公司治理 - 第四届第四十一次董事会会议于2025年8月20日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议审议《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中磷酸铁锂正极材料占比75.13% [2] - 车用环保精细化学品占比24.17% [2] - 其他业务占比0.7% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 603906 [2] - 8月20日收盘价为15.13元 [2]

公司财务影响 - 2025年上半年度计提减值准备金额达7785.92万元 [2] - 减值导致2025年半年度合并报表利润总额减少7785.92万元 [2] 业务结构 - 2024年营业收入构成中磷酸铁锂正极材料占比75.13% [2] - 车用环保精细化学品收入占比24.17% [2] - 其他业务收入占比0.7% [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入36.22亿元 同比增长1.49% [1][3] - 归属于上市公司股东的净利润为-8515.34万元 较去年同期调整后-2.22亿元亏损大幅收窄 [1][3] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.32亿元 [1][3] - 经营活动产生的现金流量净额606.81万元 同比下降90.32% [1] - 总资产178.45亿元 较上年度末增长11.14% [1] 业务运营 - 磷酸铁锂出货量位居行业前列 [1] - 与全球主流锂电池制造商建立长期稳定合作关系 国内客户包括宁德时代 瑞浦兰钧 欣旺达 武汉楚能等头部电池厂商 [1] - 国际战略布局成效显著 与LGES Blue Oval Eve Energy等国际顶级电池制造商锁定长期供应协议 [1] 产能扩张 - 海外印尼一期3万吨磷酸铁锂正极材料项目2025年开始批量生产 产品品质获客户认可 [2] - 印尼二期9万吨磷酸铁锂项目积极建设中 海外磷酸铁锂正极材料产能将进一步扩大 [2] 研发创新 - 依托深圳 南京 常州三大研发中心及CNAS认证测试平台 [4] - 重点强化磷酸铁锂正极材料 钠离子电池正极材料及固态电池技术研发投入 [4] - 截至报告期末授权有效专利474项 其中发明专利138项 [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入36.22亿元 同比增长1.49% [1] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损8515万元 较2024年同期亏损2.22亿元大幅收窄 [1] - 2025年上半年基本每股收益亏损0.13元 较2024年同期亏损0.39元显著改善 [1] 市场数据 - 公司当前市值104亿元 [2] - 2024年同期营业收入35.69亿元 [1]

融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过20亿元人民币 [1] - 募集资金净额将用于11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目 [1] - 同时投入8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金 [1] 产能扩张 - 公司计划新增合计19.5万吨磷酸盐型正极材料产能 [1] - 具体包括11万吨和8.5万吨两个独立的高性能磷酸盐型正极材料项目 [1] - 项目投资显示公司正积极扩大在正极材料领域的生产规模 [1]

市场数据 - 2020 - 2024年中国新能源汽车渗透率由5.4%提升至40.9%[4] - 2023 - 2024年中国动力电池出货量分别为630GWh、780GWh，同比增长31.3%、23.8%[5] - 2023 - 2024年中国储能电池出货量分别为206GWh、340GWh，同比增长58.5%、65.0%[5] - 2024年磷酸铁锂动力电池在中国动力电池出货量占比达72.0%[7] - 2024年磷酸铁锂电池在中国储能电池出货量的占比为99.5%[7] - 2024年中国正极材料出货约335万吨，同比增长35%，磷酸铁锂材料出货约246万吨，同比增长49%，占比近74%[7] - 2025年上半年中国正极材料出货量210万吨，同比增长53%，磷酸铁锂材料出货161万吨，同比增长68%，占比77%[7] 公司财务 - 截至2025年6月30日，公司资产负债率达78.41%[14] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 63,566.81万元，扣除非经常性损益后为 - 68,793.53万元[38] - 2024年末总股本为68,507.89万股，2025年发行前为68,507.89万股，发行后为70,632.37万股[39] 发行情况 - 本次发行募集资金总额不超过20亿元[16] - 募投项目包括11万吨和8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金[16] - 本次发行对象不超过35名特定投资者[19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 本次向特定对象发行股票数量不超过205,523,670股，不超过发行前总股本的30%[28] - 本次发行的董事会决议日距前次募集资金到位日已超过18个月[30] - 本次募集资金总额不超过200,000.00万元，补充流动资金60,000.00万元，不超过募集资金总额的30%[31] - 本次发行对象应具有一定风险识别和承担能力，具备相应资金实力[21] - 本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日[22] - 本次发行符合《证券法》《管理办法》等相关规定[25] - 本次向特定对象发行股票相关事项已通过董事会审议，尚需股东会、上交所和证监会批准[33] - 本次向特定对象发行股票数量为公司发行前总股本的30%，即205,523,670股[37] 收益测算 - 假设2025年度归属于上市公司股东的净利润、扣非后净利润在2024年度基础上按持平、减亏50%、减亏80%分别测算[38] - 假设2025年净利润持平，发行前基本每股收益 - 0.94元/股，发行后 - 0.92元/股[40] - 假设2025年净利润减亏50%，发行前基本每股收益 - 0.47元/股，发行后 - 0.46元/股[40] - 假设2025年净利润减亏80%，发行前基本每股收益 - 0.19元/股，发行后 - 0.18元/股[40] - 本次发行完成后，若2025年延续亏损，每股收益正向变化；若扭亏为盈，每股收益有被摊薄风险[42] 未来措施 - 本次募集资金用于11万吨和8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金[44] - 公司拟采取措施填补即期回报，但不代表对未来利润做保证[46] - 公司制定募集资金管理制度，董事会将监督募集资金专项存储和合理规范使用[47] - 发行募集资金到位后，公司将提高内部运营管理水平，降低运营成本[48] - 公司拟完善利润分配制度，强化投资者回报机制[49] 相关承诺 - 相关主体对公司向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施作出承诺[50] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励方案与填补回报措施挂钩[51] - 公司董事、高级管理人员若违反承诺，同意接受证券监督管理机构处罚或管理措施[52] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[53] - 公司控股股东及实际控制人若违反承诺，同意承担相应法律责任[53] - 若监管部门有新规定，公司相关人员承诺按最新规定出具补充承诺[54] 发行评估 - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合公司和全体股东利益[55]

公司决策 - 2025年8月20日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年8月21日披露发行A股股票预案及相关文件[1] 实施条件 - 发行A股股票需股东会、上交所、证监会审核通过后方可实施[1]

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年八月 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 股票简称：龙蟠科技 股票代码：603906 （南京市经济开发区恒通大道 6 号） 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东会审议通过、上交所审核通过并获得中国证监会同意注 册的批复。 2 江苏龙蟠科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大 ...

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规 定，江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至2025 年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告如下： 一、前次募集资金基本情况 2、2021 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）82,978,551 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.51 元 /股，募集资金总额为人民币 2,199,999,977.01 元，保荐机构国泰君安证券股份有 限公司将扣除尚未支付的承销保荐费后的余额 2,177,803,577.01 元汇入公司募集 资金监管账户，上述资金于 2022 年 5 月 18 日全部到位，经中天运会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2022]验字第 90024 号《验资报告》，且 已全部存放于募集资金专户管理。扣除发行费用人民币 24,468,856.18 元后，本 次 ...

公司决策 - 2025年8月20日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 合规情况 - 最近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[1] - 2023年3月28日因会计差错被上交所口头警示[2] 整改措施 - 收到警示后组织人员培训、加强法规学习[2]