融资信息 - 本次发行股票预计募集资金总额不超过30000万元[4] 项目情况 - 年产10万吨烃基生物柴油项目投资总额为38000万元[5][18] - 年产10万吨烃基生物柴油项目预计建设期为两年[6] - 年产10万吨烃基生物柴油项目建设完成后将增加10万吨HVO/SAF的生产能力[6] - 募投项目实施主体为公司，地点在福建省龙岩市[18] - 募投项目拟在公司现有场地建设，不涉及新增用地[19] - 公司已完成募投项目的备案及环评手续[20] 公司优势与布局 - 公司是国内规模最大的生物柴油生产企业，产销率持续高位，多年位列国内同类企业出口量首位[15] - 公司建立了2个海外运营平台，全面深度参与欧洲当地生物燃料交易市场[15] 未来展望 - 本次募集资金投向主营业务，利于丰富产品结构、扩大经营规模[22] - 向特定对象发行股票完成后，公司总资产和净资产规模将增长[23] - 发行股票后公司资产负债率将下降，资产结构得到优化[23] - 募投项目实施将提升公司运营规模和经济效益[23]

募集资金情况 - 公司获准发行3000万股A股，每股发行价42.93元，募集资金总额12.879亿元，净额12.009亿元[2] - 截至2024年10月31日，前次募集资金初始存放金额12.145亿元，余额4.428亿元[4] - 截至2024年10月31日，募集资金投资项目累计已使用8.686亿元[5] - 截至2024年10月31日，公司募集资金总额为120,089.62万元，已累计使用86,863.22万元[22] 项目投资情况 - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目，募集后承诺投资56,100.00万元，实际投资43,861.41万元，预计2025年6月达预定可使用状态[22] - 技术研发中心建设项目，募集后承诺投资7,500.00万元，实际投资6,683.80万元，2022年12月达预定可使用状态[22] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目，募集后承诺投资10,000.00万元，实际投资9,545.09万元，2022年12月达预定可使用状态[22] - 超募 - 年产10万吨烃基生物柴油生产线，募集后承诺投资34,918.73万元，实际投资13,272.92万元，预计2025年6月达预定可使用状态[22] 项目效益情况 - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目，截止日累计实现效益21,372.10万元，未达承诺效益[25] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目，截止日投资项目累计产能利用率为40.19%，2024年1 - 10月效益未达预期[25] - 年产10万吨生物柴油（非粮）生产线2021年6月全面达产，截止日累计产能利用率为100.00%；年产5万吨天然脂肪醇项目未建设完成[25] - 超募 - 新增年产10万吨生物柴油项目2022年12月投产，2023年处于产能爬坡阶段[25] 资金使用与管理 - 2019年12月9日，公司用4700.25万元募集资金置换预先投入的自筹资金[8] - 2019 - 2024年公司多次拟用闲置募集资金进行现金管理，额度从9.8亿降至4.5亿[9][10][11][12][13] - 2024年4月18日，公司两个项目结项，节余募集资金1328.2万元（不含360万收益净额），占前次募集资金总额1.11%[14] - 截至2024年10月31日，公司使用闲置募集资金现金管理未收回金额39200万元[14] 各年度资金使用 - 各年度使用募集资金总额为86,863.22万元，2019 - 2024年1 - 10月分别为18,499.01万元、13,491.97万元、16,235.00万元、17,600.76万元、7,164.59万元、13,871.89万元[22] 大额存单情况 - 兴业银行龙岩新罗支行2022/4/20起息2000万元大额存单，预期年化收益率3.55%[14] - 兴业银行龙岩新罗支行2022/12/23起息两笔1100万元大额存单，预期年化收益率3.45%[14] - 中国农业银行龙岩龙津支行2023/1/10起息1000万元大额存单，预期年化收益率3.10%[14] - 中国农业银行龙岩龙津支行2023/10/24起息3000万元大额存单，预期年化收益率2.65%[14] - 中国农业银行龙岩龙津支行2023/12/8起息三笔5000万元三年期大额存单，预期年化收益率分别为2.65%、2.65%、3.10%[15]

股权结构 - 公司实际控制人控制公司75%的股份，股权结构较集中[15] 融资情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超30,000.00万元[17][30] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[24] - 拟发行股份数量不超过本次发行前总股份的30%[34] - 2023年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] 资金用途 - 募集资金用于年产10万吨烃基生物柴油项目[17][32][35] 项目情况 - 年产10万吨烃基生物柴油项目投资总额38,000.00万元，拟用募集资金30,000.00万元[32] 发行相关 - 本次以简易程序向特定对象发行股票获2023年年度股东大会授权董事会实施，预案获2024年12月5日第五届董事会第七会议通过[37] - 本次发行方案经第五届董事会第七次会议审议通过，利于公司发展和增加股东权益[39] - 本次发行存在即期回报被摊薄风险，公司拟采取多种措施填补回报[40] - 公司董事会认为本次发行方案具备必要性和可行性，公平合理[42] 其他 - 截至最近一期末，公司不存在已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产30%的情形[33] - 公司不属于需惩处企业范围，符合相关法律法规规定[36] - 相关决议及文件日期为2024年12月5日[43]

融资与项目投资 - 本次发行股票预计募集资金不超过30,000.00万元[3] - 年产10万吨烃基生物柴油项目投资总额38,000.00万元，拟用募集资金30,000.00万元[4] 项目建设 - 年产10万吨烃基生物柴油项目建设期两年，建成后增10万吨HVO/SAF生产能力[5] - 项目实施地点为福建省龙岩市，在现有场地建设，不新增用地[17][18] - 公司已完成项目备案及环评手续[19] 公司优势与合作 - 公司是国内最大生物柴油生产企业，产销率高，多年出口量居首[14] - 公司建立2个海外运营平台，与国际头部能源企业长期合作[14] 行业与技术 - 公司属“生物质液体燃料生产”子类，募投项目属新能源及循环经济产业[21] - 公司深耕废弃油脂综合利用20余载，原料适用性强，应变能力突出[23] - 募投项目采用两段加氢工艺，可灵活调整HVO/SAF产出比例[24]

会议相关 - 公司于2024年12月5日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议[1] - 会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] 承诺事项 - 公司承诺不存在向发行对象做保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 公司承诺不存在直接或通过利益相关方向参与认购投资者提供财务资助或补偿情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月6日[3]

项目进展 - 烃基生物柴油生产线于2024年第三季度开工建设，预计2025年三季度投产 [2] - 生物航煤(SAF)生产线于2024年第三季度开工建设 [2] - 年产5万吨天然脂肪醇生产线预计2025年投产 [5] 产能与产品布局 - 公司生物柴油年产能规模50万吨 [5] - 生物基材料年产能规模9万吨 [5] - 已形成以生物柴油为主，衍生深加工生物基材料的产业布局 [5] 财务与股东情况 - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润下降，主要系欧洲市场价格下跌及销售模式变化导致销售费用增加 [7] - 2024年前三季度营业收入增长，主要源于欧洲渠道的自主销售，产品价格以当地终端价格确认 [7] - 截至2024年9月30日，公司股东户数为6026户 [5] 政策影响 - 自2024年12月1日起，取消化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品的出口退税 [5] - 政策调整后，国内生物柴油生产企业与国外同行将以市场化的价格平等采购原料，有利于生物柴油产业的可持续发展 [5]

股价情况 - 公司股票2024年11月20 - 22日连续三日收盘涨幅偏离值累计达30%属异常波动[3][4] 经营与重大事项 - 截至公告披露日公司生产经营正常无重大变化[6] - 控股股东、实际控制人无正在筹划的重大事项[6] - 公司无应披露而未披露的事项[7] 交易情况 - 董监高、控股股东等近期无买卖公司股票情况[6] 政策与信息披露 - 2024年12月1日起取消部分产品出口退税[6] - 《证券时报》和上交所网站为指定信息披露媒体[9]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月13日在福建龙岩召开[2] - 出席股东和代理人54人，所持表决权占比75.2170%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[4] 议案情况 - 续聘会计师事务所议案获通过，普通股股东同意票占比99.9351%[5] - 5%以下股东同意票占比77.5362%[5] 律师意见 - 见证律所北京德恒（深圳），律师叶兰昌、罗晋航[6] - 律师认为会议程序及决议合法有效[7]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 法律意见 2024 年第一次临时股东大会的 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240087-00003 号 致：龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"卓越新能"）2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 13 日（星期三） 召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派叶 兰昌律师、罗晋航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

上市情况 - 公司2019年11月21日在科创板上市，首次发行3000万股A股[1] 保荐机构 - 原聘请英大证券，督导至2022年12月31日，剩余募资用完前继续督导[1] - 决定聘请华福证券负责向特定对象发行股票，承接英大未完成督导[2] 发行决策 - 2024年4月18日董事会、5月17日股东大会同意特定对象发行股票议案[2] 人员安排 - 华福证券委派洪斌、周建武负责保荐及督导工作[2]