募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额340,472.96万元，净额322,450.73万元[1] - 2021年度向特定对象发行A股股票募集资金总额33.18亿元，净额32.5648025305亿元[2] - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金余额30,095.12万元，累计使用251,481.56万元[4] - 截至2024年6月30日，2021年度向特定对象发行A股股票募集资金余额146,809.09万元[7] 资金使用与项目投资 - 2023年终止“高性能动力锂电池项目”，剩余265,262.90万元投资新项目[15] - “赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）”拟各使用132,631.45万元剩余募集资金[15] - 2020年首次公开发行股票募投项目节余47,792.83万元用于永久补充流动资金[32][33] 项目投入进度 - “年产8GWh锂离子动力电池项目”截至期末累计投入191,481.56万元，投入进度72.96%[49] - “补充运营资金项目”截至期末累计投入60,000.00万元，投入进度100.00%[49] - 2020年首次公开发行股票募集资金合计投入进度77.99%[49] - 高性能动力锂电池项目截至期末累计投入11,036.56万元，投入进度100%[53] - 赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）截至期末累计投入19,016.59万元，投入进度14.34%[53] - 年产30GWh动力电池生产基地项目（一期）截至期末累计投入4,182.66万元，投入进度3.15%[53] - 科技储备资金截至期末累计投入13,766.65万元，投入进度27.53%[53] - 所有项目合计截至期末累计投入48,002.46万元，投入进度14.71%[54] - 变更后的项目合计拟投入265,262.90万元，实际累计投入23,199.25万元，投资进度8.75%[57] 其他资金相关 - 2023年8月7日同意使用不超过130,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年5月6日全部归还[26] - 2024年5月8日同意使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 截至2024年6月30日，2020年和2021年募集资金现金管理余额均为0元[28][29] - 截至2024年6月30日，不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[30] - 截至2024年6月30日，不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况[31] - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票已开具未到期银行承兑汇票账户余额2218.78万元，商业承兑汇票金额112.50万元[35] - 截至2024年6月30日，2021年向特定对象发行A股已开具未到期银行承兑汇票账户余额62058.93万元[37] 监管与保荐 - 2020年首次公开发行股票在多家银行开设募集资金专项账户并签署监管协议[12] - 2021年变更保荐机构为东吴证券，签署相关监管协议[13] - 2022年向特定对象发行A股股票与多家银行签署募集资金专户存储监管协议[14] - 2家银行分别签署《募集资金四方监管协议》[16] 发行股份情况 - 2020年公司首次公开发行A股214,133,937股，发行价每股15.90元[42] - 2021年公司向特定对象发行A股140,000,000股，发行价每股23.70元[43]

孚能科技（赣州）股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-026 2024 年 8 月 21 日 第 1 页 附：任天懿女士简历 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到东吴证券股 份有限公司（以下简称"东吴证券"）出具的《关于变更孚能科技（赣州）股份 有限公司持续督导保荐代表人的通知函》。东吴证券作为公司 2021 年度向特定对 象发行 A 股股票项目持续督导机构，原委派沈晓舟先生和张东亮先生两位保荐 代表人负责公司相关持续督导工作，持续督导期间为 2022 年 11 月至 2024 年 12 月。 由于张东亮先生工作调整，东吴证券拟委派保荐代表人任天懿女士（简历附 后）接替张东亮先生负责公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导 工作。本次变更后，担任公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目持续督导 工作的保荐代表人为沈晓舟先生、任天懿女士。 张东亮先生任公司保荐代表人期间勤勉尽责，公司董事会对张东亮先生在公 司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票项目及持续督导期间所做出的贡献表示衷 心感 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年6月8日公告召开2023年年度股东大会，6月28日召开[7] - 现场出席股东（代理人）2名，代表股份18,732,517股，占比1.5328%[12] - 网络投票股东23名，代表股份411,345,228股，占比33.6588%[12] 临时提案 - Farasis Energy (Asia Pacific) Limited和深圳安晏投资合伙企业于2024年6月17日提出临时提案[8] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意股数428,283,274股，占比99.5827%[16] - 《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》同意股数428,233,274股，占比99.5711%，中小投资者同意股数占比67.8320%[17] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意股数428,283,274股，占比99.5827%[19] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意股数428,233,274股，占比99.5711%[20] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意股数428,283,274股，占比99.5827%[21] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数424,740,777股，占比98.7590%[22] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意股数424,740,777股，占比98.7590%[24] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股数424,740,777股，占比98.7590%[26] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》同意股数428,233,274股，占比99.5711%[27] - 《关于选举公司独立董事的议案》同意股数428,038,200股，占比99.5257%，中小投资者同意股数3,694,328股，占比64.4299%[28] - 《关于公司2024年度为子公司提供担保预计额度的议案》同意股数427,964,269股，占比99.5085%，中小投资者同意股数3,620,397股，占比63.1405%[29]

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2024-025 孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路 西侧孚能科技行政楼三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 430,077,745 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 430,077,745 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.1915 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35 ...

关于上海证券交易所关于对孚能科技的 年报问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2024]0011014270 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 关于上海证券交易所关于对孚能科技的年报 问询函中有关财务事项的说明 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关 于 上 海 证 券 交 易 所 关 于 对 孚 能 科 技 的 年 报 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2024]0011014270 号 上海证券交易所： DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于上海证券交易所关于对孚能科技的 年报问询函中有关财务事项的说明 目录 页次 我们收到贵所于 2024 年 6 月 13 日发出的《关于对孚能科技(赣 州)股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》，我们 已对 ...

财务表现 - 孚能科技2023年实现营收164.36亿元，同比增长超过40%[2] - 公司2023年新能源乘用车注册量达到300.9万辆，同比增长16.2%，新能源车市场占比为23.4%[35] - 公司2023年营业收入为164.36亿元，同比增长41.84%[23] - 公司亏损金额进一步扩大，主要原因包括高价库存导致毛利下滑、研发投入增加、投资损失、公允价值变动损失等[24] - 公司研发投入占营业收入的比例为4.56%，较上年有所下降[17] - 公司2023年预计利润率将得到改善，毛利率由-24.24%改善到-2.64%[6] 产品技术研发 - 公司产品研发取得进步，推出了新产品并完成初代产品开发并量产装车[25][26] - 公司在研发领域覆盖了电池基础理论研究、应用研究、前瞻性技术开发，产品开发战略以固态电池为研发目标，形成了三元、铁锂、钠离子等产品体系[32] - 公司通过新技术建成的SPS产能实现了设备投资、人工、能耗、厂房面积等方面的大幅下降，SPS铁锂电池已获得车企定点并导入量产[29] - 公司是全球三元软包动力电池的领军企业之一，具备三元、铁锂、钠离子等多类型电池的交付能力，未来发展前景广阔[30] 风险提示 - 公司需注意全固态电池研发进度不及预期的风险[62] - 公司应关注管理降本不及预期、产能建设和爬坡不及预期的风险[64] - 公司外销收入过半，人民币汇率波动可能对经营造成影响[65] - 公司需关注三元电池市场空间被挤压、海外燃油车品牌放缓电动化进程的风险[66] - 公司需关注贸易政策壁垒、境外地缘政治不确定性、美元加息的影响[67] 公司治理 - 公司董事会行使聘任或解聘公司经理、董事会秘书的职权，同时决定高级管理人员的报酬事项和奖惩事项[164] - 公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、技术与产品委员会[167] - 公司内部控制体系有效运行，未发现财务报告及非财务报告存在重大缺陷的情况，未来将持续修订、完善内部控制管理制度[191] 公司股权结构 - 公司持有耀能新能源（赣州）有限公司46.55%的股份[112] - 公司持有佛山市超益精密设备有限公司35%的股份[113] - 公司持有亿咖通科技公司0.91%的股份[113] - 公司孚能北京为天津孚兹股权投资合伙企业的执行事务合伙人，持有19.98%的股份[114]

业绩数据 - 2023年度公司营业总收入164.36亿元，境外收入98.73亿元，同比增长124.70%，占比60.07%[2] - 2023年北美地区销售额221,522.27万元，变动比例317.25%[5] - 2023年欧洲地区销售额765,485.91万元，变动比例98.19%[5] - 2023年其他地区销售额247.61万元，变动比例997.56%[5] - 2023年境外前五大客户销售总额986,665.88万元，其中MERCEDES - BENZ AG销售金额521,891.68万元[10] - 2023年末公司货币资金余额为113.28亿元，其中受限金额为69.54亿元，占比61.39%[28] - 2023年末公司存货账面价值35.99亿元，计提存货跌价准备6.06亿元[36] - 2023年末公司库存商品余额约30.61亿，有订单库存金额15.96亿元，占比52.14%[39] - 2023年公司应收账款余额38.31亿元，坏账准备金额1.66亿元，计提比例4.35%[46] - 2023年度Siro销售PACK超2万套，总销售电量1.93GWh，营业收入294493.00万元，亏损55782.39万元[66] 毛利率与回款 - 境外销售产品毛利率为12.72%，境内销售产品毛利率为 - 5.91%[2] - 2023年末境外前五大经营性应收款项合计258,916.89万元，期后回款金额78,460.16万元，回款比例30.30%[14] - 公司对Siro应收账款余额224,530.32万元，期后回款比例20.04%[14] - 2024年Siro需向公司回款2.924亿欧元[15] 资金需求与融资 - 公司2024年度营运资金需求39.30亿元，2024年实际资金需求为51.98亿元[35] - 截至2023年12月31日，公司银行存款有43.72亿元非受限资金，交易性金融资产余额为1.36亿元[35] - 公司拟与关联方开展预计金额3亿元的融资租赁业务[121] 投资与收益 - 公司对合营企业土耳其公司Siro本期权益法下确认投资损益为 - 2.70亿元，京能能源基金本期公允价值变动亏损0.78亿元，现金红利带来投资收益0.75亿元[62] - 5个私募基金累计拟投资总额51871万元，累计已投资金额48556万元，已投入比例93.61%[72] - 5个私募基金2023年度利润影响合计 - 352.28万元，累计利润影响12514.2万元[72] - 京能能源基金累计影响公司利润12420.63万元，2023年度影响利润 - 324.09万元[81] - 天津孚兹累计影响公司利润 - 8.97万元，2023年度影响0.2万元[92] - 投资孚能能源累计影响公司利润144.95万元，2023年度影响2.41万元[99] - 投资南京谨孚累计影响公司利润 - 45.45万元，2023年度影响 - 33.83万元[109] - 投资山东孚弘累计影响公司利润3.04万元，均为2023年度影响[118] 其他数据 - 公司拥有6家境外子公司，截至2023年末有实际经营业务的为2家[22] - 2023年末境外子公司存款合计17,372.66万元[25] - 银行承兑汇票保证金期末余额为588,103.92万元，信用证保证金为1,980.00万元，履约保证金为45,976.02万元，被查封存款为551.35万元，其他使用受限制的存款为58,793.89万元[30] - 应付票据合计624,389.00万元，银行承兑汇票保证金合计588,103.92万元，保证金比例为94.19%[32] - 截至2023年12月31日，公司短期借款需偿还19.08亿元本金，一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款金额为12.68亿元[34] - 2023年末库存商品账面价值26.20亿元，占存货比例72.82%，期末跌价准备余额4.41亿元[36] - 电芯、模组、PACK、其他存货订单覆盖比例分别为37.40%、46.27%、87.06%、0.18%[39] - 2023年末公司大部分库存商品库龄在1年以内，占存货余额比例87.02%[42] - 公司库存商品跌价准备计提约4.41亿，计提比例14.40%，高于行业平均11.39%[41] - 对上海锐镁单项计提坏账准备1.45亿元，应收账款余额14,536.38万元[46][49] - 1 - 2年应收账款余额4,979.23万元，坏账计提比例0.61%[46] - 1年以内应收账款余额26.09亿元，未计提坏账准备[46] - 2023年末账面余额383,052.63万元，坏账准备16,648.17万元，计提比例4.35%；2022年末账面余额165,641.44万元，坏账准备13,848.89万元，计提比例8.36%[59] - 2023年末坏账准备计提比例较2022年末减少4.01个百分点[59] - 2023年末应收账款余额较2022年末增长217,411.19万元[59] - 2023年12月31日，1年以内账龄账面余额260,896.81万元，计提比例0.00%；2022年12月31日，1年以内账龄账面余额90,334.03万元，计提比例0.03%[60] - 有信用评级的客户，如Mercedes - Benz Group AG违约率为0.062%，广州汽车集团股份有限公司调整后违约率为0.146%等[56] - 无信用评级客户按账龄计算坏账准备，如1 - 2年账龄预期信用损失率为0.61%[57] - 2023年末同行业平均坏账准备计提比例为7.12%，选取账龄结构与公司接近的宁德时代、亿纬锂能计算，平均计提比例为4.39%，公司坏账计提比例为4.35%[61] - 2023年末长期应付融资租赁款余额为16.16亿元，1年内到期的长期应付款余额为5.62亿元[120] - 2022年底公司整体资产负债率达62.6%[122] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 17.47亿元[122] - 广州工控万宝融资租赁有限公司融资规模29500万元，期限5年，利率5.50%（5年期）[124] - 浦银金融租赁有限责任公司融资规模100000万元，期限5年，利率LPR + 45BPs（5年期）[124] - 交银金融租赁有限责任公司融资规模49600万元，期限3年，利率4%（5年期LPR + 30BPs）[124] - 兴业金融租赁有限责任公司融资规模30000万元，期限2年，利率4.15%（5年期LPR - 5BPs）[124] - 苏银金融租赁股份有限公司融资规模30000万元，期限3年，利率4.8248%（5年期LPR + 62.48BPs）[124]

东吴证券股份有限公司 关于孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）于近 日收到贵所下发的《关于对孚能科技（赣州）股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0201 号，以下简称"问询函"）。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为孚能科技 2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，现就问询函所涉 问题进行了核查，具体情况如下： 问题 1、关于境外收入 年报显示，2023 年度公司实现营业总收入 164.36 亿元，其中境外收入 98.73 亿元，同比增长 124.70%，占比 60.07%。境外销售产品毛利率为 12.72%，境内 销售产品毛利率为-5.91%。 请公司：（1）补充披露境外销售具体区域分布、同比变化及原因，境外前 五大客户情况、是否关联方、销售内容、金额；（2）补充披露境外前五大经营 性应收款项金额、对应客户、期后回款情况，说明对关联方的应收款项是否具 有回收风险；（3）说明境外销售毛 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司发生人事变动,独立董事苏琼教授离职,将聘请另一位法学教授担任独立董事,总经理陈建波先生因个人原因辞职 [1][2] - 公司将根据需要进一步完善管理团队,董事长黄旭将暂时担任代总经理 [2] - 公司二季度出货量与一季度基本持平,收入有所下滑主要是由于单价下降,但出货量有所增加 [4][5] - 公司未来将重点推进SPS产品的客户拓展和量产,以提升在国内市场的竞争力 [5][8] - 公司新建的赣州和广州两个SPS工厂将成为未来公司发展的重点,产品设计和制造工艺都进行了全新创新,大幅降低了投资成本 [8][23][24] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **高盛研究院Eric提问** - 关于总经理陈建波先生辞职的原因,是否有更多细节可以分享 [3] - 公司最近的经营情况是否有更新可以了解 [3] **王宇董事长回答** - 陈建波先生辞职是因为个人原因,公司已经接受了他的辞职 [4] - 公司二季度出货量与一季度基本持平,收入有所下滑主要是由于单价下降,但出货量有所增加 [4][5] 问题2 **山河投资王昭成提问** - 公司未来的控股安排以及人事变动后经营策略是否会有变化 [6] **左梁公共资本董事长回答** - 公共资本对公司的控股方向和原有计划没有变化,将继续推进相关事项并与监管机构保持沟通 [6] - 公共资本将继续支持公司在客户、流动性等方面的发展 [7] **王宇董事长回答** - 公司战略不会受到总经理变动的影响,仍将按既定计划推进SPS产品的产业化和市场拓展 [8][9][10] 问题3 **天股资产陈同辉提问** - 公司SPS产品发布两年后才开始应用于下游车企的原因 [9][10] - SPS产品是否已经落后于同行的半固态和固态电池 [10][11][12][13][14][15][16][17] **王宇董事长回答** - SPS产品从2018年开始布局,经过多年的产业链打通和产品验证,现已进入量产阶段 [10][11][12] - SPS产品在安全性、能量密度、成本等方面都已达到行业领先水平,可以满足未来3-5年的发展需求 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 公司未来将重点推进全固态电池的产业化,以进一步提升产品性能 [15][16][17] 问题4 **中泰证券分析师提问** - 公司赣州15GWh工厂是否已经有下游车企客户定点,产能利用率情况如何 [25][26] **王宇董事长回答** - 赣州工厂已经有部分客户定点,但产能利用率不会一下子达到70%-80%,需要一个爬坡过程 [26][27] - 公司会根据市场需求情况,稳步推进产能扩张 [27] 问题5 **中信证券分析师提问** - 公司今年业绩目标是否为扭亏为盈,未来3年内如何实现超越行业的目标 [28][29][30][31] **王宇董事长回答** - 公司今年的目标仍是实现扭亏为盈,并在未来3年内实现业绩的快速增长 [29][30] - 公司将通过持续的技术创新和管理提升,提高产品的性价比,满足市场需求,从而在行业竞争中脱颖而出 [31][32][33] 问题6 **分析师提问** - 公司二季度的生产和出货情况如何 [34] **王宇董事长回答** - 二季度出货量与一季度基本持平,略有增长,主要受益于海外客户的提货 [34]

公司经营状况 - 公司整体收入同比有一定下滑,主要原因是销售单价的降低,但出货量同比有提升[2][3] - 公司今年客户结构以海外市场为主,国内市场由于价格竞争激烈,公司将加快SPS产品的客户拓展和量产[3] - 从三季度开始,出货量在客户的指引上会有进一步的改善,国内用SPS产品打开市场,为公司明后年的收入打下良好基础[3] 公司战略与管理 - 公司战略不会受到总经理离任的影响,公司战略由董事会制定,管理层负责落地[3][4] - 公司今年将进行产业化的大规模复制和扩散,赣州新能源基地和广州基地的产能建设正在快速推进[3][4] - 公司正在积极引入拥有丰富经营管理经验的高级管理人才,通过管理层提升实现公司中长期战略目标[7][8] 产品技术与市场 - SPS产品从发布到装车的时间周期较长,是因为经历了建设和生产线打通等多个环节,但产品技术指标高,具有竞争力[5][6] - 公司在固态电池研发方面处于领先地位,正在推进全固态电池的研发进程,突破电池能量密度的瓶颈[6] - 目前市场对330瓦时/公斤级别的电池需求不大,公司仍有高能量密度电池的技术储备[7] 行业发展与竞争 - 新能源行业整体产能过剩问题一部分是由于行业发展初期技术和需求不确定性导致的[8] - 公司通过技术创新和产品质量提升来赢得竞争优势,同时保持对市场需求和技术发展趋势的关注与适应[8]