发行情况 - 本次发行指以简易程序向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名，每股面值1元[17][38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，数量不超过发行前总股本30%，募集资金不超3亿且不超最近一年末净资产20%[9][42][43] - 发行股份自结束之日起6个月内不得转让，已获2023年年度股东大会授权和董事会审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[12][55] 项目情况 - 募投项目为年产10万吨烃基生物柴油项目，总投资3.8亿，拟用募集资金3亿，预计建设期两年，建成后增10万吨HVO/SAF产能[61][62] 股权结构 - 控股股东卓越投资持股48.75%，实际控制人通过卓越投资和香港卓越间接持股75%[53] 业绩数据 - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东净利润分别为7861.08万、45172.89万、34475.57万[122] - 2023 - 2021年度现金分红金额分别为3240万、18600万、13800万，占净利润比例分别为41.22%、41.18%、40.03%[122] 未来展望 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，优先现金分红，满足条件时年度现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[123][125][126] 风险提示 - 新能源技术突破、出口业务、废油脂供应和价格波动、管理能力、募投项目实施等存在风险[98][99][101][105][108] 财务影响 - 发行完成后股本总额增加，修改《公司章程》，资产总额和净资产增加，资产负债率下降[84][88] - 短期内每股收益可能摊薄，中长期有利扩大规模和提升盈利能力，筹资、投资和经营活动现金流有变化[89][90] 政策法规 - 多项政策鼓励生物柴油、生物航煤发展，欧洲有生物柴油添加比例、可再生能源份额等要求[26][68] 应对措施 - 制定募集资金管理制度，加强经营管理，完善治理结构和利润分配政策[145][146][148] - 董监高和控股股东、实际控制人作出相关承诺并与填补回报措施挂钩[150][152][153]

非经常性损益 - 2024年1 - 10月非经常性损益总额6,662,336.86元，净额5,467,213.80元[12] - 2023年度非经常性损益总额 - 34,470,264.61元，净额 - 29,444,833.12元[12] - 2022年度非经常性损益总额 - 33,491,043.15元，净额 - 28,560,072.85元[12] - 2021年度非经常性损益总额24,598,305.77元，净额20,821,294.46元[12] 非流动性资产处置损益 - 2024年1 - 10月非流动性资产处置损益 - 81,746.23元[12] - 2023年度非流动性资产处置损益 - 572,962.79元[12] - 2022年度非流动性资产处置损益 - 32,453.92元[12] 政府补助 - 2024年1 - 10月计入当期损益的政府补助（特定除外）10,462,884.54元[12] - 2023年度计入当期损益的政府补助（特定除外）11,686,240.99元[12] - 2022年度计入当期损益的政府补助（特定除外）17,962,990.71元[12]

股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[3] - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 发行数量不超发行前股本总数30%[7] - 募集资金不超30000万元[8] - 特定对象发行股票6个月内不得转让[10] - 发行决议有效期至2024年度股东大会召开日[11] 资金投向 - 募集资金拟投年产10万吨烃基生物柴油项目[8][9] - 募集资金投向属科技创新领域[12] 其他事项 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[14] - 审议通过前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告[15] - 审议通过最近三年及一期非经常性损益明细表[16]

龙岩卓越新能源股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 公司为明确对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性， 便于股东对公司经营和利润分配进行监督，根据《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等有关法 律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况及发展需 要，公司制定了《龙岩卓越新能源股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股 东分红回报规划》，主要内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经 营状况、发展目标、股东的要求和意愿、目前社会外部融资环境及资金成本等因 素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、 项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度性安排，确保公司股利分配政 策的连续性和稳定性。 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 充分听取股东特别是中小股东的意见和诉求，并结合独立董事、 ...

会议相关 - 2024年12月5日召开第五届董事会第七次和监事会第五次会议[1] - 会议审议通过向特定对象发行股票方案等议案[1] 后续安排 - 暂不召开股东大会审议发行事项[1] - 完成必要工作后董事会另行通知[1] 公告信息 - 公告于2024年12月6日发布[3]

发行股票相关 - 审议通过公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件等多项议案[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 规划与报告 - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案并提交股东大会[11] - 审议通过前次募集资金使用情况报告议案并提交股东大会[12][13]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为7,861.08万元，扣非净利润为10,805.56万元[5] - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益从0.66元/股降至0.59元/股，扣非后从0.90元/股降至0.81元/股[8] - 假设2024年净利润下降10%，发行后基本每股收益从0.59元/股降至0.53元/股，扣非后为0.81元/股[8] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益从0.72元/股降至0.65元/股，扣非后从0.99元/股降至0.90元/股[8] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票上限为12,631,579股，发行后总股本将从120,000,000股增至132,631,579股[4] - 募集资金总额假设为30,000.00万元[4] 募投项目 - 募集资金投资“年产10万吨烃基生物柴油项目”，总投资3.8亿元，建设期两年[10] - 项目建成后将增加10万吨HVO/SAF的生产能力[10] - 项目产品原料主要为地沟油等废弃油脂[11] 公司优势 - 2017 - 2023年国家颁布多项政策鼓励生物柴油等行业发展[15][16] - 公司是国家级高新技术企业，建有多个科研平台，承担多个科研项目[18] - 公司是国内规模最大的生物柴油生产企业，产销率持续高位[19] - 公司连续多年位列国内同类企业出口量首位[19] - 公司建立了2个海外运营平台，与国际头部能源企业长期合作[19] - 公司研发团队贡献多项专利技术[20] - 公司在多方面建立起完备的专业团队[20] 未来策略 - 公司拟采取措施填补即期回报，但不保证未来利润[23] - 公司制定募集资金管理制度，董事会将监督募集资金专项存储和合理规范使用[24] - 公司将提高经营管理水平，推进全面预算管理，严控费用提升效率[25] - 公司将遵循相关法规完善治理结构，保障股东和中小股东权益[26] - 公司制定《龙岩卓越新能源股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，完善利润分配政策[27] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[28][29][30][31] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[31] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不损害公司利益[31] - 公司相关主体违反填补回报措施承诺将公开解释道歉并接受监管措施，造成损失依法补偿[31][32] - 若中国证监会有新监管规定，相关主体将按最新规定出具补充承诺[31][32]

募集资金情况 - 2019年获准发行3000万股A股，每股发行价42.93元，募集资金总额12.879亿元，净额12.009亿元[11] - 截至2024年10月31日，前次募集资金初始存放金额12.145亿元，余额4.428亿元[15] - 截至2024年10月31日，募集资金投资项目累计已使用8.686亿元[16] 项目投资情况 - 2024年1 - 10月累计投资6235万元[34] - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目承诺投资56100万元，实际投资43861.4万元[34] - 技术研发中心建设项目承诺投资7500万元，实际投资6683.8万元[34] 项目效益情况 - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目达产后预计年新增销售收入70483万元，年新增净利润12342.5万元，2021 - 2024年10月累计实现效益21372.1万元[36] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目达产后预计年新增销售收入62068.97万元，2023 - 2024年10月累计实现效益2025.49万元[36] - 超募 - 年产10万吨烃基生物柴油生产线达产后预计年新增销售收入96392万元，年新增净利润5653万元，尚未建设完成[36] 其他情况 - 2024年4月18日两项目结项，预计结余1328.2万元，占比1.11% [25] - 截至2024年10月31日，现金管理未收回金额3.92亿元[25]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[1]

新策略 - 2024年12月5日公司召开会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票议案[2] - 《发行股票预案》等文件于当日披露[2] - 发行股票事项尚待审批机关批准与核准[2]