一、投资项目概述 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）于2024 年4月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟购买土地使用权并 投资建设项目》的议案。 根据公司发展战略规划，董事会同意公司购买土地使用权投资新建高端激光与 智能装备研发中心及制造基地项目（暂定名，以有关部门最终备案名称为准），并 授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项，签署与此项投资相关的手续 及文件。 具体内容详见公司2024年4月30日披露于上海证券交易网站（www.sse.com.cn） 的《海目星激光科技集团股份有限公司关于拟购买土地使用权并投资建设项目的 公告》。 证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-039 海目星激光科技集团股份有限公司 关于竞得土地使用权暨项目投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、使用权出让年限：30年 4、出让价款总额：人民币4,170万元 5、付款方式：按照《国有土地使用权出让收入缴款通知书》规定的期限，一 次性付清国有建设 ...

公司概况 - 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业，未来业务主要集中于工业激光自动化和医疗激光两大领域[2] - 2024年第一季度公司实现营收约10.48亿元，同比增加17.04%；归属于上市公司股东的净利润约4136万元，同比增加31.01%；基本每股收益0.2元，同比增加25%[2] 业务结构 - 公司2024年营收主要来自于75亿在手订单的交付验收结转，其中锂电、光伏和消费3C业务占比分别为5:3:2[3] - 公司在锂电池、光伏和医疗激光等领域持续进行技术创新和新产品开发[2][6][11] 订单情况 - 公司新签订单中锂电的海外订单增长远超国内订单[7] - 公司在3C、锂电池和光伏领域均有新技术订单和海外订单增长[8] - 截至2023年12月31日，公司在手订单75亿元，预计2024年大部分将完成验收交付[14] 发展策略 - 公司持续加大研发投入，2023年研发费用5.4亿元，占营收比重较高[10] - 公司积极布局海外市场，先后成立多家海外子公司[10] - 公司正在申请二类和三类医疗器械许可证，预计今年下半年和明年下半年可以分别获得[13] 市值表现 - 公司目前市值低迷主要受行业周期性影响，但公司相信通过技术实力和业绩实力来证明自身的真正价值[10]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-037 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 B 栋三楼海目星会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,222,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,222,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 34.9141 | | 比例（%） | | | 普 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-038 海目星激光科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/5/18，由公司实际控制人、董事长兼总经理 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵盛宇先生提议 | | | | | | | 回购方案实施期限 2023 年 | 6 月 2 日~2024 6 | 年 | 月 | 1 | 日 | | 预计回购金额 10,000 | 万元~20,000 万元 | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 2,831,520 | 股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 1.3883% | | | | | | | 累计已回购金额 11,518.2953 | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 23.70 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码: 200120 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已分别 于 2024 年 4 月 13 日在巨潮资讯网及上海证券交易所网站发布了《海目星激光科 技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，上述公告中载明 了召开会议的基本情况、会议审议的事项、会议出席对象、会议登记等内容。 . . . . r y 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分在深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙 科技园 B 栋三楼海目星会议室召开;网络投票通过上海证券交易所股东大会网 络投票系 ...

公司概况 - 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业，业务集中于工业激光和医疗激光两大领域 [2] - 2024年第一季度公司实现营收约10.48亿元，同比增加17.04%；归属于上市公司股东的净利润约4136万元，同比增加31.01%；基本每股收益累计约0.2元，同比增加25%；一季度在手订单约71亿元（含税） [2] 海外业务布局 - 自2023年开始迅速布局海外市场，已在海外建立8家子公司，管理和沟通相对顺畅 [3] - 美国市场员工已回国培训后返回，产品线丰富；欧洲市场三大主力电池厂已深入交流并现场考察；韩国市场两家主要客户已批量采购，一家大规模采购提前三个月验收 [3] - 2024年截止目前，锂电领域海外订单占比已超过一半 [7] 光伏领域情况 - 已实现激光辅助技术批量生产，过去两年持续开发Topcon和BC相关技术，背面Ploy图形化技术预计2024年下半年批量生产，正面技术可能年底或次年落地 [4] - 2022年光伏业务订单开始规模销售，2023年大规模增长，2024年一季度新签订单保持良好态势，主要来自光伏烧结设备，下半年新技术量产落地将带来新利润增长点 [4] 研发投入与项目 - 围绕激光相关新技术和新产品投入研发，光伏领域研发全面领先，在金属化、薄膜类技术，锂电池特种应用，医疗激光领域均有投入 [5] - 进行新型加热模式、液态电池技术储备、固态电池研发等项目，部分设备已量产 [5] - 在大工程安保、气象检测等特种应用以及第三代光显技术等领域有研发投入，取得进展并将与国内外先进企业合作 [5] - 在长波长中红外飞秒瓦量级激光器技术上全球首创，研发团队有超10年技术储备经验，核心技术成熟且具备量产能力，但应用于医疗领域需临床实验和获得医疗许可证 [6] 财务相关情况 - 2023年年度存货减值与应收减值占收入比合计为3.6%，一季度末存货余额接近50亿，约67%存货已发出并接受客户验证，应收账款主要针对行业头部客户，风险可控 [6] - 资产负债率高因业务扩张、在手订单充足，负债中合同负债占比最大达33%，为无息良性经营性负债，体现市场竞争力；2023年有息负债综合年化利率低于1.5%，财务费用率较低 [6][7] 固态电池业务进展 - 在固态电池领域进行长期研发，涉及半固态、准固态到全固态电池三个技术路线 [7] - 准固态电池已形成交货和量产，电解液含量低于10%，中试产线量产，能量密度超480瓦时/公斤，循环次数超400次，目标600 - 800次，采用氧化物固态电解质和金属锂作为负极 [7][8] - 全固态电池固固界面未达稳定量产阶段，需时间验证 [8]

公司概况 - 公司成立于2008年，发展始于自研激光器的集成[1] - 公司在3C领域、锂电领域和光束领域布局[1] 业绩表现 - 2024年一季度营收达10.48亿元，同比增长17.04%[2] - 归属上市公司股东的净利润为4136.18元，同比增长31.01%[2] 海外市场布局 - 公司在海外市场快速布局，成立美国实体公司并在欧洲市场取得增长[5] - 与三大主力电池厂进行深入交流和技术对接[5] 技术研发 - 公司在光伏业务领域取得知名度，围绕TOPCON技术持续开发[8] - 公司在激光工艺开发方面取得了一些进展[9] - 近年来研发投入规模较大，持续保持在行业前列[10] 新技术应用 - 公司在新型电池应用领域取得了一些成果，包括激光在电池生产中的应用和技术进展[12] - 公司在固态电池等新技术领域有一些储备和研发工作[13] 财务状况 - 公司在2023年对存货和应收进行了充分估计和减值[19] - 公司的负债率较高主要是因为合同负债占比较大[21] - 公司的财务费用率相对较低的原因是通过资金计划控制回款和支出节奏[23]

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《海目星激光科技集团股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-1-1 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 目 录 | 声 ...

中信证券股份有限公司 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年四月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 声 | 明 | 2 | | 一、发行人基本情况 | | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | | 12 | | 三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 16 | | | | 五、保荐人承诺事项 | | 17 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 | | 18 | | 七、保荐人对发行人持续督导工作的安排 | | 19 | | 八、保荐人对本次股票上市的推荐结论 | | 20 | 海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI125 号 关于海目星激光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复说明 信会师函字[2024]第 ZI125 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 12 日下发的《关于海目星激光科技集团股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审 〔2023〕173 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"、"发行人会计师"或"本所")作 为目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目星"、"发行人"、"申 请人"、"上市公司"或"公司")本次特定对象发行股票申请的审计机构， 对问询函中提到的要求会计师核查的问题进行了审慎核查，现回复如 下： 说明： 1、如无特别说明，本问询回复中所涉及的简称或释义与《募集说明书》中相同。 2、本问询问题的回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五 入所致。 7-2-1 问题 1.关于前次募投 根据申报材料：(1)发行人前次募投项目包括激光及自动化装备扩建项 ...