报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司赣州超级工厂大幅提升生产效率并降低成本 [1] - 公司技术研发和创新持续推进,得到市场广泛认可 [1] - 公司绑定核心客户,SPS电池构建公司竞争优势 [1] 财务指标总结 - 2023-2026年营业收入预计分别为16,436/18,573/22,465/26,318百万元,同比增速分别为41.8%/13.0%/21.0%/17.1% [2] - 2023-2026年归母净利润预计分别为-1,868/-173/298/781百万元,同比增速分别为-101.5%/90.7%/272.1%/162.0% [2] - 2023-2026年每股收益预计分别为-1.53/-0.14/0.24/0.64元 [2] - 2023-2026年市盈率预计分别为-7/-80/47/18倍,市净率预计分别为1.3/1.4/1.3/1.2倍 [2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日召开，股权登记日为6月21日[2][5] - 现场会议6月28日10点在赣州孚能科技行政楼三楼会议室召开[9] - 网络投票6月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[9][10] 股东提案 - 33.11%股份股东6月17日提出临时提案[4] - 控股股东持股19.87%，提请增加担保额度议案[4][7] - 深圳安晏投资持股13.24%，提请增加选举独立董事议案[7] 议案披露 - 议案1 - 5于2024年4月30日披露，6 - 10于6月8日披露，11 - 12于6月18日披露[12] 议案特殊情况 - 特别决议议案为议案12[15] - 对中小投资者单独计票的议案为议案2、11、12[15] - 无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[15]

独立董事候选人声明与承诺 本人杨小强，已充分了解并同意由提名人深圳安晏投资合伙企业（有限合伙） 提名为孚能科技（赣州）股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任孚能科技（赣 州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 ...

综上，我们同意杨小强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，担任第二 届董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会召集人职务，并将该事项提 交公司第二届董事会第三十四次会议审议。 孚能科技（赣州）股份有限公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（"以下简称 《公司章程》"）等相关规定，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表审查意见如下： 1、经审阅公司独立董事候选人杨小强先生的个人履历等相关资料，未发现 其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司独立董事的 情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。杨小强先生符合相关法律 法规规定的任职资格和独立性等要求，已取得上海证券交易所认可的独立董事资 格证书。 2、杨小强先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规 则，其任职资格、教育背景、工 ...

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-020 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司独立董事离职的情况 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事傅穹先生的书面辞职报告。傅穹先生因个人工作安排原因，申请辞去公司 独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞任 后不再担任公司任何职务。 鉴于傅穹先生辞去公司独立董事职务将导致公司独立董事比例低于法定人 数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 傅穹先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在新任独 立董事选举产生前，傅穹先生仍将继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会 委员或召集人的相关职责。 截至本公告披露日，傅穹先 ...

业绩总结 - 2023年营业收入164.36亿元，较2022年增长41.84%[1][22][39] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -18.68亿元，2022年为 -9.27亿元[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产103.85亿元，较2022年末下降13.58%[1] - 2023年基本每股收益 -1.53元/股，2022年为 -0.86元/股[19] - 2023年加权平均净资产收益率 -16.81%，较2022年减少6.76个百分点[19] - 2023年应收账款36.64亿元，较2022年增长141.39%[20] - 2023年存货35.99亿元，较2022年下降50.56%[20] - 2023年营业成本153.11亿元，较2022年增长42.86%[22] - 2023年研发费用7.49亿元，较2022年增长25.21%[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额10.35亿元，较2022年下降79.93%[22] - 2023年度公司计提存货跌价准备6.06亿元[39] - 公司经营现金流由上年净流出17.47亿元转为净流入6.64亿元[42] 未来展望 - 公司拟基于新法规修订《股东大会议事规则》[56] - 公司拟基于新办法修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》，修订版本于2024年6月8日披露[58][60][62][64] 人事变动 - 独立董事傅穹先生因个人工作安排申请辞职，辞职报告在股东大会选举产生新任独立董事后生效[66] - 拟补选杨小强先生为公司独立董事候选人，任期与第二届董事会任期一致，相关简历于2024年6月18日披露[66][67] 其他新策略 - 公司拟为孚能镇江、广州孚能科技有限公司、孚能科技（赣州）新能源有限公司融资业务提供担保，具体内容于2024年6月18日披露[70]

担保情况 - 公司拟为孚能镇江、广州孚能、孚能新能源分别提供不超58.5亿、15亿、15亿担保[2][6] - 截至2024年3月31日，公司对外担保本金余额40.5亿，占最近一期经审计净资产39.00%[23] - 本次审批对外担保额度达最近一期经审计净资产85.22%[3][23] - 担保期限自股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开之日止[2][7] 审议进展 - 2024年6月17日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[8][20] - 保荐机构对本次为全资子公司担保事项无异议[22] 被担保方业绩 - 孚能镇江2024年3月31日总资产1944628.83万元、净资产112727.84万元等[10] - 孚能新能源2024年3月31日两组不同数据[16][17] 资产负债率 - 孚能镇江、广州孚能、孚能新能源资产负债率超70%[6][10][12][17]

人事变动 - 公司总经理陈斌波因个人原因辞任，不再担任公司任何职务[1] - 陈斌波未持有公司股份[1] - 董事长YU WANG（王瑀）代行总经理职责直至新总经理聘任[1] 事项进展 - 该事项已通过公司第二届董事会第三十四次会议审议[1] - 公告发布时间为2024年6月18日[3]

业绩数据 - 截至2024年3月31日，孚能镇江营收25.21亿元、净利润0.26亿元[5] - 广州孚能营收96.84万元、净利润 - 409.48万元[8] - 孚能新能源营收3.05万元、净利润 - 1770.76万元[11] 担保情况 - 拟为孚能镇江、广州孚能、孚能新能源分别提供58.5亿、15亿、15亿担保[2] - 截至2024年3月31日，对外担保本金余额40.5亿，占比39.00%[14] - 本次审批担保额度达最近一期经审计净资产的85.22%[14] 其他信息 - 担保期限至2024年年度股东大会召开之日[3] - 董事会已审议通过，尚需股东大会审议[15] - 保荐机构对担保事项无异议[17]

提名信息 - 深圳安晏投资合伙企业提名杨小强为孚能科技第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[5] - 在孚能科技连续任职不超六年[5]