股权激励计划授予结果 - 公司已完成2025年第二期限制性股票激励计划的授予登记工作，限制性股票登记日为2025年11月28日，登记数量为292.80万股 [2][8] - 本次激励计划授予日为2025年10月20日，授予价格为每股5.68元，授予人数为42人，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [2][3][4][5] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分别为授予登记完成之日起20个月、32个月和44个月，解除限售考核年度为2026-2028年 [5][6] - 限制性股票解除限售需满足公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求，未满足条件的限制性股票将由公司按授予价格回购 [6][7] - 公司收到激励对象认购资金共计人民币16,631,040元，将用于补充公司流动资金 [7][10] 以简易程序向特定对象发行股票 - 公司董事会审议通过了更新2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案，发行预案修订稿已披露 [15][39][64] - 本次发行拟募集资金总额为30,000万元，发行股票数量为26,572,187股，假设于2025年12月底前完成 [42][43] - 发行对象已通过竞价方式确定，公司已与昆仑石私募基金、兴证全球基金等特定对象签署附生效条件的股份认购协议 [59][61] - 募集资金投资项目与公司现有包装设备业务一致，旨在扩充包装机械生产业务规模，提升综合竞争实力 [47][52] 前次募集资金使用情况 - 前次公开发行可转换公司债券募集资金净额为60,034.89万元，截至2025年9月30日已投入53,487.75万元，未使用金额占募集资金总额的10.91% [24][26][35] - 募集资金用于液态智能包装生产线建设项目和补充流动资金，其中液态智能包装生产线建设项目的实施主体和地点已发生变更 [26][27] - 公司曾多次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年9月30日，使用闲置募集资金5,000万元用于临时补充流动资金 [32][33] 公司业务与技术储备 - 公司主要从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，是国家火炬计划重点高新技术企业 [47][49] - 公司技术体系融合机械结构设计、电气自动化、图像传感等多学科集成技术，拥有多项核心专利，综合技术实力居行业领先地位 [49] - 公司在固态食品包装设备领域拥有稳固的市场基础，客户包括双汇、中粮、五芳斋等知名企业，累计为万余家客户提供服务 [50] 公司治理与合规 - 公司变更保荐机构为浙商证券，并与之及募集资金存储银行重新签订了募集资金三方及四方监管协议 [16][17] - 公司董事会确认本次发行相关文件内容真实、准确、完整，并审议通过了设立募集资金专用账户等议案 [62][72]

股价与交易表现 - 截至2025年12月1日收盘，公司股价报收于13.53元，较前一交易日下跌2.03% [1] - 公司当日开盘价为13.78元，最高价为13.83元，最低价为13.4元，成交额为3.56亿元，换手率为5.5% [1] - 公司最新总市值为65.99亿元 [1] 定向增发方案核心条款 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元 [1] - 募集资金将用于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目及补充流动资金 [1] - 本次发行价格为11.29元/股，发行股票数量为26,572,187股，发行对象包括多家私募基金及机构投资者 [1] - 发行股票限售期为6个月，本次发行不构成关联交易，不会导致公司控制权变更 [1] 相关程序与文件披露 - 公司第五届董事会第三十次会议已于2025年12月1日审议通过相关议案 [1] - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已于2025年12月2日在上海证券交易所网站披露 [1] - 本次发行事项尚需经上海证券交易所审核并报中国证监会注册 [1] - 公司已发布包括发行股票方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告等一系列相关文件 [4]

公司近期动态 - 公司第五届第三十次董事会会议于2025年12月1日召开，审议了包括《关于更新公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》在内的文件 [1] - 截至发稿时，公司市值为66亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自包装行业，占比高达99.04% [1] - 其他业务收入占比为0.96% [1]

限制性股票授予 - 2025年10月20日授予292.80万股限制性股票，授予42人，每股5.68元[3][5] - 董事会秘书、副总经理耿建获授5.0万股，占1.71%，中层及核心人员获授287.80万股，占98.29%[3] - 2025年11月28日完成292.80万股限制性股票登记[4][13] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超60个月，限售期为20、32、44个月[6] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[6] - 2026 - 2028年分别满足对应营收或扣非净利润增长率可解除部分限售[9] 资金与股本 - 截至2025年10月30日收到认购资金16,631,040.00元[12] - 本次授予后无限售流通股减292.80万股，有限售流通股增292.80万股，总股本不变[16] 会计成本 - 需摊销总费用1935.4080万元[19] - 2025 - 2029年各年会计成本分别为210.1457、840.5829、569.6258、249.0738、65.9798万元[19] 业绩影响 - 不考虑激励作用，限制性股票费用摊销对业绩影响有限[20] - 考虑正向作用，公司业绩提升将远高于费用增加[20] - 对财务和经营成果的影响以审计报告为准[19][20]

发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过30,000万元，不超最近一年末净资产20%[8][40][72] - 拟发行股票数量为26,572,187股，不超过发行前总股本的30%[11][40] - 发行价格为11.29元/股，定价基准日为2025年11月11日[11][39] - 发行对象不超过35名，均以现金认购，与公司无关联关系[35][38][49] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][42][61] - 发行已获2024年年度股东大会授权，尚需上交所审核通过并经证监会注册[8][52][53][122] 募集资金投向 - 年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资23,287.18万元，拟投入募集资金21,658.01万元[10][73] - 补充流动资金项目总投资8,341.99万元，拟投入募集资金8,341.99万元[10][73] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司主营业务收入分别为27.49亿元、31.46亿元和35.67亿元[95] - 2022 - 2024年末，公司资产负债率分别为58.57%、63.89%、68.33%[96] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为274,893.98万元、314,597.93万元、356,673.02万元和295,840.81万元[111] - 2022 - 2024年度，公司归母净利润分别为27,366.69万元、7,106.30万元、1,558.00万元[111] - 2022 - 2024年度，公司境外销售收入分别为36,126.36万元、34,353.38万元和48,382.02万元[116] 市场数据 - 2024年全球包装设备市场规模约为613亿美元，预计到2029年将增长至769亿美元[30] - 2024年我国包装设备市场规模约为79.32亿美元，预计到2030年将增长至144.28亿美元，2025–2030年间年复合增长率约为6.9%[30] - 2024年全球食品包装设备市场规模达214亿美元，预计2030年增至289亿美元，2025–2030年期间年复合增长率为5.3%[82] - 2024年中国食品包装设备市场规模为34.23亿美元，预计2030年增至50.34亿美元，2025–2030年间年复合增长率达6.8%[82] 公司产品与客户 - 公司产品覆盖40多个大类、400多个规格型号[31][86] - 公司已累计为万余家客户提供专业化包装设备及服务[84][171] - 公司产品已出口至80多个国家和地区[85] - 固态食品领域公司客户包括双汇、中粮、五芳斋、中国盐业等知名企业[172] 未来展望与策略 - 制定《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[13][177] - 加强募集资金投资项目监管，加快项目进度，提升盈利能力[173] - 严格执行募集资金管理制度，存放于专项账户集中管理[175] 其他 - 截至2025年9月30日，公司股本为487,673,944元[23] - 截至2025年9月30日，吕婕、罗邦毅夫妇合计控制公司50.28%的股份，本次发行后仍为实际控制人[50] - 2024年公司包装设备全年新签订单金额约45亿元[34] - 公司智能包装生产线和部分单机设备生产周期约为6 - 9个月，营业成本可能受原材料价格变动影响[118] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%[132][149]

业绩数据 - 2024年包装设备全年新签订单金额约45亿元[13] 市场数据 - 2024年全球包装设备市场规模约613亿美元，预计2029年增至769亿美元[10] - 2024年我国包装设备市场规模约79.32亿美元，预计2030年增至144.28亿美元，2025 - 2030年复合增长率约6.9%[10] 产品体系 - 公司形成含40多个产品种类、400多种规格型号的包装设备产品体系[11] 融资计划 - 2025年拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿用于“年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目”[15] - 发行对象9名，不超35名特定对象，均现金认购[19][20] - 定价基准日为2025年11月11日，发行价11.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[22] - 发行不超本次发行前发行人总股本30%[30]

公司决策 - 2025年12月1日召开第五届董事会第三十次会议[2] - 会议审议通过更新2025年度向特定对象发行股票预案等议案[2] 信息披露 - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件于12月2日披露[2] 发行进展 - 向特定对象发行股票尚待上交所审核并报证监会注册[2]

非流动性资产处置损益 - 2025年1 - 9月为 - 6,427,685.68元，2024年为212,765.82元，2023年为 - 19,122,451.22元，2022年为 - 16,464,050.23元[13] 政府补助 - 2025年1 - 9月为17,774,178.56元，2024年为17,568,522.27元，2023年为28,837,829.64元，2022年为29,563,196.01元[13] 委托投资或管理资产损益 - 2025年1 - 9月为120,198.90元，2024年为25,626.90元[13] 金融资产和负债相关损益 - 2025年1 - 9月为 - 617,286.19元，2024年为 - 3,063,014.29元，2023年为 - 64,483,679.66元，2022年为162,395,597.12元[13] 其他营业外收支 - 2025年1 - 9月为 - 1,974,985.70元，2024年为908,294.64元，2023年为 - 1,951,949.02元，2022年为 - 1,869,819.55元[13] 所得税影响数 - 2025年1 - 9月为649,100.03元，2024年为1,493,571.21元，2023年为 - 8,236,256.08元，2022年为28,074,126.18元[13] 少数股东损益影响数 - 2025年1 - 9月为343,574.07元，2024年为313,232.12元，2023年为138,981.56元，2022年为474,540.66元[13] 非经常性损益合计 - 2025年1 - 9月为13,845,392.01元，2024年为7,881,745.79元，2023年为 - 48,622,975.74元，2022年为145,325,850.76元[13] 公允价值变动损益及投资收益 - 2025年1 - 9月为 - 22,627,415.61元，2024年为 - 33,155,900.51元，2023年为 - 99,587,094.97元，2022年为145,236,260.52元[17] 处置金融工具投资收益 - 2025年1 - 9月为22,010,129.42元，2024年为30,092,886.22元，2023年为35,103,415.31元，2022年为17,159,336.60元[17] 赔偿收入 - 2025年1 - 9月为402,922.42元，2024年为990,155.07元，2023年为827,340.66元，2022年为257,178.58元[19] 零星收入 - 2025年1 - 9月为355,432.95元，2024年为1,873,944.07元，2023年为380,046.25元，2022年为601,137.13元[19] 赔偿支出 - 2025年1 - 9月为 - 917,066.50元，2024年为 - 623,283.33元，2023年为 - 526,287.93元，2022年为 - 289,892.09元[19] 捐赠支出 - 2025年1 - 9月为 - 4,625.90元，2024年为 - 110,523.00元，2023年为 - 473,185.30元，2022年为 - 157,312.07元[19] 其他支出 - 2025年1 - 9月为 - 1,811,648.67元，2024年为 - 1,221,998.17元，2023年为 - 2,159,862.70元，2022年为 - 2,280,931.10元[19] 个税手续费返还 - 2022年度为249,594.25元[19]

募集资金情况 - 2022年8月10日可转换公司债券募集资金净额60034.89万元到账[14] - 截至2025年9月30日，募集资金银行账户存储余额31366656.37元，与应结余资金差异50000000元用于补充流动资金[15][16] - 截至2025年9月30日，前次募集资金实际已投入534877453.34元[18] - 截至2025年9月30日，2022年公开发行可转换公司债券未使用募集资金占总额10.91%[30] - 募集资金总额60034.89万元，累计使用53487.76万元[38] - 2022 - 2024年使用募集资金分别为17018.85万元、21235万元、10331.7万元[38] 资金使用安排 - 2023年3月17日同意用35000万元闲置资金补充流动资金，2024年3月11日提前归还15000万元[26] - 2024年3月18日同意用15000万元闲置资金补充流动资金，多次提前归还共15000万元[26] - 2025年2月28日同意用不超5000万元闲置资金补充流动资金，截至9月30日已使用5000万元[27] - 拟对不超3亿元闲置资金适时现金管理，有效期自2022年9月14日起一年[29] 项目情况 - 液态智能包装生产线建设项目实施主体变更为永创智云(浙江)机械设备有限公司，地点变更为杭州市临平区[19] - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异[20][21] - 不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况[22] - 前次公开发行可转换公司债券补充流动资金部分无法单独核算效益，无累计实现收益低于承诺20%以上情况[24] - 公司募集资金实际使用情况与披露内容无差异[31] - 液态智能包装生产线建成达产后第一年承诺净利润6886.68万元，第二年10362.98万元，第三年起236.37万元[40] - 液态智能包装生产线截止2025年9月累计实现效益4742.94万元，2025年1 - 9月对应产能利用率35.39%[40]

募集资金 - 公司以简易程序向特定对象发行股票，募资不超3亿元，不超最近一年末净资产20%[4] - 拟投年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目21658.01万元，补充流动资金8341.99万元[5] 业绩数据 - 2024年包装设备新签单金额约45亿元[16] - 2022 - 2024年主营业务收入分别为27.49亿、31.46亿和35.67亿元[37] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为58.57%、63.89%、68.33%[38] 市场规模 - 2024年全球包装设备市场规模约613亿美元，2029年预计达769亿美元[12] - 2024年我国包装设备市场规模约79.32亿美元，2030年预计达144.28亿美元，2025 - 2030年CAGR约6.9%[12] - 2024年全球食品包装设备市场规模214亿美元，2030年预计达289亿美元，2025 - 2030年CAGR为5.3%[26] - 2024年中国食品包装设备市场规模34.23亿美元，2030年预计达50.34亿美元，2025 - 2030年CAGR达6.8%[26] 项目情况 - 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资23287.18万元，拟投募资21658.01万元[17] - 项目建设周期36个月[17] 用户数据 - 公司累计为万余家客户提供服务[28] - 产品出口至80多个国家和地区[28] - 固态食品领域客户有双汇、中粮等知名企业[28] 产品情况 - 产品覆盖40多个大类、400多个规格型号[30] 未来影响 - 募投项目完成助于推进公司经营战略布局[39] - 发行完成后总资产与净资产增加，资本结构优化，短期每股收益或摊薄[40] - 募投项目具备必要性和可行性[41]