公司融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过30,000万元人民币 对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十[2][3][22] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% 最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准[6][21] - 募集资金净额拟投资于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目及补充流动资金 其中包装装备项目拟投入募集资金21,658.01万元 补充流动资金拟投入不超过8,341.99万元[3][22][36] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者等符合中国证监会规定条件的投资者[2][18][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日[5][20] - 本次发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[6][22] 行业背景与市场前景 - 2024年全球包装设备市场规模约为613亿美元 预计到2029年将增长至769亿美元[15] - 2024年中国包装设备市场规模约为79.32亿美元 预计到2030年将增长至良好水平[15] - 食品包装设备市场呈现强劲增长 2024年全球食品包装设备市场规模达214亿美元 预计2030年将增长至289亿美元 2025-2030年期间年复合增长率为5.3%[32] - 2024年中国食品包装设备市场规模为34.23亿美元 预计2030年将增长至50.34亿美元 2025-2030年间年复合增长率达6.8%[32] 公司经营与产能状况 - 公司2024年包装设备全年新签订单金额约45亿元 主营业务发展呈现良好增长态势[17] - 2022至2024年 公司主营业务收入分别为27.49亿元、31.46亿元和35.67亿元 呈稳步增长态势[37] - 公司产品覆盖40多个大类、400多个规格型号 客户包括双汇、中粮、五芳斋等知名企业[33] - 公司产品已出口至美国、德国、意大利等80多个国家和地区[33] 募集资金用途与项目规划 - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资23,287.18万元 建设周期36个月[26][36] - 项目选址广东省佛山市 已取得国有建设用地使用权[36] - 项目旨在突破现有产能瓶颈 发挥规模效应 把握国产替代发展机遇[26][28][29] 财务影响与资本结构 - 本次发行完成后公司总资产与净资产将增加 资本结构将优化[38][41] - 2022-2024年末公司资产负债率分别为58.57%、59.12%和60.15%[37] - 补充流动资金有助于优化公司资本结构 增强财务稳健性[37] 公司治理与控制权 - 截至2025年6月30日 吕婕女士直接持有公司35.19%股权 罗邦毅先生直接持有9.16%股权并通过康创投资间接控制公司[23] - 本次发行完成后公司实际控制人仍为吕婕、罗邦毅夫妇 控制权不会发生变化[23][24]

公司融资计划 - 公司计划以简易程序向特定对象发行A股股票 相关议案已通过第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议 [1] - 本次发行预案于2025年8月29日在上海证券交易所网站正式披露 [1] - 发行方案尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可生效 [1] 公司治理 - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 [1] - 公司董事会于2025年8月28日召开会议审议通过相关发行议案 [1]

公司基本情况 - 公司股票代码为603901 在上海证券交易所上市 股票简称为永创智能 [1] - 公司总资产81.57亿元 较上年度末增长1.95% [1] - 归属于上市公司股东的净资产未披露具体数值 [1] 财务表现 - 营业收入19.02亿元 同比增长12.85% [1] - 利润总额8942.37万元 同比增长15.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8147.68万元 同比增长19.19% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7628.61万元 同比下降13.39% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为25,678户 [1] - 实际控制人为吕婕(持股35.19%)和罗邦毅(持股9.16%) 两人为夫妻关系 [2] - 前十大股东中包括杭州康创投资有限公司(持股5.93%)和多只公募基金产品 [2] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化 [4] - 报告期内未发生对公司经营有重大影响的事项 [4]

前次募集资金基本情况 - 公司通过发行可转换公司债券募集资金净额60,034.89万元 其中发行总额61,054.70万元 扣除承销保荐费用800万元及其他发行费用219.81万元 [1] - 募集资金于2022年8月10日到账 由天健会计师事务所出具验资报告 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专项账户存储余额为3,482.22万元 [1] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日 实际投入募集资金53,134.61万元 占募集资金净额的88.51% [1][2] - 未使用金额占比11.49% 主要原因为募投项目购置款项尚未支付完毕 [2] - 募集资金实际使用情况与公司定期报告披露内容无差异 [2] 募集资金投资项目变更 - 液态智能包装生产线建设项目实施主体由浙江美华包装机械有限公司变更为永创智云（浙江）机械设备有限公司 [1] - 实施地点由杭州市西湖区变更为杭州市临平区 但项目用途、投向及投资金额保持不变 [1] - 变更事项已于2022年8月29日经董事会和监事会审议通过 变更前项目资金尚未投入使用 [1] 闲置资金管理情况 - 曾使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金 并于2024年3月11日提前归还 [2] - 2024年10月至2025年2月期间 分四次归还临时补充流动资金共计1.5亿元 [2] - 目前仍使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [2] - 公司获批3亿元闲置募集资金现金管理额度 但截至2025年6月30日未实际购买理财产品 [2] 投资项目效益实现情况 - 液态智能包装生产线建设项目达产后承诺效益：第一年净利润6,886.68万元 第二年10,362.98万元 第三年起每年10,236.37万元 [2] - 2025年1-6月实现效益数据未经审计 计算口径与承诺效益一致 [2][3] - 不存在累计实现收益低于承诺20%以上的情况 [1] - 补充流动资金部分无法单独核算效益 但对公司营业能力和财务状况改善起到推动作用 [1]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券总额为人民币61,054.70万元，扣除承销保荐费用800.00万元及其他发行费用219.81万元后，募集资金净额为60,034.89万元 [1] - 截至2025年6月30日，本年度实际使用募集资金4,548.06万元，累计已使用募集资金53,134.61万元，临时补充流动资金5,000万元，募集资金余额为3,482.22万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户，并与杭州联合农村商业银行古荡支行、中国农业银行浙大支行及中国建设银行浙江省分行签订监管协议，明确各方权利和义务 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计34,822,158.17元，分布在三个银行账户中 [3] 募集资金使用情况 - 募集资金用于液态智能包装生产线建设项目和补充流动资金，其中补充流动资金投入17,280.19万元，累计投入17,000.00万元，投入进度98.38% [6] - 募集资金投资项目未出现异常情况，补充流动资金部分无法单独核算效益但有效提升公司营业能力和财务状况 [3][5] 变更募投项目情况 - 公司将液态智能包装生产线建设项目的实施主体由浙江美华包装机械有限公司变更为永创智云（浙江）机械设备有限公司，实施地点由杭州市西湖区变更为杭州市临平区 [5] - 变更后投资项目用途、投向及投资金额不变，变更前募集资金尚未投入使用 [5] 闲置募集资金管理 - 公司曾使用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年6月30日，尚有5,000万元未归还至募集资金专户 [6][8] - 公司授权对不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，但未实际购买结构性存款或保证收益理财产品 [9]

核心观点 - 公司2025年半年度计提资产与信用减值准备合计4239.36万元 减少同期利润总额4239.36万元 [1][3][4] - 计提基于谨慎性原则 真实反映公司财务状况 经董事会和监事会审议通过 [1][4] 减值准备构成 - 存货跌价损失2301.00万元 为最大减值项目 按成本与可变现净值孰低计量 [1] - 应收账款坏账损失1735.90万元 按账龄组合预期信用损失率计提 [1][3] - 合同资产减值损失89.41万元 基于账龄与预期信用损失率对照表计提 [1][2] - 商誉减值损失71.08万元 因收购廊坊百冠、廊坊中佳产生的非核心商誉随递延所得税负债转回计提 [2] - 其他应收款坏账损失41.97万元 按账龄组合计提 [1] 会计处理依据 - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定 有合同与无合同部分分别计量 [1] - 商誉每年进行减值测试 结合相关资产组进行可收回金额评估 [2] - 应收账款信用损失计提参考历史经验结合当前状况及未来预测 [3] - 合同资产按账龄与预期信用损失率对照表计算预期信用损失 [2] 决策程序 - 第五届董事会第二十六次会议审议通过减值计提议案 [1][4] - 第五届监事会第二十二次会议认为程序合规且依据充分 [4] - 董事会认定计提符合企业会计准则和公司会计政策 [4]

监管处罚情况 - 最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况 [1] - 公司收到上海证券交易所上市公司监管一部口头警示1次 [1] 监管措施详情 - 2021年6月2日公司公告显示股票在最近30个交易日中有14个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [1] - 公司未在赎回条件满足的5个交易日前及时披露信息直至最后1个交易日才披露 [1] - 上述行为违反《可转换公司债券管理办法》相关规定 [1] 责任认定与处理 - 时任董事会秘书张彩芹作为信息披露事务具体负责人对公司违规负有责任 [1] - 上海证券交易所对公司及时任董秘张彩芹予以口头警告 [1] 整改措施 - 公司组织相关部门和人员认真学习上市规则并持续关注信息披露相关规定 [1] - 公司承诺加强证券法律法规学习提升合规意识认真履行信息披露义务 [1] - 公司确保信息披露工作及时性杜绝类似情况再次发生 [1] 其他监管事项 - 除上述口头警示外最近五年公司无其他违反监管规定被采取监管措施或处罚的情况 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月25日11:00-12:00通过网络文字互动方式召开 [1][3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) [1][3] - 投资者可在2025年9月18日至9月24日16:00前通过官网预征集栏目或邮箱IR@youngsunpack.com提前提问 [2][3] 参会人员 - 公司董事兼总经理吴仁波将出席说明会 [1] - 独立董事屠迪、董事会秘书耿建及财务总监斯丽丽共同参与 [1] 会议内容 - 重点沟通2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [1] - 针对已披露的《2025年半年度报告》进行深入解读 [1] - 在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [1][2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [1] - 会后可通过同一平台查看说明会召开情况及主要内容 [2] - 联系渠道包括电话0571-28057366及指定邮箱IR@youngsunpack.com [2]

董事会决议 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年8月28日召开 采用现场结合通讯方式 会议应参加董事7人 实际参加董事7人 会议由董事长罗邦毅主持 [1] 发行方案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 发行采用简易程序向特定对象发行方式 在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等机构投资者及自然人 [2] - 最终发行对象由董事会根据年度股东大会授权与主承销商协商确定 所有发行对象以人民币现金方式同一价格认购 [3] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前公司总股本的30% 对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让 特定情形下限售期为18个月 [4] - 发行股票将在上海证券交易所主板上市交易 [6] - 发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止 [6] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币3亿元 [5] - 募集资金将用于"年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目" 实施主体为佛山市永创机械有限公司 项目投资总额30193.30万元 拟使用募集资金30000万元 [5] - 募集资金到位前公司可以自筹资金先行投入 募集资金到位后予以置换 [5] 财务安排 - 本次发行前的滚存未分配利润将由发行完成后新老股东按发行后股份比例共享 [6]

核心观点 - 公司监事会全票通过以简易程序向特定对象发行A股股票相关议案 符合上市公司发行股票资格条件 [1] 发行方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [1] - 采用简易程序向特定对象发行 中国证监会注册后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象不超过35名特定投资者 包括证券投资基金、证券公司等机构投资者及自然人 [2] - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 不超过发行前总股本的30% [4] - 募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [4] - 股票限售期为发行结束之日起6个月内不得转让 特定情形下限售期延长至18个月 [4] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过3亿元 用于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目 [5] - 项目投资总额30,193.30万元 拟使用募集资金30,000.00万元 [5] - 实施主体为佛山市永创机械有限公司 [5] 其他安排 - 发行股票将在上海证券交易所主板上市交易 [6] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [6] - 发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起 [6]