审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名委员组成，含2名独立董事和1名会计专业独立董事[1] 2024年工作情况 - 2024年召开5次会议，时间为1月3日、4月25日等[2][3] - 认为中汇会计师事务所保持独立、胜任且尽责[4] - 认为公司内审制度健全、开展有效，内控体系完整有效，财报真实准确[5][6][8] 2025年展望 - 2025年将强化事前审核，加强内审指导和外部审计沟通协调[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月12日14点30分召开[2] - 现场会议在上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月12日[4] - 股权登记日为2025年4月29日[12] - 会议登记时间为2025年5月6日（9:00 - 11:00、14:00 - 17:00）[15] - 会议登记地点为上海市黄浦区淮海中路300号K11大厦51层[15] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7[9] - 会议联系电话为021 - 50307121，传真为021 - 34293321[18]

会议相关 - 第二届监事会第十二次会议于2025年04月21日召开，3位监事全出席[2] - 多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，待股东大会审议[5][9][12][15][18][22][25][27][30][32] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接交股东大会[20] 项目与资金 - 募投项目“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”延期[26] - 同意公司及其子公司用不超10亿闲置募集资金现金管理，额度可循环[28]

会议与议案表决 - 上海索辰信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2025年04月21日召开，7名董事全部参会[2] - 《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[5] - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》全票通过[9] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[12][11] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[16][15] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[20][19] - 《关于公司2025年度董事薪酬的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[29][31] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》4票同意，3票回避[36] - 《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[39][38] - 《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》全票通过[43] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告全票通过[46] - 2024年度董事会审计委员会履职报告议案全票通过[53] - 会计师事务所履职情况评估报告议案全票通过[56] - 公司2025年第一季度报告议案全票通过[63] - 独立董事独立性自查情况专项报告议案全票通过[67] - 提议于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，采用现场投票结合网络投票的表决方式[68] - 关于部分募集资金投资项目延期的议案全票通过[50] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案全票通过[60] 项目与资金 - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目达到预定可使用状态时间由2025年4月延期至2026年4月[48] - 公司及其子公司使用总额不超过10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年5月8日起12个月内有效[58] 薪酬 - 公司给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税）[29]

营业收入变化 - 本报告期营业收入38,787,256.24元，上年同期31,864,167.66元，同比增长21.73%[3] - 2025年第一季度营业总收入38,787,256.24元，较2024年第一季度的31,864,167.66元增长约21.73%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-15,630,805.07元，上年同期为-21,268,019.21元[3] - 2025年第一季度净利润为 -18,086,695.91元，亏损较2024年第一季度的 -22,005,862.48元有所收窄[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为 -15,630,805.07元，亏损较2024年第一季度的 -21,268,019.21元有所收窄[20] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计21,178,942.46元，上年同期31,742,389.18元，同比下降33.28%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为54.60%，上年同期为99.62%，减少45.02个百分点[3] 总资产变化 - 本报告期末总资产3,129,701,716.08元，上年度末3,070,471,115.59元，同比增长1.93%[3] - 2025年3月31日资产总计3,129,701,716.08元，较2024年12月31日的3,070,471,115.59元增加[15] - 2025年负债和所有者权益总计3,129,701,716.08元，较之前的3,070,471,115.59元有所增长[17] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,265,304.79元，其中计入当期损益的政府补助5,232,106.24元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,744人，表决权恢复的优先股股东总数0人[8] - 陈灏持股23,778,487股，持股比例26.68%，为第一大股东[8] - 杭州伯乐中赢创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股2,681,259股[8] 股份回购情况 - 截至2025年2月6日，公司累计回购股份693,511股，占总股本89,108,784股的0.7783%，支付资金总额50,502,956元，回购最高价96.67元/股，最低价39.65元/股[11] 股权收购情况 - 公司全资子公司拟收购北京力控元通科技有限公司51%股权[12] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为1,778,839,618.03元，较2024年12月31日的1,900,689,509.48元减少[14] 交易性金融资产变化 - 2025年3月31日交易性金融资产为10,016,022.85元，2024年12月31日为0 [14] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为643,768,042.40元，较2024年12月31日的605,416,750.99元增加[14] 流动资产变化 - 2025年3月31日流动资产合计2,524,278,426.43元，较2024年12月31日的2,591,781,118.34元减少[15] 非流动资产变化 - 2025年3月31日非流动资产合计605,423,289.65元，较2024年12月31日的478,689,997.25元增加[15] 流动负债变化 - 2025年3月31日流动负债合计224,319,754.44元，较2024年12月31日的164,539,912.45元增加[16] 负债合计变化 - 2025年3月31日负债合计229,410,242.51元，较2024年12月31日的168,008,997.41元增加[16] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本68,074,925.23元，较2024年第一季度的63,197,813.50元增长约7.72%[19] 基本每股收益和稀释每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.18元/股，2024年第一季度均为 -0.24元/股[21] 经营活动现金流入流出及净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-19,723,907.25元，上年同期为-36,384,700.39元[3] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计59,111,427.50元，较2024年第一季度的61,995,354.22元下降约4.65%[22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计78,835,334.75元，较2024年第一季度的98,380,054.61元下降约19.87%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,723,907.25美元，上一时期为-36,384,700.39美元[23] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 投资活动现金流入小计为8,018,231.10美元，上一时期为0美元[23] - 投资活动现金流出小计为101,472,842.28美元，上一时期为2,053,047.47美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,454,611.18美元，上一时期为-2,053,047.47美元[23] 筹资活动现金流入流出及净额变化 - 筹资活动现金流入小计为8,000,000.00美元，上一时期为0美元[23] - 筹资活动现金流出小计为17,432,430.17美元，上一时期为27,149,939.27美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,432,430.17美元，上一时期为-27,149,939.27美元[23] 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为381,057.15美元，上一时期为148,565.27美元[23] 现金及现金等价物净增加额及期末余额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-122,229,891.45美元，上一时期为-65,439,121.86美元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,777,783,068.03美元，上一时期为2,160,078,870.66美元[23] 所有者权益变化 - 2025年归属于母公司所有者权益为2,839,169,415.95元，较之前的2,854,042,971.57元略有下降[17] - 2025年少数股东权益为61,122,057.62元，较之前的48,419,146.61元有所增长[17]

业绩总结 - 2024年度净利润41,448,977.30元[7] - 最近三年累计营收378,813,347.42元[9] 分红与回购 - 2024年度拟10股派1.83元，派现16,179,994.96元[2][3][4] - 2024年现金分红和回购合计72,345,897.56元，占比174.54%[4] - 近三年累计现金分红21,842,941.35元，回购注销0元[7] 研发投入 - 近三年累计研发投入107,930,109.57元，占比28.49%[9] 决策进展 - 2025年4月21日董事会通过2024年利润分配方案并提交审议[10] - 监事会同意2024年利润分配方案并提交股东大会审议[11]

公司基本信息 - 公司注册地址2006年2月24日为上海市长宁区长宁路855号10楼C - 3室，2015年6月30日变更为中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层[18] - 公司办公地址为上海市黄浦区淮海中路300号K11上海办公室51楼，邮政编码200021[18] - 公司网址为http://www.demxs.com，电子信箱为info@demxs.com[18] - 董事会秘书姓名为谢蓉，证券事务代表姓名为吴味子[20] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报（www.cnstock.com）、中国证券报（www.cs.com.cn）等[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称索辰科技，代码688507[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国泰海通证券股份有限公司[23] - 保荐机构持续督导期间为2023年4月18日 - 2026年12月31日[23] 公司股本与利润分配 - 公司总股本89,108,784股，回购专用证券账户中股份总数为693,511股[8] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.83元（含税），合计拟派发现金红利16,179,994.96元（含税）[8] - 本次利润分配金额占2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的39.04%[8] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入378,813,347.42元，较2023年增长18.24%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润41,448,977.30元，较2023年下降27.89%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,854,042,971.57元，较2023年末下降1.38%[24] - 2024年基本每股收益0.47元/股，较2023年下降32.86%[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为28.49%，较2023年减少4.36个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入295,961,593.86元，归属于上市公司股东的净利润112,096,187.61元[27] - 2024年非经常性损益合计4,872,770.31元[29] - 采用公允价值计量的项目期末余额合计30,792,080.36元，当期变动30,792,080.36元[32] - 2024年公司营业收入37,881.33万元，同比上升18.24%；归母净利润4,144.90万元，同比下降27.89%；扣非归母净利润3,657.62万元，同比下降29.25%[39] - 2024年公司研发投入10,793.01万元，占营业收入的28.49%[39] - 营业收入378,813,347.42元，较上年同期增长18.24%；营业成本106,612,066.89元，增长8.85%[162] - 销售费用24,395,485.65元，较上年同期增长20.29%；管理费用68,002,682.16元，增长79.17%[162] - 研发费用107,930,109.57元，较上年同期增长2.55%；筹资活动产生的现金流量净额-87,715,295.31元，较上年同期下降103.97%[162] - 主营业务收入37,881.33万元，较上年同期增长18.75%；毛利率较上年同期增加2.22个百分点[163] - 2024年其他收益7361899.16元，较2023年减少37.12%；2024年信用减值损失-62696315.67元，较2023年坏账损失增加[181] - 应收票据本期期末数11137034.70元，占总资产0.36%，较上期期末变动1913.20% [183] - 预付账款本期期末数9195486.02元，占总资产0.30%，较上期期末变动1881.16% [183] - 存货本期期末数17224963.52元，占总资产0.56%，较上期期末变动63.53% [183] - 固定资产本期期末数143054214.67元，占总资产4.66%，较上期期末变动54.27% [184] - 在建工程本期期末数52580283.84元，占总资产1.71%，较上期期末变动163.71% [184] - 应交税费本期期末数32963989.00元，占总资产1.07%，较上期期末变动80.82% [184] - 境外资产456016.72元，占总资产的比例为0.01% [185] - 截至报告期末，受限货币资金账面余额和账面价值均为676,550元，受限固定资产账面余额为5,052,442.85元，账面价值为3,992,482.60元，合计账面余额为5,728,992.85元，账面价值为4,669,032.60元[187] - 报告期投资额为164,024,387元，上年同期投资额为291,890,244元，变动幅度为-43.81%[190] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为93,260.31元，本期购买金额为50,792,080.36元，本期出售/赎回金额为20,093,270.37元，期末数为30,792,080.36元[194] - 公司对国鼎嘉诚私募股权投资基金拟投资总额5,000万元，截至报告期末已投5,000万元，出资比例12.97%，报告期利润影响79.66万元，累计利润影响56.56万元[195] 公司业务发展与战略 - 2017年以来公司参与工业软件、高性能计算领域六项重大科研专项[37] - 2025年3月6日公司在上海举行物理AI首场天工·开物发布会，后在多地召开[42] - 2024年12月公司战略投资8,800万元并购麦思捷，持有其55%股权[46] - 2025年2月公司筹划并购力控科技，拟取得其51%股权，交易处于初步筹划阶段[46] - 公司发布首版次具备自主知识产权的流体、结构、电磁等仿真软件[36] - 公司基于生成式物理AI技术和实景渲染技术，实现四维时空耦合多物理场设计等[42] - 公司推出物理AI系列产品，包括索辰物理AI应用开发平台等[42] - 公司通过自主技术创新、战略合作、投并购等完善产业链布局[45] - 2024年1月，子公司索辰数字与上海智籍机器人有限公司共同出资设立索辰仿真，公司持有70%股权[168] - 2024年10月1日起，子公司索辰数字取得富迪广通52%股权并纳入合并报表范围[169] - 公司以8,800万元收购麦思捷55%股权，2024年12月25日已完成工商变更[192] 公司研发人员情况 - 截至2024年12月31日，公司研发人员数量195人，占公司总人数的比例为60.37%[48] - 研发人员中，具有硕士研究生以上学历的人员占比达到53.33%，年龄在40岁以下（不含40岁）的人员占比达到80.51%[48] - 公司研发人员数量本期为195人，上期为202人，占公司总人数比例本期为60.37%，上期为63.92%[137] - 研发人员薪酬合计本期为6512.81万元，上期为7194.75万元，平均薪酬本期为33.40万元，上期为35.62万元[137] - 研发人员学历结构中博士研究生59人、硕士研究生45人、本科68人、大专及以下23人[138] - 研发人员年龄结构中30岁以下70人、30 - 40岁87人、40 - 50岁26人、50 - 60岁8人、60岁以上4人[138] - 公司员工总人数为323人，研发人员195名，占比60.37％，硕士研究生及以上学历占研发人员比例为53.33％[145] 公司主营业务相关 - 公司是专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，主营业务未发生重大变化[50][53] - 公司CAE软件核心产品为工程仿真软件和仿真产品开发，涉及多个学科方向[54] - 公司盈利模式主要通过销售自主研发的工程仿真软件及仿真产品开发获得收益[57] - 公司采购内容主要为软件模块、硬件、无形资产、技术服务[58] - 公司核心求解器模块自主研发，非核心模块委托第三方开发[59] - 公司建立长效激励机制，对突出贡献员工进行股权激励[49] - 公司CAE软件能实现多物理场工程应用场景仿真，提供多学科覆盖服务[51] - 公司直接面向客户销售，设立营销中心搜集信息、分析机会，由销售人员开拓项目[64] - 公司所处行业属于I65类“软件和信息技术服务业”、I651类“软件开发”等多个类别，是国家重点支持的新兴战略产业[69] - 公司通过参与招投标或商务谈判的方式与主要客户开展合作[68] - 工程仿真软件收入22,838.77万元，较去年同比增长21.72%；仿真产品开发收入13,699.47万元，增长4.56%[166] - 技术服务收入1,081.78万元，较去年同比增长3,150.08%，因收购阳普智能和富迪广通使收入结构多元化[166] - 软件和信息技术服务业成本106,612,066.89元，较上年同期增长10.07%；工程仿真软件成本8,254,658.55元，下降10.02%[167] - 前五名客户销售额10,307.17万元，占年度销售总额27.21%；关联方销售额0万元，占比0%[170] - 前5名客户销售额合计10307.17万元，占年度销售总额27.21%，第四名和第五名是新进入前五名的客户[172][173] - 前五名供应商采购额9258.83万元，占年度采购总额40.68%，关联方采购额为0万元，占比0%，前五名均为新进入前五名的供应商[174][175][176] 行业市场情况 - 全球工业软件市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元，年均复合增长率达5.18%，预计2025年将增至5490亿美元[70] - 中国工业软件市场规模由2019年的1720亿元增长至2023年的2824亿元，占全球比重7.76%，年复合增长率为13.2%，预计2025年将增至3390亿元[70] - 2023年我国工业增加值同比增长4.3%以上，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位[71] - 2024年全球CAE市场规模为90.28亿美元，预计2024 - 2029年将以12.02%的复合年增长率增长[72] - 预计2022 - 2026年国内CAE市场CAGR将达到18.4%[72] - 国内95%的研发设计类工业软件依赖进口，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业[51] - CAE软件架构在多学科知识之上，具有研发周期长和技术壁垒高的特点，对制造行业有重大战略意义[71] - 国内CAE软件行业起步晚但有技术基础，国产CAE软件未来发展空间广阔[73] - 2022年中国制造业CAE市场中，前三大海外厂商共占39.4%的市场份额[198] 公司技术研发成果 - 报告期内公司通用流体仿真软件发布4个版本，分别为R2024a（2024.3.16）、R2024b（2024.6.16）、R2024c（2024.9.16）、R2024d（2024.12.16）[93] - 通用流体仿真软件发布全新LBM求解器，能克服现有流体求解器前处理困难和计算效率低下问题[93] - 流体软件非结构求解器新增高温化学非平衡隐式和双时间步法求解等多项功能[94] - 流体软件笛卡尔求解器新增相场多相流模型，提升流固耦合传热计算效率[95] - 报告期内公司结构仿真软件发布4个版本，分别为R2024a（2024.3.11）、R2024b（2024.6.16）、R2024c（2024.9.17）、R2024d（2024.12.15）[96] - 结构仿真软件新增拓扑优化模块，可改善结构特征频率等[96] - 结构仿真软件有限元求解器新增非线性弹簧单元等多项功能[97] - 结构仿真软件复合材料模块新增渐进损伤方法，可评估复材零部件剩余承载能力[98] - 结构仿真软件复合材料模块支持TPMS结构及其宏细观耦合仿真[99] - 索辰声学仿真软件R2024a、R2024b、R2024c、R2024d更新时间分别为2024.3.16、2024.6.16、2024.9.16、2024.12.16[100] - 索辰电磁仿真软件R2024a、R2024b、R2024c、R2024d更新时间分别为2024.3.19、2024.6.17、2024.9.16、2024.12.15[103] - 索辰光学仿真软件R2024a、R2024b、R2024c、R2024d更新时间分别为2024.3.18、2024.6.16、2024.9.16、2024

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.47元 同比下降32.86%[1] - 每股净资产0元 同比下降100%[1] - 每股公积金28.96元 同比下降32.13%[1] - 每股未分配利润2.39元 同比下降28.44%[1] - 营业收入3.79亿元 同比增长18.44%[1] - 净利润0.41亿元 同比下降28.07%[1] - 净资产收益率1.45% 同比下降47.08个百分点[1] 股东持股情况 - 前十大流通股股东合计持股1463.78万股 占流通股比例30.14%[2] - 杭州伯乐中赢创业投资持股307.40万股 占比6.33% 持股未变动[2] - 宁波赛智韵升创业投资持股204.03万股 占比4.20% 持股未变动[2] - 航发基金旗下产业投资基金新进持股180.07万股 占比3.71%[2] - 上海旸谷创业投资持股164.11万股 占比3.38% 减持1.70万股[2] - 北京聚信数维企业减持39.86万股至140.60万股 占比2.90%[2] - 浙江沃丰实业减持31.95万股至119.99万股 占比2.47%[2] - 四家机构退出前十大股东 包括泰信中小盘精选混合(144万股)等[2] 分红方案 - 每10股派发现金红利1.83元(含税)[3]

财务表现 - 2025年第一季度营收3878.73万元 同比增长21.73% [1] - 净亏损1563.08万元 较去年同期净亏损2126.8万元收窄26.5% [1]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟现金受让或增资标的公司，收购其51%股权[2] - 2025年2月17日签署收购51%股权框架协议[3] - 本次交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份和控制权变更[2] 交易进展 - 2025年3月18日披露交易进展公告[3] - 截至公告披露日已与中介机构签署服务协议并推进工作[3] - 交易尚处筹划阶段，方案待论证协商并履行审批程序[5]