乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年九月 发行人董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明 本公司董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 全体董事： TEO SWEE ANN 张瑞安 NG PEI CHI 黄佩琪 王 珏 TEO TECK LEONG 张德隆 CHEN MYN 陈敏 LEE KIAN SOON 李建顺 1 LEONG FOO LENG 梁富棱 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 年 月 日 发行人董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员声明 本公司董事、董事会审计委员会委员及高级管理人员承诺本发行情况报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担 相应的法律责任。 董事会审计委员会委员： CHEN MYN 陈敏 NG PEI CHI 黄佩琪 LEE KIAN SOON 李建顺 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 年 ...

发行股份 - 2025年9月向特定对象发行10,440,288.00股A股[6][7] - 发行价格170.29元/股，募集资金总额1,777,876,643.52元[8][31] 注册资本 - 原注册资本156,702,722.00元，拟增10,440,288.00元，变更后为167,143,010.00元[6][7][35] 股份情况 - 有限售条件股份新增10,440,288.00元，占变更后注册资本6.25%[26] - 无限售条件流通股变更前后均为156,702,722.00元，占变更后注册资本93.75%[26] 费用情况 - 主承销商中信证券承销及保荐费用11,307,295.45元（含税）[32] - 公司实际发行费用总额12,057,353.64元（不含税）[34] 其他 - 市场主体于2012年3月5日备案金额为13910万元[37]

发行流程 - 2025年3月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过发行议案[9] - 2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会批准发行议案[9] - 2025年7月28日上交所认为发行申请符合要求[10] - 2025年8月28日收到中国证监会同意发行的注册申请批复[10] - 2025年9月17日报送发行文件并启动发行[11] 认购情况 - 新增11名投资者表达认购意向[13] - 截至2025年9月22日上午9:00前向223名特定对象发送《认购邀请书》[13] - 2025年9月22日9:00 - 12:00收到27家认购对象申购文件[16] 发行结果 - 发行底价156.39元/股，发行价格170.29元/股[19] - 最终发行股票数量10440288股，募集资金总额1777876643.52元[19] - 最终获配发行对象17家，均以现金认购[19] 资金相关 - 扣除保荐承销费用11307295.45元，实际收到货币资金1767099348.07元[24] - 募集资金总额扣除发行费用（不含税）12057353.64元后，实际募集资金净额1765819289.88元[24] - 发行增加股本金10440288元，增加资本公积1755379001.88元[24] 备案情况 - 上海睿郡等7家私募投资基金已完成备案登记[28] - 郭伟松等投资者不属于需备案的私募投资基金和私募资产管理计划[29] - 兴证全球等基金公司的资产管理计划已备案，公募基金无需备案[30] - 国泰海通等证券公司无需履行相关登记备案手续[30] - 瑞众人寿保险无需履行私募基金备案登记手续[32]

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-068 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交 易所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票发行情况报告书》等相关文件。 特此公告。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会 2025 年 10 月 1 日 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 ...

中信证券股份有限公司 关于 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年九月 上海证券交易所： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技""发行人"或 "公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854 号） 同意注册批复。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为乐鑫科技本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销 管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称 "《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司发布公告，其2025年度向特定对象发行A股股票发行承销总结相关 文件已获上海证券交易所备案通过。公司董事会及全体董事保证公告内容无虚假记载等，并对内容真实 性等承担法律责任。公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。本次发行具体情况可详见同日 在上海证券交易所网站披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票 发行情况报告书》等相关文件。 ...

科创板人工智能ETF（588930）紧密跟踪上证科创板人工智能指数（950180.CSI）。该指数从科创板市 场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指 数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。 消息面上，据央视新闻，记者从国家发展改革委举行的新闻发布会上了解到，我国将加大力度，支持各 类企业深度参与"人工智能+"行动。国家发展改革委新闻发言人李超介绍，为深入实施"人工智能+"行 动，我国将采取多个举措，支持包括民营企业在内的各类企业深度参与"人工智能+"行动。 9月30日，A 股三大指数集体高开，上证科创板人工智能指数截至发稿涨3.09%，成分股中，乐鑫科技 涨超7%，云天励飞-U、海天瑞声、寒武纪-U、福昕软件、复旦微电等跟涨。 相关ETF中，创板人工智能ETF（588930）高开，截至发稿涨3.12%，成交额超2900万元。 资金流向上，Wind金融终端数据显示，科创板人工智能ETF（588930）昨日获超2900万元资金净流 入，拉长时间线看，该ETF近5日持续获资金净流入，累计"吸金"超1.7亿元。 中银国际表示，AI应用商 ...

AIoT 行业专题 20250926 摘要 端侧 AI 在推理成本大幅下降、模型性能持续提升以及模型竞争加剧的背 景下，其应用基础日益稳固。英伟达通过硬件升级和架构优化，显著降 低 AI 推理成本和功耗，并推出 Robin CPX GPU 以提升特定工作负载效 率。 Deepseek 通过架构创新，如稀疏 MOE 架构和注意力机制 MLA，有效 降低模型训练和推理成本。Deepseek R1 运用蒸馏技术，在保持性能 的同时，显著降低计算复杂度和存储需求，加速端侧 AI 落地。 端侧 AI 率先在 AR 玩具领域实现落地，因其对硬件设备和模型性能要求 相对较低。Yuran 创新推出的 AR 玩具 Bubble Popper 和 Coco Mate，市场反响良好，推动了端侧 AI 技术的应用。 IoT 行业整体景气度向上，云平台如涂鸦智能持续保持较高增长速度， 小米 IoT 业务也实现历史新高。中游及下游的良好表现预示着 ALT 行业 具有广阔的发展前景，而 ALT 是端侧 AI 的关键路径。 乐鑫科技作为全球领先的 WiFi MCU 供应商，营收持续超预期增长，传 统智能家居业务保持稳定增长，同时 AR 玩具 ...

指数及ETF表现 - 截至2025年9月26日09:58，上证科创板人工智能指数下跌1.64%，成分股晶晨股份领涨3.75%，复旦微电上涨2.07%，澜起科技上涨0.29%，合合信息领跌6.92%，凌云光下跌5.08%，芯原股份下跌4.61% [3] - 科创AIETF(588790)下跌1.72%，报价0.86元，近1周累计上涨4.19% [3] - 科创AIETF盘中换手率2.43%，成交额1.71亿元，近1月日均成交9.07亿元，排名可比基金第一 [3] - 科创AIETF近1周规模增长3.33亿元，新增规模位居可比基金1/9，近3月份额增长9.27亿份，新增份额位居可比基金1/9 [6] 行业事件与动态 - 京东发布AI三大产品及四大场景应用成果，升级三个深度应用平台，进入AI深度应用"量产阶段" [3] - 中国将三家美国企业列入出口管制管控名单，另三家美企被列入不可靠实体清单 [3] - 月之暗面Kimi发布全新Agent模式OK Computer并开启灰度测试，通过端到端训练Kimi K2模型提升智能体及工具调用能力 [4] - 英特尔在云栖大会展出下一代至强能效核处理器，采用英特尔18A工艺及Foveros Direct 3D先进封装技术，与阿里云联合发布基于至强6处理器的云基础设施新品 [4] - 中国超70%能源央企（包括国家电网、南方电网、中石化等）已接入阿里AI，应用覆盖电力、油气、煤炭等能源全谱系 [4] 机构观点与趋势分析 - AI普及率与渗透率仍处于较低水平，产业空间广阔，政策落地、模型能力迭代及成本下降将加速中国AI渗透率提升 [5] - 6-8月AI行情集中于上游基础设施硬件，下游应用因缺乏爆款单品和清晰商业模式导致业绩能见度不足，但中长期应用端爆发确定性高且空间较硬件更广阔 [5] 产品及指数结构 - 科创AIETF及联接基金为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，覆盖寒武纪（第一大权重股）及海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量 [6] - 上证科创板人工智能指数选取30只科创板人工智能相关上市公司证券，前十大权重股包括寒武纪、澜起科技、芯原股份等，合计权重71.66% [6][7]

股价表现与交易数据 - 9月26日盘中股价上涨2.05%至210.85元/股 总市值330.41亿元 成交额1.71亿元 换手率0.52% [1] - 主力资金净流出576.16万元 特大单买入占比8.41% 卖出占比10.85% 大单买入占比23.80% 卖出占比24.73% [1] - 今年以来股价累计上涨35.45% 近5日涨14.38% 近20日跌3.11% 近60日涨53.76% [1] - 年内1次登上龙虎榜 最近8月27日净买入9251.44万元 买入总额4.26亿元占比15.69% 卖出总额3.34亿元占比12.29% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入12.46亿元 同比增长35.35% [2] - 同期归母净利润2.61亿元 同比增长72.29% [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.61万户 较上期减少0.47% 人均流通股9733股 较上期增加40.32% [2] - 香港中央结算持股518.22万股 较上期增加252.25万股 位列第二大流通股东 [3] - 嘉实上证科创板芯片ETF持股223.41万股 较上期增加77.99万股 位列第四大流通股东 [3] - 申万宏源证券持股129.99万股 较上期增加57.12万股 位列第九大流通股东 [3] - 东方阿尔法优势产业混合A持股121.75万股 较上期增加42.82万股 位列第十大流通股东 [3] 公司基本概况 - 所属电子-半导体-数字芯片设计行业 概念板块包括星闪 WIFI 边缘计算 MCU RISC等 [2] - 主营业务为集成电路研发设计与销售 收入构成模组及开发套件60.47% 芯片38.89% 其他0.64% [1] - A股上市后累计派现3.84亿元 近三年累计派现1.45亿元 [3] - 成立于2008年4月29日 2019年7月22日上市 总部位于上海市浦东新区 [1]