金额199999686.56元，价格26.96元/股[4] - 2025年9月18日发送《认购邀请书》启动发行，23日确定竞价结果[3][6] 会议相关 - 第三届董事会第十八次会议于2025年9月28日召开，9名董事全出席[2] - 八项议案均9票同意通过，通知23日邮件送达董事[2][5][8][12][15][19][22][25][27] 其他事项 - 相关文件29日在上海证券交易所网站披露[15][19][22][25] - 拟与13名特定对象签股份认购协议，将开立募集资金专项账户[6][26]

公司治理动态 - 公司于2025年9月28日召开第三届第十八次董事会会议 采用现场加通讯表决方式[1] - 会议审议关于2025年以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告修订稿的议案[1] 财务结构分析 - 2024年度营业收入构成中电子元件及电子专用材料制造占比79.52%[1] - 新能源电池用铝材料业务收入占比17.45%[1] - 其他业务收入贡献率为3.03%[1] 市值表现 - 公司当前市值为52亿元[1]