特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 海目星激光科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿） 等申请文件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行A股股票 申请已于2024年1月23日获得上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过，具体内容 详见公司于2024年1月24日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《海目星激光科技集团 股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》（公告 编号：2024-002）。 根据本次发行事项相关审核要求，公司会同相关中介机构根据本次向特定对象发行A 股股票事项的进展和公司实际情况，形成了《海目星激光科技集团股份有限公司向特定对 象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 股票简称：海目星 股票代码：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。 本公司实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公 司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司 自行负责； ...

业绩总结 - 报告期内营业收入分别为198,433.07万元、410,541.55万元和480,451.23万元，同比增长50.26%、106.89%和17.03%[60] - 报告期各期末在手订单（含税）分别约为51亿元、81亿元和75亿元[60] - 2023年动力电池激光及自动化设备新产品合计实现营业收入5031.23万元[17] - 3C消费类电子激光及自动化设备报告期内营业收入分别为3454.82万元、2869.78万元和3482.16万元[45] - “海目星激光智造中心项目”新增动力电池激光及自动化设备报告期内收入分别为41554.77万元、170772.77万元和213958.13万元[47] 用户数据 - 2022年国内前十大动力电池厂商合计装机279.78GWh，市场占有率94.3%，公司已覆盖及服务其中8家，覆盖客户市场占有率达88.00%[128][129] - 2022年国内前十大光伏电池厂商合计产量251.8GW，市场占有率76.2%，公司已覆盖及服务其中7家，覆盖客户市场占有率达69.34%[131] - 公司3C消费电子领域下游主要客户覆盖Apple、富士康等知名企业[133] - 截至2023年12月末公司在手订单规模约为75亿元（含税），覆盖各业务领域[134] 未来展望 - 预计2025年动力电池激光及自动化设备募投项目实施后收入72.87亿元，占市场规模0.91%[140] - 预计2025年3C消费类电子激光及自动化设备募投项目实施后收入10.46亿元，占市场规模0.38%[140] - 预计2025年光伏行业激光及自动化设备募投项目实施后收入8.92亿元，占市场规模1.45%[140] - 预计到2025年底，我国主要动力电池企业产能超3175GWh，2021 - 2025年产能复合增长率超50%，全球规划产能超4000GWh[112] - 2022 - 2025年动力电池厂商对设备需求市场规模达8000亿元[112] 新产品和新技术研发 - 公司自研的MicroLED激光巨量转移设备达50μm级应用要求[180] - 新产品业务与现有主要产品采用激光光学及控制技术和自动化技术，技术路径有相关性和协同性[18] - 新产品与现有主要产品生产工艺均需产品调研、研发、制备、运维四个环节[19] 市场扩张和并购 - 本次募投“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”围绕3C消费类电子、光伏行业激光及自动化设备进行产品开发和产能扩充[14] - “海目星激光智造中心项目”围绕动力电池激光及自动化设备中段装配设备已有产品进行产能扩充[14] - 公司将在西南地区建立新销售团队拓展客户[180] 其他新策略 - 本次使用募集资金20亿元用于三个募投项目[7] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过196,430.00万元[11] - 公司将前次募投项目“激光及自动化装备研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年6月[7]

发行相关 - 本次发行已获公司股东大会批准与授权，尚需上交所审核并报中国证监会同意注册[14] - 预计募集资金总额不超过200000.00万元，用于三个募投项目[23][70] - 发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%[17][115][124] - 发行对象不超过35名（含35名），认购股份6个月内不得转让[25][27][123][126] 业绩数据 - 最近三年一期主营业务收入分别为123868.59万元、183612.66万元、393621.82万元、207077.76万元，占比分别为93.80%、92.53%、95.88%、96.48%[142] - 2020年归母净利润由1.02亿元调整为0.77亿元[88] - 2017年度获收益性政府补助4900万元[88] 股权结构 - 赵盛宇直接持股1.22%，间接控制32.52%表决权，实际控制33.75%表决权[33][132] - 截至2023年6月30日，盛世海康持股19.38%，海合恒辉一号持股7.08%，海合恒辉二号持股6.06%[129] 募投项目 - 西部激光智能装备制造基地项目（一期）拟投资120000.00万元，用募集资金90000.00万元[24] - 海目星激光智造中心项目拟投资70000.00万元，用募集资金55000.00万元[24] - 补充流动资金拟投资55000.00万元，用募集资金55000.00万元[24] 财务投资 - 2023年拟出资3500万元认购蜂巢铃轩份额，已完成出缴[153] - 2023年对长荣海目星补充实缴投资款1029.00万元，账面价值1931.50万元[155] 关联交易 - 报告期各期关联采购金额分别为5.27万元、41.44万元、1437.71万元和227.19万元，占比分别为0.01%、0.02%、0.39%、0.10%[190] - 2020 - 2023年1 - 6月关联销售金额分别为747.74万元、414.84万元、428.97万元和194.98万元，占比分别为0.57%、0.21%、0.10%、0.09%[192][193] 其他 - 公司2021年12月28日收到深圳证监局警示函，已完成整改[85][91] - 补充核查期新增江苏海目星能源管理体系认证证书和海星智造国家鼓励的软件企业证书[137][138] - 补充核查期境外新增海目星香港公司，境外营收占比低于1%[140]

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 声 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI272 号 7-2-1 关于海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI272 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日下发的《关于海目星激光科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 〔2023〕173 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"发行人会计师"或"本所")作 为目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目星"、"发行人"、"申 请人"、"上市公司"或"公司")本次特定对象发行股票申请的审计机构， 对问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了审慎核查，现回复如 下： 说明： 1、如无特别说明，本问询回复中所涉及的简称或释义与《募集说明书》中相同。 2、本问询问题的回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 第 1 页 7-2-2 问题 1.关于前次募投 根据申报材料：(1)发行人前次募投项目包 ...

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年五月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 一、发行人基本情况 | | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | | 12 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 16 | | | | 五、保荐人承诺事项 | | 17 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | | 18 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 | | 19 | | 八、保荐人对本次股票上市的推荐结论 | | 20 | 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创 ...

技术创新 - 公司在中红外飞秒激光技术及其在医疗应用领域取得重大突破[1] - 公司研发的长波红外连续可调谐飞秒激光器得到认可[2] 人才结构和研发投入 - 公司在人才结构优化和研发投入方面表现出色[4] 财务展望 - 海目星2026年预计总营业收入为7166.50百万元，同比增长15.35%[8] - 公司2024年预测PE估值为18-22倍，合理价值区间为34.02-41.58元/股，预计2024年EPS为1.89元[8] - 可比公司中，帝尔激光2024年预估PE为23.50倍，PB为4.16倍，股价为55.02元[9] 未来展望 - 海目星公司2023年至2026年的营业总收入预计逐年增长趋势[10] - 海目星公司2023年至2026年的每股收益预计逐年增长[10] - 海目星公司2023年至2026年的净利润率预计逐年提升[10]

新产品和新技术研发 - 公司开发长波红外连续可调谐台式飞秒激光器，调谐范围5 - 11 µm，最大输出功率>1 W，最大脉冲能量>2 µJ，脉宽<300 fs，重复频率500 kHz[8] - 公司基于高功率6 - 9 µm中红外飞秒激光可实现细胞级损伤的微创消融效果[5] - 项目申请发明专利10项，授权2项，申请实用新型专利5项，授权1项，外观设计专利授权1项[11] - 项目发表相关SCI、EI学术论文7篇[11] - 公司中红外飞秒激光技术项目技术指标达国际先进水平且具新颖性[12] - 研发成果检测结果满足欧盟RoHS指令要求[13] - 研发成果适用于角膜微创切割等超14个领域[14][15] 未来展望 - 公司争取尽快完成医疗器械临床实验并获二类及三类医疗许可证，三到五年实现产业化布局和规模化生产[19] 其他新策略 - 项目获得国家级及省部级科技计划项目10项资助[11] - 项目培养专业技术人才10余名[11]

业绩总结 - 公司2023年收入为48.05亿元，同比增长17.03%[1] - 公司2023年毛利率和净利率分别为29.21%和6.66%，同比变动-1.29/-2.49pct[2] - 公司2023年销售/管理/研发/财务费用率分别为5.14%/5.73%/11.24%/0.02%，同比变动+0.31/+0.87/+1.19/-0.63pct[3] - 公司2023年Q4费用率为25.93%[3] - 公司2023年全年新签订单约48亿元，截至年底在手订单约75亿元[5] - 公司2022-2026年营业收入、净利润、EPS分别为4105/4805/5391/6213/7166百万元、380/322/386/461/556百万元、1.87/1.58/1.89/2.26/2.73元[6] - 公司2023年至2026年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势[21] - 公司2023年至2026年的每股收益预计逐年增长[21] - 公司2023年至2026年的净利润率预计逐年增长[21] - 公司2023年至2026年的资产负债率预计逐年下降[21] 未来展望 - 公司2024/2025/2026年预计归母净利润分别为3.86/4.61/5.56亿元，同比增长19.8%/19.5%/20.8%[8] - 公司加大海外布局，已在欧洲、北美、亚洲等多地设立8家海外子公司[7] - 公司持续研发新产品，推出具备行业竞争力的产品，如微凹双面同步涂膜机、高速激光清洗机等[7] - 公司在动力电池激光及自动化设备领域持续发展，海外市场表现亮眼[10] - 公司风险提示包括新业务拓展不及预期、扩产缩减带来的订单及业绩下行风险、行业竞争加剧、回款风险[9] - 公司2024-2026年动力电池及储能业务营收预计平稳增长，毛利率有望稳中略升[12] - 公司预计2024-2026年钣金激光设备领域收入同比增长，毛利率稳定[13] - 公司预计2024-2026年3C消费类电子激光及自动化设备领域收入同比增长，毛利率为12.00%[14] - 公司预计2024-2026年新型显示行业激光及自动化设备领域收入同比增长，毛利率为15.00%[15] - 公司预计2024-2026年光伏行业激光及自动化设备领域收入同比增长，毛利率为36.00%[17]